四大汽车集团覆灭前夜
发布日期：2017/9/26
今年4月份，特斯拉股价曾在250多美元附近，那时，我们对于特斯拉是相对悲观的——现金流不足，产品放量速度慢。电动车普及所需要时间越久，老牌厂商赢面越大，毕竟。全行业利润并不好看。如果特斯拉陷入与四大汽车集团的在低成本区间的缠斗，会在漫长的消耗战中阵亡。详见《美国『乐视』的明斯基时刻》。
经过半年多的观察，采访了包括特斯拉中美的员工及四大汽车集团的相关人士，我们认为，在汽车业的这一次进化中，行业环境出现了显著变化。特斯拉将享受大部分行业进化的红利，而今天的四大汽车集团，将被埋葬在内燃机时代。
从股价和市值，特斯拉都是一个争议颇大的标的
为什么说四大汽车集团会走向覆灭？人才、资源、产品、品牌、渠道、资本，每一样都比特斯拉强，乍一看，并不会死。
但是，2000亿美金市值的Nokia和Moto失败不是因为Apple ，恐龙灭绝不是因为对手太强，而是环境的巨变，今天的汽车业环境正在加速变化，产品迭代的目标和路径全都变了。
1、目标变了。智能驾驶的下一步是什么？
2016年10月20日，马斯克在电话发布会中宣布，所有特斯拉新车将装配『具有全自动驾驶功能』的硬件系统——Autopilot 2.0。这套系统包括8个摄像机、12个超声波传感器以及一个前向探测雷达。摄像机将提供360度的视角，最大识别距离250米！
汽车的『眼睛』和『大脑』正在快速进化，眼观六路、耳听八方，计算能力更是实现了1 Terraflop（相当于80个处理器内核）的计算能力，远超普通的电脑。
3个前置摄像头（不同视角，广角、长焦、中等）
2个侧边摄像头（一左一右）
3个后置摄像头
12个超声波传感器（传感距离增加一倍）
1个前置雷达（增强版）
1个后置倒车摄像头
处理芯片：NVIDIA PX2（40倍于Autopilot 1.0处理速度）
OK，问题来了：不断增强配置，一切进步指向何方？
一定是从辅助驾驶，逐步向完全的智能驾驶，甚至无人驾驶进化。
经典的BMW 3系，40年来一直在传递驾驶乐趣
BMW一度的Slogan是Sheer Driving Pleasure（纯粹驾驶乐趣），这是内燃机时代的巅峰之作BMW i3的灵魂，是人类驾驶时代的产品核心卖点。
如果我们的驾驶员都要被取代，那么有何乐趣可言？
根据联合国统计，2013年，全世界死于交通事故125万人，相当于每天坠毁10架波音777客机。这些事故，绝大部分是人类自身因素造成的，马路杀手越来越多。人类驾驶本身成为了一项非常危险的因素。
另外，如果超级大都市是文明的发展方向，那么拥堵、无趣、疲惫的驾驶，有什么乐趣可言？ 驾驶的乐趣，最终的归宿一定在赛场，一定在爱好。人们驾驶的技能，将会像男耕女织、操作缝纫机、做木工手艺活一样，逐步离开大众，成为一些专业技能和个人爱好。
整个汽车工业发展的最重要的目标，已经发生了变化。
在自动化的纺织工业落后时，操作缝纫机还是一项重要必备家庭技能
2、路径变了。汽车行业的存量博弈没有尽头。
目标变了，路径也变了，原来进化的路径必定导致公司走向衰亡。
整个汽车工业是缺乏突破格局的动力的，一直在原来的基础上，不断优化性能、装饰、成本，创新趋于枯竭。
今天，最大的汽车工业集团大众，最热衷的就是用一款通用车型，不断拉长一点、缩短一点、价格微调、换个名字、甚至换个商标，就卖给客户了。是的，这就是德国工业的骄傲。
为了控制成本，整个汽车行业一直在紧绷的存量博弈中，困兽犹斗。
除了价格配置和内饰，真的有多少不同吗？
汽车行业分分合合，一路走来，从数百个品牌变成了四大集团九大公司。其中的通用汽车、克莱斯勒、福特汽车、大众汽车等多家公司均曾深陷泥潭，甚至破产重组。美国和日本已经有数十个汽车品牌永远消失了。
我们所熟悉的劳斯莱斯，已经被英国人转卖给了宝马；英国皇室御用的陆虎和捷豹，被卖给了印度农用车厂塔塔集团（NYSE:TTM）；福特旗下的阿斯顿马丁，也被出售给了某个投资机构。
在日产、雷诺和三菱汽车均出任CEO的卡洛斯戈恩
即将消失的品牌还在继续。大车厂为了改善经营，邀请日产-雷诺汽车总裁兼CEO卡洛斯·戈恩，同时出任，担任三菱汽车公司董事会主席，堪称业内奇观。
