解读光伏出海史！“全球造，全球卖”时代的趋势与策略
发布日期：2024/3/25
一部中国光伏出海史，就是半部中国光伏发展史。
没有海外市场的需求，中国光伏制造业不会在21世纪初站上起跑线；没有海外市场的“变脸”，中国光伏产业也不会在剧烈震荡后以惊人的速度实现跨越式发展；同样，没有海外市场的支撑，中国光伏企业也难以迈向更广阔的未来。
2023年，我国光伏制造业从成本“卷”到技术，又从产能“卷”到价格，行业也在疯狂内卷下陷入产能过剩、价格急跌的困境中。而自2024年起，国内下游市场需求增速预计将大幅放缓，不复前几年的高光表现，这无疑会进一步加剧上游产能的消纳压力。另一方面，在国际能源署、G20、COP28大会一再明确全球2030年可再生能源三倍装机目标的大背景下，海外光伏市场的发展预计将再次提速，对于我国光伏企业来说，无论是想要消化现有产能，还是为长远计增强竞争优势，海外市场都是必争之地。
但在企业“走出去”的过程中，却也面临不少困难和挑战，主流市场频繁的贸易限制措施，各国迥异的环境、法规和风俗习惯，充满不确定性的政策，补贴、承诺无法兑现的风险，还有难以预测的地缘冲突等“黑天鹅”……种种滞碍当前，不少企业在出海规划、决策中顾虑重重、进退维谷，既担忧“不出海，生存难”，又害怕“出了海，难生存”，有因此错失良机者，也有因准备不足、判断失误而在出海后得不偿失的案例。
想要在不确定性中寻找到确定性，只有极尽所能地掌握更多讯息、观点，再从海量信息中抽丝剥茧，找出真实可信又有价值的内容，在此基础上形成方法论，建立逻辑系统和思考体系，才能制定出更完善的方案，在不贻误战机的情况下迅速做出可靠决策。
对此，钛媒体国际智库、钛媒体出海参考查考辩证、搜集数据、寻找案例、研究撰写了《光伏出海进化论：“全球造，全球卖”时代的趋势与策略》报告，对我国光伏出海的历程、现状与趋势进行总结分析，梳理欧美等主要市场，东南亚、中东北非、拉美等新兴市场的风险、挑战与机遇，并就企业出海策略提出相应建议。
目录一、光伏出海这一路
1、源起与历程：从“中国造，海外卖”到“全球造，全球卖”
2、模式与现状：从产品出口到产能出海
二、浪潮起落间：欧美市场的形势与风险
1、欧盟市场
（1）现状：碳中和规划下，整体发展达到历史最佳水平
（2）前景：上游本土企业无奈“退场”，下游市场增速或将放缓
（3）案例、经验与启示：优化贸易布局，加强“碳管理”能力
2、美国市场
（1）现状：《通胀削减法案》推动光伏上下游发展提速
（2）前景：政治变动将对光伏未来走向形成关键影响
（3）案例、经验与启示：打造美国“光伏工厂”
三、竞逐新航道：新兴市场的潜力与挑战
1、东南亚市场
（1）现状与前景：上游已成规模，下游潜力可观
（2）案例、经验与启示：国内产能“下南洋”之路
2、中东北非市场
（1）现状与前景：油气主产区的光伏新机遇
（2）案例、经验与启示：加速布局“新蓝海”
3、拉美市场
（3）现状与前景：产业重构带来机遇，政治环境增加变数
（4）案例、经验与启示：出口产品“大买家”，出海建厂“新可能”
四、风浪越大，鱼越大：总结与建议
1、风口浪尖：国际经贸格局重构背景下，光伏出海的现状、前景、优势及风险
2、航向未来：光伏出海策略建议
一、光伏出海这一路（试读版）
2001年，中国加入世界贸易组织，更加深度地融入了经济全球化进程；同样是在2001年，有“中国光伏教父”之称的施正荣归国创业，在无锡市政府的支持与当地国企的注资下创办无锡尚德，从事光伏电池、组件及其他相关产品的研发、制造和销售业务，并在接下来的几年内，同产业链各环节企业一起推动中国光伏制造业步入规模化发展阶段。
