光伏装机规模或超预期，着眼分布式寻求突围
发布日期：2023/5/22
国家能源局近日发布的数据显示，1-4月，全国光伏新增发电装机容量48.31GW，较上年同期增加31.43GW，同比增速达186.21%。
中国有色金属工业协会硅业分会(简称“硅业分会”)统计数据显示，自3月初起，硅料价格便步入下行通道，截至5月17日，跌幅达40%。业内人士表示，随着光伏供应链价格不断下跌，今年光伏装机规模或超出预期，其中分布式光伏可能是突围的亮点。
原材料价格下跌
据国家能源局统计，1-4月全国新增发电装机容量84.42GW。其中，光伏发电达48.31GW，占比57.23%。由于一季度全国光伏新增装机容量为33.66GW，据此测算，4月的新增装机容量规模为14.65GW，同比增长299.18%。
下游光伏装机规模快速增长受益于原材料价格不断下行。硅业分会5月17日发布的数据显示，硅料(单晶致密料)成交均价为14.27万元/吨，进入15万元/吨以下区间，周环比降幅为9.63%，与3月1日成交均价23.74万元/吨相比，跌幅达40%。
硅业分会表示，由于硅片企业从5月下旬开始有部分减产计划，从国内供应(包括进口)和需求角度看，5月硅料库存将有所增加，且大多集中在一线企业中，预计短期内硅料价格仍将维持跌势。
咨询机构InfoLink认为，硅料供过于求的矛盾在二季度开始明显演化，生产环节现货库存持续堆高，并且难以消化和递减，第二梯队厂家品质提升、新产能爬坡进度和成本控制水平都将在接下来的竞争中遭遇更大挑战。
此外，近期硅片价格跌幅也较为明显。硅业分会5月18日发布的数据显示，G12单晶硅片(210mm/150μm)成交均价降至6.14元/片，周环比降幅为15.66%。
硅业分会表示，硅片价格延续跌势主要是由于两方面原因，其一是降价清库存，短期来看效果并不理想；其二是原材料价格下跌。
InfoLink表示，随着硅片产出持续释放，供应能力逐渐面临过剩，在硅片库存总量快速堆积下，厂家销售压力提升，硅片价格持续快速下探。
装机需求或超预期
据第三方机构预测，今年全球光伏市场需求大概在350GW-360GW。晶澳科技在近日召开的业绩说明会上表示，随着供应链价格下降，下游需求会随之打开。从目前形势看，今年的需求会高于机构预测。
数据显示，今年2-3月国内组件招标明显活跃。2月组件大型集采招标规模达29GW，同比增长276.62%；3月组件大型集采招标规模达31.5GW，同比增长483.33%。
平安证券表示，2023年，光伏产业链价格开启下行通道，刺激终端需求快速释放，国内招标量处于高位。同时，今年海外需求保持高热度，3月出口量远高于2022年旺季水平。
据InfoLink统计，2023年一季度光伏组件累计出口50.9GW，同比增长37%，环比增长53%；电池累计出口8.6GW，同比增长66%，环比增长26%。
平安证券表示，欧洲库存消纳改善叠加战略性备货恢复强劲的拉货动能，美国市场在供应链缓和与补贴刺激下有望加速增长，新兴市场将延续增长势头，海外市场全年需求有望实现45%及以上的增长。
硅业分会分析师陈家辉在接受中国证券报记者采访时表示：“分布式光伏可能是今年突围的亮点，后面储能技术如果能跟上，整体装机量将有望超出预期。”
国家能源局数据显示，一季度全国分布式光伏发电新增并网容量18.13GW，较去年同期增加9.26GW，增速达104.41%。中国光伏行业协会副秘书长刘译阳在第二届户用光伏创新发展大会上表示，未来3年，国内分布式光伏预期可实现50GW-65GW的年新增装机规模。
来源：中国证券报 作者：罗京
