且听风吟！风电行业最新政策及发展趋势
发布日期：2024/5/15
01 风电行业最新主要政策情况
2023 年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，也是 “双碳”的推进期。为深入贯彻落实“双碳”目标，我国在坚决守住能源安全底线、坚决推动 能源清洁转型的基础上，加快建设新型能源体系。2023 年度，多部委持续完善政策体系，促进可再生能源行业进入高质量发展的新阶段。
2023 年 04 月 06 日，国家能源局印发《2023 年能源工作指导意见》，要求非化石能源发电装机占比提高到 51.9%左右，风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到 15.3%。提出坚持积极稳妥推进绿色低碳转型，推动第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目并网投产，建设第二批、第三批项目，全年风电、光伏装机增加 1.6 亿千瓦左右。
2023 年 06 月 26 日，生态环境部发布《关于促进土壤污染绿色低碳风险管控和修复的指导意见（征求意见稿）》公开征求意见，该指导意见要求合理规划受污染土地用途，因势利导研究利用废弃矿山、采煤沉陷区受损土地、已封场垃圾填埋场、污染地块等规划建设光伏发电、风力发电等新能源项目。
2023 年 11 月 20 日，自然资源部发布《关于探索推进海域立体分层设权工作的通知》，明确可以立体分层设权的用海活动，为海上能源项目开发提供合理空间。
2、深化电力市场改革，绿电消纳机制进一步完善
2023 年 02 月 15 日，国家发改委、财政部、国家能源局联合下发《关于享受中央政府补贴的绿电项目参与绿电交易有关事项的通知》。通知明确：可再生能源项目（含有补贴项目、平价上 网项目）将全部参与绿色电力市场化交易。
2023 年 05 月 19 日 ，国家发改委发布关于向社会公开征求《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》意见的公告。意见提出，鼓励行业龙头企业、大型国有企业、跨国公司等消费绿电， 发挥示范带头作用，推动外向型企业较多、经济承受能力较强的地区逐步提升绿电消费比例。加强高耗能、高排放企业使用绿电的刚性约束。
2023 年 08 月 03 日，国家发改委、财政部、国家能源局联合发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作 促进可再生能源电力消费的通知》。《通知》指出，对全国已建档立卡的可再生能源发电项目所生产的全部电量核发绿证，实现绿证核发全覆盖。
2023 年 09 月 15 日，国家发展改革委、国家能源局关于印发《电力现货市场基本规则（试 行）》的通知，提出稳妥有序推动新能源参与电力市场，明确绿电交易纳入中长期交易范畴。
3、老旧风机技改升级市场空间广阔，循环利用促设备绿色退役
2023 年 06 月 13 日，国家能源局发布关于印发《风电场改造升级和退役管理办法》的通知。《通知》鼓励并网运行超过 15 年或单台机组容量小于 1.5 兆瓦的风电场开展改造升级，并网运行达到设计使用年限的风电场应当退役，经安全运行评估，符合安全运行条件可以继续运营。
2023 年 08 月 17 日，国家发改委等六部门发布《关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见》。《意见》明确，到 2025 年，集中式风电场、光伏发电站退役设备处理责任机制基本建立，退役风电、光伏设备循环利用相关标准规范进一步完善，资源循环利用关键技术取得突破。
4、分散式风电与乡村振兴共振，备案制松绑促发展
2023 年 03 月 23 日，国家能源局、生态环境部、农业农村部、国家乡村振兴局发布《关于组 织开展农村能源革命试点县建设的通知》。通知指出，充分利用农村地区空间资源，积极推进风电分散式开发。
2023 年 10 月 24 日，国家能源局发布《关于进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管 理的通知》，将分散式风电项目纳入许可豁免范围，不要求其取得电力业务许可证。
5、示范引领，探索多能融合发展新模式
2023 年 02 月 27 日，国家能源局印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案（2023- 2025 年），首次明确了“海上风电与海洋油气产业融合发展”的思路。
2023 年 10 月 18 日，国家能源局发布《关于组织开展可再生能源发展试点示范的通知》，提及了海上能源岛示范与海上风 电与海洋油气田深度融合发展示范。
02 风电行业发展情况
1、风电新增装机历史新高，运行情况稳定
根据国家能源局数据，2023 年可再生能源总装机达到 14.5 亿千瓦，占全国发电总装机超过 50%；全国风光总装机突破 10 亿千瓦，风电光伏发电量已超过同期城乡居民生活用电量，占全社会用电量比重突破 15%。其中，2023 年风电累计装机容量 44,134 万千瓦，同比增长 20.7%；风电 新增装机容量 7,590 万千瓦，同比增长 102%。
分区域来看，2023 年辽宁、甘肃、新疆 3 个省（区） 陆上风电投资加快释放，广东、山东 2 个省新建大型海上风电项目投资集中释放。根据中国电力企业联合会数据，2023 年 1 月-11 月，全国风电设备平均利用小时 2,029 小时， 比上年同期增加 21 小时。
