潜力无限！深度解读西班牙光储市场---分布式光伏和大型储能独占鳌头！
发布日期：2023/12/11
数据来源：S&P Global Commodity Insights
56GW
西班牙2025年光伏装机量目标
76GW
西班牙2030年光伏装机量目标
22GW
西班牙2030年储能装机量目标
81%
西班牙2030年可再生能源发电量占比
西班牙因其能源政策及其在集中式和自发自用式光伏市场的竞争力而成为欧洲市场的重要参与者。据数据预测，西班牙将在2024年成为欧洲第二大，全球第五大光伏市场。
西班牙光伏新增装机量及预测
数据来源：UNEF，整理：Energy Box
光伏
西班牙生态转型部 (MITECO) 在今年夏天更新了国家能源和气候计划 (PNIEC)，目标到 2030年太阳能光伏装机容量达到 76GW，其中包含19GW自发自用式光伏（占比25%）。
太阳能光伏发电是西班牙近年来增长最快的可再生能源，2019年至2022年增长了129%，在2022年底达到22GW，这表明未来八年（2023-2030）的目标是新增光伏装机54GW。
2022年西班牙太阳能光伏累计装机量已达22GW，年度新增总光伏装机量6.2GW：其中近3.7GW为大型地面电站，2.5GW为自发自用式。
2022年新增光伏市场分布
From：Energy Box
2022年新增光伏市场中，大型地面电站占新增总量的60.1%, 自发自用式光伏占新增总量的39.9%。目前在西班牙光伏市场中，大型地面电站依然占据主导。
西班牙2021年&2022年新增光伏装机量对比（GW）
数据来源：UNEF
由数据可看出，2022年新增总光伏装机量6.2GW较2021年新增总光伏装机量4.4GW同比增长41%，其中2022年新增大型地面电站3.7GW较2021年新增大型地面电站3.2GW同比增长16%，2022年新增自发自用式光伏2.5GW较2021年新增自发自用式光伏1.2GW同比增长108%。对比来看，由于 2022 年的能源危机加上政府的补贴，西班牙自发自用式光伏在2022年飞速增长。
西班牙光伏装机量（2023年10月）
数据来源：UNEF&REE
据最新数据显示，截止到2023年10月，西班牙光伏累计总装机量达28.141GW，大型地面电站累计总装机量为23.892GW（占比85%）, 2023年新增大型地面电站3.1GW。按西班牙政府 PNIEC 的计划，到 2023 年，虽然大型地面光伏电站依然占据主导但占比从目前的 85%将减少至 75%，而自发自用式光伏从目前占比 15%将增长至 25%。
储能
西班牙储能市场装机量预测
From：Energy Box
2022年底，西班牙储能市场总量约10.8GW（包括抽水蓄能、电池、热、电或机械系统）。西班牙政府表示，其目标为到 2030 年底共部署22GW的储能项目。
西班牙大型电池储能系统BESS目前已获得并网许可的有6.5GW，还有5GW的新并网申请正在处理中，第一个大型电池储能项目将在明年开始建设，预计2025年末或2026年初投入运用使用，据西班牙储能协会透露，预期2026年第一季度大型电池储能达1.2GW-2.5GW。目前西班牙户用及工商业储能安装总量约为200MWh-400MWh并在持续增长中。
西班牙政府已经过提议将为独立储能项目（BESS)提供1.5亿欧元的补助，为混合储能项目提供1.5亿欧元的补助，以及为热能储存项目提供3,000万欧元的补助。今年11月16日，西班牙政府IDAE公布了获得补助的混合储能项目申请结果：在收到的共266个申请项目中最终有34个项目获得总共1.58亿欧元的补助（超过了原预算800多万欧元）。
获得补助的公司占比分布
隶属于Endesa集团的可再生能源公司Enel Green Power是该项目中获得补助最多的公司，占比39.5%共计62452477.14 欧元，该资金将涉及6个全部位于西班牙Extremadura地区的项目；占比21.3%排名第二的属于另一家西班牙电气公司Iberdrola，共获得33731252.75 欧元的补贴；占比15.2%排名第三的为西班牙天然气公司Naturgy 获得共计 2398280.66 欧元的资金，该笔补贴将分配给7个混合储能项目。
获得补助的混合储能项目名单（部分）：
整理：Energy Box，完整名单请联系Energy Box.
