光伏4季度有望迎来需求高峰
发布日期：2020/12/4
①银河证券：光伏基本面向好 4季度有望迎来需求高峰
银河证券电力设备及新能源行业分析师周然发文称，光伏基本面向好，4季度有望迎来需求高峰，2021年正式进入平价阶段，未来新增补贴将消失，行业有望彻底卸下补贴的包袱，产业链估值有望重塑。同时“十四五”非化石能源消费目标有望超预期，光伏装机或再上一个台阶。
②东吴证券：晶盛机电系硅片设备行业绝对龙头，显著受益于210硅片渗透率提升
东吴证券表示，目前国内主要的单晶炉供应商包括晶盛机电、天龙光电、精功科技、京运通、连城数控、北方华创。连城数控是隆基的关联企业，在单晶炉业务上和隆基深度合作。在除了隆基以外的单晶炉市场需求上，晶盛机电占据了90%的份额，总体市占率约50-60%，是行业内的主力供应商，我们预计在此轮大硅片扩产潮中，公司有望获得大部分订单。公司Q3末在手订单59亿，同比+130%，前三季度新签光伏订单45亿元，我们预计2021年晶盛机电的业绩高增确定性强。
③兴业证券：重视光伏产业下游技改、扩产带来的设备投资机会
兴业证券表示，本月中旬，由晶澳科技、晶科能源、隆基联合举办的182组件与系统技术论坛在上海成功召开；本周，天合光能、东方日升、阿特斯、环晟、通威、润阳、中环、上机数控组成的210阵营给予回应，联合发出《关于推进光伏行业210mm硅片及组件尺寸标准化的联合倡议》。硅片、电池、组件厂商在尺寸标准选定上虽有分歧，但大硅片趋势确定，衍生光伏设备技改需求。近期国内吉瓦级HJT项目逐渐落地，先进产能建设亦在海外推进。梅耶博格拟在2021上半年完成400MW的异质结电池和组件产线建设，到2026年有望将产能扩大到5GW；REC集团2GW异质结项目预计2021年6月开工，到2025年产量达到4GW/年。帝尔激光应用于异质结电池的激光LIR设备获得欧洲客户的认可，并获得量产设备订单。
④中金：光伏爆发增长期 看好浮法玻璃价格中枢进一步上移
中金公司在建材行业2021年展望报告中称，未来2年地产竣工端将维持较高景气度，带动玻璃需求节节攀升，而当前光伏爆发增长期，部分浮法玻璃产能有望转产至光伏玻璃背板，同时冷修仍将作为滚动调节阀，供给整体将呈现收缩状态。当前供紧需增状态下，看好浮法玻璃价格中枢进一步上移，叠加纯碱价格处于低位，行业将迎来价利齐升的高景气周期。而行业玻璃双龙头旗滨、信义的下游深加工业务，为中期成长进一步打开空间。
来源：第一财经
