综合能源服务行业发展现状及市场研究
发布日期：2020/7/22
研究背景
在能源结构转型加速和电力体制改革不断深入的背景下，供给侧和消费侧的关系变得越来越紧密。据2019年《BP世界能源展望》报道，可再生能源及天然气，将提供超过85%的能源供给增长，未来三十年内，世界范围内发电能源以可再生能源为主，占到总发电能源的30%。与此同时，为了降低环境污染，提高能源系统的能效，将传统能源与可再生能源相结合多种能源互补的模式成为未来发展的必然趋势，为综合能源服务带来了新的机遇。能源企业从能源生产型企业转型发展为能源服务型企业已经成为全球趋势。
欧美日等发达国家和地区均以提供能源一体化解决方案为重要发展方向，欧洲注重能源系统间的耦合互动与集成应用；美国侧重分布式能源和以智能电网为核心的综合能源网络应用；日本关注用户侧综合能源服务，优化能源结构和提升效能。目前，国内综合能源服务生命周期正处于初级阶段，但是能源行业大多数单位都已把该领域业务作为重点战略方向部署。传统能源产业主要以电力、电网以及燃气公司为主，在当前综合能源迅速发展的背景之下，他们都在努力向综合能源服务方向发展，实现转型。
综合能源服务行业市场研究
综合能源服务涉及范围广，侧重于从冷、热、电等角度全局性的解决特定区域、建筑物或园区的供能问题，综合能源服务的本质目标是节能减排，提升能源利用效率，降低单位 GDP 能耗。目前，国内微电网及综合能源服务尚处于初级阶段，各项相关技术及项目均处于积极探索和试点阶段。从 2015 年开始，随着天然气价格改革推进、技术条件趋于成熟、电力体制改革愈发重要等，国家开始集中出台政策，大力推动综合能源服务的发展。
2.1 我国综合能源服务的典型形态
综合能源服务的核心是为多能源系统协同优化服务。在不同应用场景时，由于自然环境及需求的不同，使得主要能源类型和服务对象存在差别。在因地制宜以及综合开发等理念支持下，综合能源服务呈现的若干典型形式包括：
（1）产业园综合能源服务的典型形式
一是构建冷热电联供分布式能源站，为可再生能源匮乏的产业园区提供能源服务。其是一种建立了在能源梯级利用基础上，将制冷、供热及发电过程一体化的多联产功能系统，提高能源利用效率。
二是构建园区分布式光伏储能系统，为规模较大的产业园区提供电力服务。其充分利用屋顶资源，建设分布式屋顶光伏，配合储能系统，组成园区分布式光伏储能系统，采取能源管理协议，实现电网公司、园区、用户之间的互利共赢。
三是构建园区多能互补综合能源系统，为某种能源特别丰富的地区提供能源服务。其以该园区的某种丰富能源（例如水资源、地热源、风能等）为基础，组成多能互补的综合能源系统，对能源集成进一步优化处理，整体提高能源使用效率。
（2）智能社区综合能源服务的典型形式
智能社区能源管理系统。随着智能电网的发展，智能社区概念逐渐被提出，其将多种先进技术结合起来，如：现代信息以及通信等，为社区提供各种各样的高质量用电服务，尽可能为电动汽车以及分布式电源等社区需求带来便利，保证新能源接入以及推广工作顺利展开。该模式将社区多个自动化体系建立密切联系，使用统一分析方式，进一步调度不同体系之中能够调度的电源以及负荷元素，保证各个系统可协调统一，对社区能源进行综合管理。
（3）“互联网+”智慧能源的典型形式
“互联网+”智慧能源主动结合互联网理念，探索能源互联网与其他行业融合发展的途径。当前一是由于互联网式新一代能源系统需要借助互联网实现多种能源直线互补，实现多层调度与精准控制；二是由于能源互联网的影响，电网公司将从输配电的投资运营企业向信息服务企业转化；三是由于电力迈向市场化，不仅要电力输配网络的支持，还要有供需信息的支持。
2.2 技术支撑
在政策、资本、市场的共同作用下，从当前能源技术创新发展现状看，其已经向高度活跃期迈进，众多能源科技成果逐渐诞生于世；如：“云大物移智”，以此为基础的众多先进技术正在更新换代，并和能源技术建立密切联系。这两个趋势的叠加，正催化能源产业的业务变革、组织变革，在未来，其必然为综合能源服务带来技术支撑。从能源技术角度看，光伏以及风电技术呈现飞速发展状态，储热以及储氢等各类储能的技术经济指标不断改善，快充、慢充等各种各样的电动汽车充电方式逐渐吸引人们的注意力。这些能源新技术的快速发展与应用，势必为分布式能源开发利用服务、综合储能服务、电动汽车充电服务的发展提供越来越坚实的技术支撑。从先进信息技术角度看，我国的云计算技术、大数据技术、物联网技术、移动互联网技术、人工智能技术的迅猛发展及其在能源领域的加速渗透应用，预期将为综合智慧能源服务带来前景广阔的发展机遇，包括能源智慧输配服务、智慧用能服务、能源智慧生产服务、能源智慧交易服务、能源金融智慧化服务等。
