引领全球绿色能源新蓝海！东南亚成为中国光伏企业出海重要目的地
发布日期：2024/8/10
近年来，东南亚地区凭借其地理位置优势、市场潜力巨大以及投资成本相对较低的特点，成为中国光伏企业出海的重要目的地。特别是越南、马来西亚、泰国等国家，在光伏产业链上扮演着举足轻重的角色。随着全球光伏市场的不断扩大，东南亚地区的光伏产业也迎来了前所未有的发展机遇。
产能布局与扩张
截至2024年第一季度，东南亚四国（柬埔寨、马来西亚、泰国和越南）的电池和组件产能分别达到了约77GW和90GW，显示出中国光伏企业在该地区的深入布局和快速扩张。这一产能扩张趋势始于2012年美国对中国光伏企业实施多轮制裁之后，中国光伏企业开始将产能转移至东南亚，以绕开贸易壁垒。国内企业的东南亚电池、组件产能留出两条豁免路径：1）在东南亚四国进行硅片切片则不构成规避，无需缴纳双反税；2）在国内进行切片，但 6 种辅材中至少 4 种为海外生产也不构成规避。为符合豁免条件，主材厂商开始加速布局硅片或单切片环节产能，辅材厂商同步开始在东南亚扩产。
在产能布局上，中国光伏头部企业如隆基绿能、天合光能、晶科能源、晶澳科技等均在东南亚配置了多个生产基地，形成了从硅片到组件的一体化产能。这些企业在东南亚不仅建设了电池和组件生产线，还带动了石英砂、光伏玻璃、逆变器等辅材和设备企业的进入，形成了完善的供应链体系。
市场需求与增长潜力
东南亚地区的光伏市场需求也在快速增长。根据Global Energy Monitor的统计数据，截至2023年底，除文莱、老挝和东帝汶外，其他东南亚国家都有在运行的光伏项目，光伏累计装机总规模为18.7GW。预计到2025年，为了达成东盟成员国35%可再生能源装机目标，还需要新增至少17GW的光伏和风电产能。
在东南亚国家中，越南的光伏产业发展尤为突出，目前累计装机容量已达13GW，占整个东南亚地区的近70%。此外，菲律宾、泰国、马来西亚和印尼等国的光伏装机规模也在不断扩大。根据彭博新能源财经的分析，预计2024年东南亚光伏装机规模最大的五国将新增超过6GW的装机容量，显示出巨大的市场潜力。
面临的挑战与应对策略
然而，东南亚光伏产业也面临着诸多挑战。首先，美国对东南亚四国光伏产品的反倾销和反补贴调查给中国光伏企业带来了不确定性。2023年8月，美国公布的反规避终裁结果虽然为国内企业的东南亚电池、组件产能留出了两条豁免路径，但这也要求企业加速布局硅片或单切片环节产能，并同步在东南亚扩产辅材。
其次，东南亚地区的政策、市场环境和基础设施等都在不断变化，需要企业提前做好研判和考察。例如，越南在2017年至2020年期间光伏装机量快速增长，但随后由于政策退坡和产业配套不足等原因，发展速度大幅放缓。这提醒企业在布局东南亚市场时要充分考虑政策风险和市场波动性。
尽管面临诸多挑战，但东南亚地区的光伏产业仍具有广阔的发展前景。该地区人口众多、光照资源丰富、脱碳空间大且建设成本低廉，是未来全球光伏市场的重要增长点。中国光伏企业在东南亚的布局不仅有助于企业规避贸易壁垒、拓展海外市场，还有助于推动当地经济发展和能源转型。
未来，随着全球光伏市场的不断扩大和技术的不断进步，东南亚地区的光伏产业有望迎来更加广阔的发展空间。中国光伏企业应继续加强在东南亚的布局和投入，提升产能和技术水平，以应对日益激烈的市场竞争和不断变化的市场环境。同时，企业还应积极与当地政府和产业链上下游企业合作，共同推动东南亚光伏产业的可持续发展。
来源：国海证券