并列的两个2001年绝非巧合，尚德自2002年业务正式开展到2012年进入破产重组程序，其间生产的产品绝大多数销往外国，海外业务占比在9成以上。而无论是广义上的全球化，还是具体的中国“入世”，都是实实在在地影响着我国光伏企业从起步到勃兴的经营和发展。彼时，在国内缺乏下游光伏发电市场需求的情况下，我国光伏制造业却率先起步，在参与国际市场竞争的过程中发展壮大，其后又随着全球金融危机、贸易保护主义抬头乃至逆全球化、国际经贸格局重构等一些列变化经历着跌宕起伏。可以说，不了解光伏出海的历程，就难以理解中国光伏产业如今的繁荣。
算上规模化发展之前的探索时期，我国光伏出海历程大致可以分为五个阶段：（1）探索时期（20世纪50年代至2000年）—（2）起步、发展期（2001年至2008年）—（3）动荡期（2009年至2013年）—（4）重整期（2014年至2019年）—（5）繁荣、转型期（2020年至今）。
（1）探索时期（20世纪50年代-2000年）
世界第一款太阳能光伏电池诞生于1954年的美国，但光伏产业直到20世纪70年代才因技术进步、石油危机等影响逐渐步入商业化发展阶段。2010年代之前，美国、日本、德国等发达国家先后扮演过产业、市场“领头羊”角色，但主流市场中并不包括中国。
实际上，我国光伏研究的起步并不算晚，1958年就已开始，1973年首次实现国内光伏发电地面应用；80年代初，可再生能源、能源科技被纳入国家五年计划中，光伏从实验室阶段向规模化产能落地阶段迈进；到80年代末，光伏电池产能提升到了MW级。90年代，我国市场化改革进一步深化，而气候问题成为了国际瞩目焦点，可持续发展理念受到重视，我国清洁能源发展也随之提速，第一份国家级新能源发展规划即出台于1995年。虽然彼时国内光伏市场尚小，但在技术进步、发达国家示范效应以及相关政策支持下，一批民营光伏制造企业也由此起步，包括晶澳科技、阳光电源等，而这些企业的产品，几乎都销往日本、欧美。
（2）起步、发展期（2001年至2008年）：“中国造，海外卖”
这一时期，产品出口是企业出海的主要方式，也是推动国内光伏制造业起步、迈入规模化阶段并由此勃兴的主要驱动力。
2001年，无锡当地三大政府投资平台、五家地方国企与施正荣共同出资创办尚德，成为光伏制造业发展的标志性事件。尚德2003年实现盈利，2005年在纽交所上市，成为我国首个在纽交所上市的民企，持股近50%的施正荣也一举超越黄光裕成为中国首富，而直到这时，中国光伏市场在全球占比还不足1%，在尚德的销售版图中，7成买家是德国，内销只占8%。
在其后的5、6年间，中国光伏制造不断扩产，每年新成立的公司数以百计，形成了多个产业集群，产业链供应链愈发完善，硅片甚至工艺难度更高的硅料，都有了保质且规模化的国产供应商，但最终产品的流向仍是国外。那一时期，美国、西班牙的市场也都曾在政策驱动下兴起，成为中国产品的重要买家，头部企业纷纷出海成立分公司，全行业20余家公司实现海外上市。但直到2011年欧美“双反”前，国内市场只占我国光伏企业产品销量的6%；从出口数据来看，我国光伏产品57%销往欧洲，15%销往美国，整个亚洲市场都并不算活跃。
（3）动荡期（2009年至2013年）：“双反”降临，市场“变脸”
这一时期的核心事件是自2011年开始的，至今仍令中国光伏业谈及色变的“双反”，但其线头实际应追溯至2008年肇始于美国的全球金融危机及其后的欧债危机。那几年，全球需求大幅萎缩，长期依赖政府补贴的光伏发电自不例外，但国内在“4万亿计划”刺激下，大基建、制造业加速上马，光伏产能也大规模扩张，这种周期错位造成了严重的供需不平衡，而2008年的产能在接下来几年逐渐落地后，海外市场根本无法消纳，再叠加当时全球硅料价格的急剧波动、欧元贬值、客户破产等情况，让我国光伏企业遭遇巨大经营压力。
