岁月如歌！越南电力行业概况-2021年
发布日期：2022/1/6
越南要想维持高速的经济发展，成为新的制造业中心，就必须要保证能源安全。在煤电发展受限的背景下，越南将大力发展风电、光伏和燃气电厂。同时，输变电设施的落后制约了电源发展，越南工贸部正在草拟输变电PPP法案，如果顺利出台，越南将允许外资投资输变电设施，从而为可再生能源发展创造便利条件。
越南电力公司（EVN）是一家直接向总理负责的国有企业，是电力的最大买家，并垄断着输电和配电。电力部门由工业和贸易部（MOIT）管辖，隶属于工贸部的能源总局Directorate General of Energy负责总体能源规划和政策。越南电力监管局（ERAV），负责建立和监督电力市场、电力规划、电价监管和发放许可。
越南工贸部通过发布国家电力开发规划PDP来指引电力行业发展。PDP规划将预测电力需求增长，并规划电力行业的总体发展前路，以满足未来十年的需求。目前，工贸部已发布第八版电力规划PDP8的草案，正式版本将在征求行业意见后最终发布。
电力需求
越南强劲的工业化进程推动了对能源和电力的需求。由于人口众多，经济增长强劲，加上现有石油和天然气田的储量迅速下降，越南成为亚洲增长最快的能源进口市场之一。
越南政府预计未来十年电力需求每年增长10%至12%，是亚洲电力消耗增长最快的国家之一。
据越南能源研究所（IEV）称越南能源安全问题刻不容缓。工贸部预测，制造业中心胡志明市预计从2022年开始出现局部电力短缺，到2030年将短缺10000兆瓦以上，占总发电产能的7.5%。2021-2030年期间电力行业的总投资需求约为1283亿美元（平均每年128亿美元），其中每年95亿美元用于电源建设，每年33亿美元用于电网建设。
电源情况
根据IEV 2021年3月的报告，截止到2020年越南电力系统总装机容量约为56吉瓦，若考虑从老挝进口的水电和屋顶太阳能，则总装机容量约为69吉瓦。越南电源结构中，燃煤发电约占34%，水电占30%，燃气轮机和燃油热电占15%，太阳能（包括屋顶太阳能）占24%，风力发电占1%，生物质能发电约占1%，从老挝进口的水力发电占1%。在运发电厂总数约为162座（不包括小型水电站和可再生能源）。2020年电力系统的最大负荷能力约为38.7吉瓦，电力系统的粗储备率（不包括风能和太阳能）为34.3%。
2020年3月，越南政治局（越南共产党的最高机构）发布了关于2030年战略能源导向的第55号决议，到2030年装机容量预计将达到125-130吉瓦，在10年内装机容量翻一番。预计2021年至2030年均发电量将增加5.7%。
各类电源的主要问题：
水力发电：目前大约有17GW的单体30兆瓦以上的大中型水电和3.4GW的小型水力。剩余的水力发电建设潜力中，中大型水电仅为约2.7吉瓦，预计在2020-2025年期间投入运行；小型水电约2.8吉瓦。近年来，由于越南气候模式的变化，主要水力发电大坝的水位创下历史新低，这可能在未来几年威胁到水力发电能力。
燃煤发电：越南寻求将燃煤发电从2020年的34%降至2030年的27%。尽管煤炭对环境的影响越来越大，但煤炭仍将是近期最切实可行的选择，以维持经济发展所需要的电力需求。然而，除了已经列入规划的项目之外，越南将不再开发新的燃煤热电——PDP8草案仅包括目前正在建设和正在推动的燃煤发电项目，行业预测，随着煤电融资渠道越来越受限，最终正式PDP8版本可能会再削减其中部分煤电规划。
可再生能源：近年来，越南采取FIT激励政策，刺激光伏和风电项目迅速落地，目前越南已成为东盟第一大光伏和风电装机国家。但是，激增的新能源对电网造成了巨大压力，电网建设必须提速否则无法保证新能源的进一步发展。
天然气发电：由于煤电发展受限，越南寄希望于天然气发电承担起基础负荷电厂的角色。越南在沿海区域布局规划了22个燃气发电项目，其中部分由本土公司开发，还有和美国、日本以及俄罗斯联合开发的天然气发电项目。燃气发电的主要障碍在于融资，以及燃气价格较高对EVN财务状况的影响。
核电：越南政府数次推迟核电计划。在2011年，越南与俄罗斯签署协议开发核电站，但后来受日本福岛核泄露影响而暂停。2021年11月底，越南和俄罗斯再次启动一个10MW的核实验项目（参考阅读：普京支持下，越南踏出核电第一步），被认为是越南重启核电的标志。
