不出局就出海!东南亚光伏市场的机遇与挑战
发布日期：2024/8/7
近年来，阳光明媚的东南亚在太阳能方面取得了长足的进步，东盟国家的太阳能发电场容量目前已超过20GW。
尽管实现了快速增长，也有着雄心勃勃的可再生能源目标，但该地区的国家仍面临着各种挑战，包括供应链的中断、政治动荡，反倾销关税影响，以及国家内部不稳定等问题。
柬埔寨
柬埔寨的太阳能发电装机容量仅占该国能源容量的 7%，已成为增长最快的能源，到 2023 年将增长超过 14%。
柬埔寨的目标是到 2030 年实现 70% 的可再生能源发电，其中水电预计将贡献 55%。目前的太阳能装机容量为432MW，预计到 2030 年将增加一倍以上，达到1GW，并在2040年预计将达到3.2GW。
这个国家目前经营着八个小型太阳能发电场，每个发电场的装机容量从5-80MW不等，另外还有3个正在建设中，另外3个正在规划中，其中最大的一个是磅士卑省的225MW发电场。
虽然柬埔寨计划扩大国内大型太阳能发电场的投资，但由于政策挑战，小型屋顶和工商业太阳能的增长一直十分缓慢。
同时，尽管柬埔寨最近推行的监管改革，旨在用新关税取代容量费，以推动屋顶太阳能计划，但目前该国仍禁止太阳能发电净计量和净计费。
尽管计划到 2050 年实现碳中和，但柬埔寨近年来经历了严重的电力短缺，影响了多达 43% 的企业。屋顶太阳能可以为工业提供解决方案，并帮助改变245个尚未连接的村庄居民的生活。
中国企业在柬埔寨的太阳能发展中发挥着关键作用。2018年，亨通光电获得了该国第二大太阳能发电场的建设权，该发电场容量为200MW。此外，去年年底，中国大唐集团宣布投资6亿美元用于柬埔寨的太阳能和风能项目。
印度尼西亚
太阳能光伏在印度尼西亚有着悠久的历史，可以追溯到1980年代，当时它被认为是区域先驱。尽管最初进展缓慢，但近年来发展速度有所复苏。
2021年，印尼能源和矿产资源部（MEMR）确定了国内3294GW的太阳能发展潜力市场。政府设定了雄心勃勃的发展目标：到2025年屋顶太阳能发电量达到3.61GW，到2030年发电量达到26.65GW，大型太阳能发电厂发电量达到4.68GW。
但截至2023年12月，印尼国内屋顶太阳能仅达到140MW，远低于国家目标。根据全球能源监测（Global Energy Monitor）的数据，大型太阳能发电量为21MW，在11个东盟国家中排名第八。
尽管面临挑战，印度尼西亚还是于2023年底在西爪哇启动了Cirata漂浮式太阳能发电厂，容量为192MW。它是东南亚最大和世界第三大漂浮式太阳能发电厂，由印度尼西亚国有PLN和总部位于阿布扎比的Masdar合作。
2024 年 1 月，MEMR 修订了太阳能并网法规，取消了屋顶系统的容量限制，同时实施了由该部监督的配额制度，将电力输送到 PLN 电网。
老挝
老挝阳光充足，太阳能市场发展潜力巨大。然而，水电仍然在可再生能源领域占据主导地位，约占发电量的73%。截至 2023 年，老挝的太阳能发电占能源结构的不到 1%。
老挝政府制定了雄心勃勃的目标，以实现可再生能源组合的多样化。作为减少对水电依赖和加强能源安全的更广泛战略的一部分，老挝的目标是：到2030年，实现1GW的太阳能和风能总装机容量。然而，目前的进度预测表明，预计它远低于这一目标。
2017年，老挝在万象开设了第一个容量为10MW的太阳能发电厂，标志着其可再生能源之旅的一个里程碑。在取得初步成功的基础上，老挝于2022年启动了迄今为止规模最大的太阳能项目，建设了一个50MW的太阳能项目。报告显示，目前老挝目前有八家小型太阳能电站在运营，这表明太阳能基础设施正在缓慢但稳步扩张。
然而，全球能源监测组织的一份报告显示，老挝目前运营中的总太阳能发电能力可能并不像这些项目规划所表明的那样大。
但尽管如此，一些重要的项目正在酝酿中：一个64MW的太阳能发电厂目前正在建设中，法国能源巨头EDF的一个巨大的240MW漂浮太阳能发电场正处于建设前阶段。
这些大型项目对于显著提高老挝的太阳能发电能力和迈向可持续能源的未来至关重要，尽管它们尚未为国家电网做出贡献。运营中的电厂与在建电厂之间的对比凸显了老挝扩大太阳能产能承诺的不断发展的性质。基础设施不足、投资有限和监管障碍等挑战是重大障碍。
为了吸引更多投资，政府出台了诸如对资本机械和设备免征进口关税等措施，以帮助使项目在财务上更加畅通。但老挝还需要在此基础上再接再厉，实施促进采用上网电价的政策，使太阳能对投资者和能源生产商更具吸引力。