然而，主要市场补贴退坡、需求下降还不是最坏的事情，2010年10月，美国政府称接到调查申请，对我国新能源产品展开有关贸易不公平行为的“301调查”；2011年10月，美国国际贸易委员会又表示将对70多家中国光伏企业享受中国政府补贴、设置贸易壁垒等问题展开“双反”（反倾销和反补贴）调查；其后，欧盟委员会也在当年11月启动“双反”调查；最终，美国认定中国产品对其有实质性损害，征收的反倾销税在18.32%-249.96%之间，反补贴税在14.78%-15.97%之间，欧盟则通过临时关税、价格承诺机制等不断延长调查，情况数次反复，直到2018年取消“双反”，中欧光伏贸易都一直处于非正常化的状态。2011年，国内已经有超过半数的光伏企业停产，3成大幅减产，其余也大多勉力维持，而那时还在扩产的尚德、赛维，马上就遭遇了重大打击，2012年后相继因资不抵债进入破产重组程序。龙头倒下，全行业进入寒冬。
不过，与此同时，国内市场在“金太阳”工程、标杆电价补贴等政策的驱动下快速增长，到2013年，我国光伏累计装机容量较2009年已翻了60多倍，年新增装机规模从不到0.2GW进化到了10GW以上的水平，超越德国成为全球装机容量最大的国家。
在海外市场的变故导致一大批光伏制造厂“关门”后，仍然坚持的企业，慢慢跟随国内市场起步而重整旗鼓，其中的头部企业很多都成为了日后受到全民瞩目的明星企业。
（4）重整期（2014年至2019年）：海外市场有所恢复，基本形成“中国造，全球卖”格局。
2014年1月，美国商务部宣布对中国光伏产品开启第二轮“双反”调查，作为应对，我国企业开始出海在东南亚布局海外产能，以“借道”向美国发货；在出口方面，亚洲市场份额快速提升，对冲欧美贸易风险。
而在国内市场，由于制造端产能扩张速度过快，再次出现了产能过剩问题，并因为拖欠补贴、电网消纳难等问题导致西部出现“弃光”现象，引起了舆论关注、议论。2018年，“531新政”出台，推动降补贴、降规模有关，光伏行业因此遭遇了“双反”后最大的打击，虽然当年年底政策即有所转暖，但2018、2019年的市场还是持续低迷，上游近1/5的企业倒闭，下游方面，2018年新增装机同比下降16.4%，2019年又在此基础上下降了32.1%，这两年也是我国下游市场自2009年步入上升快速通道后至今，仅有的一次连续两年大幅下滑。
不过，这一时期的头部企业，不少在国内受挫之际抢抓到了海外新能源市场快速发展的机遇，隆基、晶科、阿特斯等依靠海外营收，整体业绩不降反增，而这更加剧了行业分化、洗牌。
经过这一阶段，多数光伏企业都领悟到了出海的必要性和重要性：“内循环”低迷要靠“外循环”回血，“外循环”遇挫要靠“内循环”支撑，而且，海外产能也要多元布局，既分散风险也增强经营灵活性。
（5）繁荣、转型期（2020年至今）：巩固“中国造，全球卖”格局，并进一步向“全球造、全球卖”发展。
这一阶段即是最为人熟知、称道的光伏大发展时期，国内产业上下游爆发式增长，2020年到2023年新增装机平均年增速超过70%，累计装机翻了14倍；在海外，我国光伏产品出口继续领跑全球，产能出海也掀起风潮，光伏组件在全球的市占率在75%以上，硅片、电池则超过80%。在经历了此前“四起三落”的周期考验后，光伏终于“登堂入室”，成为全民瞩目的明星产业。
但与此同时，国内上游产能过剩、全产业链打起了“价格战”等问题也有所凸显，业内普遍认为2024年又到了这一轮周期的转折点，行业大洗牌将再次来临。
不过，从积极的一面看，这一时期又与此前几轮周期有所不同，首先是从硅料到组件，技术进步、迭代的速度明显更快，N型等代际替换为持有优势产能的企业打造了巨大的优势；其次，就是出海的布局，头部企业在全球多个市场进行深入布局，积极推动产能出海，从“中国造，全球卖”向“全球造，全球卖”进化，加固自身抗压力、抗风险力的同时，为抢占未来更广的市场打下了基础。
来源：钛媒体APP
