能源“战”事 || 再看风电整机价格战（附2017风电整机商排名及市场份额数据）
发布日期：2018/4/8
一年时间，风电整机单位千瓦报价下挫了600元。最新的一次招投标结果展示，目前单位千瓦风电整机报价已滑落到3200元以内。
价格创下新低从一个侧面反映出风电整机市场竞争之激烈。难道，风电价格战又卷土重来?
业主施压?
目前，距离2020年“风火同价”的时间节点越来越近。去年9月，国家能源局正式公布风电平价上网示范项目名单。列入目录的13个示范项目担负起探路风电平价上网的重任。
平价上网的大趋势下，风电全生命周期度电成本下降成为必然。在风电成本构成中，建设成本占40%左右，机组成本占40%左右，维护成本约占10%，其他成本约占10%。显然，机组成本这一因素对度电成本下降发挥着举足轻重的作用。
有分析认为，在平价上网的目标指引下，项目业主必然对整机商施压，进一步压低机组采购价格。
此前，多家整机商负责人都表示，风电度电成本下降要依靠技术创新，提升风机的发电量来实现，而不能一味靠压低设备价格。
市场策略?
然而，除了受到开发商的压力外，降价也成为整机商的一种主动的市场策略。有内部人士透露，去年最后一季度的降价潮就是由国内某整机商领头羊所引领。
据分析，排在第一阵营的整机商之所以敢于引领降价，一方面，由于有规模效益，本身成本控制能力较强;另一方面，由于市场占有率较高，在产业链上的议价能力也相对较强。
据一家排名中游的整机商负责人介绍，以目前的市场报价，他们在机组销售这块完全没有利润而言，却又不得不应战。“由于当前的单位千瓦报价较去年明显降低，一些已近签订合同的项目业主也要求降价。”该负责人称。
是否理性?
回望产业发展历史，中国风电行业曾经饱受价格战困扰。2011年左右，当时经历了连续五年井喷发展的风电行业面临整机制造产能过剩，风机价格一路走低的状况。
“没有最低，只有更低。”成为当时风电价格战的生动写照。频繁报出的低价致使设备企业难以保证基本的服务以及机组质量。倒塔、“点天灯”、叶片折断、“飞车”等安全事故频出。
显然，降价是市场竞争的结果，但降价应有一个安全边界，价格战则是非理性降价，带来的恶果是产品质量问题和售后服务问题。
至于本轮降价潮，是理性的价格调整，还是又一轮价格战的序曲，我们将持续关注，也期待业内人士分享观点和见解。
附：2017中国风电整机商排名及市场份额数据
2017年，中国风电统计有新增装机的整机制造企业共22家，新增装机容量1966万千瓦，备受业界关注的前十位分别为：金风科技、远景能源、明阳智能、联合动力、中国海装、上海电气、湘电风能、运达风电、东方 电气、华创风能。
一、总体装机情况
2017年，全国(除港、澳、台地区外)新增装机容量1966万千瓦，同比下降15.9%;累计装机容量达到1.88亿千瓦，同比增长11.7%，增速放缓。
图1 2008年至2017年中国新增和累计风电装机容量
二、区域装机情况
2017年，中国六大区域的风电新增装机容量所占比例分别为华北(25%)、中南(23%)、华东(23%)、西北(17%)、西南(9%)、东北(3%)。“三北”地区新增装机容量占比为45%，中东南部地区新增装机容量占比达到55%。
与2016年相比，2017年中国中南地区出现增长，同比增长44%，新增装机容量占比增长至23%;中南地区主要增长的省份有：湖南、河南、广西、广东。另外，西北、西南、东北、华北、华东装机容量同比均出现下降，西北、西南同比下降均超过40%，东北同比下降32%，华北同比下降9%，华东同比下降5%。
图2 2016年和2017年中国各区域新增风电装机容量占比情况
图3 2013年至2017年中国各区域新增风电装机容量趋势
三、风电机组制造商装机情况
2017年，中国风电统计有新增装机的整机制造企业共22家，新增装机容量1966万千瓦，其中，金风科技新增装机容量达到523万千瓦，市场份额达到26.6%;其次为远景能源、明阳智能、联合动力和重庆海装，前五家市场份额合计达到67%。
近5年，风电整机制造企业的市场份额集中趋势明显。排名前五的风电机组制造企业新增装机市场份额由2013年的54.1%增长到2017年的67.1%，增长了13%;排名前十的风电制造企业新增装机市场份额由2013年的77.8%增长到2017年的77.8%增长到2017年的89.5%，增长了12%。
图6 2013年至2017年中国风电整机制造企业国内新增装机份额集中度变化情况
