一探究竟？是什么推动山东储能爆发
发布日期：2023/1/12
2023年，山东明确了储能在新型电力系统中的刚需属性。
年前，山东省能源局印发《山东省新型储能工程发展行动方案》（鲁能源科技【2022】200号），规划了3年内500万千瓦的新型储能装机目标（见下图）。
图:山东三年新型储能规模目标
对比网上不完全统计，2022年底，山东新型储能装机规模已达140万千瓦，其中85万千瓦装机都集中在去年一年投运，爆发力惊人。照此计算，未 来 3 年， 还 要 继 续 投 运 360 万 千 瓦 装 机，年均120万，比 2022 年 更 猛。
难怪省内人士描述：“宁德时代、阳光电源、亿玮锂能、远景能源、欣网达等新老储能商，都在山东刷脸。”
可以说，2023年电力系统爆点在储能，储能的爆点在山东。
山东电改力度-储能发展土壤
传统的电源/网侧储能收入为调频、调峰收入，调用和收益由电网决定。多数风光电站配备储能，主要目的是实现新能源优先并网，但收入大概率无法覆盖收益。
2022年，山东新型储能的收入来源为三项：租赁收益——被新能源企业租赁，获得容量租赁费；现货交易收益——以独立主体身份参与现货交易，通过充放电，获得电价差收入；容量电费——在现货市场，以发电身份为系统提供可用容量，收取容量费用或补偿。
对储能项目来说，每多一项收入，就增加一份生机。而山东新型储能项目之所以迎来全面增长期，省内电改推进力度功不可没。
1. 连 续 运 行 的 电 力 现 货 市 场
山东从2021年12月起进入了连续电力现货结算，当月，第一批独立储能规投产，其中最大的建设规模项目总体建设规模101兆瓦/202兆瓦时，为全国投运的容量最大电化学储能电站。
2022年3月，独立储能亮相市场，进入现货交易自调度模式。
6月，国家层面，发改办运行〔2022〕475号文明确区分独立储能、配套储能适用不同市场规则。
8月，山东继而印发《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》规定，明确在现货市场，独立储能电站向电网送电，其相应充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加。
根据接近省内首批独立储能项目的人士透露，该政策增加现货交易价差1200万元。由于山东现货市场最低限价为-100元/兆瓦时，在负电价时间段购电，还免去输配电费，即形成了赚钱空间。通过现货市场价差获得收益，是独立储能项目的重要收入来源。 截止到2023年1月，有6家储能电站参与电力现货市场。
图：山东储能电站入市情况
2. 出 台 新 能 源 租 赁 储 能 规 范
山东是全国火电大省，随着新能源装机占比不断加大，山东需要在消纳新能源上，采取更多的技术和经济手段。
去年8月，《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》提高了新能源入门门槛——规定按照储能容量比例，由高到低安排并网，在新能源消纳困难时段，按照是否配置储能确定消纳优先级；明确规范了独立储能这部分收入——储能示范项目容量应在山东电力交易中心统一登记并开放，由省内新能源企业租赁使用。新能源企业租赁的储能容量视同企业配建的容量。租赁周期，暂时明确为不低于2年。而租赁示范储能项目代替自建储能的，可优先并网优先消纳。
根据业内人士测算，以租赁价格200元/千瓦时计算，一台100MW/200MW的独立储能项目的年容量租赁费用在4000万元。
3. 并网光伏配储比例高达42%
时至年末，山东实现了新能源高配储比例。
12月中旬，山东发布了2022年54个市场化并网项目名单，名单按照新能源开发企业自愿承诺配置的储能容量、储能规模和储能方式进行统一排序，经商国网山东，最终形成，均为光伏项目，项目规模跨越1.756万千瓦至60万千瓦，储能规模在0.684万千瓦到24.42万千瓦区间，储能最高配比达42%。储能方式为配建大型独立储能或电化学储能，在潍坊和青岛，还有两个光伏项目配建了制氢设备。
图：数据来自山东省2022年市场化并网项目名单
该54个并网项目，14个将于2023年底并网，40个将于2024年底并网。
4. 探 索 容 量 电 价
山东从2019年开始启动电力现货运行，到至今连续运行现货，其过程可谓充满“血和泪”，也因此闯出了一片天——确定了容量电价。（关于容量电价的探索过程，推荐阅读公众号“电之视角”《葱省容量补偿电价的前世今生》一文）。
容量电费的设计，目的在于合理补偿机组的固定成本。山东省内煤电装机超过六成，因此，如何补偿煤机让渡电量后的经济损失，是彼时山东要解决的难题。山东2020年4月正式确定电力现货市场容量补偿电价0.0991元/千瓦时，标志着容量电价进入常态化，而到2022年底发布最新容量补偿分时峰谷系数出炉，首次出现“深谷”概念，意味着现货市场的价格发挥了信号作用，容量电价收取方式进入到了基于峰荷责任法定价的新阶段。
进入电力现货市场后，储能放电时，与火电机组一样享受容量补贴，而在充电时，则与用户一样支付容量电费。
根据业内人士测算，一台100MW/200MW的独立储能电站，假设年充放次数500次，一年容量补偿收入约3000万元。
5.用 户 侧 储 能 峰 谷 价 差 拉 大
上述三项收入为电源/网侧储能，而用户侧储能的发展则依赖峰谷价差。发改办运行〔2022〕475号文提出“各地适度拉大峰谷价差，为用户侧储能创造空间”。
