2024超级大选年，新能源市场和气候政策解读
发布日期：2024/1/30
能源和气候政策，受地缘政治和政党倾向影响很大，在2024这个超级大选年，在全球政坛右转的当下，各国新能源政策将走向何方？如果特朗普当选，美国会再次退出《巴黎协定》吗？拜登的气候补贴法案会不会成为一张废纸？
2024年，是全球大选之年。今年将有80多个国家或地区举行选举，被称为“历史上最大的超级选举年”，涉及人口40多亿，占全球人口一半以上，这些国家和地区的GDP也占到全球GDP的67%左右。
鉴于荷兰的海尔特·威尔德斯（Geert Wilders）、阿根廷的哈维尔·米莱 (Javier Milei)，这些公开反对气候变化行动和气候立法的政客仍然可以获胜，说明全球右翼势力正卷土重来。这种趋势，对全球的能源市场和气候政策，不可避免会产生巨大影响。
特别是美国，现任总统拜登和前任总统特朗普，在能源政策和气候政策上，基本处于两个极端。拜登政府积极应对气候变化，向绿色能源转型，并出台《通胀削减法案》（IRA），投入数千亿美元资金支持氢能、电动汽车和风电光伏等新能源，但是到了特朗普这里，有可能全部玩完。在他看来，所谓保护环境和应对气候变化，全是“骗局”，不仅主张退出《巴黎协定》，还可能撕毁拜登的气候法案和各种补贴，大力重启石油和天然气等传统能源的勘探。
除了美国外，欧洲议会选举，印度、墨西哥、英国、南非、印度尼西亚等国家的选举，都值得重点关注。未来这11个月的选举结果，可能对全球未来几十年都具有决定性意义。获胜者将设定其司法管辖区内从现在到2030年期间的能源转型步伐，并将对能源贸易（从石油和天然气出口，再到清洁能源供应链的本地化）产生重大影响。
能源政策，特别是新能源政策，受地缘政治和政策影响很大，而传统能源和新能源的此消彼长，又跟气候变化密切相关。新选举出的这些政界领袖，如何面对极端天气的频发？如何看待当前动荡不安的局势？如何制定新的能源转型政策？这些都可能面临巨大的不确定性。
下面我们分国家点评一下大选结果对未来能源市场的可能影响。
01
美国：新能源政策可能面临急剧转向
目前，美国前总统特朗普赢得2024年美国总统选举第二场共和党初选，这让特朗普距离再次成为共和党总统候选人更近一步。
尽管后面还有几十个州的争夺，但特朗普目前人气很高，成为共和党候选人的概率很大。在11月的大选中，特朗普很有可能会跟民主党籍现任总统拜登，重演2020年两人的对决。
经济议题和气候政策，对美国选民最具决定性意义。如果拜登当选，会延续当前积极应对气候变化的政策，并把《通胀削减法案》中的各种清洁能源的补贴和激励措施落地。
但如果共和党总统大选获胜，尤其是特朗普领导的共和党获胜，可能会导致现有措施的缩减或重新解释，如清洁氢气的新定义或强化《通胀削减法案》中对本地产业链的要求，也不排除像上次一样直接退出《巴黎协定》。这将产生广泛的全球影响。
图说：拜登的新能源补贴政策可能面临颠覆。
来源：foxbusiness
具体来看，在电动汽车政策方面，持支持还是反对态度，将成为2024年大选的焦点。
2023年年底的时候，美国汽车工人联合会（UAW）发起了针对三大传统汽车制造商的罢工，要求为汽车工人加薪40%，以应对激增的生活成本。
为了帮工人“站台”，拜登和特朗普曾先后前往密歇根州底特律向汽车工人发表讲话。当时，特朗普承诺，如果当选将提高蓝领工资并保护他们的就业机会，而拜登直接拿着扩音器表示，他支持工人加薪40%的要求，而特朗普一直没有明确表示支持。相反，特朗普抨击了UAW领导层“背叛”了工人，为工会最终支持拜登埋下了伏笔。
媒体对UAW罢工的广泛报道、中国在电池供应链中的作用，以及《基础设施投资与就业法案》和《通胀削减法案》带来的数十亿美元投资，将预示着电动汽车（EV）将成为2024年美国大选的焦点。
