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中关村储能产业技术联盟俞振华:碳中和目标下的储能产业现状及趋势

发布日期:2021/10/25


     10月25日,2021年能源思享汇在杭州盛大召开,大会以“可为与有为”为主题,探讨新能源行业未来的开拓创新、风-光-储-氢多能互补、技术进步及成本降低、平价上网等多个焦点话题。行业界的领袖精英、专家学者、技术大咖在多元观点与前沿技术的智慧碰撞间,共探新能源发展之道。


     中关村储能产业技术联盟常务副理事长俞振华为本届思享汇分享了《碳中和目标下的储能产业现状及趋势》的主旨演讲。


     以下为演讲内容。


    技术实施路线


     因为储能属于“碳中和”大家比较关注的技术,不管能源、工业、交通和建筑里面都会有储能技术,在储能领域,我们理解不仅仅是关键技术与,它还是一个瓶颈技术,因为技术现在目前,相对于能源、交通、建筑也好,储能是一个“卡脖子”的环节。


    国外重视常识储能,锂电成为主流技术。去年中国第一次超过美国,成为新能装机最大,14个GWH,主要在辅助服务和新能源。中国去年规模特点跟全球很像,主要在新能源和辅助服务这一块,是最多的项目。去年爆发式增长超过1个GW,刚刚起头。


     今年上半年相比去年1.4个GW,今年的上半年有百兆瓦以上装机的项目超过34个,200GW超过12个,不是并网项目,这是属于规划在建,并网项目数量实际上并不多,超过14兆瓦143个,跟去年同期的新建、在建项目比有一个爆发性的增长,9倍增长。


     因为这是一个传统政策,一般五类:经济刺激、研发、用户侧、发展规划和其他政策,都是传统的,一般跟区域结合比较深,然后政策这一块看到去年很大一个行业变化,从过去区域政策,从研发、区域形成规划和采购计划变成一个国家级的竞争,美国的储能和欧洲的电池联盟都要强调本地创新,本地组织到全球部署,所以国外有很多机会,不仅仅是销售机会,建厂扩产有很多机会,大家可以去关注。


     规模从去年开始,大规模的项目开始变多,中国、美国、澳洲、英国,去年年底之前,并网的百兆瓦那种项目接近9个,今年上半年仅中国有34个百兆瓦以上的项目,200兆瓦超过12个,国外也是同样的趋势,从去年开始百兆瓦的项目极速增加。


  “碳中和”这个事成为全球关注焦点的事。我们也关注应对风光这种并网带来很多电力市场机制的挑战,特别是关注到欧洲这一块容量市场美国的那种快速调频,包括英国这一块的动态遏制,很多秒级,就是针对风光带来一些,转动各种各样的不足,频率频差的过快,会有新的辅助服务交易品种,跟储能关系非常紧密,有一些辅助交易品种只有储能才能承担像一秒级的响应。容量市场也是未来的一个趋势分享。   


     今年储能的政策频出,四个月连续都有政策,而且跟资本市场,跟很多都联系非常紧密,背后是相互关联的主线,因为储能过去行业有两个核心的痛点问题:第一个安全问题,第二个是收益问题,如何跟电力市场商业模式可持续化发展能够对接。今年新出台的政策,跟行业的痛点是紧密相关。


     首先项目管理规范,安全第一,规划引导、明确管理、无歧视并网。跟北京的4月份“大红门事故”出来之后,直接强化产业链条管理,对产品进行管理。


     最近刚刚征集意见已经完成,最近可能正式发布,安全管理响应办法。一个强调产品安全,把整个安全问题上升到法规层面,不是一个标准或者强标,比标准和强标还要高,上升到法规层面,相关的政府部门,不管消防、不管是备案部门,发改委、能源办大家会明确它的那种责任,而且明确责任之后它有考核奖惩的规则在里面。因为今年4月份“大红门事件”出来之后,大家对于安全这个事的认知跟2017年不一样,2017年属于对行业储能安全这一块缺乏安全认知,有一些未知的东西,但是最近三年安全事故频发,各种各样的标准规范,大家已经认可到锂电的核心问题、潜在问题,个人标准规范是有的,包括美国的强制标准也是有的,更多管没有更上,所以4月份,应对安全这个事把管理要加强,这个政策储能管理如何,然后到具体环节,从备案管理产品到各个管理部门是给强化的。


     安全谈完就另外一个问题,行业一直比较痛的问题储能项目不赚钱,不盈利,怎么解决很也发展的痛点,4月份出的《指导意见》,7月份正式发的,今年发的《新型储能发展指导意见》,四个突破:一个明确突破目标是3千万的目标。以前储能的目标从来没有过的,二是应用这一块,“源网荷储”各种各样的应用大家都支持,碰到问题解决问题,三是抽蓄系统电价的机制,这一次明确要去探讨,而且纳入到输配电价,未来的新型储能的项目,跟抽蓄容量电价,包括未来的容量市场可能会有关联。最后是新能源配储能,强配储能这个行业痛点,强配的问题引发一些问题,这个要去变成竞争型配置,要出台价格疏导机制。后续三个月的相关政策,包括抽蓄价格的政策,分时电价的政策跟指导意见相互配合,这是总则,总则之后到地方方案实施细则。


