“光储并济”！德国住宅储能市场累计部署容量约为2.3GWh
发布日期：2021/4/1
根据研究机构的调查，到2020年底，德国将近70％的住宅太阳能发电设施都配套部署了电池储能系统。截止到目前，德国住宅储能市场到累计部署容量约为2.3GWh。
根据德国储能协会（BVES）委托咨询机构 Energie Consulting公司进行调查并在日前发布的一份报告，德国家庭用户目前已安装了30多万个住宅电池储能系统，部署每个住宅储能系统平均容量约为8.5kWh。
Energie Consulting公司的调查发现，德国2019年住宅储能市场的营业额约为6.6亿欧元，而到2020年增长了60％，增长到11亿欧元。之所以有这样的大幅增长，部分原因是人们对能源弹性、自给自足和安全以及供电独立性的兴趣增加。
该调查报告的作者、Energie Consulting公司分析师Jorg Blaurock表示，德国政府取消了对太阳能发电容量上限的限制，从而进一步推动了太阳能+储能市场的发展。德国2021年的住宅电池储能市场收入估计将达13亿欧元。
太阳能发电市场的持续扩张以及对电动汽车的需求不断增长，预计将在2021年为住宅电池储能领域开创一条“强劲的增长之路”，预计到2021年，德国累计部署的住宅电池储能系统的数量将达到38.5万套以上。而德国将在今年年底免除对装机容量为30 W以上的大住宅太阳能+储能征收的EEG附加费，以促进能源转型，这将再次使住宅储能行业受益。
目前，住宅热储能系统在德国的储能市场中占据更大的份额，其在2019年（17亿欧元）、2020年（24亿欧元）和2021年（26亿欧元）的市场收入分别是住宅电池储能市场的两倍多。德国2020年安装了约12万台热泵，预计2021年将安装16.8万台。其中一个主要的驱动因素是，采用热泵替代燃油取暖可以获得补贴，而在今年引入的碳税也是一个额外的驱动因素。
商业和工业行业的部署在2020年受到疫情的影响，而电网规模的部署仍面临监管障碍
根据Energie Consulting公司的调查数据，住宅储能系统的收入约占德国2020年储能市场总收入的一半。在总收入约71亿欧元的储能市场中，住宅储能系统（包括热储能和电池储能系统）的收入约为35亿欧元，而电网规模储能系统的收入为21亿欧元，商业和工业（C＆I）储能系统的收入约为13亿欧元，相关研发项目的收入为2.25亿欧元。
由于发生的冠状病毒疫情的影响，商业和工业（C＆I）储能部署遭受的影响更加严重，大量订单和项目被推迟或取消，导致2020年的销售额下降了约20％。尽管在2021年，预期的销售额不会反弹到疫情发生之前的水平，但由于实施碳税以及电动汽车的增长，其销量从2020年年底开始有所回升。
商业和工业（C＆I）储能系统能够以“多种方式”使用，其中用于调峰，以及作为制造业和数据中心等行业领域的不间断电源以及应急备用电源。此外，人们还对优化工业流程的储能技术感兴趣，当然对电动汽车充电基础设施也很感兴趣。
Energie Consulting公司的调查表明，虽然德国商业和工业（C＆I）储能领域的收入从2019年的15亿欧元下降到2020年的12亿欧元，但今年可能回升至约13.5亿欧元。
与此同时，电网规模电池储能系统的营业额从2019年的2亿欧元大幅下降至2020年的约6500万欧元，预计2021年的收入可能约为3000万欧元。然而，抽水蓄能设施的收入继续保持强劲增长，保持在每年约20亿欧元水平。
电网规模电池储能系统的部署在一定程度上受到了向电网提供备用电池服务的收入水平下降的困扰：在过去的几年中，由于部署越来越多的电池储能系统，为电网平衡提供了备用电源。电网保持稳定运营，但压低了服务价格，而预计这种情况将会持续。