缅甸
2020年，缅甸对29个地面太阳能项目进行了招标，其中28个由中国公司中标，总装机容量为1.06GW。
然而，在 2021 年 2 月军方接管政权后，这个饱受战争蹂躏的国家的所有招标项目到 2022 年都被取消，只有三个项目处于任何开发阶段。
根据世界银行2023年的一份报告，太阳能和风能仅占缅甸国内能源产量的1%，地面太阳能占192MW。缅甸是东南亚电气化率最低的国家，只有不到一半的人口可以使用公共电网，大多数工厂经常停电。世界银行缅甸商业调查发现，截至2022年12月，22%的缅甸企业投资了太阳能等离网电力系统。
军政府正在与持续的电力短缺和不断上涨的天然气成本作斗争，而当地企业已经转向太阳能来填补缺口。尽管进口太阳能产品困难重重，但缅甸的太阳能产业在 2022 年至 2023 年期间增长了 10 倍以上。
此外，缅甸的地面太阳能项目也在规划中。去年年底，中国与缅甸军政府签署了由中国电建资源公司开发的三个太阳能项目的购电协议，总装机容量为90MW。在军政府统治下，缅甸的能源部门仍处于严格的军事控制之下。
菲律宾
菲律宾与越南一起被全球能源监测评为太阳能和风能领域的新兴全球领导者。该国拥有2.3GW的运营大型太阳能发电容量。
根据其2020-2040年国家可再生能源计划，到2040年菲律宾将新增可再生能源装机容量52.83GW，其中太阳能占据27.16GW。其中，作为实现2024年完成的4.16GW可再生能源发电项目计划的一部分，菲律宾政府今年计划增加近2GW的太阳能容量。
凭借累进式拍卖、上网电价、净计量计划和税收优惠，菲律宾被列为可再生能源第四大最具吸引力的新兴市场。另一个优势是私营部门主导市场，这与印度尼西亚等邻国不同，在印度尼西亚，国有实体占主导地位。这种多样化的资源分配方式，能够促进太阳能项目的开发过程更加顺畅。
泰国
凭借强大的国内生产能力以及承诺到2050年实现净零排放目标，泰国的电力发展计划（PDP 2018-2037）计划到2035年实现15.6GW的太阳能总装机容量。得益于宽松的国内政策，自2012年以来，泰国光伏装机量的年复合增长率超过20%，截至2023年底，太阳能装机容量约为4.96GW。
按照规划，到2036年的目标，太阳能将占泰国PDP分配给可再生能源的29.4GW容量的一半左右。泰国是东南亚太阳能产能大国之一，仅次于越南。
在美国对中国太阳能电池板征收反倾销关税后，泰国成为制造业中心，特别是在东部经济走廊，尽管大部分产品用于出口。最近的关税调整促使泰国和越南的一些制造商宣布暂时停产。
自 2022 年以来在乌汶府投入运营的诗琳通大坝世界上最大的水力漂浮太阳能项目等创新项目表明了泰国对太阳能的依赖。泰国发电局（Egat）的诗琳通大坝项目仅发电45MW，但Egat计划在泰国再建设15个漂浮太阳能发电场，总容量为2,750MW。
近年来，泰国扩大屋顶太阳能发电的计划一直受到该国缓慢的净计量系统阻碍（净计量系统是指太阳能发电进入电网输电线进行销售）。截至去年，由于泰国能源部发现了存在的一些法律和技术问题，新的净计量方案的计划被搁置了。
越南
在有利的政府政策和大量私营部门投资的推动下，越南已成为东南亚太阳能的领导者。截至2023年，越南的太阳能装机容量超过18.4GW，是东南亚最大的太阳能市场，比所有其他东盟国家的装机容量总和高出一倍。
该国的太阳能扩张很大程度上归功于有效的政府措施，例如有吸引力的上网电价和强大的净计量系统。尽管之前的拍卖计划已经到期，但越南已经启动了促进双边购电协议（PPA）的试点计划，旨在加强市场竞争并维持太阳能行业的增长。
根据越南第八个国家电力发展计划（PDP VIII），该国的目标是到2030年增加2.6GW的屋顶太阳能装机容量，作为其减少温室气体排放和加强能源安全承诺的一部分。展望2050年，越南设定的太阳能总装机容量为170GW，占总发电量的33%。450MW的Trung Nam Thuan Nam太阳能发电厂和600MW的Dau Tieng太阳能综合体等项目是实现这一目标的关键。
尽管取得了阶段性的成功，但过时和不足的电网基础设施造成了输配电挑战，导致电网拥堵和弃电问题，需要持续加大投资。目前，越南政府对此的积极措施包括扩大电网和优化法规，以确保有效的可再生能源整合。
越南的太阳能开发吸引了国际关注，并得到了亚洲开发银行等全球发展机构的大量投资。这些投资对于保持势头和实现该国的可再生能源目标至关重要。
来源：数字新能源DNE译