电价水平
越南零售电价由政府总理批准，全国实行统一电价政策，电价水平与该地区其他国家相比较低。其中工业、商业和外国消费者的电费较高，可以补贴城市和农村居民电费。为了吸引私营部门对IPP项目的更多投资，工贸部和EVN正在推动政府逐步放松对电价的监管。根据现行法规，EVN可以在无需政府批准的情况下每六个月提高或降低一次电力价格，每当发电成本（燃料价格、外汇汇率、发电组合改变等）上涨3%时，EVN可以在10%范围内提升电价，10%以上的价格变动需要政府批准。根据使用情况，目前的能源价格平均为每千瓦时1,533-2,580越南盾（6.3至10.75美分）。
独立电力生产商（IPP）
截止到2020年底，越南有73座IPP发电厂（水力发电厂、煤电厂、天然气发电厂、可再生能源），其中48座发电厂容量超过30兆瓦。由于EVN资金有限仅满足总投资需求的66%左右，预计IPP将承担发电领域的很大一部分投资。
美国公司AES公司是越南最早的外资IPP之一，投资了广宁省的Mong Duong 2燃煤电厂，总投资21亿美元，容量为1240兆瓦，中国投资有限责任公司也是该项目的股东之一。中国作为IPP在越南投资的大型煤电，包括中国能建海阳1200MW煤电，华电科工沿海二期1320MW，南方电网和国电投的永新1200煤电项目等。
输电和配电
越南政府对输电网垄断管理以确保国家能源安全。越南现有的能源基础设施不足，电网容量薄弱，这将阻碍新发电项目特别是可再生能源项目发展。据越南国家电力传输公司（EVNNPT）称，EVN子公司，共运营153个变电站、25,236公里的输电线路（7,996公里的500千伏线路和17,240公里的220千伏线路），总变压器容量为91,256兆伏安（500千伏线路33,300英里，220千伏和110千伏线路为57,956兆伏安）。EVN报告称，100%的地区都接入了电力；99.7%的社区和98.69%的农村家庭实现通电。
在PDP8中，工贸部提议继续建设500千伏的电力传输系统，将电力从中部高地、中南部海岸和中北部地区的主要电力来源中心传输到越南的主要负载中心。胡志明市和红河三角洲将加强互联输电网，以支持中南北电力输电。PDP8还研究和考虑了单向线路的电力传输。
与输电线路相比，可再生能源的建设时间通常要短得多。近两年可再生能源激增给越南电网带来巨大压力。国家负荷调度中心一直在降低水电站的产量，以优先考虑太阳能发电并防止电网过载。自2019年以来，EVN一直不断新建和升级21条输电线路，以确保更多可再生能源的顺利容纳。根据PDP8草案，工贸部估计2021-2030年间需要329亿美元来开发电网。草案提议继续扩大500千伏传输系统，将电力从中部和南部地区的电源中心传输到胡志明市和红河三角洲的大型负载中心。该部还在试验将智能电网和4.0技术应用于输电网络。
越南政府将坚定地致力于改善电网基础设施，为全国各地的输电和配电部门提供许多机会。随着输配电的大量投资，越南预计将增加对电力变压器、断路器、断路开关、电容器、计算软件以及电信和信息技术设备等控制和保护设备的需求。在投资方面，工贸部正在起草一份输配电PPP法案，允许私人投资输电线路和变电站。如果输配电PPP法案顺利出台，将给投资者提供更多增长和机会，以支持全国各地的持续电力扩张，均衡可再生能源的不稳定性。
液化天然气（LNG）发电
天然气是越南的主要发电来源之一，2020年在运装机容量为7000兆瓦，2025年预计增长至13500兆瓦，2030年为28000-33000千兆瓦，占比从2020年的15%增加到2030年的21%-23%，随着更多的液化天然气终端投入运营，天然气需求增长更加显著。在其天然气总开发计划中，越南政府计划在2024年至2030年期间每年进口800万吨液化天然气（MMTPA），在2030年后进口高达1500万吨的液化天然气用于电力目的。
越南地理位置优越，液化天然气运输路线方便，包括许多深水港口和现有的天然气基础设施系统。发展液化天然气基础设施是越南实现发电燃料来源多样化并确保能源安全的必然选择。截至2020年12月底，越南处于Pre-FID阶段的燃气发电项目有26GW，预计将在2022年至2029年期间投入运营。
可再生能源