2.3 市场需求
（1）分布式能源的开发服务与综合能源建设服务市场
目前，各电力企业及燃气集团等均积极开展多种类型的分布式能源的开发与相应的供应服务，向产业链上游方向迈进，积极开发使用三联供能源，合理利用风能以及太阳能等。2019-2020年，各种分布式能源包括风能、光伏、风电、生物质能发电、天然气分布式能源发电的利用的年投资需求均超过百亿水平。将来，可再生能源在能源系统中的占比将会超过传统能源。
综合能源系统的建设在我国正处于探索与起步的阶段，目前正处于试点示范阶段。随着我国电力市场化改革的推进、云大物移智技术的发展与应用、相关支持政策的加强等，未来其市场需求强劲，成为综合能源服务业务发展的重要新方向。
（2）综合能源输配服务市场
综合能源输配服务市场主要是能源的输送与调配服务市场，具体包括投资、建设和运营输配的电网、微电网、燃气网、区域集中供热/供冷网等，并为客户提供综合性、基础性的能源输配服务，同时也为其他能源服务的开展提供基础设施的支持。2019-2020年，我国电网需求均在五千亿级，安装天然气管网以及管网所需要的资金高达千亿元，分析《配电网建设改造行动计划（2015-2020年）》，可知，明年全国范围内配网自动化实际覆盖面积可达90%。中国北方对热力网和设备的年投资需求比较大。预计在“十三五”之后的相当长时期里，综合能源输配服务市场需求仍将维持在较高水平。
（3）综合储能服务市场
储能能够从整体上增强能源体系本身安全可靠程度以及经济性等。其种类较多，由抽水以及电化学储能还有压缩空气等构成。在所有种类之中，抽水蓄能最成熟，按照国家规划可知，明天，中国抽水蓄能装机整体规模能够达 40GW。《储能产业研究白皮书2019》预测：在2019年底，我国电化学储能的累积投运规模将达到1.92GW，年增速89%，随着电力体制改革的进一步推进，推动市场化机制和价格机制的储能政策将为储能应用带来新一轮的高速发展，市场需求也将趋于刚性，在此背景下，电化学储能的规模将实现两连跳，2022年突破10GW，2023年接近20GW。
（4）电力市场化交易服务市场
自 2014 年新一轮电力改革启动以来，相关部门致力于推动电力体制改革，放开用电市场计划，使其更加开放，增加电力市场交易数量，发挥市场化交易作用，极大可能的增加电量。2018年7月，国家发改委以及能源局共同发布《关于积极推进电力市场化交易进一步完善交易机制的通知》，通知中明确表示，应当竭尽全力增加市场交易电量范围；吸引与市场各方面条件匹配用户；积极培育售电市场；完善市场化交易价格形成机制。在一系列政策的推动下，全国售电市场将进一步加快发展。据国家发展改革委的相关数据，2018年我国电力市场化交易电量约为2.1万亿kWh，占全社会用电比重为30%。2019年-2020年，预期全国电力市场化交易规模将进一步扩大。据有关机构预测，2019 年全国电力市场化交易电量将突破40%。
（5）节能环保服务
在所有综合能源服务细分市场中，我国节能环保服务市场是发育相对比较成熟的市场。节能环保的目的包含能源节约、治理污染、保护生态环境、重复使用多种资源等。“十三五规划”以来，中共中央以及地方各级政府为早日实现生态文明发展的目标，做出战略部署，出台了一系列节能政策措施，大力推广清洁能源技术。于2019年-2020年之间，清洁能源替代传统能源年均市场空间在1000亿kWh左右，尤其是北方地区，当小容量锅炉禁止使用时，清洁能源能对在该方向上做很好的替代。
（6）智慧能源服务市场
智慧能源服务是综合能源服务业务发展的重大新方向。智慧能源是未来智慧城市的基础，使用当前市面最新物联网以及云计算等技术，实现综合运用能源的目标。可以预期的是，未来云大物移智技术创新及其在能源领域的应用，将创造越来越多的智慧能源服务机会，智慧能源服务在未来，拥有比较优良的发展前景，其市场需求较多，主要包括：能源生产消费智能化设施建设和运维服务、智慧节能以及用能服务等。分析结果显示，2019-2020 年，智慧能源服务市场年投资需求估计在千亿元级。
结语
随着综合能源服务的深入发展推进，越来越多的能源公司、互联网公司在做综合能源服务产业布局。随着综合能源服务产业初期阶段的进展，试点示范工程的运行，云大物移智在综合能源服务产业的商业模式也有越来越多的形式，也昭示着综合能源服务产业的发展也越来越多样化精细化。本文分析了国内外综合能源服务的发展以及国内综合能源服务的商业模式和技术支撑和市场需求，综合能源服务在新的技术支撑下能很好的满足现今世界对能源、环境，以及用户对智能、精细化的要求。不管对综合能源服务商还是用能方来说，在新的形势下，都需要开拓创新，紧跟时代和市场的步伐。
来源：CSEPDI智慧能源
