开疆拓土！成功出海的储能企业如何走出去的
发布日期：2024/11/1
一、储能企业出海背景
在国内市场竞争加剧及价格战持续的情况下，海外市场因其商业化模式成熟、需求旺盛及政策补贴力度大等优势，成为中国储能企业寻求新增长点的重要方向。
国内储能市场在 2023 年上半年新增注册企业近 4 万家，但产品同质化严重，质量参差不齐，投资成本高，回报周期长，商业模式缺乏统一标准和规范。例如，阳光电源董事长曹仁贤指出，储能产业强制配储给投资者带来一定负担。同时，国内市场价格竞争激烈，订单下滑，如全球户用储能出货量在 2023 年第二季度首次出现同比下降 2%，欧洲市场的户储系统出货明显减缓。
相比之下，海外市场优势明显。从市场占比来看，海外市场需求大。中国、欧洲和美国是储能的三大主力市场，中国市场占比为三分之一，海外市场占比为三分之二。预计到 2030 年，全球储能市场需求将超过 900GWh 左右，其中北美储能市场需求将超过 230GWh。从市场细分来看，美国市场以大储为主，辅以工商业储能和户用储能，欧洲则是户用储能的主要市场。
此外，欧洲、美国等海外国家和地区拥有更为成熟的储能政策及商业模式。美国《通胀削减法案》中 ITC 新政落地，将税收抵免延长 10 年并提高抵免比例至 30% 至 70%，带动美国电化学储能备案量激增。国内储能企业以政策驱动为主，处于商业化初期，存在 “增收不增利” 的情况，而海外市场毛利率在 20% 以上，利润空间可观。这些因素共同促使中国储能企业加速出海，寻求更广阔的发展空间。
二、出海成果显著
（一）订单规模庞大
2024 年上半年，亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能、比亚迪等领衔，20 多家中国储能企业在海外斩获的订单共 44 个，容量规模超 71.6GWh，金额达 76.45 亿元。订单产品涵盖了电池储能系统、PCS、储能电池、储能一体机、工商业储能系统、储能电芯、产线装备等。
其中，电芯、集成企业仍是 “接单” 大户。美系储能集成商主要包括特斯拉、Powin Energy、Fluence Energy 等。Powin 在今年上半年与亿纬锂能达成了 15GWh 的战略合作，与瑞浦兰钧达成 12GWh 储能电芯合作框架协议，与海辰储能达成 5GWh 储能电池的合作协议。此外，宁德时代、华为、国轩高科、鹏辉能源等锂电企业也斩获了海外储能电池订单。国内锂电设备商先导智能与美国电池制造商 American Battery Factory 公司正式签署全球战略合作协议，将为其提供总目标为 20GWh 的锂电池智慧产线服务。
（二）市场多元化拓展除欧美市场外，中国储能企业在澳大利亚、沙特、智利等新兴市场的出货量也逐渐扩大，出海目的地日益多元化。
在澳大利亚，2024 年储能发展亮眼。由于燃煤发电机组退役在即，对储能平抑风光发电需求激增，叠加峰谷套利空间较大，有望保持高增速。截至 2024 年 4 月，澳大利亚运行中和建设中的大型电池储能项目总容量达 4.9GW，同比增长 218%。集邦咨询预计，澳大利亚 2024 年新增储能装机有望达 3.2GW/6.5GWh，同比增长 71%/87%。
在沙特，自 7 月阳光电源签下来自沙特 7.8GWh 储能大单后，引发国内储能企业广泛关注。华为数字能源在沙特阿拉伯红海新城建造了一个太阳能储能微电网项目，海辰储能还宣布将在沙特建厂，显示出中东地区潜在的市场正逐步被中国企业挖掘。
在智利，阿特斯储能宣布，将为智利的 Huatacondo 项目提供 98MW/312MWh 直流电池储能系统。机构预计，南美洲陆上风力发电能力将在未来 10 年翻一番，达到 79GW，对储能设施的需求必然随之大量增加。目前，智利在建与规划的大型光储项目 60 个，装机约 4.7GW，对应的储能容量超 15GWh。
三、成功关键因素
（一）产品力优势中国储能产品在全球市场的主导地位得益于磷酸铁锂技术路线的高安全性和经济性。据统计，2023 年上半年，全球储能电池出货量达到 110.2GWh，其中中国储能电池出货量为 101.4GWh，占全球储能电池出货量的 92%。中国制造的储能产品庞大的产能可以有效覆盖快速攀升的市场需求。目前，中日韩三国电池厂商中，日韩两国在磷酸铁锂技术路线上严重滞后，而国内电池厂商围绕磷酸铁锂的材料创新和结构创新都更加突出。尤其国内电池企业的规模化、高规格的生产能力，使全球储能头部集成商考虑电池技术路线时，更加青睐于国内的磷酸铁锂技术。
