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气势如虹!3500亿龙头跨界入局磷酸铁锂 三大100亿项目落定!

发布日期:2021/9/18


      数据显示,预计今年年底,磷酸铁锂电池在动力市场的占比将超过40%,2021年出货量同比增长有望超200%。


      磷酸铁锂气势如虹,市场的高景气度吸引了各路资本竞相涌入。


     3500亿龙头跨界入局


     近日,眉山高新技术产业园区管理委员会对万华化学(四川)有限公司《年产5万吨磷酸铁锂锂电正极材料一体化项目》环境影响评价进行第一次公示,该项目投建内容包括5万吨/年磷酸铁、5万吨/年磷酸铁锂。


     万华化学前身是皮革厂,后经历转型,以年化复合超30%的增长速度,逆袭成为可以对标德国巴斯夫的化工巨头。其业务涵盖聚氨酯、石化、精细化学品、新兴材料四大产业集群。所服务的行业主要包括:生活家居、运动休闲、汽车交通、建筑工业、电子电气、个人护理和绿色能源等。


     今年上半年,万华化学实现营业收入676.57亿元,同比上升118.91%;归属于上市公司股东的净利润135.30亿元,同比上升377.21%


     事实上,万华化学早已切入锂电材料领域。去年4月,万华化学将卓能锂电池100%股权纳入囊中。


     收购锂电材料标的之后,万华化学着手三元正极材料产能扩张,并于去年投资11.6亿元用于建设年产锂电池三元正极材料1万吨,预计2021年底建成投产。


      从布局逻辑来看,万华化学选择进军锂电材料领域,有利于拓展多元化产品组合,加快推进公司向化工新材料行业转型的战略需求。


      按照当下的市场环境来看,万华化学此时选择磷酸铁锂作为新业务的一部分,还是有机会尝到行业红利的。但按照当前市场的产能规划,以及资本涌入的频率,一切尚不能确定化。


     截至9月17日收盘,万华化学报112.03元/股,上涨0.58元/股或0.52%,总市值3517亿元。


     磷酸铁锂电池乘胜追击


     中国汽车动力电池创新联盟数据显示,今年5月,国内磷酸铁锂电池产量达8.8GWh,同比增长317 %,占总产量的64%,首次超过三元电池的5.0GWh;前5月磷酸铁锂电池累计29.9GWh,占总产量50%,累计29.9GWh,占总产量50%。


     自此,磷酸铁锂电池开启了“狂虐”三元电池之路。


     在随后的6-8月,磷酸铁锂电池的产量都较三元电池更大,由此可预测,2021年全年,磷酸铁锂电池的产量将超过三元电池!


     装车量方面,7月,磷酸铁锂电池装机量近三年来首次超越三元电池。8月三元电池装车5.3GWh,环比下降2.1%;磷酸铁锂电池装车7.2GWh,环比上升24.4%


     这表明磷酸铁锂电池在下半年进一步发力,装机电量、产量、增幅均大幅赶超三元电池。


     除了原料成本更低和安全性更高这两大优势之外,技术的进步,以及铁锂电池车型的增加,都为磷酸铁锂电池的赶超之路立下了汗马功劳。


     技术层面上,以CATL、比亚迪、国轩高科为代表的主流电池企业分别开发出CTP、刀片、JTM技术,改善了铁锂电池续航不足的问题。


     车型路线选择上,数据显示,目前,包括比亚迪、特斯拉、北汽、广汽、长城、东风、上汽、奇瑞、长安、江淮、合众、小鹏、零跑等主机厂都推出了磷酸铁锂电池版的主力车型,而下半年铁锂版车型还将集中发布,且大多数是全年爆款车型,为磷酸铁锂电池的装机量进一步增长甚至赶超三元扩大竞争优势。


     此外,2020年小动力(含共享电单车、换电)市场受出口与内需双向带动,其中铁锂型电池占比约30%。


     与此同时,受国外家储市场以及基站侧储能出货提升带动,储能锂电池出货同比增长超过50%,基本都使用铁锂电池。


     在多重有利因素的推动下,磷酸铁锂电池的市场空间进一步被打开,国际电池巨头也因此感受到了一定的一压力,从而重新审视磷酸铁锂电池技术。


     韩媒THE ELEC报道,专精三元技术路线的LG能源已于去年年底在韩国大田实验室开始研发磷酸铁锂电池技术,最快有望在2022年建设一条中试线。


     并且,LG能源的母公司LG化学也将参与到磷酸铁锂电池业务中,后期或与其中国合作伙伴成立一家合资公司,为LG能源供应生产磷酸铁锂电池所需的原材料。


     三大百亿项目落地


     磷酸铁锂电池装车量快速上涨,带动磷酸铁锂市场价格上涨。根据生意社监测的数据显示,截止9月15日,国内动力型优等品磷酸铁锂均价在6万元/吨,预计短期内磷酸铁锂稳中有升。


