承前启后！中国风电2023年回顾及2024年四大趋势展望
发布日期：2024/1/2
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。
回首2023年，可再生能源实现高质量发展，可再生能源总装机达到14.5亿千瓦，占全国发电总装机超过50%，历史性超过火电装机。可再生能源发电量3万亿千瓦时，约占全社会用电量的1/3，风电光伏发电量已超过同期城乡居民生活用电量，占全社会用电量比重突破15%。
展望2024年，风电将实现更大规模、更高质量发展，装机容量将出现量的飞跃。同时，全产业链收益将持续走低，整机商竞争更加激烈，部分小型整机商或将退出历史舞台。出海将成为风电企业的共同选择，也将更加注重风机可靠性的提升。
风电装机容量大幅上升
根据国家能源局数据，2023年风电装机容量出现明显增长。2022年1-11月份，全国风电新增装机2252万千瓦；而2023年前11个月，全国新增风电装机4139万千瓦，同比增长超80%。
预测，2023年全国风电新增装机容量将达到6500万千瓦以上。
根据各省（市、区）“十四五”能源相关规划预测，全国“十四五”期间共规划风电新增装机容量超3亿千瓦。而2021-2023三年，我国风电新增装机约为1.5亿千瓦，这也意味着2024-2025年，风电年均装机需要超过7000万千瓦、8000万千瓦才能完成目标。
为完成“十四五”风电建设目标，各省（市、区）发布的大量风电建设计划。
根据公开信息不完全统计，2023年全国25个省（市、区）共下发风电指标超2.3亿千瓦，覆盖大基地、传统风电、海上风电、分散式风电、两个一体化、风电制氢等多种形式。相比2022年（1.4亿千瓦）同比提高60%。
根据风电建设周期1-2年进行推算，2022-2023年超3亿千瓦风电指标均将在2024-2025年完成并网，2024年风电装机容量将大幅提升。
2021年至今，国家能源主管部门下发了多批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设项目清单。根据2024年全国能源工作会议内容，截至2023年底，大型风电光伏基地第一批已建成并网4516万千瓦，第二批、第三批已核准超过5000万千瓦。全国风光总装机突破10亿千瓦，在电力新增装机中的主体地位更加巩固。
海上风电、乡村振兴类分散式风电目也为2023年的装机容量做出巨大贡献。机构预测2023-2025年，海上风电新增装机将达6GW、10GW、19GW，年复合增速将达73%。国家能源局、生态环境部、农业农村部联合发布关于公布农村能源革命试点县名单（第一批）的通知，确定了第一批15个符合条件的农村能源革命试点县。
产业链收益降低，整机商内卷加剧
尽管2023年是十四五期间下发风电建设计划最多的一年，但从投资开发商角度来看，不仅获取项目难度进一步增大，项目收益也不断降低。
作为下发指标最多的省份，内蒙古2023年共下发新能源指标超6000万千瓦，为解决消纳难题，内蒙古创新提出了六种市场化项目并网方式，不允许上网送电，全部电量需自引产业负荷，自我消纳。
受新增负荷影响，2023年1-11月，内蒙古用电量增速为12.3%，位列全国第一。
新疆、吉林等省份在风电建设方案中明确提出固定资产投资贡献；全国范围内，省、市、县等各级政府成立平台公司，投资方需要与其分成电价收益、碳收益等情形大量出现。
同时，随着全国电力交易市场的不断推进，风电参与市场程度越来越高，上网电价不确定性增大，投资方收益不确定性也随之增大。而地方政府对投资方越来越高的需求也让投资风险越来越大。
与投资开发商相比，整机制造商的收益影响更大。
建设计划规模的增多导致招标容量明显增大。风芒能源根据公开信息不完全统计，2023年中国风电市场共计启动超1亿千瓦的风机招标，而2021、2022年总招标容量分别为6000万千瓦、9000万千瓦。