山东自2019年开启电力现货试运后，现货价格与峰谷电价之间巨大差异问题凸显，激发了业内人士对山东峰谷时段颠倒的激烈讨论（现货中谷段电价高）。2020年底，山东重新定义光伏大发的午间时段为平度和谷段，直到2022年底，发布最新的工商业分时电价政策，其尖峰谷浮动系数和时段，与容量补偿电价保持一致，彻底颠覆原峰谷时段，探索了深谷电价机制。原峰谷系数从0.5、1.5、1.8拉大至0.3、1.7、2。
随着山东电改工作的推进，电价得到进一步厘清，为增加储能收益种类开辟了广阔土壤。
等政策-储能远期收入展望
1. 收 入 骤 减
减免充电时段的输配电费后，独立储能现货交易收入确实得到提升，但2022年6月以后，山东对储能容量补偿作出了下调动作。
“容量电费原先要占收入的47-48%左右，项目可以盈利，但一下子调到了1/6。”接近项目的人士告知。
储能的政策快速转换，给项目后续经营带来了困难。另外，从山东电力现货市场数据看，2022年10-12月份的峰谷价差都低于预期，再叠加项目初期容量无法满租的情况，储能收入骤减。
项目人士透露：“储能一期现在不赚钱，二期第一周期预计亏损。”
2. 尚 未 发 挥 全 部 技 术 优 势
而从山东第一批大容量电化学独立储能电站的项目设计上看，功能远不止目前这些：
一、101兆瓦/202兆瓦时的总体规模，包含磷酸铁锂电池储能系统，以及液流电池储能系统，可实现顶峰发电、迎峰发电，能承担负荷调整和满足日负荷曲线陡坡部分的变化，有效平抑地区电网负荷波动，稳定电网频率，提高电能质量。
二、还可替代火电机组承担电网旋转备用，在事故情况下迅速为系统提供支援，有效改善系统响应能力，保证电网安全运行。
三、储能电站在履行好调峰示范项目的作用同时, 预留AGC、AVC、一次调频接口，为适应电力市场改革辅助服务品种逐步增加的预期，在效益测算合理时，择机参与。
项目人士告知，“储能的长处，是调节性能力。在澳大利亚市场，储能的AGC性能证明优于燃气机组，实现了调频、调峰双收入。”
由此可见，为储能开源还远没到尽头。
3. 等 待 新 政 策 扶 持
目前，山东现货批发市场分摊项目已经多达14种以上，其中就包含“调频机会成本”。储能作为购电侧时，需要支付该费用。但储能作为发电侧时，则希望获得更多的辅助服务收益机会。
图：山东省电力市场分摊项目金额前六
那么，储能获得辅助服务费用，是否会推高用电侧成本呢？这肯定是政府首要考虑的问题。
业内人士指出，“市场化是对冲不合理上升的最好手段。
电网的调节性要是出了问题，就会倒逼政府增加辅助服务费用。最终需要用户为此付费，涨电价。但是政府搞辅助服务市场的初衷，则是通过竞争来控制辅助服务费用的增长。”
而从长远看，调频辅助服务市场政策的确定，不仅对储能项目盈利产生积极影响，也将塑造辅助服务市场竞争格局。
目前，一切都看电网调节的迫切性。
山东电改政策，敢不敢更进一步？
1. 储 能 发 展 必 要 条 件——山 东 工 业 转 型
储能投资即便亏，也阻止不了厂商们扎堆在山东做项目。
据悉，有的储能项目，纯碎靠电池厂商亏本投产。“就当做广告了，大家看中的都是未来的市场。” 业内人士解释。
这个未来的市场，指的是山东政府对整个储能产业链的扶持。
在12月底发布的《山东省新型储能工程发展行动方案》中，未来三年新型储能装机任务将遍布山东全省。明确定义为“一带、两城、三区，N基地”。
图：数据来自文件鲁能源科技【2022】200号
在山东，工业和电力永远相互成就。
上个世纪，山东煤电和自备电厂之所以能发展成全国之最，源于省内工业发展对电和热的迫切需求。到了新的双碳时代，山东老的工业体系发展已经触顶，必然升级转型，这也促使山东电力行业向新能源方向发展。
比如，枣庄曾是老煤炭基地，煤炭资源枯竭后，赛道已切换到锂电；淄博作为老工业基地、老矿区，打造了国内链条最长、最齐全、最高端的储能、光伏、风能产业链，济宁在采煤沉陷区上打造农光互补产业，宁德时代新能源产业基地落户于此，东营则在石油基本盘优势上，打造压缩空气储能。
因此，储能商押注山东，最大的动力来自于政府对产业的支撑。
图：自文件鲁能源科技【2022】200号
2. 山 东 储 能 商 业 闭 环，成 全 国 关 注 焦 点
“在全国投标，厂商只要提供在山东投产了多少独立储能电站的业绩，肯定加分啊，所以抢占市场初期，不考虑盈亏。”业内人士指出动机。
新型储能一年半前就被国家顶层赋予了“支撑新型电力系统的重要技术和基础装备”的重要地位（《国家发展改革委 国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见》发改能源规〔2021〕1051号）。从目前形势看，山东的确已经成为厂商们刷经验值的地方。
“但占坑的多，动工的少。”省内观察者发现。
从整体看，不论是山东电改政策，还是产业链布局，已经为储能项目快速发展提供了重要支撑，为全国各地储能商业模式推广打下了样板。
也因此，储能在山东商业闭环的逻辑、所获政策、电价环境等等，势必成为全国关注焦点。
在“源、网、荷、储”一体化新型电力系统建设发展中，电化学储能电站在保障电力供应、确保电网安全、促进新能源消纳、推动能源绿色低碳转型等方面势必将发挥出越来越重要的作用。
既已打下如此好的基础，山东的电改政策，敢不敢再进一步？拭目以待。
来源：享能汇
