各方备战！首次席卷全行业的“光伏世界大战”开启
发布日期：2024/5/24
20年前，光伏于德国萌芽，在中国壮大；20年后，第一次席卷全行业的“光伏世界大战”开启。
以往光伏产业震荡几乎都来自外部，国外政府政策调整不当、双反与贸易保护、行业发展过快后外界泼冷水……但这与以往都不同，是第一次由光伏产业内部自发掀起的，几乎席卷全部光伏全部产业链的大战。
人类前二十个世纪人口达到高峰后就会出现战争、疾病、政权腐朽等问题导致人口下降。
与人类史一样，光伏20年历史每一年对应人类发展的20个世纪，也遵循“马尔萨斯人口”理论，发展到一定程度后带来限制性政策、贸易战以及阶段性供需失衡。
从历史中找到映射和印证，寻求契机和智慧，在目前的关键节点上，是非常有必要的。
不知从何而起
“光伏大战”和“一战”第一个相似的点是各界都对二者的发生有预测，但相信发生的人很少。
如果从当年民众的角度看，几乎没有人相信会打一战。通过政治联姻，全欧洲的国王都是亲戚，欧洲有两代人没有经历过战争。
即使是萨拉热窝事件发生后，也没多少人认为会掀起战争，因为奥匈皇帝根本不喜欢这个皇储侄子，同时塞尔维亚几乎全盘接受了之后奥匈帝国提出的苛刻条款，但战争还是发生了。
在硅料产能扩至250万吨（800GW+）的时候，光伏行业各界都知道会出现过剩，但内心深处，大部分人又不相信这场“仗”真的能打起来，至多是价格波动罢了。
所以黑格尔说“人类唯一能从历史中吸取的教训就是,人类从来都不会从历史中吸取教训。”
但从生产力发展的角度来看，无论是世界大战，还是产业大战，都是历史发展的必然，即使没有萨拉热窝事件，野心勃勃的各方也会找借口宣战；即使光伏没有都自建全产业链，也不过将竞争的时点向后延了一点点而已。
当时的德国皇帝和沙皇是表兄弟，但分属协约和同盟两大阵营。而随着沙俄开始军事总动员，暴增的兵力威胁到了德国，于是德国也开始军事行动，随后其它国家害怕战争动员，也纷纷备战，到最后，各国互相宣战，席卷全球的第一次世界大战爆发。历经四年半的战争之后，850万士兵和1300万平民死亡，15亿人卷入其中。
几年前，光伏行业被外界认为鲜花着锦；但实际上，光鲜亮丽的财报并不能让龙头们感到轻松，各方备战早已开始了。
而光伏的这场大战，归根溯源，从笔者的视角来看，也是来自于隆基、通威“两兄弟之争”。当年“分家在十月”后，原来紧密无间，拉链式的协作模式被打破。自2020年起，笔者就预测了两件事：第一，硅料企业会进军组件环节；第二，硅料价格会下降，内部打价格战。
近期硅料价格降至35元/公斤也印证了这一点。
与一战的爆发相同，光伏产业大战的起因来自企业扩张发展的基因，但真正开启“战争”的主要因素，却是“安全感”的丧失。
“摆在眼前巩固龙头地位的机会我要抓住吗？”→“不再是拉链式的产业结构&我觉得利润分配不合理。”→“能赚为什么不赚&我亏损甚至要倒闭的时候也没人管过我啊。”→“产业链协作崩盘我得做点组件才能稳定业务。”→“我得先冲点业绩&趁着现在资金状况好生产成本低搞一波极限降价强化行业地位。”→“这场仗必须赢……”
这是笔者眼中近两年产业震荡的逻辑链条。正所谓“菩萨畏因，众生畏果。”当“猜疑链”形成，一切似乎就已经注定。
一战形成还有三大基础：民族主义带来独立意识、社会达尔文主义带来丛林法则、英国霸权衰落世界没有绝对领袖；光伏大战同样如此：各企业垂直整合、资本和政府加持下企业快速扩张、光伏平价之后政府管控减少出现权力真空。
不知如何结束
一战虽然死亡人数较二战少很多，但却被认为更加残酷和惨烈。在凡尔登十几平方公里的土地上，死亡上百万人，战线却几乎纹丝不动。
“吾辈何以为战？”
没有纲领，没有目标，这才是战争中最令人苦恼的。孟子讲“春秋无义战”，一战也是如此，没有什么所谓正义的一方，双方都是野心家或被卷入旋涡的鱼肉国家。大家想要战争，但也没有一个国家想打一场殊死的全面战争。所有人都心态矛盾的被裹挟着卷入战争的漩涡。
