风物长宜放眼量!2024年上半年储能市场展望
发布日期：2024/5/5
67GW/155GWh
彭博新能源财经对2024年全球储能新增装机容量的预测
21%
2023年至2030年储能市场的复合年增长率
115美元/kWh
截至2024年2月中国两小时交钥匙储能系统的成本，同比下降43%
全球储能市场的增速创下历史新高。2023年新增装机容量达到44GW/96GWh，同比增长近三倍，也是有记录以来的最大同比增幅。彭博新能源财经预计，2024年新增装机容量将达到67GW/155GWh，以GWh计的增速达到61%。由于省级政府强制性要求配建储能，中国在新增装机方面处于领先地位，但项目利用率不足，改变这一状况的市场改革提案进展缓慢。随着越来越多的国家宣布有针对性的支持政策，美国、澳大利亚、日本、韩国、欧洲和拉丁美洲部分地区的活动也在增加。
全球新增储能装机容量在2023年创下纪录，随后直至2030年将以21.2%的复合年增长率增长，其中2030年年新增装机容量达137GW/445GWh。相比之下，全球光伏和风电市场同期的复合年增长率分别为8.9%和6.6%。
储能项目的发展在很大程度上仍然受到强制性要求和定向补贴的推动。其中包括中国的光伏和风电配建储能强制性要求、美国的《降低通胀法案》(IRA)和各州政策、以及欧洲、澳大利亚、日本、韩国和拉丁美洲新的支持计划。
储能成本下降有助于支持全球范围内更多的经济性部署。2024年2月，中国两小时交钥匙储能系统的平均成本（不包括工程总承包(EPC)和并网成本）为115美元/kWh，同比下降43%。中国的成本能否继续以这样的速度下降以及有多少会溢出到海外都还不明朗。
使用镍锰钴(NMC)材料体系的锂离子电池正在将市场份额让给磷酸铁锂(LFP)电池，后者是成本下降的主要原因。我们现在预计，到2030年NMC将仅占据1%左右的市场份额。
亚太地区在整个预测期内将保持其领先地位，2030年在年度新增装机容量中所占份额将从2024年的52%略微下降至51%。中国在其中占据主导地位，因强制性要求大型风电和光伏配建储能。在推出促进储能的政策和竞价之后，韩国2023年新增储能装机容量创下2020年以来最高水平。澳大利亚和日本都在为清洁稳定容量进行新的容量竞价，通过提供长期收入合同来推动对储能项目的投资。我们将2030年亚太地区累计储能部署规模的预测上调至402GW/1,111GWh，以GWh计的增速达到26%，这主要是由于中国的预测和方法指引更新。
到2030年，欧洲、中东和非洲地区(EMEA)在年度新增储能装机容量（以GWh计）中的占比将从2024年的11%上升到19%。户用电池仍然是该地区最大的储能需求来源，以德国为首。在意大利、西班牙、匈牙利、希腊和其他国家自2022年以来超过190亿欧元（合210亿美元）的定向补贴推动下，英国以外的大型项目也开始加速增长。到2030年底，欧洲、中东和非洲地区的累计装机容量将达到165GW/377GWh，以GWh计上修了13%，原因主要是我们上修了户用电池储能预测。
美洲地区增速不及其他地区，按GW计，2030年将占到年度新增装机容量的19%，低于2024年的28%。美国在该地区占据主导地位，德克萨斯州等地的州目标、公用事业公司采购和有吸引力的商业经济推动了市场。在拉丁美洲，智利的改革正在转化为更多的新增储能装机容量。到2030年，美洲地区的累计装机容量将达到148GW/527GWh，在所有地区调整后以GWh计上修了16%。
到2030年，我们的全球缓冲相当于9%的储能装机容量（以GWh计）。缓冲是为了应对不确定性，例如我们缺乏预见性的市场以及可能出台我们未曾预测到的更雄心勃勃政策的市场。对于历史和近期（2024年）装机容量，我们基于电池出货量分析确定了缓冲。在电池出货量分析中，我们确定了历史和近期电池需求的缺口。根据我们的分析，我们在2023年和2024年分别增加了2.6GW/5.1GWh和6.7GW/13.5GWh的缓冲。从2025年到2030年，我们根据区域预测装机容量（以GWh计）每年增加10%的缓冲。
来源：彭博新能源财经