    另外能源强配储能这个事,包括竞争型配置,包括超过20%的这种调峰能力,四个小时这种有调峰能力,可以不受电网保障性新能源的限制,去支持储能这一块去做。


     政策双细则很明确新能源厂站侧,调频辅助服务这种品种,中国过去传统的就是调频调峰,这个备用辅助系统,包括一次调频,快速调频包括转动光亮,能源局司长明确给了建议,未来的地方可以根据各个地方的政策争取细则,去支撑地方的新能源+储能的东西。


  “十四五”进入规模化发展阶段。从2010年的2.4个兆瓦,到去年的3.27个GW,2021年到2025年,联盟保守一个规定预测。按照发改委来说最低的目标30个GWH,即使按照最低的目标有50%的服务增长,发展还是比较快。


     主要的推动力源于风光,去年储能联盟秘书处他们在做研究的时候,也是把风光对于储能的影响,分成六个不同阶段,中国有个别的省市应该到第四阶段,像青海这些地方。有一些像宁夏、有些城市已经到了第三阶段,第三阶段对灵活电源会有明确需求,到第四阶段要求可再生能源风光这一块共同参与辅助服务,一次调频和二次调频的服务,会形成倒逼机制,降低市场。到第五阶段,第六阶段对常识储能,对于新的储能,比如10个小时以上州的一些储能,需求会慢慢的出来,大家根据这个可以做一些未来宏观的一些判断。


     5月份出台政策,14个省份明确风光发电指标,算下来127个GW,按10%去配已经有12.78个GW,对储能,因为风光强配的背后,我们也发现风光在20个省市已经进入平价阶段,进入平价阶段之后,从国家的统和意见来说平价之后不降价,按照火电电价未来去定风光上网电价,竞争配置,把降价之后的成本空间留给资源和储能。这是一个行业的预估。


     产业链,不同环境当然有不同的一些环节,关键材料、本体技术、储能系统、储能应用,总得来看短板在应用这一块,最终的商业模式最终的盈利性,会去引导这个产业,包括技术迭代的风向,在应用这一块相对来说偏薄弱,应用跟电价市场跟机制政策直接相关的。


      应用方面,实际上的过程,包括对储能本身的价值,调峰调频备用,黑启动、无功补偿,因为三个价值:一个短时调频功率的平衡价值,第二调峰价值,第三备用。对尝试储能这种价值,这些价值在电力市场和机制中还没有得到一个广泛的共识。


     储能在北美和英国、澳大利亚已经很明确,参与辅助服务市场,快速下架电力市场交易品种的价格。像澳大利亚比较极端的地方,直接把这个价格打低90%,在一些比较极端的场景下,这个应该有共识。实际上在国内具体的调度运行中大家需要进一步努力。


     目前来说过去两三年已经发布的行业标准有三项,在建的标准有非常多,因为储能联盟大概10项已经发布的标准,在编有12项,实际上有接近30项,联盟这一块有两个维度,过去一个创新技术,最早的压缩空气,电力、储热飞轮。包括现在比较热的纳,在储能联盟这一块行业组织领域能力,另外是安全这一块相关的,标准是给安全服务的,标准怎么着能把标准贯彻,安全这个事依然是全球的储能领域行业的一个痛点。特别是锂电这一块,今年联合12家企业共同发起一个《关于储能安全健康可持续发展的行业自律公约》,有12家企业共同参与制定,第一批22家,在座已经有一些是第一批的成员。


     技术方面两个大趋势,慢慢凝聚共识,第一个跟风光有类似,储能核类似,发展的特性,但是也有不同,它跟应用场景,对储能需求严重不同,所以未来多种技术会并存。另外物理储能和化学物理会形成耦合,因为这两种技术在电力系统中应用场景是不一样的,包括平价手段都不太一样,所以未来的两种技术会共同耦合发展。锂电这一块,电力储能这一块,新型电力储能新的标杆技术,新增的储能90%是抽蓄,10%到新型储能,新型储能里面还有90%是锂电,所以未来5年,锂电是所有储能技术对标的标杆。当然今年因为受原材料价格上涨,锂电价格一直在反弹,去年底是一个低点,虽然在反弹,而且反弹的幅度还不低。目前来看,在原材料的电信厂当然扩展,但是原材料产能没有跟上电信厂扩展的步骤之前,价格相对维持一个高位,要降下来会比较困难,从长期来看到2025年,在去年低点再降30%,这个逻辑不会发生改变,未来依然有降价空间,能到450元,就是电池包的成本。


     投资这一块是国内储能产业相关投资,2020年做的统计,是74亿元,今年这些都爆发性增长,这个月联盟选举52支上市公司的储能股票,做了储能指数股,也是在研究对标政策、对标一些重大的行业事件,因为可以看得很清楚,4月份之后开始出现分化,储能指数和创业板指数。一个是4月份开始,正好政策出台是支撑一个分化。后续另一个政策是支撑股票的价格,大家对市场信心是一个增长。


     另外下半年储能产业的中报还是非常不错,支撑储能是跑赢创业板,大家行业未来感兴趣,欢迎大家用这个指数,去分析行业一种实践和情况。


     最后市场规模这一块,保守联盟每年会更新,保守35GW,乐观是55GW,但是根据风光这一块的政策还要进一步做调整,35到55针对“十四五”相对比较合理和健康的目标。


     感谢聆听,未来欢迎大家就储能问题跟储能联盟这一块提出指正和改进意见,欢迎跟我们去探讨,非常感谢!



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