2023电力储能迎新变，电芯品牌竞速加剧
发布日期：2023/4/28
2023年被众多储能行业人士称之为关键之年。
近日，中国电气装备发布了超5GWh储能电芯规模集中采购公告,其中可初瞥见2023年电力储能产业趋势。
中国电气装备采购包括两个标段：标段一包括8个标包，共招标557.4万只280Ah磷酸铁锂电芯（约4.99GWh）。要求投标的电池品牌原厂年产能不低于5GWh，应答人须具有2020年1月1日起至应答截止日不小于0.5GWh的电力储能电池供货业绩。
标段二包括1个标包，招标储能用磷酸铁锂电池芯，未明确具体规模，仅标注了本次为框架入围＋批次竞谈/竞价/合作谈判。要求电池品牌原厂年产能不低于2GWh，应答人须具有2020年1月1日起至应答截止日不小于0.5GWh的电力储能电池供货业绩。
中国电气装备拥有中国西电、许继电气、平高电气、宝光股份等4家上市公司。可以看出，电力储能电芯采购逐渐将有了较高的产能和出货量门槛。
无独有偶，半个月前（即4月13日），中国华电集团发布5GWh磷酸铁锂电化学储能系统集采招标公告，其中也对储能电芯进行较高要求。
其中标段二要求：电池充放电倍率0.5C，电池单体的标称容量≥280Ah,冷却方式液冷，储能系统整体效率≥86%，储能系统（包含电池）整体质保5年,投标人所使用的电池单体应选用宁德时代、比亚迪、亿纬或同等水平其他品牌。采购规模3GWh。
3月23日，国能信控发布2023年磷酸铁锂单体电池框架招标。采购容量1.5GWh，主要用于集成高压储能系统，开展储能项目建设。招标范围为磷酸铁锂单体电池，单体容量280Ah，总容量1.5GWh。要求投标人2018年1月至投标截止日，须具有并提供单项合同容量不少于100MWh的磷酸铁锂电池（电池单体≥280Ah）合同业绩2份。
电力储能是最大的应用领域，约占70%。GGII数据显示，2022年中国电力储能锂电池出货规模达92GWh，同比增长超200%；预计到2025年中国电力储能锂电池出货量接近300GWh。
随着电力储能政策的出台与落实、海外市场需求持续增长，以及全球能源改革带来的风光装机规模的快速提升，电力储能锂电池市场需求增长空间巨大。2023年Q1发展不及预期，但全年增长趋势不变。
但从2023年的GWh级电芯集采来看，业主对电芯厂家的要求越来越“苛刻”，储能领域头部集中化趋势逐渐显现。
2022年以来，在火热的市场需求带动下，越来越多的企业涌入储能电池赛道。整体来看，国内参与储能赛道的企业主要有三类：第一类为专注于储能领域的老牌锂电池玩家；第二类为从锂电池其他赛道跨入到储能领域的玩家，第三类为市场新进入者。
从2022年发展情形来看，第一类老牌玩家仍将占据市场主导地位，其渠道、品牌和产能优势短期难以撼动。尽管如此，第二类和第三类玩家正在通过差异化的产品、聚焦于特定的细分市场以及稳定产能的逐步释放，加速冲击第一类老牌玩家的市场地位。
GGII公布的 2022年电力储能出货量前十企业分别为宁德时代、瑞浦兰钧、亿纬储能和比亚迪并列前三、海辰储能、鹏辉能源、赣锋锂电、国轩高科、远景动力、中创新航、力神。
瑞浦能源成立于2017年，隶属于青山集团，2022年12月公司正式向港交所递交IPO招股书。2019年至2021年，瑞浦兰钧电池产品的销售量从0.22GWh以287.3%的年复合增长率增至3.30GWh。
亿纬锂能被称为动力领域的“后进生”，在上海、辽宁、江苏、浙江、四川、云南、湖北、广东等地布局储能基地，并开发了560Ah储能电芯产品。亿纬储能规划到2025年，将实现电力储能100GWh产能规模。
海辰储能成立于2019年12月，有别于其他锂电池企业，海辰成立之初就定位于储能市场。从2021年第一批量产到2022年产能的迅速释放，实际出货量实现了超40倍以上的迅猛增长，居国内储能锂电池出货量增速排行榜第一。
鹏辉能源为锂电池赛道“老兵”，早期以动力、小动力市场为主要赛道。近几年，鹏辉能源开始聚焦储能市场，并自去年开始重拳出击户用储能、大型储能等市场，逐渐赢得众多头部客户订单。储能已经成为公司的“拳头业务”，2022年公司储能业务（含户用储能、便携式储能、电力储能和通信储能）增速超5倍。
2023年至今，GWh级电芯集采门槛越来越严格，将进一步加剧电芯品牌的竞速，2023年将迎来新一轮变局。
来源：高工储能