拜登政府是电动车产业发展的积极推动者，制定了2030年新车50%为电动汽车的目标，并提供了一系列的税收优惠和补贴政策，以鼓励汽车制造商和消费者转向电动汽车。这一政策的推动使得美国电动汽车销量不断增长。
而特朗普持续对电动车进行炮轰，认为电动车发展是一种欺骗。他对拜登政府的宣传进行了严厉的批评，并称白宫向美国制造商提供的电动汽车税收抵免相当于在引导美国走向地狱。他还表示，如果再次当选美国总统，他将积极扶持传统汽车行业，以恢复美国的制造业实力。
另一个在清洁能源领域的激烈辩论将是《削减通胀法案》中关于清洁氢能税收抵免。
《通胀削减法案》通过税收抵免为清洁氢提供了前所未有的支持，引入了清洁制氢税收抵免(PTC)，即45V税收抵免，并将现有的投资税收抵免扩展到氢项目和独立储氢技术。45V税收抵免在设施试运转之日起10年内，向清洁氢气生产商提供高达3美元/kg清洁氢的信用额度。信用额度取决于温室气体排放水平以及劳动力和工资要求的满足情况。45V 是世界上最大的清洁氢生产补贴，而且这些补贴不设上限，预计将向新兴产业支付数千亿美元。
这项政策对美国清洁能源走向也是影响巨大，目前一些行业团体、学术界、环保团体、消费者团体和政策制定者正在支持该提案。但包括石油和天然气巨头以及大型公用事业公司在内的一些行业团体则强烈反对。
这场斗争将在 2024 年大选中达到高潮，美国财政部正在考虑一些对清洁氢能宽泛的指导意见，以迎合少数现有能源公司的利益。
第三个值得关注的是对化石能源的态度。
特朗普说过，“我回去的第一天，就要停了拜登的绿色骗局，让我们一起钻呀，宝贝，钻啊（DRILL,BABY ,DRILL）。”
这意思就是说，要加大石油天然气的钻探。
可以肯定的是，如果特朗普重新上台，很可能发放更多的美国钻井租约，从而推动石油和天然气产量的增长。与此同时，共和党白宫可能会试图废除《通胀削减法案》的部分条款，从而刺激石油需求。
02
欧盟及其他国家的不确定
· 欧盟
欧洲议会选举将于6月6日至9日举行。这是英国“脱欧”后的首场欧洲议会选举，被视为欧洲政治的“风向标”。
欧洲议会是欧盟的立法、监督、预算和咨询机构。新一任欧盟委员会主席提名需经欧洲议会表决通过，而欧委会主席相当于欧盟的“政府首脑”，对欧盟的内外决策有着重要影响。比如欧盟的共同举债和再分配、国家预算和补贴政策改革、“欧洲绿色协议”气候政策、数码科技规管，再到对乌克兰的财政和军事援助等，欧盟委员会都扮演了核心角色。
目前，欧洲政坛极右翼势力保持崛起势头。欧洲不少专家担忧，多国极右翼政党崛起可能影响今年的欧洲议会选举。
这次欧洲议会选举，将决定该地区绿色协议（Green Deal）如何实施。专家预测，若右翼联盟成为欧洲议会的执政势力，那么欧洲过去制定的、具有里程碑意义的绿色协议和气候立法可能面临着撤回。
除了欧洲议会外，葡萄牙、比利时、罗马尼亚和立陶宛等成员国及格鲁吉亚也将于 2024 年举行选举。选举结果将决定本国的能源政策走向。
来源：alteco
· 英国
目前民调显示，英国2024年首相选举，工党领导人很可能上台，工党领袖基尔·斯塔默（Keir Starmer）有可能成为未来首相。
基尔·斯塔默的具体新政尚未清晰，工党预计会在2024年初推出政策纲领，为大选作准备，当中将会包括修改规划政策加大兴建房屋、绿色投资等。
不管谁上台，英国新首相将重新制定该国动荡的清洁能源政策，尤其是海上风电拍卖量和依赖补贴的技术投资，包括新建核电和碳捕集与封存能力。选举还可能影响工业和建筑的去碳化途径。
· 印度
印度是世界上人口最多的国家，也是继中国之后第二大煤炭消费国和全球经济增长的主要引擎，印度将于6月举行选举，新任总理将决定印度新能源增长目标和碳中和转型方面的落地进度。