电力
今年9月，西班牙电力公司Red Eléctrica 宣布将投资 3800 万欧元用于改善Catalonia加泰罗尼亚地区的6个变电站，以继续提高电力供应的质量和安全性，增加更多的电网容量，从而促进安装更多的光伏。
除去气温和工作日程的影响，今年10月份西班牙全国电力需求同比增长 1.3%，在该月度中，可再生能源发电量占总发电量的50.7%，10月可再生能源的发电量为10.609 GW，与2022年10月相比增长了25.5%。据西班牙电力公司Red Eléctrica最新数据，11月22日西班牙可再生能源发电量占总发电量的69%。
2023年10月西班牙电力产量构成占比
数据来源：Red Eléctrica
截止到本年9月4日，西班牙光伏发电产量已达27.968 GW，超过2022年全年光伏发电总量（27.902GW）。该里程碑的实现要归功于有利的天气条件和不断发展的大规模光伏建设。
西班牙年平均电费(PVPC)
From：Energy Box
自2014到2023年，除俄乌战争影响2022年能源危机导致电费大幅上涨之外，西班牙户用年平均电费在56.28欧元至79.11欧元（PVPC电价市场）。
2023年西班牙平均电价
From：Energy Box
截至2023年10月，本年2月平均电价最高为143.42欧元/MWh(1.12元/kWh)，5月平均电价目前最低为85.99欧元/MWh(0.67元/kWh), 10月平均电价为105.11欧元/MWh（0.82元/kWh)。
注：以上汇率换算按欧元:人民币 1:7.74
2023年西班牙月平均电费(PVPC)
From：Energy Box
以2023年为例，目前为止月平均电费最低为五月份54.97欧元，最高月平均电费为二月份76.27欧元，月平均电费为61.6欧元。（PVPC电价市场）
西班牙月平均峰谷价差(PVPC)
From：Energy Box
自2020年8月至2023年10月，月平均峰谷价差最低为2022年8月：0.027285 欧元/kWh(0.21元/kWh），月平均峰谷价差最高为2021年1月：0.160555欧元/kWh(1.24元/kWh），目前2023年10月平均峰谷价差为0.084266欧元/kWh(0.65元/kWh）。在该数据总共39个月份中，月平均峰谷价差等于或大于0.7元/kWh的共有31个月份，占比79%，在其他条件不变的情况下，0.7 元/kWh（介于 0.64-0.86 元/kWh）以上的峰谷价差能较大概率实现较好收益，即IRR越高。
注：以上汇率换算按欧元:人民币 1:7.74
由此看来，西班牙将成为欧洲投资新能源最具有吸引的国家，越来越多英国、法国和意大利的公司已经计划投资在西班牙建设大型储能基地。
关键驱动因素
1.大型地面电站、技术的经济竞争力（受到规模经济的青睐）、地形和太阳能资源的可用性以及近年来的监管稳定性，培育了一个支持性生态系统，吸引了不同参与者的兴趣：国家公用事业公司 、欧洲公用事业公司、石油和天然气公司、独立发电厂、太阳能开发商、投资基金等。
2.并购 (M&A) 的重大活动使西班牙成为欧洲可再生能源交易最大的行业之一。
3. 2022年西班牙再次成为欧洲最大的PPA购电协议市场。已披露的PPA购电协议交易量达到 3.2 GW，占欧洲总体PPA购电协议的三分之一以上。根据安永的可再生能源国家吸引力指数，西班牙在相关的新 PPA 企业指数中排名世界第一。
4. 对自发自用式光伏行政壁垒的简化和工作许可证的减除使得2022年自发自用式光伏新增量达到2.5GW，同比增长108%。
政策框架
---2021年5月，西班牙最新气候变化和能源转型法生效。该法律的目标是通过以下目标引导西班牙经济走向脱碳：
1.目标到 2030 年 81% 的电力由可再生能源发电，到 2050 年 100% 由可再生能源发电
2.禁止在该国开展新的碳氢化合物勘探和开采项目
3.禁止采矿或放射性开采，如铀矿开采
---2021年6月，政府批准了第477/2021号皇家法令，授权向西班牙自治区给予4.5亿欧元，旨在为以下领域的自发自用式光伏领域提供补助。
1.工业和农业：1.5亿欧元
2.商业：1亿欧元
3.住宅：2亿欧元
---2021年12月，西班牙政府宣布通过给PERTE ERHA战略项目(可再生能源、可再生氢气和储能）给予163亿欧元的补助。
---2022西班牙光伏&储能补贴政策：
--2023年1月，西班牙生态转型部（MITECO）启动了132个光伏项目，总容量达24.8GW。
---2023年7月，西班牙政府将为独立储能项目提供 1.5 亿欧元的补助，为混合储能项目提供 1.5 亿欧元的补助，以及为热能储存项目提供 3,000 万欧元的补助。
---2023年11月，西班牙政府IDAE公布了授予补贴共1.58亿欧元的34个混合储能项目名单。
来源：储能盒子 作者：北一