但巨大的市场空间并没给设备制造商带来相应的收益。为抢占市场份额，整机制造商掀起“价格战”，风机价格不断下跌。2021年至今，两年间价格下跌60%。如今风机单位千瓦最低价已经跌破千元。整机制造商利润被不断压薄。
为降低度电成本，减少占地面积，中国风机进入大兆瓦竞赛阶段。2023年，中国风机技术已领跑全球，进入技术无人区。陆上风机单机容量已突破10MW，18-20MW海上风机也已下线。而大兆瓦机组进一步推动了风机单价格降低。
根据上市整机商2023年前三季度业绩报，大多整机商营收、净利呈同比下滑态势。风芒能源预测，2024年整机商内卷将进一步加剧，部分小型整机商或将退出历史舞台。
风电出海持续高涨
行业内卷已经让竞争激烈的国内市场呈现一片红海，整机商不断寻找新的市场空间。
同时对企业而言，如果聚焦于单一的某个区域，风险是无法对冲的，而全球化某种程度可以对冲投资风险，也会使得业务更加稳健。
于是，出海便成了风电企业的共同选择。
作为全球最大风电市场及最大风电装备制造基地，中国风电零部件及整机产量占据全球60%以上市场份额，关键零部件的产量占到全球市场的70%。中国风电产业已实现技术研发、开发建设、设备供应、检测认证、配套服务等方面全覆盖，一条高度专业化、国际化的业务链已经成型。
根据CWEA数据，截至2022年底，风电整机商累计出口容量8GW。而仅仅2023年前三季度，国内整机商已获海外订单超5GW。
以拿到的海外订单最多的远景能源为例，在东南亚、中亚、欧洲等地获取多个项目。并将印度市场确定为战略市场，创造了2000多个工作岗位。
2023年是提出共建“一带一路”倡议十周年。十年来，共建“一带一路”为世界上150多个国家及其人民带来了实实在在的好处。10月18日，习近平主席宣布中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动，“促进绿色发展”成为一项具体行动，为共建“一带一路”明确了新方向，开辟了新愿景，注入了新动力。
2023年11月，习近平主席在旧金山出席亚太经合组织领导人会议期间，重点提出了打造绿色发展转型新路径。会见了墨西哥、文莱、斐济、秘鲁等国领导人时，均提到推动新能源等领域合作。
然而出海并不会一帆风顺，如欧洲某些势力鼓吹的“中国低价风机威胁论”，以及近期26个欧盟国家集体签署“欧洲风电宪章”，均指向中国风机制造商。
预测，2024年风电出口规模将不断增大，同时难度也将越来越大，注定是“痛并快乐着”。
更加聚焦可靠性，质量为王
随着风电走向高海拔、深远海，风机所处的环境也变得越来越恶劣，对质量的要求也越来越高。特别是风机快速大兆瓦迭代，价格急剧下降的过程中，容易让部分企业牺牲一部分产品质量。
2023年，随着风机事故以及国外制造商因质量问题而深陷泥潭的案例涌现，中国风电制造商已意识到大兆瓦竞争所带来的质量问题，并对大兆瓦机组可靠性的重要性达成共识。
特别是有出口需求的整机商，需要符合出口国的认证验证体系，提高可靠性成了必然之选。
同时，当前技术水平和市场空间，也很难再支撑整机像前两年那样的降价幅度，国内制造商是时候将目光聚焦可靠性了。
大兆瓦风机时代，投资开发商也越来越关注可靠性。
因为越来越大机组的下线，让风机可靠性变得更加重要。对投资商来说，单机容量越大，成本压力越高，一旦出现故障停机，损失也就越大。
风机的发电量和经济性要从全生命周期进行考量，必须以可靠性为前提。只有能确保实现的收益才是真正的收益。
为提高可靠性，越来越多的厂家投资建设风机实践验证平台。机组的可靠性不能靠保证，而要靠验证，对于已经运行的机组，靠实际运行数据验证；对于新研发的机组，则需要通过更多更严谨科学和长时间的测试去验证。
为保障质量，部分整机商坚持自研核心部件，参与发电机、叶片、齿轮箱、主轴承等关键部件设计与制造。不仅能保证高性能和高可靠，带来多元化的柔性供应链，并能实现核心战略部件完全自主知识产权与国产供应链供应。
预测，2024年将有更多的风机厂家聚焦可靠性，风机可靠性或将整体提高。
来源：风芒能源
