席卷全球!中国风电头部整机商全数出海
发布日期：2024/6/25
盘点2024年1-5月中国风电整机商的国际化动态，头部整机商国际化战略布局成果颇丰。
2024年2月，电气风电签订越南40MW风机设备销售合同，实现了该公司“一带一路”的第2个海外风机订单。
同月，远景能源与印度开发商Juniper Green Energy签订了300MW风电项目的战略合作协议并与菲律宾Alternergy公司签署162MW风机采购协议书，两个月后，该公司又宣布拿下印度开发商Hero Future Energies 588MW的风机订单，进一步稳固其印度市场地位。
2024年5月，金风科技与东南亚可再生能源公司The Blue Circle签订菲律宾100.8MW风电项目协议。几天后，金风科技再次宣布已完成对GE在巴西巴伊亚州一座整机工厂的收购。
近两年，中国风电整机商的海外动作逐渐频繁，头部整机商全数出海，中国新能源走向全球的产业凑成了“三宝”——新能源汽车、光伏产品、风电装备。
国际风电巨头的“诸神黄昏”
2024年2月，德国风电整机商Nordex公布2023年业绩，由于订单量上涨及风机价格稳定，其EBITDA达200万欧元（上一年为-2.44亿欧元），仅达到基本的盈亏平衡。
同月，GE公布2023年业绩，其可再生能源业务亏损达到14.37亿美元，虽较2022年的22.4亿美元已有大幅改善，但预测2024年会继续延续亏损状态。
由于质量和成本问题，西门子能源此前预计2023年西门子歌美飒亏损将达45亿欧元。
全球龙头Vestas的表现略有起色，其2023年不计特殊项目EBIT达2.31亿欧元，扭转了2022年的颓势（2022年该指标达-11.52亿欧元）。
上述各国际风电巨头的业绩均不理想，纷纷通过合并、重组、暂停特殊项目研发等方式对业务进行调整。以实现财务目标。
中国风电整机商的“攻城略地”
在国际巨头苦苦寻求盈利的同时，中国整机商在国际市场上开始大展拳脚。
金风科技扩张其属地化业务布局，成功将公司业务版图扩展至6大洲、40个国家；远景能源盘踞印度，并在东南亚实现新能源开发和风机订单双丰收，还在美国、英国、西班牙等国如火如荼开展储能业务；明阳智能利用海上风电品牌优势，在韩国、菲律宾、巴西等国展开海上风电业务合作。
而对第二三梯队国内整机商来说，“一带一路”沿线国家更成为了其突破海外市场的重要阵地。
据CWEA发布的《2023年中国风电吊装容量统计简报》数据显示，2023年，中国风机全年新增出口671台，容量为3,665.1 MW，同比增长60.2%。共有6家整机商向18个国家出口了风机，出口排名前五的国家分别为乌兹别克斯坦、埃及、南非、老挝及智利。
国外整机商的优势版图正在被中国整机商一点点瓜分和蚕食。
2024年4月，欧盟竞争事务主管 Margrethe Vestager表示，根据欧盟《外国补贴条例》，正在调查参与西班牙、希腊、法国、罗马尼亚和保加利亚五国风电项目的中国风电企业。这是中国风电企业首次被欧盟发起反补贴调查。
其实早在十多年前，欧盟已经对中国光伏企业发起反补贴、反倾销调查。2021年，欧盟又开始对中国出口的风电钢塔征收反倾销税。2023年，欧盟内部已多次提出将调查中国出口风机的国家补贴。
强势出海的先机与忧患
纵观全球风电整机市场，已经不再是“外国的月亮比较圆”。
在装机规模方面，《GWEC年度供应侧数据报告》显示，2023年装机容量排名前5的企业里，中国整机商占据4个席位，斩获全球44.2%的市场份额。
在技术创新方面，国际权威风电行业媒体Windpower Monthly 2023年度“全球最佳风电机组”评选颁布的6个奖项中，中国风电整机商斩获最佳陆上风电机组（5.60MW 以下）、最佳大功率陆上风电机组（5.61MW 以上）、最佳海上风电机组及最佳叶片4个奖项的金奖，表现最为突出。
在机组大型化方面，海上和陆上最大叶轮直径和最大单机容量风机，均由国内风电整机商率先攻破。
可以预见的是，就算欧盟对中国风电整机商开始征收反倾销税，迎来的局面无非是“羊毛出在猪身上、狗来买单”，中国风电整机商的竞争力已经不是通过税收限制可以撼动根基的了。
当然，中国制造涌入海外风电竞争也带来了一些隐忧，根据业内知情人士透露，近两年在国内整机商参与投标的中东、中亚等区域风电项目上，价格战也打的相当惨烈，毛利水平非常微薄，但凡项目交付的过程中出现工期延误或其他不可控因素影响，抑或是在项目运行后发生质量问题，都会带来较大亏损风险。
海外本来是可以为中国风电制造企业带来丰厚利润的蓝海市场，能够帮助其缓解由于国内市场价格内卷带来的经营压力；但是为了迅速占领国际市场，整机商们同也样将价格争夺扩张到了全球。
而在这方面，中国整机商们不妨看看国内储能和光伏巨头们的出海经营之道，市场份额、营收、利润的多方位权衡与可持续发展，“大国重器”的质量水平与品牌口碑，才能让中国风电在全球立于不败之地。
来源：锐轩咨询
