不甘示弱！新能源装机超14亿千瓦，“五大六小”风光竞逐之战
发布日期：2023/8/21
截止到2022年末，“五大六小”累计光伏装机超150GW，其中新增光伏装机43GW。从2022年光伏装机量来看，五大发电集团仍是主力。
8月15日，首个全国生态日到来之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平作出重要指示强调，以“双碳”工作为引领，推动能耗双控逐步转向碳排放双控，持续推进生产方式和生活方式绿色低碳转型。
随着各国相继出台碳减排规划、碳认证机制，光伏等新能源行业正加速发展。截止到2022年12月底，全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦，同比增长7.8%。其中，风电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长11.2%；太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%。
我国能源电力领域迎来前所未有发展机遇，作为装机主力，“五大六小”装机成绩单格外亮眼。
国家电投遥遥领先
从新能源装机总量来看，2022年，五大发电集团依然是主力，其中，国家能源集团、华能集团、国家电投装机总量均超2亿千瓦。
※2022年末五大六小总装机情况 单位：万千瓦
具体来看，国家能源集团以2.88亿千瓦的装机容量稳居榜首，华能集团2.21亿千瓦次之，随后是国家电投2.18亿千瓦、华电集团1.91亿千瓦、大唐集团1.7亿千瓦。
从风光装机情况来看，国家电投、国家能源集团、华能集团均突破50GW。五大发电集团中，国家电投以9561万千瓦的装机量遥遥领先，其次为国家能源集团7013万千瓦、华能集团5128万千瓦，华电集团与大唐集团则相差不大。六小豪门中，中广核和三峡集团均突破3000万千瓦，中核集团逼近2000万千瓦，华润电力突破1600万千瓦。
※2022年末五大六小风光装机情况 单位：万千瓦
单看光伏装机容量，国家电投以5330万千瓦的装机量领衔“五大六小”，华能1735万千瓦、国家能源集团1640万千瓦、华电1430万千瓦、三峡1406万千瓦、中核1370万千瓦、中广核1008万千瓦。
风电累计装机方面，国家能源集团突破50GW，为5373万千瓦，其次为国家电投4231万千瓦、华能集团3393万千瓦、大唐2676万千瓦、华电2325万千瓦。
从清洁能源装机占比方面来看，中节能清洁能源占比100%遥遥领先，其次为三峡集团96.29%。在五大发电集团中，国家电投清洁能源遥遥领先、占比65.87%，华电以47.2%紧随其后，大唐42.07%、华能41%、国家能源集团30.84%，对比上年均有小幅提升。
※2022年末五大六小清洁能源占比 单位：%
从总发电量来看，位居前三的依旧是国家能源集团、华能集团和国家电投，总发电量依次为11393亿千瓦时、7911亿千瓦时、6639亿千瓦时。华电集团6421亿千瓦时、大唐集团5885亿千瓦时、三峡集团3838亿千瓦时。
※2022年末五大六小发电量 单位：亿千瓦时
谁是黑马
从2022年光伏装机情况来看，国家能源集团增速最快，为90.7%，实现了跨越式发展。
其实在光伏领域，国家能源集团投资相对较晚，到2020年底，其光伏装机只有不到600万千瓦，而风电装机已经超过了16000万千瓦。不过这两年国家能源集团也在奋力补齐光伏这一短板。
根据国家能源集团2022年可持续发展报告显示，去年，集团开工新能源2557万千瓦，投产1180万千瓦，开工投产规模再创历史新高。同时出台加快推进光伏产业发展指导意见，全面铺开光伏发展布局，在积极推进集中式光伏发电大基地建设的同时，积极发展煤矿沉陷区、复垦区光伏项目，发展分布式光伏项目。
如今90%以上的增速也向外界证明了国家能源集团的策略是恰当的。此外，华电集团也强势崛起，光伏装机增速超过了80%。
值得一提的是，截止到2022年底，国家电投成为首个光伏装机突破50GW的电力央企。
去年，国家电投新增光伏装机规模超10GW，从其公布的装机总占比来看，光伏装机仅次于煤电，占比25.18%。
2015年7月，中国电力投资集团公司与国家核电技术有限公司重组形成了国家电投。去年6月，国家电投清洁能源建设还创造了亮相吉尼斯世界记录。青海海南州光伏园区获最大装机容量的光伏发电园区吉尼斯世界纪录认证，国家电投为园区内装机规模最大的企业；国家电投所属龙羊峡水光互补发电站获最大装机容量的水光互补发电站吉尼斯世界纪录认证。
在光伏领域，国家电投建成了完整的产业链和创新链，6年增长近7倍，是全球最大的光伏发电装机企业。
在六小豪门中，三峡集团去年表现尤为出色，光伏累计装机突破14GW。
这也难免再次引起三峡集团应该算“五大”还是“六小”的争议。毕竟其去年风光装机总量仅比大唐集团差了不到450万千瓦。
去年12月末，三峡集团集中开工了27个新能源和长江大保护项目，规划总投资达1090.55亿元，总装机规模1963.68万千瓦，全部为清洁能源和生态环保项目。
