2020波兰光伏市场发展动态解析
发布日期：2020/7/7
新能源海外发展联盟2020年7月2日研究了波兰光伏市场发展动态，并提供如下建议：
（一）波兰已成为2020年光伏行业新的热点国别。据研究，2019年波兰新增装机名列欧盟第五，光伏装机量达到1.3GW。
（二）波兰中部和南部地区平均每平方米年日照量高于北部地区大概200千瓦小时左右，更适合于光伏项目投资建设。
（三）在未来15年内，波兰传统电力项目约有20GW的发电装机将关闭或退役，为可再生能源光伏装机增长提供了良好的条件。加之波兰分布式光伏电力项目的开发，波兰在未来有10-20GW潜在光伏装机需求。
（四）波兰能源政策规定，可再生能源发电量占比在2020年达到15%，到2030年达到27%。
（五）波兰可再生能源采取差价合同及PPA协议的方式进行推动招标，中标方以差价合同的形式签署合同，差价等于投标价和实际市场价（或较低价）之间的差额。
（六）波兰当地金融机构和欧洲金融机构的光伏项目融资规模较小，尚处于起步阶段。
（七）波兰是中国光伏组件出口欧洲的重要增量市场，2019年中国出口占波兰组件需求的44%。
01 波兰基本情况
波兰地处欧洲中部，北临波罗的海，南接捷克和斯洛伐克；东邻白俄罗斯，西接德国。波兰国土面积31.27万平方公里，与德国面积相当，其边界线长35812万公里，其中5218万公里是波罗的海沿岸。波兰总人口数约3800万人。75%在海拔200米以下，全境地势平坦、广阔，河湖密布。属海洋性向大陆性气候过渡的温带阔叶林气候。波兰日照量方面，依地区不同日照量也有所差异，北部地区平均每平方米年日照量约在900-1000千瓦小时，中部和南部地区平均每平方米年日照量大约1100-1200千瓦小时左右。
02 波兰电力市场情况
波兰以煤电和燃气发电为主，占总发电量的70%，但到2035年前，随着电厂服役期限已到，有20GW的发电装机将关闭，取而代之的是可再生能源。波兰电力工业较发达，近年逐渐成为东欧地区重要出口国家，波兰积极构建跨国电网，国家将对电网，特别是农村地区电网进行必要的升级和扩建。预计波兰电力需求到2030年将增加50%。波兰有17座大型电厂以及33个输配电公司，电力工业从业人员10.6万，占工业就业人数的5.3%。波兰电站设备陈旧，70%超过30年，40%超过40年，15%超过50年，相当数量的电站设备将退役。
03 波兰可再生能源情况
波兰于2009-2010年推出国家可再生能源行动计划（National Renewable Energy Action Plan）刺激产业发展，而近年当地经济状况开始步入佳境，能源需求看涨，可再生能源也成为当地重点发展的能源之一。于2018年11月份发布2040能源政策（PEP2040），政策中规定将于2020、2030年分别达到15%以及27%的可再生能源发电量占比，其中锁定的可再生能源项目为光伏、风电以及生物能源（含生质能、沼气）。波兰光伏发电装机量从2018年的203MW翻了两番，到2019年增加到784MW。根据研究机构Inter solar和Solar PowerEurope发布《欧盟太阳能市场展望2019-2023》，2019年波兰光伏新增装机量以784MW名列欧盟第五。截止2020年2月底，据波兰国家电网运营商Polskie Sieci Elektroenergetyczne（PSE）的数据，波兰光伏累计装机量为1596.5 MW，相比截止2019年底的1.3GW，也就是说，波兰前两个月的装机量约300MW（297MW）。2020年6月，IEO报告称，从明年开始，在2018-2019年拍卖中中标的大型太阳能电站项目将开始投产，至2025年，预计可推动市场达到7.8GW。IEO表示，这将会超过波兰2030年国家能源和气候计划中预设的总容量。波兰制定的政策目标是将光伏装机量提升至900MW（2020年）、10.2GW（2030年）和20.2GW（2040年）。
04 波兰光伏政策和发展概况
（一）净计量电价 （Net-Metering Scheme）
波兰净计量电价政策锁定容量≦40kW的小型光伏项目，其中政策规范项目容量在10kW (含)以下的光伏项目所产生的电力并网时得享有每千瓦小时发电电价80%的补贴。而容量在10 kW≦40kW的项目并网时得享70%的每千瓦小时发电电价补贴。
（二）再生能源电价竞标PPA
波兰电价竞标PPA于2016年年中后取代绿电凭证制度，迄今已举办过三轮的再生能源电价竞标，其中最低的得标价格来到PLN195/MWh (~US$52.6/MWh)。
光伏发展上，波兰早期是以净计量电价和绿色凭证为主刺激需求，锁定的项目是偏向户用或工商分布式为主，大型项目在当地几乎没有需求存在。也由于起步得较早使得分布式项目在波兰当地的累积装机量相比大型项目来得多。2016年6月过后，政府决议将光伏的绿色凭证退场，转而推动电价竞标刺激大型项目需求，至今为止已举办过三轮的再生能源标案和一场风电和光伏混合的大型标案。从前述提及的标案项目来看，第三轮的标案项目在2019年开始有拉货需求产生。波兰可再生能源研究所IEO2019年11月发布的一份声明表示， 12月5日-10日，波兰分别拍卖2.5GW和750MW太阳能和风能项目。2.5GW太阳能项目（适用于>1MW项目）和750MW风能项目（适用于<1MW项目）的中标方以差价合同的形式签署合同，差价等于投标价和实际市场价（或较低价）之间的差额。
05 光伏融资
2019年9月，波兰第四大银行mBank批准了向R.Power公司一个33MW投资组合的贷款。mBank表示，光伏项目是“非常有吸引力”的投资项目。2020年6月，欧洲投资银行（EIB）批准向波兰太阳能开发商提供约1800万欧元的贷款，用于在波兰建设和运营66个小型光伏电站，每个电站的平均装机均不超过1MW，总装机量约为65.6MW。
06 波兰进出口分析
根据PVInfoLink海关数据库统计，2018年9月在欧洲MIP取消之后，中国组件出货至波兰的数量才开始有明显的提升。据中国海关统计，2019年中国向波兰出口光伏组件349MW，占波兰新增装机量的44.5%；出口金额8409万美元，同比增长761.3%。2019年8月27日，东方日升签订波兰地面电站出货8MW组件供应协议，项目全部使用高效单晶300W组件，产品于8月底开始发货。从目前的出货总量来看数量并不多，但考虑竞标项目的装机需求以及2020甚至是2025年的装机目标完成的情况下，未来组件需求预估仍有持续增长空间。
来源：新能源海外发展联盟
