抽水蓄能产业链的构成和发展
发布日期：2022/9/17
抽水蓄能全产业链体系基本完备，产业链的上、中、下游职能分类和社会分工十分明确，对不同的要素在部门间流动的趋势和方向大体不会改变，具有较高的完整性和层次性。
产业链是产业经济学中的一个概念，在产业内部上下游具有技术或经济方面融合的企业之间，通过资金、信息、商品等生产要素的传递，构成资源、价值双向流动和交换，形成环环相扣的关联联系。
曾对水产业链进行过系统分析（参考《水产业链的构成》），其产业链构成就是很好的例子，整体上水产业链各个环节主要紧紧依托水资源进行布局和运营，抽水蓄能有异曲同工之妙，也是和水密切相关，但不同的是抽水蓄能本身工程属性突出，所以在产业链上稍显不同，相对来说具有一般工程设施建设产业链的特性。将从抽水蓄能产业链链条如何组成、代表企业市场发展竞争格局及产业链发展影响因素三方面重点阐述。
1链条如何组成
近年来，我国通过一批大型抽水蓄能电站建设实践，基本形成涵盖标准制定、规划设计、工程建设、装备制造、运营维护的全产业链发展体系和专业化发展模式，抽水蓄能全产业链体系基本完备，产业链的上、中、下游职能分类和社会分工十分明确，对不同的要素在部门间流动的趋势和方向大体不会改变，具有较高的完整性和层次性。
抽水蓄能产业链涵盖诸多，总结起来大概也分为3个部分，即设备提供、工程实施和投资运营，这一点上和一般工程设施建设产业链有些类似，其上游都将承担资源加工性、劳动密集型产业，是为行业提供生产准备和加工基础的角色，有很强的技术门槛和制造门槛，具体产业链上游是抽水蓄能电站的设备供应方，主要包括水轮机、发电机、水泵、进水阀、主变压器、压缩空气系统、监控系统、油气水系统等设备和技术服务。中游往往集聚了分析与研究机构和制造企业，实现工业由原材料向生产和服务的转型，主要包含抽水蓄能电站的勘测设计、工程建设、安装调试和工程运营管理。下游则是从事深加工或精细加工的经济活动，完成市场拓展、成品制造和提供服务等工作，是抽水蓄能的规模化应用，也叫接入电网系统的市场化应用，作为电网的调峰、填谷、调频、调相、事故备用等用途，受益主要是末游的工业、商业和居民用电主体。
2代表企业市场竞争格局
全产业链中，上游环节代表企业有上海电气、东方电气、哈电、三峡水利、中国电建等。中游环节代表企业有中国电建、国投电力、葛洲坝、南方电网、国家电网和三峡集团等。其中要说明的是，中国电建横跨了上游和中游环节，上游是压缩空气系统的制造商，中游是电站设计和建设的工程商。这一点和新能源汽车企业比亚迪有相同之处，比亚迪也是横跨了上中游环节，既是上游锂电池的设备商又是中游新能源汽车的制造商。
市场占有率方面，产业链上游以东方电气为主力，企业近年持续深耕抽水蓄能业务，领先优势一再扩大，据2018年数据显示，其市场占有率为47.2%，是抽水蓄能设备和技术服务提供商的龙头老大。中游以国家电网和南方电网为主要电站运营主力，截至2021年，国家电网旗下的国网新源装机规模26.3GW，在运抽蓄电站28座，运营商占比73%；南方电网旗下的南网双调装机规模7.88GW，在运抽蓄站6个，市场占比22%。其次中游在工程设计和建设方面，代表企业主力是中国电建，目前该企业在国内抽水蓄能规划设计方面份额占比约90%，承担建设项目份额占比约80%，是抽水蓄能名副其实的设计和建设大鳄。
3发展主要影响因素
从产业链布局来看，产业链参与者多聚集在上游和中游，且大多是大型电力央企和国企，其他企业市场参与有一定的门槛，当前参与程度也不是太高。从市场环境来看，产业链市场化程度仍有待提升，主要是电价机制待完善，电力峰谷差还不够明显，直接影响下游产业链运行，电站总体作用未充分发挥。从区域环境来看，由于抽水蓄能发展较依赖地理环境和自然资源，目前主要分布在华南、华中、华北、华东、东北等以火电为主、经济相对发达的地区，在其他地区发展稍显弱势，呈现出发展不均衡的态势，主要影响在中游环节，其工程设施建设开展相对困难，需要考虑地理位置、水头高度、地形地质和水资源环境等影响因素。
综上，产业链市场上游一般很少受产业其他因素的影响，因为上游更多是提供设备和技术服务，重点支撑中游和下游产业链的运行和实施，受影响最多是设备设施本身技术和故障运行带来的影响。而中游和下游更容易受到地理地质环境、区域分布、电价市场等影响，所以需要重点在这几个环节上，去主动适应和想方设法降低产业链运行的成本，以更好地保障抽水蓄能全产业链的高效运行。
来源：水经会
