储能风云录！下游蓝海半年卷成红海、上游电池前五市占率超80%
发布日期：2024/4/1
中国储能公司正从竞争血海中卷出。
3月29日，储能领跑者联盟（EESA）2023年年度中国储能企业全球出货量排名发布会在上海正式收官，发布储能市场细分榜单达21个。仅用户侧储能一项，就按照是否包含集装箱储能区分出两个不同的榜单。
至此，业内主流数据机构包括中关村储能联盟（CNESA）、高工储能、SNE research等，都发布了对2023年储能行业的全景式观察。
各家调研机构对于储能上下游的出货统计，2023年储能竞争格局得以清晰地展现。
一个最明显的变化是，2023年的储能市场远不如2022年的市场“香了”——整体增长放缓，竞争却越来越激烈，而日韩两国的储能锂电池份额基本被中国厂商占据。
而工商业储能是2023年储能最火赛道，据储能领跑者联盟统计，2023年，工商业储能全国总并网量达4.72GWh，但据电芯总出货量交叉对比，实际值或达20GWh！
01新兴市场：转型凶猛、变局加速
2023年工商业储能进入元年，起步即红海。半年之内，各地的项目分成比例就从20：80卷到了35：65，足见竞争之激烈。
对于刚刚起步的工商业储能市场，也有企业选择了战略性放弃。
据新能源产业家了解，某储能公司曾在2022年时位列Top5，在国内落了一些项目，但到2023年看到如此内卷的市场，选择把重心放在海外。目前其海外营收达50-60%。
当正因为是去年下半年刚起步，工商业储能的数据统计各家略有差异。这是由于统计口径的不同，例如仅从容量上做区分，工商业储能也可能达到数十MWh的体量，如此大的容量在以往都被统计为源网侧储能。
但无论如何，只要观察榜单差异也可以看到，创业公司和大公司也开始了贴身肉搏。如从未出现在榜单中的比亚迪，一跃进入Top2，在高工储能的统计中，更是成为出货量第一。
如果剔除集装箱式储能，创业黑马数量占比更高 数据源：储能领跑者联盟
工商业储能赛道中的创业公司则可以分成三类：
一是起家于大储领域、随后迅速转型切入新兴市场，代表性公司有奇点能源、采日能源、融和元储。
二是崛起于海外户储市场，回归国内市场瞄准工商业储能，代表性公司有沃太能源、大秦数能等。
三是和地产公司合作，转化房地产模式到工商业储能，代表性公司有弘正储能与保碧新能源，双方的共同股东都为保利地产，而弘正是设备提供方，保碧在全国跑马圈地、持有资产，进行资产管理。
据阳光电源的数据，2023年的工商业储能市场相比2022年近乎翻三倍，超过3.5GWh。
相比大储，工商业储能更需要市场端的品牌认知，谁能够率先占据市场空白，谁就能抢先锁定最优质的客户群。
一位新能源投资人就表示，经过2023年的激烈角逐，新玩家再入局的机会已经寥寥无几。而最大的变数就在于华为、阳光电源、比亚迪等大公司的策略，大公司的资金优势和品牌实力将改变2024年的格局。
02储能集成：海外储能市场爆发，国央企巨头蜂起
大储市场依然是储能行业的基本盘，在国内新能源强制配储、海外新能源转型的趋势下，风光电站及输配电网对于储能的需求仍然居高不下。
如果对比过去三年的榜单，可以明显发现两个趋势：
一是这两年央国企在国内市场迅速崛起，民营企业只能成为背景板。前者出货量呈两倍甚至三倍增长，只要一登上榜单，其单位就以GWh计。
比如一年时间成为TOP2，两年时间成为TOP1的中车株洲所，在2023年下半年开始就是令行业“震撼”的存在，屡次打破行业最低价，并在年底最终完成对海博思创的反超。
据新能源产业家了解，中车株洲所在内部搭建了以80后为主的储能队伍，因此策略凶猛、扩张激进。