截至2017年底，全国累计装机容量达到1.88亿千瓦，有7家整机制造企业的累计装机容量超过1000万千瓦，7家市场份额合计达到67%;其中，金风科技累计装机容量达到超过4000万千瓦，占国内市场的22.7%;另外，联合动力累计装机占比9.4%，首次超过华锐风电，位居第二。
图7 截至2017年底中国风电制造企业累计装机容量
图8 2017年中国风电制造企业累计市场份额
四、风电机组机型统计
2017年，中国新增装机的风电机组平均功率2.1MW，同比增长8%;截至2017年底，累计装机的风电机组平均功率为1.7MW，同比增长2.6%。
2017年，中国新增风电机组中，2MW以下(不含2MW)新增装机容量市场占比达到7.3%，2MW风电机组装机占全国新增装机容量的59%，2MW至3MW(不包括3MW)新增装机占比达到85%。3MW至4MW(不包括4MW)机组新增装机占比达到2.9%，4MW及以上机组新增装机占比达到4.7%。
与2016年相比，变化幅度较大有，2.1MW至2.9MW机组市场份额增长了11%;1.5MW机组市场份额下降了11%至6.2%。
图10 2017年中国不同功率风电机组新增装机容量比例
截至2017年底，中国风电累计装机中，2MW以下(不含2MW)累计装机容量市场占比达到53.1%，其中，1.5MW风电机组累计装机容量占总装机容量的45.8%，同比下降约5个百分点。2MW风电机组累计装机容量占比上升至35%，同比上升约3个百分点。2MW至3MW(不包括3MW)累计装机占比达到8.9%。3MW至4MW(不包括4MW)机组累计装机占比达到2.1%，4MW及以上机组累计装机占比达到1%。
图11 截至2017年底中国不同功率风电机组累计装机容量比例
五、风电开发商装机情况
2017年，中国风电有新增装机的开发企业共80多家，前十五家装机容量合计接近1500万千瓦，占比达到76%。截至2017年底，前十家开发企业累计装机容量合计超过1.3亿千瓦，占比达到71%。
图12 2017年中国风电开发企业新增装机容量
图13 2017年中国风电开发企业新增装机市场份额
注：
国能投的统计为国电集团和神华集团的数据之和。
华能集团的统计为华能新能源和其他分公司数据之和。
华润集团的统计为华润电力和华润新能源的数据之和。
中国电建统计为中水电、中水顾问和中水建数据之和。
图14 截至2017年底中国风电开发企业累计装机容量
图15 2017年中国风电开发企业累计装机市场份额
六、海上风电装机情况
2017年，中国海上风电取得突破进展，新增装机共319台，新增装机容量达到116万千瓦，同比增长97%;累计装机达到279万千瓦。2017年共有8家制造企业有新增装机，其中，上海电气新增装机容量最多，共吊装147台，容量为58.8万千瓦，占比达到50.5%。
截至2017年底，海上风电机组整机制造企业共11家，其中，累计装机容量达到15万千瓦以上有上海电气、远景能源、金风科技、华锐风电，这4家企业海上风电机组累计装机量占海上风电总装机容量的88%，上海电气以55%的市场份额遥遥领先。
图17 2017年中国风电制造企业海上累计装机容量
截至2017年底，在所有吊装的海上风电机组中，单机容量为4MW机组最多，累计装机容量达到153万千瓦，占海上装机容量的55%;5MW风电机组装机容量累计达到20万千瓦，占海上总装机容量的7%;6MW风电机组吊装的仍是样机，尚未批量吊装。
图18 2017年中国海上风电不同功率机组累计装机容量
七、风电机组出口情况
2017年，中国向国外出口风电机组311台，容量641MW，同比增长21%。截至2017年底，中国风电机组制造企业已出口的风电机组共计1707台，累计容量达到3205MW。
2017年，6家制造企业分别向12个国家出口风电机组，其中，金风科技出口量最大，出口到6个国家，合计197台，总容量为399.5MW;其次是远景能源出口两个新型市场国家，共51台，总容量116MW。
*目前统计的风电机组出口情况主要针对中国内资风电机组制造商，外资风电机组制造商不包含在内。
截至2017年底，中国风电机组累计出口到33个国家，较2016年新增加5个国家(包括墨西哥、黑山共和国、菲律宾、法国和摩洛哥);其中向美国出口的风电机组容量最多，占出口总容量的17%。其次是巴基斯坦、澳大利亚、南非，出口占比分别为13%、11%和9%。
来源：腾讯新闻
