全民皆兵!央企们布局氢能装备后，民企还有竞争力吗？
发布日期：2024/4/19
氢能作为新兴产业，崛起需要全民皆兵。
4月12日，中国石化氢能装备制造基地揭牌。作为国内公认的氢能产业链的“链长”，中石化打造的氢能装备基地布局完备。
据公开报道，该基地面向制氢、加氢市场，充分发挥中石化核心技术攻关、成套装备集成，以及运维保障服务等优势，形成了包括氢气压缩机、加氢机、顺序控制盘、站控系统等装备在内的产品线。
行动反映思路。打造制造装备基地，自然也反映出中石化打造“中国第一氢能公司”的行动目标。不过，让外界疑惑的是，从电解槽到压缩机，“中国第一氢能公司”需要什么都布局吗？
眼下，国内氢能装备的订单可谓“狼多肉少”，随着央企入局，在订单竞争中，本不占优势的大多数氢能装备民企，处境或将变得严峻，一场行业大洗牌正在酝酿。
一体化的潮流
深入看，不只中石化的氢能布局事无巨细，中能建、中石油的氢能布局亦倾向于完备。
以中能建为例，2021年底，其便斥资50亿，成立了中能建氢能源发展有限公司（下称“中能建氢能”），以统筹引领集团氢能业务发展。
企查查显示，中能建氢能目前已对外投资11家企业，包括能建绿氢（石家庄）新能源有限公司、能建绿色氢氨新能源（松原）有限公司，以及青启未来（北京）氢能源科技有限公司等在内。
除了对外投资外，中能建在设备、项目层面亦有建树。
具体看，设备方面，早在2023年10月，中能建便下线了1500标方碱性电解槽，额定工况下直流能耗4.3千瓦时每标方氢气，最大产氢量可达2000标方每小时；
项目方面，截至2024年3月，中能建已在国内投资建设至少11个大型绿氢项目，总投资超1300亿元，规划绿氢产能超30万吨。
身为氢能领域的“链长”级企业，中石化、中能建全面布局并无可厚非，但其行动能否带动氢能产业链发展却需要辩证看待。
《经济参考报》曾在《培育国有企业成为现代产业链“链长”》一文详解“链长制”。文章指出，链长相当于“头雁”，是起领飞作用的，对其他企业不是支配控制关系，而是提供联结条件或者技术支撑，组织协同攻关和共性技术研发，是作为“队长”带队一起奋进的。
文章认为，企业要想成为“链长”，首先要在技术、资源和人才等方面拥有硬核实力；其次要有全局观和使命观，不能仅仅站在一个企业立场看问题，要统大局，看长远，必要时甚至需要牺牲一些企业利益，做铺路石。
相比于专注主业的民企，中石化、中能建，上至项目开发，下到装备制造的策略，是否与《经济参考报》提出的“链长”标准相符呢？
“供需”端的痼疾
眼下，我国已初步掌握氢能各环节的工艺与技术，然要想将氢能塑造成领先产业，我们不仅要让中石化、中能建等“链长”发挥榜样作用，更应让有实力的民企参与进来。
从民企角度看，相比于项目、装备两手抓的央国企，民企也有自身的问题，大家都在卷，卷产品、卷技术。
以制氢设备为例，据业内不完全统计，2019年国内电解槽企业不足10家，而到2023年，业内有传言，国内布局电解槽的企业已超300家。
入局企业暴增的同时，新产品发布亦“你方唱罢我登场”。据碳索氢能网梳理，2023年国内发布电解槽的企业多达42家，相较2022年，已实现翻倍增长；产品技术上，4条路线全部覆盖。
不过，供需方面却存在错位。
产能方面，有业内数据显示，到2023年底，国内电解水制氢设备厂商名义产能高达到38GW；需求方面，据国泰君安研报数据，2023 年电解槽的需求刚超3GW。
进入2024年，项目进展放缓下，矛盾似有加剧之势。
据碳索氢能网梳理，截至4月11日，2024年公开的制氢设备招标项目仅4个，分别为许继电气宁夏风光火氢大型能源项目、鄂尔多斯市伊金霍洛旗圣圆能源风光制氢加氢一体化项目、中国恩菲工程技术有限公司绿氢能项目、大唐多伦15万千瓦风光制氢一体化示范项目。
诚然，今年来制氢设备招标减少与项目进度放缓亦有关。业内人士亦对下半年市场持乐观态度。然而，不可不察的是，中石化、中能建入局后，制氢设备企业的内卷升级。届时，民企又该何去何从？手握项目的巨头，又将如何在内部产品与外部产品间选择呢？
经济学界流传着一则铅笔的故事。一支铅笔的诞生，需要经历原木、加工等多道程序。每道工序背后又对应着不同专业人士的付出。
回到我国氢能产业，我们的看法是，其繁荣发展亦需要分工。越分工，越专业，越具竞争力。
来源：碳索氢能 作者 ：Gavin