（二）适应海外需求
了解当地法规标准
海外不同国家和地区对储能电池及系统的认证要求各异，企业在出口前必须仔细了解相关法规和标准要求。例如，北美主要采用 UL 认证体系，欧洲采用 CE 认证体系，澳大利亚则采用 CEC 认证体系。企业应根据实际情况选择合适的认证方式，确保产品符合当地的安全、环保和质量标准。这不仅是进入海外市场的 “通行证”，也是企业建立良好品牌形象的基础。
满足质保要求
海外市场对储能产品的质保年限要求普遍较长，一般在 15 - 20 年。为满足这一要求，企业需不断提高产品质量。欣旺达副总裁兼大储能产品线总经理李炜君表示，海外储能客户要求的质保寿命基本都在 10 年以上，这对整个研发体系和生产体系提出了新的要求。目前，公司系统和电芯已迭代三代以上。企业应加大研发投入，提高产品的性能和可靠性，延长产品的使用寿命，以适应海外市场的需求。
建立合作关系
积极与当地企业、机构建立合作关系是储能企业出海的重要策略。通过合作，企业可以深入了解市场需求、法律法规及消费习惯，提供符合当地需求的产品和服务。同时，合作还可以减少因文化差异、法律法规不同等因素带来的风险，确保企业国际化经营顺利进行。例如，欣旺达在投资者互动平台上表示，公司储能业务在海外持续扩张，已完成 20 余个国家和地区的渠道布局，未来将更加积极争取订单。在 “走出去” 的过程中，公司通过与当地企业加强合作，融入当地市场，实现可持续发展。
（三）灵活市场策略面对欧美国家产业新政的掣肘，中国储能产业加快探索出海新模式。一方面，从产品直接出口到建立海外本土化供应链体系，降低物流成本和供应链风险。另一方面，灵活选择市场，根据自身技术和市场定位拓展新兴市场。例如，中东地区储能技术尚处于起步阶段，竞争程度较低，为相关企业和投资者提供了较大的市场机会。企业应根据自身的技术、市场定位等选择适合的市场路线，通过灵活调整市场策略和产品定位，在不同的海外市场找到适合自己的发展道路。
四、未来展望
中国储能企业在海外市场的未来充满希望。随着全球能源转型的加速，对储能的需求将持续增长。预计到 2030 年，全球储能市场需求将超过 900GWh，为中国储能企业提供了广阔的市场空间。
在技术创新方面，中国储能企业将继续加大研发投入，提高产品的性能和可靠性。例如，中信证券研报指出，全球储能新增装机量 2023 年同比增长 260%，2024 年前景看好。这一增长趋势将推动储能企业不断创新，提高电池能量密度、延长循环寿命、增强安全性等。同时，随着 SMM 预计的从 2024 年至 2030 年全球储能市场年均复合增长率为 23%，企业将在智能化管理方面加大投入，提高储能系统的运行效率和稳定性。
在市场拓展方面，中国储能企业将继续拓展海外市场，尤其是新兴市场。如智利、澳大利亚、意大利等市场储能增速较快且出现明显起量趋势。智利因激励储能部署法案的通过，储能项目管道量激增，未来储能装机将大比例倾向大型光储项目；澳大利亚储能市场发展较早，具备大规模部署储能项目的先决条件，未来或将以大型储能为主要增量，户储和工商业协同增长；意大利随着大储项目加速建设和储能拍卖机制有望启动，储能市场或将快速切换到以大储为主导的市场结构。
在合作共赢方面，中国储能企业将加强与海外企业、机构的合作。通过合作，共同开发新技术、新产品，提高市场竞争力。同时，合作还可以实现资源共享、优势互补，降低成本和风险。例如，科陆电子在 ees Europe 展会上与多家欧洲企业签署了战略合作协议，在储能电站开发、并购、项目 EPC 建设及储能系统运维业务等方面进行深入合作。
在政策应对方面，中国储能企业将积极应对欧美国家产业新政的挑战。一方面，加强技术创新，提高产品的竞争力，满足当地的法规和标准要求；另一方面，灵活调整市场策略，拓展新兴市场，降低对欧美市场的依赖。例如，面对美国《通胀削减法案》及其相关细则力促锂电池及其核心材料本地化采购的挑战，中国储能企业可以加强与东南亚、中东等地区的合作，开拓新的市场空间。
来源： 电池视界
