群雄逐鹿风云起!2024年6月之后东南亚光伏路在何方？
发布日期：2024/4/10
天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往；风起云涌的东南亚光伏战场上，正暗流涌动，不论是大国博弈，还是企业突围，总有人为了利益，蜂拥而至或各奔东西，乐此不疲。
2024年6月，争议不断的东南亚四国关税豁免政策即将宣布结束。2022年，美国商务部的一纸关税豁免令，如同一场及时雨，滋润了东南亚的光伏产业，但如今，这场雨似乎即将停歇，东南亚光伏市场以及“出海”的光伏企业，又将何去何从？
群雄逐鹿的黄金市场
光伏产业是中国名片，作为强有力的全球市场霸主，产能、产量、装机量可谓是“遥遥领先”，海外市场更是见证了中国光伏产品的力量，遍布200多个国家和地区。多晶硅、硅片、组件产量分别占全球产量的76%、96%和76%，在全球排名前十的光伏电池和组件生产企业中，中国企业分别有8家和9家。然而，随着“世界霸主”地位的确立，贸易摩擦的阴云也随之而来。
世界霸主的地位意味着光伏产业不仅是企业间的竞争，也是国家之间的角力，美国作为世界第二大光伏市场，在针对光伏产品施加贸易限制措施方面，就以精准针对著称，反复将矛头指向中国光伏。曾经风头无量的无锡尚德、江西赛维受到美国双反政策的影响，不得不卖身求生存；而隆基绿能、晶科、阿特斯、天合光能等光伏大鳄也曾被美国海关扣留产品。
（2011-2018年针对中国光伏产品的双反）
知者之举事也，转祸而为福，因败而成功者也。身经百战的光伏大佬们并未坐以待毙，转而在东南亚这块“跳板”上开疆拓土，扩张势力。于中资企业而言，东南亚经济体的基本面吸引力巨大，包括市场体量大、经济韧性强、基础设施好，以及劳动力成本低等优势，最重要的可以规避的绝大部分关税和贸易壁垒。
成本优势：东南亚国家劳动力成本低廉，有助于企业降低生产成本。
地理位置：东南亚作为销往美国等市场的“跳板”，具有地理位置上的便利性。
自由贸易协定：越南等东南亚国家与多个经济体签订了自由贸易协定，有助于产品出口。
规避贸易壁垒：美国对中国光伏产品征收的高额关税促使中国企业在东南亚建立生产基地，以规避关税影响。
据CPIA统计，我国已有近20家光伏企业通过合资、并购、投资等方式在东南亚地区布局。隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、东方日升等行业巨头，都在东南亚投下了重注，在这片热土上布局，构筑起了一张覆盖全球的新能源网络，一时之间，东南亚成了中国光伏企业曲线“逐鹿”的战场，通过在这里开拓建厂，逐步将产品出口至美国市场。
“卖货给美国”在中企看来，既是技术的较量，也是战略的博弈。虽然中国组件无法直接对美出售，但通过东南亚这块跳板，他们赚得盆满钵满，这样的情况必将引起美国当局的不满。
风波不断的关税博弈
2022年，美国组件商Auxin Solar的一纸诉状，宛如一颗火星，点燃了东南亚光伏市场。这不仅仅是一场关于贸易壁垒的战斗，更是一场关于产业未来、市场秩序和全球战略的较量。
2月，Auxin Solar向美国商务部指控中国组件制造商通过将电池片运输到东南亚，完成组件封装，以规避反倾销和反补贴（AD/CV）关税。请愿书中提及多家中国光伏企业，包括晶科能源、隆基股份、阿特斯太阳能、天合光能等，这些企业不仅是行业的佼佼者，更是全球光伏产业链的重要组成部分。
原因是美国市场上80%的光伏组件进口来自越南、马来西亚和泰国，这一数据无疑触动了美国政府的敏感神经。
3月，美国商务部决定启动调查。在拜登的支持下，美国政府一度决定实行为期两年的关税豁免，这一决定被看作是东南亚光伏产业的一线生机。然而，好景不长，2022年12月，美国商务部调查结果的出炉，再次将产业推向了风口浪尖。
调查声称，中国的光伏企业正试图通过在柬埔寨、泰国、马来西亚和越南生产加工来绕过美国的关税，然后再将产品运往美国。这一结论，让美国国内废除拜登政府关税豁免政策的呼声高涨。
2023年4月28日，美国众议院以221票对202票通过终止东南亚四国太阳能关税豁免法案。随后，美国参议院于5月3日以56票赞成、41票反对通过该法案。在这关键时刻，白宫发表声明，拜登将不惜动用总统否决权对两会通过的法案进行否决。