2、风电规模化开发持续推进 陆上大基地稳步推进。
根据国家能源局数据，大型风电光伏基地第一批已建成并网 4,516 万千瓦；第二批规划 4,300 万千瓦、第三批规划 5,200 万千瓦，第二批与第三批已核准超过 5,000 万千瓦。海上风电向规模化、连片开发与深远海发展。十四五规划的山东半岛、长三角、闽南、粤东、 北部湾五大千万千瓦级海上风电基地集群持续推进，集中连片开发稳步落地。
随着近海风电资源开发饱和，相关政策文件指引向离岸更远、水深更深的区域进行开发。据不完全统计，2023 年全国共计有 21 个海上风电项目通过核准批复，总装机容量达 1,010 万千瓦。
3、机组价格持续下行，招标规模陆海双降
援引中国可再生能源学会风能专业委员会（以下简称“CWEA”）数据，2023 年陆上风机不含塔筒平均中标价格震荡下降，12 月平均价格为 1,330 元/千瓦，较 1 月下降 18%，2023 年全年平均价格为 1,500 元/千瓦左右，相较 2022 年 1,769 元/千瓦下降 15.2%；海上风机不含塔筒平均中标价格震荡下行至 3,100 元/千瓦左右，最低报价下探至 2,700 元/千瓦，相较 2023 年初下降约 10.8%。
风机大型化下持续降本，行业招标量较 2022 年高点略有下滑。据不完全统计，2023 年度风电招标量达 6,430 万千瓦，同比下降 30.3%；其中陆上与海上招标量分别为 5,540 万千瓦、890 万千瓦，同比下降 28.3%、40.6%。
03 行业门槛及主要参与者情况
风电设备是一种集成气象技术、空气动力学、工业控制、工业传动、机械装备、电力电子、 电力系统、传热学、大型轴承、复合材料、工业防腐等多学科技术的复杂装备系统。
不仅需要有在上述技术领域有深厚的专业技术积累，还需要在叶片、控制、传动链、风电轴承等核心技术上拥有多年行业的技术沉淀、经验积累和实践经验，才能系统、有效的开发出有竞争力的风电机组。特别是海上风电机组，不仅需要考虑海工装备相关的问题，还需要考虑风电机组特有的海上运输、 施工环境、运行环境等复杂的场景，面对的不仅仅是复杂的跨学科技术积累，更需要多年的工程 的实践经验及项目经验去迭代优化，先发者优势也从一定程度上构成了相应的技术壁垒。
根据彭博新能源财经的数据显示， 2023 年主要风电整机制造商中国市场新增吊装容量及市场份额如下：
04 未来发展趋势
1、风机大型化持续推进，深远海漂浮式距商业化更进一步
多家整机厂商发布 10MW+级别陆上机型，15MW+级别海上机型。风电机组大型化迭代加速，陆上 15MW、海上 20MW 产品技术成预研重点。与此同时，漂浮式油气平台供电、风渔融合等多种利用模式的示范项目落地，在 2023 年内完成并网发电。
2、风电与多种能源、多种产业融合发展加速
国家能源局数据显示，能源投资保持快速增长。分类别看，常规项目和新业态项目完成投资额同比分别增长 16.0%和 152.8%。能源新业态投资增势强劲：西北地区一批源网荷储一体化和多能互补项目加快推进，内蒙古、新疆一批绿电制氢项目有序推进。继 2023 年 10 月国家能源局下发《关于组织开展可再生能源发展试点示范的通知》后，福建、 江苏等省份陆续发布通知。不论是开发建设类中的海上能源岛示范、海上风电与海洋油气田深度融合发展示范，或是高比例应用类的发供用高比例新能源示范、绿色能源示范园（区）和村镇新 能源微能网示范，均要求风光储氢多要素综合利用，叠加风电、光伏、制氢（氨/甲醇）、储能等多种能源资源转换利用。预计示范引领下，基于多能互补，可再生能源发展与生态治理、乡村振兴、海洋经济等其他产业协同互补、融合发展。
3 、电力市场化交易比例持续提高，绿电交易有序开展
根据国家能源局数据，2023 年全年市场化交易电量达到 5.7 万亿千瓦时，同比增长7.9%，占全社会用电量比例 61.4%，比上年提高 0.6 个百分点；市场化交易电量占比从 2016 年不到 17.0% 上升到 2023 年超过 61.0%，市场机制已在资源配置中起到决定性作用。与此同时，通过辅助服务市场挖潜调峰潜力超 1.17 亿千瓦、增加清洁能源消纳 1,200 亿千瓦时。新能源逐步进入电力市场，市场化交易电量 6,845 亿千瓦时，占新能源总发电量的 47.3%。电力市场化改革的推进将进 一步促进电力资源的优化配置，并助力形成具备更强新能源消纳能力的新型电力系统。
此外，据国家能源局召开的 2024 年全国能源工作会议披露，预计全年核发绿证约 1.76 亿个， 绿电交易量累计达到约 611 亿千瓦时，分别是去年的 7.8 倍和 10.5 倍。援引北京电力交易中心数 据，2023 年国家电网经营区完成绿电结算电量 576 亿千瓦时、绿证 2,364 万张。预计新能源的低 碳优势与环境价值将逐渐显现。
4、升级改造市场启动，设备循环利用实现绿色退役
2023 年年内国家能源局正式印发《风电场改造升级和退役管理办法》。截止 2009 年国内风 电累计装机规模超过 1,700 万千瓦，2024 年开始这部分风电场并网时间将陆续超过 15 年满足改 造条件。根据 CWEA 统计数据，我国 1.5MW 以下（不含 1.5MW）风机总装机容量约为 1,200 万千瓦， 此部分机组也将支撑升级改造市场空间。
随着“以大代小”市场启动，叠加达到使用寿命的退役设备，如何高效循环利用将成为重要发展方向，构建包括复合材料梯次利用及报废回收、危化品、金属件的回收利用、机舱大部件、 电气元器件的再造利用等风机循环“一站式”解决方案也将成为行业发展课题。
来源： 熠星投研