     在市场旺盛的需求下,多家企业宣布布局磷酸铁锂项目。


     川恒股份


     9月16日,川恒股份公告,公司与福泉市人民政府拟签订《项目投资合作协议》,拟在福泉市投资建设“矿化一体”新能源材料循环产业项目。


     项目总投资100亿元,分两期建设,将共建设80万吨/年电池用磷酸铁生产线,30万吨/年电池级磷酸铁生产线(包含此前公告的10万吨/年磷酸铁项目),以及4万吨/年电池用六氟磷酸锂项目。


     其中,该项目包含川恒股份已与国轩集团约定拟建设的50万吨/年磷酸铁项目。


     川恒股份已经形成矿山开采、磷酸盐产品生产、磷化工技术创新、伴生资源开发利用、磷石膏建筑材料、磷营养技术服务、产品销售为一体的磷化工循环经济产业群。产销能力约60万吨/年以上。


     据半年报显示,川恒股份上半年实现营业总收入10.1亿元,同比增长25%;实现归母净利润1亿元,同比增长26.4%。


     同时报告指出,川恒股份完成了对新桥磷矿山、鸡公岭磷矿采矿权及相关资产的收购,并通过子公司福麟矿业直接持有小坝磷矿、新桥磷矿山、鸡公岭磷矿三个采矿权,可采储量合计约为1.6亿吨,小坝磷矿、新桥磷矿年产磷矿石可达300万吨。


     此外,川恒股份参股子公司天一矿业持有的老虎洞磷矿采矿权保有储量约3.7亿吨,设计生产规模为500万吨/年,目前正在进行基础设施建设


    邦盛集团


     近日,湖南邦盛实业控股集团有限公司(下称“邦盛集团”)与宁乡高新区签约落户磷酸铁锂项目,总投资120亿元,建设年产20万吨磷酸铁锂项目,将布局40条生产线。


     该项目与中南大学全方位深度合作,产品市场主要面向宁德时代、比亚迪等国内顶尖电池企业。项目建成后,预计年产值100亿元。


     邦盛集团成立于1998年,主营房地产开发、大型批发市场开发经营、酒店管理、物流中心、文化旅游等项目投资建设,布局磷酸铁锂项目,系集团产业转型的第一步。


     夏钨新能


     9月16日晚,厦钨新能公告,公司与雅安经开区签署《锂离子正极材料项目投资意向书》。公司计划在雅安经开区投资建设锂离子正极材料项目,预计投资意向不低于100亿元。


     投资意向书显示,项目拟投资建设10万吨磷酸铁锂、6万吨三元材料等。这也是夏钨新能登陆科创板仅一个多月抛出的百亿级扩产的大手笔。


     厦钨新能背靠母公司厦门钨业,主营锂离子电池正极材料,客户结构上,在3C锂电池领域,包括ATL、三星SDI、LGC、村田、比亚迪、欣旺达、珠海冠宇等;在动力锂电池领域,包括比亚迪、松下、宁德时代、中航锂电及国轩高科等。


     夏钨新能指出,本投资意向书仅为双方的意向性合作文件,具体实施存在不确定性,且本投资意向书涉及项目分期实施,对公司及厦钨新能本年度总资产、净资产、营业收入、净利润等财务指标不构成重大影响。


     值得注意的是,截至2020年12月31日,夏钨新能货币资金余额为2.78亿元,本投资意向书涉及项目的预计投资总额100亿元远高于目前公司账面资金水平。


     总结


     磷酸锂电池的产业链条为:磷矿—工业级磷酸/磷酸一铵—磷酸铁—磷酸铁锂正极—铁锂电池。


     基于此,利用企业原有的磷矿资源,以及完整的磷化工一体化产业链跨界投资布局磷酸铁、磷酸铁锂材料项目,已经成为了当前众多化工企业转型升级的共同选择。


     磷化工企业方面,除了川恒股份外,包括川发龙蟒、龙蟠科技、川金诺、新洋丰等企业均已宣布跨界投建磷酸铁、磷酸铁锂材料项目。


     钛白粉企业方面,龙佰集团、中核钛白、安纳达等企业也均已宣布跨界投建磷酸铁、磷酸铁锂材料项目。


    跨界玩家增多,市场必然将会面临更为激烈的竞争,但是电池企业和材料企业已经在产品、技术以及产业链协同配合方面形成了“先发”优势,新进入者首先要面对的就是被“挑选”。


     更重要的是,大规模的扩产最终不可避免地将导致产能过剩,届时跨界企业能否分得一杯羹,还真不好下定论。



来源:维科网锂电

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