凭着这几年快速的经济增长，现任总理莫迪仍有很大继任希望。印度提出，到2030年，印度的非化石燃料发电份额将达到65%，远超50%的目标。为此，到2030年，印度要实现500GW的可再生能源目标，包括292GW光伏系统、100GW风力发电设施和18GW水力发电设施的目标。
印度中央电力管理局发布的一份研究报告还指出，有必要在主要工业部门进行大规模的招标活动，并通过绿色氢消费义务来促进绿色氢气的使用。这些都为可再生能源领域的各种投资提供了广阔的空间。
· 印尼
印度尼西亚大选对世界的影响将体现在矿产资源政策层面。作为镍原料出口大国，印尼近两年曾多次限制、禁止镍出口。
未来镍产品供应是否如期走入更大量级的过剩格局，很大程度上取决于印尼政策。印尼镍矿政策存在一定的不确定性。印尼有可能设定镍产品高额关税或者减少镍矿供应，此前印尼政府曾召开关税初步协商会议，对镍铁出口关税政策展开讨论，但当时并未达成一致。2024年印尼大选，届时新总统是否改变镍业政策，目前还存在变数。
· 南非
在南非即将举行的大选中，降低失业率、促进经济复苏、解决目前的电力供应危机以及拆分国家公用事业公司 Eskom 等议题将占据中心位置。现任政府于2024年1月4日发布的 2030年能源计划与两个月前批准的“公正能源转型计划”相悖，这为新能源资产开发带来了重大的政治不确定性。
03
2024年的确定性：新能源依然会激增
尽管大选会带来很多能源政策的不确定性，但在COP28会议上，包括中国在内的190多个缔约国达成协议：各国需在能源系统中淘汰化石能源，以便全球到2050年实现净零排放。并提出到2030年实现全球可再生能源增至三倍的目标。
在这个目标引领下，以及在前几年的市场需求惯性下，彭博新能源财经（BNEF）预测，2024 年全球风能、太阳能和储能装机量将超过680 GW，比2023年增长22%。
图说：BNEF对全球清洁能源增长预测
其中，太阳能发电装机量将超过500GW，并成为全球最大的新增发电量来源。
2024年全球风力发电装机量也将再创新高。在中国兆瓦级项目和美国开发商利用《通胀削减法案》补贴政策下，全球陆上风电将超过2020年的峰值91.6GW，达到近100GW的装机量。海上风电新增装机量将首次超过20GW。
在光伏和风电装机量大幅增长情况下，2024年的年度储能新增装机量也将比2023年增加三分之一，达到创纪录的57GW/136千兆瓦时。
除此之外，氢能也会走出2023年的失望，并在2024年迎来爆发。在欧盟配额、美国税收减免政策和日本差价合约机制的支持下，2024年氢能应该会有更多的最终投资决策。
-------
参考资料：
[1]https://www.rystadenergy.com/news/what-is-in-store-for-the-energy-sector-in-2024
[2]https://carbontracker.org/climate-and-energy-questions-for-2024/
[3]https://energy-oil-gas.com/news/u-s-clean-energy-investments-spark-a-global-subsidy-race/
[4]BloombergNEF：Where Energy Markets and Climate Policy Are Headed
This Year
[5]新华网：在这个全球“选举大年”，这些选举或将深刻改变世界
[6]参考消息：英媒：2024年全球能源行业五大趋势
[7]瞭望智库：“超级选举年”来了！寻找“不确定”中的“确定”
来源： 环球零碳研究中心 首图来源：energy-oil-gas