PDP8优先考虑大规模开发太阳能和风能（与当前修订后的PDP7相比，风能发电能力增加了两倍，太阳能发电能力翻了一番）。根据PDP8草案，至2030年可再生能源（不包括水电）比例已升至近30%，而PDP7中的可再生能源比率仅为16.3%。世界银行的一项研究估计，越南8.6%的陆地面积可用于风力发电。据估计，该国的总风力发电潜力在24吉瓦至26.7吉瓦之间。PDP8草案预计，到2030年，陆上和近岸风力发电将新增9000MW的容量，海上风力发电将新增开发2000-3000兆瓦容量，太阳能将新增开发7000MW的容量。
近海风力发电（海底深度超过20米的地区）：
目前近海风力的FiT具有高度吸引力，为9.8美分/千瓦时，高于之前的7.8美分/千瓦时。由于新冠疫情造成的困难，近海风电的FiT关门时间从2021年11月COD延长至2023年底。
在PDP8草案中，Binh Thuan、Bac Lieu和Ca Mau被确定为近海风力发展的优先省份。沿着越南海岸线，具有良好经济潜力的大风地区主要位于中南部地区（Binh Thuan, Ninh Thuan, Khanh Hoa, Phu Yen, Binh Dinh），总潜力约为80GW（风速超过7-9米/秒），其余如Tra Vinh, Ha Tinh and Quang Ninh地区风速较低（只有6-7米/秒）。截至2020年12月，众多海风投资者已经开始在中南部地区进行了可行性研究，总规模约为36000兆瓦。
太阳能：
2020年4月发布的第13/2020/QD-TTg号决议将越南的太阳能FiT确定为地面光伏7.09美分/千瓦时，水面光伏7.69美分/千瓦时，屋顶太阳能为8.38美分/千瓦时。截至2020年底，并入电网太阳能装机高达约9000兆瓦（其中宁川省和平川省接近3500兆瓦）。计划新增的太阳能项目的容量规模超过13GW，总注册规模达到50GW。
太阳能的总技术潜力高达1646GW（1569GW是地面光伏，77GW水面光伏）。全国大型太阳能的总规模潜力约为386GW，主要集中在南部、中南部地区和中部高地。
屋顶太阳能：由于有吸引力的FiT，EVN于2021年1月宣布，越南在2020年安装了超过9GW的屋顶太阳能，其中大部分仅在2020年12月单月就完成安装。这大大超过了政府和市场的预期，投资者争先恐后地在2020年12月31日的商业运营截止日期前完成项目以获得屋顶太阳能项目FiT。
生物质：
目前大约有150兆瓦的生物质发电，2020年的潜在容量为500兆瓦，预计到2030年将有2000兆瓦。目前，越南的大多数生物质电厂都是热电联项目，主要用于制糖厂自用电。
越南燃烧稻壳、稻草、玉米棒、木薯茎、蔗渣和甘蔗废料燃烧的生物质能量的理论潜力估计超过2500兆瓦。
越南提高了生物质发电的FiT率，以鼓励该部门更强劲的增长和投资。热电联产（CHP）生物质项目享受7.03美分/千瓦时电价（之前为5.8美分/千瓦时），其他形式的生物质项目将获得8.47美分/千瓦时电价。
地热发电潜力为340兆瓦。
越南政府鼓励外国投资者通过BOO和PPP发展生物质项目。
对于可再生能源，政府启动了直接电力购买协议（DPPA）试点计划，可再生能源生产商可以直接向企业客户销售和交付电力（参考阅读：越南光伏和风电: Corporate PPA的启程(一)，越南新能源: 直购售电DPPA的启程(二)）。DPPA计划的规模预计将从400兆瓦到1000兆瓦，并将在2020年至2022年期间在全国范围内实施。DPPA主要适用于装机容量超过30兆瓦的风能和太阳能发电项目以及电压等级为22千伏或以上电力的工业用户。
行业机遇
发电市场可以分为五类机遇：（1）咨询和工程服务，包括项目管理，（2）安装和建筑服务，（3）机械、设备和材料（4）设备、备件、材料、消耗品以及运行维护服务供应（售后市场），以及（5）以BOT、BT、BTO和合资企业的形式对新的IPP电力项目的投资。
输配电网市场有四类机遇：（1）咨询和工程服务、项目管理、（2）安装和建设服务，（3）国家电网的高、中、低压电气设备，以及（4）工业、机构和家庭用户的中低压电气设备。
其他机会包括：近海勘探和生产技术、设备和服务；工程炼钢和钢材；液化天然气供应、液化天然气基础设施；以及石化技术和设备等。
来源：国际电力
