塞翁失马!冬季欧洲户储或再因天然气短缺提速
发布日期：2023/11/10
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2022年拥有高昂居民电价的国家
与户储新增容量成正比
2022年年初，欧洲因俄乌冲突对俄罗斯天然气的制裁短期内推高了电价，也造成了多地区的能源短缺与停电现象。居民在面对高电价与电力供应不稳定的情况下纷纷选择光储设备。据EESA统计，2022年排名前9的市场中，2/3的国家来自欧洲，其中德国（新增1.9GWh）与意大利(新增1.7GWh)不仅排名第一与第二，同时占比整个欧洲市场容量的70%。
此外，这德、意居民电价在2022年同比平均上涨了48.5%；而2022年居民电价最高的15个国家中，欧洲国家占比100%，在居民电价最高的30个国家中，欧洲国家占比70%。
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2022年欧洲户储增长的核心驱动：
批发电价随天然气价格失控
欧洲国家平均的批发电价价格受天然气影响在2022年同比上涨超400%。
主要原因归于欧洲大部分国家的发电结构拥有大量具有不确定性的可再生能源发电机组构成，而弃核弃煤的呼声助长了天然气机组在能源结构中的核心地位。意大利通过天然气发电的占比在2022年超过50%；而其他欧洲国家平均通过天然气发电在2021年占比约为18%。欧洲在2021年开始因为可再生能源（欧洲主流可再生能源发电机组：风、光、水、核）发电机组严重受到天气影响从而提升天然气发电占比，例如挪威通过水力发电占比超80%，而干旱的气候使该国从2021年由电力输出国变成进口国。2022年以来占法国发电量比重70%的核电机组有多台出现管路腐蚀等故障，另有多台需要进行核燃料更换或其他检修操作，再加上今年普遍的高温干旱使得河流水位降低、冷却水不足，法国电力公司（EDF）仅有40%机组可以正常出力，由电力输出国变为电力进口国。因为煤电机组产生会污染性气体，导致天然气机组成为了完美的边际机组（满足可再生能源发电不足时的需求机组）。
德国、法国、西班牙与英国等国家可再生能源发展快，但风、光等可再生能源不确定性的特性加剧了电力系统不稳定因素。在可再生能源等发电量低的时段，气电为边际出清机组，决定日前电价，气价上涨直接影响日前市场电价。电力的供需曲线决定边际成本、电价。过往，天然气机组通常用于调峰，而2022年核电、水电、风电等一次能源出力不足，电力紧缺，气电需要大部分时段需要持续运行满足需求并成为边际出清机组，气价完全决定电价，同时还带动了煤电机组发电价格。
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2023年欧洲天然气
在冬季仍然面临短缺风险
一篇来自IEA的报告《欧洲如何在2023避免天然气短缺》中提出2023年的天然气需求相比2022年约3600亿立方米的天然气需求提升至3950亿立方米。需求的增加主要来自气候调节、工业不限制产能、对乌克兰摩尔多瓦的天然气支持。
供应端的3个原因导致2023年天然气更加紧缺：
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俄罗斯的天然气供应水平存在进一步下降的风险。自俄乌战争以来，来自俄罗斯的天然气供给不断减少，从2021年的1400亿立方米的供给水平下降至600亿立方米。2021-2022的供冲击使得欧盟的天然气市场承压严重，价格波动也传导至了多国的电力价格。高昂的天然气价格水平使得欧洲购买俄罗斯以外的天然气价格也居高不下。2023年-2024的冬季的天然气供给依然面临因政治因素而下降的风险。
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LNG（液化天然气）的供给将受到中国等亚洲地区的需求复苏收紧。欧盟计划在2023年增加400亿立方米液化天然气的进口。2022年欧洲因中国进口LNG同比下降约200亿立方米，但截至今年6月，中国进口的LNG同比上涨32%接近2021年的水平。更多亚洲国家对天然气需求的复苏使得天然气在紧缺时的竞争将变得更加剧烈。
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2022年罕见的温和冬季气候不一定再2023年重演。根据IEA的测算，2022年罕见的暖冬气候帮助欧洲减少了约100亿立方米的天然气需求。
3个因素相加的情况下将为欧盟带来约570亿立方米的天然气需求空缺，而欧盟一系列已存在的措施有望解决300亿立方米天然气的需求难题，但其中约270亿立方米的需求空缺则无法被当前已有的方案与措施解决。综上，就当前的情况，欧洲仍然具备出现类似天然气供给不确定性而引起天然气价格失控的可能。
为了解决供给短缺问题，2022年欧洲政府仅通过补贴电价的方式来保障居民用电支出约3000亿欧元，而从根源上解决问题欧洲政府则可能倾向加大对可再生能源、改变生活方式、寻找额外的天然气供应商、热电气化以及提升能源效率几个方向的政策扶持。温和且可能性更高的情况是居民电价在2023年依然很可能受天然气供给波动而小幅上涨，而伴随着供电设备的不稳定性与热泵（平均每天消耗21kWh约欧洲3人家庭1.5倍的用电量）渗透率的增速（2022年热泵渗透率约7%，2023保守情况为9%乐观情况为11%）共同作用下将推动欧洲户储在冬季的需求增速。
来源：EESA储能云 作者：EESA崔耀