这场关税战争不仅让美国国会与总统拜登的立场产生了明显的冲突，甚至让民主党内部也出现了分歧。美国商务部与能源部的政策对立，光伏生产商与应用商的水火不容，都让这场战争变得愈加复杂。而在这场战争的背后，是中美光伏产业10年博弈的一个缩影。美国对于中国依赖性极高的光伏供应链和通胀压力，不得不在东南亚问题上反复考量。
无论如何，这一项关税豁免政策足够让中国企业在2022年6月到2024年6月这两年通过东南亚将美国光伏市场收入囊中，即便美国为这场狂欢设立了生命终止的倒计时：
数据统计，2023年中国光伏电池片对美国出口额占比不足0.1%，光伏组件对美出口额占比0.03%。
2023年美国电池片进口额为6.6亿美元同比上涨3.1%，其中自东亚国家进口额为4.6亿美元，占总进口额的70%。
2023年美国组件进口额为151.3亿美元，同比上涨86.3%，其中自东南亚国家进口额占比为82.7%。
在这场关税大战中，各方势力纷纷亮相，或唇枪舌剑，或暗度陈仓，犹如一场没有硝烟的战争。而东南亚光伏市场，这个被视为跳板的黄金市场，也在这场战争中接受了前所未有的考验。在这场巨大的利益博弈中，每个人都必须作出选择。而对于东南亚光伏产业来说，在这场关税风波的尾声，一场生死考验即将降临。
大国制造的突围战场
在这场由贸易政策引发的全球光伏产业棋局中，中国企业剑走偏锋，在美国加强贸易保护的大背景下也不得不考虑：在关税豁免取消后，东南亚光伏产业链的布局将会有什么样的变化。
据公开信息显示，目前东南亚地区的硅片、电池片和组件产能主要由中国企业控制，截至2023年底，东南亚地区的硅片产能超过30GW，光伏电池产能为59.8GW，光伏组件产能为90.6GW，这些产能占全球的9%-10%。生产主要集中在马来西亚、越南和柬埔寨，而泰国和老挝也有不少产线。
（数据来源东吴光伏圈）
这些地区生产的光伏产品也主要出口至美国市场，在众多激励政策的支持下，美国光伏市场正焕发着勃勃生机。国能源信息署（EIA）预测，2024年美国将新增62.8GW的公用事业规模发电能力，其中光伏装机新增36.4GW。此外，美国太阳能产业协会（SEIA）表示，自2023年起，美国未来十年光伏年均新增装机量将达50GW。因此， 有机构预测，到2030年，东南亚光伏电池、组件产量预计还有30%-70%的增长空间。
根据反规避条例，东南亚的光伏产业正面临一场耐人寻味的较量。在东南亚生产的电池，只要使用中国硅片即规避；而东南亚生产的组件，只要使用中国硅片及三种以上的中国辅材，也被要求规避。
在这场棋局中，中国企业似乎找到了一个突破口——中美光伏产业10年博弈，产业链依然离不开中国。2024年，东南亚产业链明显面临硅片、电池片产能跟不上组件产能的情况，因此对于中国硅片及电池片企业来说，到东南亚建厂或许是一个不错的出路。
然而，这个出路并非没有风险。随着美国总统大选的临近，能源政策成为国际关注的焦点，可能影响未来的光伏政策走向。美国光伏市场正向本土品牌倾斜，中国企业或只能从代工切入供应链。
不出海，就出局？
无利不早起，出海的大势之下，暗藏着国家博弈的利益纠葛，机遇总在危局之下。2024年，在国内装机需求趋于饱和、内卷严重的情况下，即便是风云涌动的东南亚光伏市场对于想要生存的光伏企业依旧有着致命的吸引力，面对着“不进步就淘汰”的严苛的市场环境，开拓东南亚市场或许是绝境下最后一搏。
然而在开拓东南亚市场的过程中，不得不面对的问题就是贸易博弈，中美博弈对东南亚国家的影响是复杂且多面的。为介于中美之间的“第三方”，东盟国家即使希望但却不可能独善其身，一切都围绕着利益铺展开。
首先，美国对中国光伏企业的反规避调查可能会影响其在美国市场的销售。其次，东南亚地区的政策不确定性因素也给光伏市场的发展带来了阻力。东南亚光伏产业在中美大国博弈下的存亡之道在于：一方面，需要利用好美国提供的关税豁免政策，加强与美国市场的联系；另一方面，要密切关注国际政治经济形势的变化，灵活调整战略，利用政策吸纳更多中国光伏企业，优化投资环境，促进产业升级和技术进步。
在利益至上的国际环境里，如何识局破局，见招拆招，在竞争和挤兑中存活下来，做好本土化，也是中国光伏企业不得不面临的课题。
来源：闲话新能源
