一“碳”未来！万亿“碳资产”预测
发布日期：2023/12/26
著名趋势经济学家任泽平博士曾在演讲中指出：新能源就像20年前的房地产，12月22日在2023年的演说中，他进一步预测说：碳资产发展空间巨大，有望成为继储能、氢能、智能驾驶之后的新能源第四大万亿级赛道，碳资产，未来和你的房产、股权资产一样，会非常重要。
相关演讲如下：
第七大预测
储能、氢能、智能驾驶成为新能源三大新万亿级赛道，碳资产有望成为第四大万亿级赛道，碳交易、碳市场、能源数字化等蕴藏巨大机会。
储能、氢能、智能驾驶，有望成为新能源三大新万亿赛道，这是我2022年提出的一个观点。从产业投资的角度来看，新能源上半场，光伏、风电、锂电行业大爆发，未来下半场储能、氢能、智能驾驶、能源数字化值得期待。
今年泽平宏观实战研学我们和一批企业家前往优秀的储能、氢能、智能驾驶企业调研学习，学习了锂电储能、钒液流储能、绿电制氢、氢能设备、液态储氢、固态储氢等很多新技术。
今年的储能市场爆发式增长，根据国家能源局数据，今年前三季度，中国新增投运的新储能装机达到 12.3GW，同比增长 920%。
但很多是并网要求的强制配储，价格战，低价劣质，导致一些没有安全保障的低效率产品被装机并网，带来了巨大的安全隐患，结果是整体储能的“有效”利用率偏低，无法在电力系统中完全发挥出最大价值。
越是在行业快速发展的时期，越是要兼顾了储能安全与价值最大化，越是守住质量安全的红线，比如储能电池容量的扩大化是一个趋势，但你也要有强大的技术能力去解决因扩容带来的各种安全、寿命与效率的问题，这考验的是电池企业的综合实力；其实，锂电池在储能应用是复杂多变的，有高海拔、无人的环境，也有海上高盐、高湿、高温的恶劣环境，中创新航是积累了15年的储能行业经验，参与多个技术难度高的示范项目，才能在材料设计、异物管控、应急保护等多方面跑在前面，并在行业率先量产交付300Ah以上的储能电芯。
行业需要更多奉行长期主义的优质企业，有必要设置“安全门槛”。电池产品的质量安全指标必须要达成，否则不能并网。激励和补贴政策也需要跟进完善，纠正盲目发展、提防骗补行为，让储能行业形成良性的竞争和健康的发展。
现在，我们在看一个双碳时代必须关注的大赛道——碳资产。
碳资产是什么呢？大家都知道，我国提出“碳中和、碳达峰”的双碳承诺。未来实现双碳承诺，怎么办呢？第一个就是鼓励新能源的发展，比如新能源车、光伏、风电、氢能等等。第二个就是设立碳交易市场，利用市场机制来激励双碳目标实现。能在碳交易市场交易的产品，就是碳资产，包括碳排放配额、核证自愿减排量、碳金融产品、以及其他低碳技术创造出的产品。
碳资产发展空间巨大，有望成为一个新的万亿级赛道。碳资产，未来和你的房产、股权资产一样，会非常重要。
现在全球对低碳发展的态度非常明朗，中国、欧盟都是发展新能源降碳的排头兵。欧盟的过渡期实施细则今年10月1日正式生效了，碳关税开始进入过渡期，将于2026年正式开征。这意味着，在未来的国际贸易中，拥有碳资产的企业将获得竞争优势。
我国碳交易市场刚起步，碳价水平和国际相比差距较大，比如欧盟碳配额价格就是我们碳价的7-8倍。一旦全球配额接轨流通，那么其中的碳资产增值空间是相当巨大的。欧盟1990年实现了碳排放达峰，2005年开始建设碳交易市场，我国还没实现碳达峰，碳交易市场刚建立，我们的发展空间非常广阔。
碳资产获取的途径非常多，第一种途径是传统能源降碳利用。企业在生产过程中，可以降低所产生的碳排量来获取碳资产，降碳技术包括碳捕捉、利用和封存技术。第二种途径就是使用低碳能源，参与低碳项目。比如，发展光伏、风电、水电等新能源发电，都是取得减排核证的方式，成为企业获取碳资产的主要方式之一。
能源数字化让碳资产变得可计量，让储能等绿色能源设备创造出了更大价值。
新能源资产就在你我身边，现场有带充电宝的观众吗？储能电站其实就是一个“大号充电宝”，只不过它更加数字化、系统化，在用电低谷时，可以充电，在用电高峰时，可以放电。储能电站能够大规模存储绿电、智能化系统服务、帮助企业实现波峰波谷电力价差买卖，创造有巨大价值的企业“低碳资产”。
碳资产有望成为继储能、氢能、智能驾驶之后的新能源第四大万亿级赛道，蕴含大机会。著名投资大师芒格说过，人一生抓住少数几个大机会就够了。顺势而为，拥抱趋势的力量。
来源：泽平宏观