去年，德国首次启动了促进可再生能源系统部署的所谓“创新招标”，这可以推动能源市场发展。可再生能源系统可以智能地与电网整合，其中一些投标项目中纳入了储能系统，而这些储能系统尚未部署，并将于今年开始动工建设。预计德国还将会显著增加部署大型“Gridbooster”项目，该项目会将大型储能系统作为虚拟电力线路添加到电网中，但是，对于储能系统销售的影响要到2022年才能看到。
通过对行业参与者的调查，发现监管障碍仍然是德国储能部署的最大市场壁垒。超过一半（51％）的受访者表示，监管框架是主要障碍，远远超过任何其他因素，其中包括稳定性、市场条件和投资安全性（28％）、原材料价格和生产成本（14％）以及需求开发（仅8％）。
这意味着尽管存在用户需求，但储能部署仍面临挑战，其原因包括：储能系统缺乏明确的监管定义、冗长的审批流程、缺乏足够计量和计费概念的并网条件，以及监管缺乏透明度。
展望未来，虽然碳税的推出受到欢迎，但许多人认为碳税定价太低，储能部署仍然受到限制，无法通过提供的多种应用来获得多重收入。受访者表示，监管机构在了解技术可能性方面仍有一定的路要走。
尽管如此，虽然各个细分市场之间存在很大差异，但德国的储能行业在2020年整体上仍在继续增长。Energie Consulting公司预计，由于经济需求以及随着储能技术成本的下降，能源行业的可持续性和脱碳目标的增长，所有细分市场的销售额都将在2021年实现增长。
去年，德国储能协会通讯和市场高级专家Valeska Gottke表示，德国的能源法规是围绕能源系统的三个指导性“支柱”原则制定的：生产、消费和运输。Gottke指出，目前的储能系统被定义为生产和消费设备，实际上它应该有自己的类别。缺乏明确的定义意味着电池储能系统在从电网获得电力以及向电网输出电力时，必须支付两次费用，因此储能系统在经济运营方面处于不利地位。
储能市场的监管问题并不局限于德国。例如，分析机构Wood Mackenzie 公司去年在调查报告中强调，虽然欧洲在部署可再生能源方面处于全球领先地位，但储能系统的重要作用尚未得到认同，这与欧洲大陆向清洁能源转型的雄心并不匹配。Wood Mackenzie公司分析师Rory McCarthy表示，储能系统有助于保持电网运营稳定，特别是随着间歇性发电的可再生能源（如风能和太阳能）的不断增加。尽管欧洲的可再生能源发电比例甚至高于美国或中国，但在过去几年中，欧洲在储能市场上的全球份额有所下降，目前这种趋势仍在持续。
Energie Consulting公司的调查发现，总体而言，尽管发生了新型冠状病毒危机，德国储能行业仍将增长，2018年市场收入为50～56亿欧元， 2019年市场为55～63亿欧元，.预计2021年将增长到76亿欧元。如图所示。
氢气进入细分市场，但仍处于早期发展阶段
报告指出，德国氢气的使用量在各个细分市场都有所增长，但氢气的商业案例仍然很少。虽然预计这一数字在未来几年将大幅增加，但大型氢储能项目仍需要大量补贴。
氢气进入公用事业行业迫在眉睫，原有的天然气发电设施将被改造成可使用氢气的设备，并且氢能将增加能源系统的灵活性。由于德国氢气战略的目标是到2030年实现生产5GW的氢能，并将在工业领域中使用大量氢气，因此从2022年起，对氢气的需求也将急剧上升。
预计德国商业和工业领域（C&I）氢能市场2021年收入将达到1.3亿欧元，与2019年的1.2亿欧元和2020年的1.1亿欧元相比略有增长。并且预计未来几年将有更大的增长。
报告指出，德国的脱碳倡导者很早就谈到了“部门耦合”的必要性，即将能源部门的电力使用与供热和运输应用相结合，氢气的使用表明这一理念进入了最终用户市场。尽管如此，在大多数情况下，氢气的使用仍主要停留在研发领域或示范项目中。
来源：中国储能网 作者：刘伯洵