除去中车株洲所之外，国内的储能集成市场都主要由央国企公司占据，位列前十的新源智储、电工时代、融和元储、平高、许继都是央国企背景。
二是海外市场的潜力十足，出海成必然之势。
当出货量统计口径扩展至全球市场，出海的隐形冠军公司就浮出了水面。
例如阳光电源（不过阳光电源宣布不参加国内储能出货量榜单的统计），依托全球化的光储布局，在2023年完成了超高速增长。据中关村储能联盟的统计，阳光电源以超过10GWh的成绩居榜首，连续第八年位居第一。
除此之外，远景能源、南都电源等公司都在海外市场大有斩获，因此吃到全球市场增长的红利。
2024年，储能公司集体出海是重要方向之一，而这些公司的海外竞争策略将是最有效的镜鉴。
值得一提的是，EESA还发布了全功率储能系统解决方案出货量排名，给出了大储、户储和工商业储能三条线布局的企业排名。
数据源：储能领跑者联盟
未来，多元化布局也是众多储能公司需要面对的抉择，多条腿走路能够分散投资风险，而上述公司都已在内卷的2023年拿到了成绩。
03 上游电池：强者恒强、血战加剧
2022年，产业最上游的储能电池出货量高达122.2GWh，增长近三倍。
市场迅猛的增长，让海辰储能、瑞浦兰钧这样创立时间较早的公司可以抓住机会崛起，鹏辉能源、国轩高科、中创新航等传统巨头得以借势转型。
但是到了2023年，储能电池整体出货量185GWh，同比增长仅有53%。
放缓的增速，让新玩家的机会正在变少，没能进入前五名的传统巨头也变得更加难以吃到蛋糕，出货量放缓，市场都向前五集中。
出货量不相上下的瑞浦兰钧、海辰储能更是不得不在价格竞争中血战，最终在大储市场中拿到不少的市场份额。
2023年中国企业国内电力储能电池出货量排名 数据源：储能领跑者联盟
2024年，竞争强度还将升高。
正如瑞浦兰钧董事长曹辉此前接受新能源产业家采访时所说：“行业竞争已经到了深水区，很多公司都在生死边缘。90%的电池集成商都会倒下。电池厂倒下两三家的概率也很高。很多冲进来的公司最后一定是灰头土脸地出去。”
而留在牌桌上的公司将实现赢者通吃。
2023年，宁德时代的储能系统实现营收599.01亿元，占总营收比例14.94%，成为其第二大收入支柱。毛利率更是比动力电池高出1.5个百分点。
在行业产能利用率只能维持在50%的均值时，宁德时代依然能够保持在70%左右。
比亚迪方面，在第十四届中国国际储能大会上，比亚迪储能及新型电池事业部市场营总监侯铎在会上表示，2023年比亚迪全球储能电池出货量为28.4Gwh，相比2022年近乎翻倍。
宁德时代和比亚迪就是市场波动中的最大赢家。
04 One more thing
2023，储能行业风云变幻，新能源产业家长期追踪行业，输出多篇行业现象级爆款及明星公司创始人专访文章。扎根行业一线、汇聚核心力量，这是我们作为产业观察者的持续追求。
2024年，新能源产业家将联合储能领跑者联盟发起“新能源世界会客厅”项目，共同输出20+巅峰对话，链接300+储能产业链核心品牌！
新能源产业家主编张真真（左）、储能领跑者联盟秘书长段明星（右）正式签约“新能源世界会客厅”项目
为什么会有这个项目？
我们想借用西方一句俚语，叫做“银子弹”，银子弹是一种能对吸血鬼造成一击致命的武器。
那么，在新兴的储能行业，一个电芯厂、集成厂、BMS厂或者PCS供应商，在供需如此错配、这么内卷的环境下脱颖而出，提供给市场独特的产品，就需要做出像银子弹一般、有一击之力的品牌策略。新能源产业家将与储能领跑者联盟携手共创，持续赋能超90%的高层决策者！
来源：新能源产业家 作者：周有辉