在90年代，卡洛斯带领日产走出困境，并推动了与雷诺的合并。今天，日产雷诺也要与三菱汽车合并了。2016年4月，三菱汽车公司承认有员工篡改小型汽车燃效值，并因此陷入『燃效门』丑闻，造成的影响会导致该财年损失1450亿日元。为了能够继续生存，三菱汽车选择了合并，以应对汽车行业的『存量博弈』。
德国大众的日子也不好过。大众集团主席表示十年内将裁员2.5万人，以节约成本。同时，还要大规模建设锂电池厂，重新构建核心竞争力，追赶特斯拉。
为什么传统汽车行业如此『不走运』？
汽车工业是非常复杂的，零部件众多，需要培养大量的产业工人来实现持续的迭代升级。底盘技术、发动机技术，都是需要数十年的持续研发。而且，在自动化技术相对原始的70年代之前，大部分是手工操作。老的技术体系沉淀了大量的工人，带来了巨大的优势，也带来了巨大的问题。
以美国为例。汽车城底特律在二战期间达到了颠峰。以通用汽车为首，创立了现代的企业养老金制度，大批公司还开始提供医疗保险等福利。1950年，汽车行业与工会达成了共识，即『底特律协约』（Treaty of Detroit）。这份协议，相当于给了员工铁饭碗和长期的加薪保证。
但是，美国汽车工业没有料到，日本汽车迅速崛起。通用汽车为了加强企业竞争力，只能延缓承诺的加薪，将加薪的部分放到未来的养老金里面支付，结果给自己埋了一巨大的坑。这相当于长期的高利贷！如果行业不能高速增长，根本还不上。
终于，2008年金融危机爆发。作为美国实质上最大的养老机构，汽车行业整体崩溃。据称当时底特律产生了近35亿美元的养老金黑洞。感情上无法接受降薪的工人们，只能一昧要挟困境中的政府。最后，通用汽车只能走向破产重组。
通用汽车工人上访，各国都差不多
特斯拉工厂大量使用机器人
相比之下，特拉斯在2008年买下了丰田的厂房，大量使用机器人，在人力问题上最大程度避免给自己挖坑。没有历史包袱，该公司轻装上阵。
3、资产变了。汽车最重要的资产是什么？
以丰田为例，品牌、研发、底盘技术、发动机技术、生产合作商网络、经销商网络等，是丰田的核心资产。那么按照特斯拉的IT企业玩法，最有价值的是：
数据：用户的个人数据、驾驶出行数据、地理信息数据、用户行为习惯数据，一切能够帮助迭代自动驾驶的数据.....
网络：充电能源网络，巨大的充电网络就是电动车的销售护城河。
服务：服务即销售。自动驾驶服务还能帮车主赚钱，你信么？
自动找充电桩，自动跑出租拉客挣钱
在特斯拉放出的自动驾驶包里面，完全自动驾驶会在2017年左右通过OTA激活。届时将激活全部8个摄像头，可以全自动驾驶，整个过程无需人工干预。而且途经超级充电站时会自动充电（有自动插接的充电桩）。你只需要在地图上告诉车去哪，或者告诉车『回家』，它便会自动导航到目的地，无论什么路况，红绿灯或者紧急情况。当你到达目的地时，你只需要关上车门，你的车会自动寻找停车位，然后发送坐标到你手机上。你可以共享你的自动驾驶汽车给亲朋好友，或者通过特斯拉的网络出租出去帮你赚钱。
另外，如果特斯拉与兄弟公司SloarCity顺利合并，『拼装』成为一个巨大的、覆盖全美的能源网络，将是一件有想象力的事情。对于传统车厂来说，要超越特斯拉，将要付出巨大成本。
SolarCtiy的工人为美国家庭装太阳能电池板
特斯拉的另一项目核心资产，就是领先优势和时间。如果汽车的自动驾驶开始提速，人们接受程度越来越高，传统车厂需要付出的代价是极其巨大的：
需要在短时间内，放弃几乎所有优势，去ALL IN电动车和自动驾驶；
需要基于自动驾驶，颠覆以往绝大多数的设计理念和流程；
需要构建一个水平很高的软件开发团队，超过特斯拉；
需要构建一个类似于电子品的供应链和生产线、电池厂、甚至代工厂；
需要迅速完成裁员，尤其是针对基于内燃机技术成长起来的核心技术人员和管理团队。
上述这些条件，能够实现吗？如果可以，公司也可能垮了。十年内慢慢做，有可能；但是人工智能在飞速进化，时间不等人。
正如柯达发明了数码相机，然后眼睁睁地看着自己被数码相机干掉，Nokia很早就做了上网手机，但是既有利益网络阻碍了适应快速变化的环境。我们不能只看到恐龙庞大的身躯，还要看到它们体型庞大、没有毛发、无法穴居避寒，温暖时期可以称霸，寒冬时期只能挣扎。
来源：筹码君