而对光伏龙头来说，都乐观的认为倒下的肯定不是自己，也从未奢望过把与自己同级别的对手打垮。
那么，这场“战争”的目的是什么？明明各家都能限制一部分产能就能够解决问题，到最后拿投资人和政府的钱去打，全面亏损。
没有意义。
但最痛苦的是，也没办法停。
一位资深人士指出，硅料是光伏行业盈利状况的晴雨表，历次硅料上涨周期中，全环节都有利润，但在价格下行周期，全行业都陷入亏损。
在没有外力干预的情况下，硅料价格会有两条红线，第一条40元/公斤左右，是老牌硅料企业和新企业的运营成本分水岭，第二条是30元/公斤，这是各家企业现金成本分水岭。目前硅料跌破35元/公斤，而一旦跌破30，行业厮杀将更为惨烈。
同时，博弈中强势一方的目的肯定是让竞争对手退出市场，因此必然会采取“可口可乐式”的定价策略，长期踩着盈利线打击对手，让对手的股东、银行、政府失去信心，退出行业，达到即使后面出现价格暴涨情况也没办法短期复产的目的。
但这只是龙头设想的理想局面。光伏虽然是技术资本双密集行业，但并不是高门槛行业。在全球各国、各个经济领域都承压的情况下，光伏作为为数不多仍然高速增长的产业，对资金和人才的吸引力超乎寻常，如果只想从成本角度排除所有竞争对手，几乎没有可能。
新中国的建立，打破了早已固化的阶层；改革开放恢复高考，经济腾飞达的同时，我们也拥有了数千万的知识分子群体和过亿的产业工人，所谓的“卷”，侧面也说明了中国企业能力强大、创新活跃，机会众多。
易经讲“见群龙无首，吉”，笔者认为讲的就是这个人人如龙，人人都有机会的时代。
在新时代，打造新质生产力，是每个光伏企业在当下应去思考的。
外力干预
有人认为，这场光伏震荡会持续一到两年之久，对此笔者一如既往地更乐观一些。
同样拿一战为例，在战争后期，各方都咬牙坚持的时候，很多意外会成为压垮骆驼的最后一根稻草。
2020年，中美逐渐升级的贸易战被突如其来的疫情打乱，全球不得不共同抗疫，而一战的结束也同样与疾病有很大关系。
1918年第一例“西班牙流感”发病记录，来自于美国堪萨斯州，当时美国已经参战，疾病传播至欧洲，西班牙国王也被感染，因此以“西班牙流感”命名。西班牙流感夺去了4000万人生命（一说7000万-1亿），各国没有额外的兵力作战，促使了一战结束。直至德国投降前，仍然是进攻的状态。
光伏行业如此低迷的状态，显然也是不可持续的，随着光伏企业自残式降价，企业会变得越来越虚弱，受到的干扰也会越来越多。
所以笔者认为改变局面的方式有三种：我国政府干预、国外政府进一步制裁以及其它意外因素。
例如，抽贷。
在写这篇文章的时候，行业协会已经组织各大企业商讨应对之策，对于恶意扰乱市场行为予以打击，减少金融、电价等方面的支持，在这表示支持，笔者之前也写过，尤其是外贸订单，不应该亏损执行，让投资人和银行、政府替企业买单。
新秩序
凡尔赛-华盛顿体系与联合国
在这里想和行业各界探讨的是如何在这场光伏震荡之后，产业吸取教训，能够建立新的协商机制，否则中国光伏永远只是一盘散沙。
首先，一战的发起各国，几乎都没有真正的胜利者，老大英国和老二德国打的结果，是让美国崛起，如果中国光伏企业内耗导致中国丧失了积累20年的产业优势，那不仅是行业的罪人 ，在光伏产业被寄语新经济引擎期望的今天，破坏行业竞争力者也是中华民族伟大复兴进程路上的绊脚石。
行业的真正出路还是要找到能够新的协同机制，树立共同的发展目标，一如当年协同合作，共同降低度电成本，实现平价上网之时的初心。
这并非一句空谈。目前行业竞争即使分出所谓的输赢，也是类似一战后“凡尔赛华盛顿体系”一样，赢家对失败者给予制裁，重新瓜分世界。
但要注意的是，这种体系的划分带来的，是二战。矛盾并没有真正解决。学习借鉴联合国和OPEC的体系或是能够从中长期恢复行业秩序，缓解产业角度的更好途径。
来源： Mr曹宇 索比光伏网