其中联合内蒙古能源集团建设的库布其沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目是在沙漠、戈壁、荒漠地区开发建设的全球最大规模风电光伏基地项目，也是我国首个开工建设的千万千瓦级新能源大基地项目。
华润电力和中广核光伏累计装机则略显缓慢，但据华润电力透露，其2022年新核准及备案了约6.67GW风电及18.26GW光伏项目，2023年光伏力争并网7GW。
地方国企冲击
根据国家能源局数据，2022年，我国新增光伏装机8741万千瓦，同比增长59%。其中，“五大六小”新增光伏装机就占一半以上。
从光伏制造情况看，除大唐集团外，“五大六小”均已入局。国家电投更是除辅材外，进行了全产业链的布局。在电池、组件环节，“五大六小”押注HJT和钙钛矿电池技术较多。
※五大六小布局光伏制造业
此外，在光伏电站领域中，“五大六小”更是投资主力，多以自建或合资模式为主。
国家电投、中节能是自建的代表。作为全球最大光伏电站运营商，国家电投也是最早切入光伏制造的央企。在7月的一流光伏产业高质量发展论坛中，国家电投党组书记、董事长钱智民表示，集团光伏电站系统效率突破85.4%。
三峡集团则通过入股一道新能，来涉足光伏电站投资领域。去年三峡旗下投资基金还参股了正泰新能。
不过越来越多的光伏产业链头部厂商也在向光伏电站投资延伸，随着其他电力建设行业央国企、地方能源国企的做强做大，“五大六小”的市场地位正受到挑战。
据风芒能源统计，目前，31个省（市/区）已经成立了省属能源企业。这些省级能源集团，依托省内优势，在新能源项目开发领域，成为与“五大六小”等电力央企强有力的竞争对手。
※省属能源企业名单
尤其是以广东能源集团、京能集团、浙能集团为代表的省属能源企业，其新能源业务版图在持续做大。
据了解，山东能源集团电力产业现有装机及在建容量1600万千瓦，新能源产业搭建了省级投资平台，实施风光储氢、源网荷储一体化发展，渤中90万千瓦海上风电场实现全容量并网发电，成为我国“十四五”五大海上风电基地最大规模全容量并网发电项目。
截至2022年底，京能集团资产规模达到4211亿元，运营装机容量3868万千瓦。到去年末，京能集团控股企业光伏装机总规模为837.424万千瓦。
作为“五大六小”等传统发电央企的直接竞争对手，省属能源集团的崛起或将带来不小的挑战。
能否完成规划
如今，“十四五”发展规划进程已过半。
在双碳目标的大背景下，“五大六小”面临的能源转型压力仍然不小。五大央企虽然占据国内发电量半壁江山，但是煤电装机占比也相对较高，尤其是国家能源集团，去年其清洁能源占比仅为30.84%，距离清洁能源达到50%的硬指标仍有较大差距。
不过华能、华电、大唐目前清洁能源占比均在40%以上，国家电投清洁能源装机占比更是接近66%。
碳达峰方面，国家电投是首个宣布碳达峰时间表的发电集团，计划在2023年实现碳达峰，华能、国家电投、华电、大唐则预计于2025年实现碳达峰。六小豪门中，三峡集团宣布力争于2023年实现碳达峰，2040年实现碳中和；中节能、华润承诺到2028年实现碳达峰。
※五大六小“十四五”新能源装机目标
数据显示，五大发电集团“十四五”期间新能源装机目标普遍在70-80GW，也就是说，年新增目标在14-16GW。从去年情况看，只有国家电投、中核集团等少数企业达到了年均装机目标。
尽管如此，在2023年年中工作会议中，国家能源集团还是上调了新能源新增装机目标，明确提到“十四五”末要实现的发展目标，新能源新增装机9000万千瓦以上、力争1亿千瓦。
按照此目标，今后3年，国家能源集团需要年均新增22.4GW才能完成目标。这是前两年年新增的2倍，不难看出国家能源集团面临的巨大压力。
对于“十四五”目标，华能集团却信心十足。今年1-7月，华能集团新增新能源装机1000万千瓦。“十四五”以来，华能集团新增新能源装机总规模已超35GW。按此节奏推进，80GW的目标对华能集团来说问题不大。
今年以来，光伏上游产业链价格持续下滑，大基地项目陆续并网，“五大六小”新能源呈现井喷之势。7月，华电成了继国家能源集团、华能集团和国家电投集团之后，第四家电力装机突破2亿千瓦的电力央企。2亿千瓦，是华电2002年重组成立时的8倍，目前其清洁能源占比达48.35%，位居五大发电集团第二位。
国家电投更是野心十足。去年发布的《建设世界一流光伏产业宣言（2022）》中提到，计到2025年，国家电投光伏发电装机将超过1亿千瓦。
在新能源领域，国家电投更是频繁投资，仅投资的光伏企业就达到十家。8月初，还斥资5亿元在宁夏成立了一家光伏公司。
去年底召开的2023年全国能源工作会议为今年设定了目标，2023年，实现风电装机规模4.3亿千瓦左右，太阳能发电装机规模达到4.9亿千瓦左右。
尽管目前中国风电、光伏产业的装机增长，已经大大超过此前向世界承诺的目标。但接近5亿千瓦的目标，完成起来并不容易。
如今加快发展新能源已经成为重中之重，对于五大六小电力央企来说，身上的担子也变得愈发沉重。
来源：光伏Time
