机不可失！非洲光储市场大有可为
发布日期：2024/9/13
近日，在中非合作论坛北京峰会上，中方郑重承诺将在非洲实施30个清洁能源项目，并援建30个联合实验室，助力非洲实现绿色发展。紧接着，中国外交部发布了《中非合作论坛—北京行动计划（2025-2027）》，明确提到中方将实施清洁能源供电专项工程，向非洲国家援助分布式光伏储能系统，并支持企业在非洲建设大型清洁能源发电项目。
我们为什么要投资非洲？
从国家层面来看，对非投资，既有对商业投资的鼓励，也有援助。就像此次中非合作论坛宣布的，未来3年，中国政府愿提供3600亿元人民币额度的资金支持，其中2100亿元人民币信贷资金额度是商业性的，800亿元人民币是各类援助，剩下700亿元人民币是中国企业对非投资。
从企业层面来看，对非洲投资当然是因为有很多市场机会，这与中国企业的发展阶段及其在全球市场的竞争优势有关。欧美企业往往经营成本较高，技术水平也高，但价格比较昂贵，无法满足大多数非洲人的需求；另外，欧美企业也不太愿意投资非洲，因为觉得非洲市场风险太大。
对中国企业来说，无论从技术层面还是发展阶段来讲，都与非洲实际需求更接近，如果中国企业在国内或者在出口发达国家市场无法获得更高收益，原因可能是国内太卷，发达国家市场受地缘政治影响，或者太饱和了，那么就可以去非洲投资和开拓市场。
非洲对中国企业而言，是一个潜在的巨大市场。中国企业不仅仅是把中国的产品卖出去、产能转移出去，而是通过对市场考察和研究，发现当地市场空白，然后通过投资、经营，来挖掘当地消费者的潜力，从而创造出新的生产需求，激活当地市场流通体系，形成工业产值，实现商业价值。
事实上，中非光伏储能合作不仅有助于解决非洲的能源短缺问题，也为中国企业提供了广阔的市场机遇。目前，中国在非洲实施的清洁能源和绿色发展项目已经达到了数百个，中国光储企业在非洲的快速发展，不仅帮助非洲国家加强了能源安全，也在非洲和全球范围内减缓了气候变化的影响。
非洲市场有多大？
数据显示，非洲发电量仅占全球发电量的3%，仍有约六亿人生活在无电环境中。电网基础设施薄弱、偏远地区电力供应不稳，这些问题严重制约了非洲的经济社会发展。然而，非洲拥有得天独厚的太阳能资源，日照时间长、辐射强度高，是发展光储产业的理想之地。据非洲太阳能工业协会发布的报告显示，2023年非洲新增太阳能装机容量达到3.74GW，同比增长19%，总装机容量已达16.3GW。
随着非洲各国积极推进可再生能源项目建设，非洲光伏储能市场也迎来了快速增长。比如一直在强调清洁能源的肯尼亚，这个东非国家是全世界日照最好的地区，目前全国90%以上能源供应都靠清洁能源。
埃及、摩洛哥、突尼斯、尼日尔等国已明确发展规划，将大力发展太阳能等清洁能源。其中，埃及政府已批准的可再生能源发电项目总装机量已超过12GW，并表示将推动更多太阳能、风能等可再生能源发电项目落地；突尼斯计划在2023年至2025年间建设总装机容量分为800MW的8座太阳能光伏电站和总装机容量为600MW的8座风力发电站，力争到2025年将可再生能源发电量占总发电量的比重提高到24%；尼日尔则最新规划，到2030年该国电力装机容量至少提高5倍，达到2GW，其中30%的电力将来自可再生能源。
近年来光伏组件及储能系统成本的大幅下降，加速拉动了非洲市场的光储需求。在供电能力较弱的国家为满足电力需求和稳定用电，企业和居民此前更多地依靠柴油发电来补充。随着户储系统成本的下降，以及国内户储企业在渠道端积极的拓展，非洲众多国家的户储需求开始大幅提升，能够率先开拓占领当地市场的企业出货量有望快速提升。
值得注意的是，在短期内，依靠柴油发动机、分布式光伏加户储设备能够解决非洲居民的用电难题，在南非以外的非洲地区仍具一定的市场空间。但从长期来看，开发可持续的、低价的、覆盖面更广的大型能源项目，才是提高能源可及性的根本之法。
因此，在非洲布局储能市场，可分布式光储系统与大型能源项目需要同时进行。分布式光储系统方面，在开拓北非（埃及、摩洛哥等）、西非（尼日利亚）、东非（坦桑尼亚、肯尼亚等）等电网薄弱地区，对分布式能源需求较大。且从价格角度来看，非洲市场对储能价格比较敏感，对产品性价比要求更高，廉价、小批量的光储产品更受家庭以及中小企业青睐。
在大型能源项目方面，非洲凭借丰富太阳能、风能、水能等可再生能源，建设可再生能源发电厂更具规模性、成本效益更高、可及性更广。相关报告指出，伴随着光伏成本的持续下降，预计到2030年，太阳能将成为非洲大多数国家中最便宜或第二便宜的能源。
国际能源署数据显示，到2035年，非洲的可再生能源发电量将超过46万吉瓦时，每年复合增长率为7%。不仅如此，东非和非洲南部地区正在摆脱相对孤立的国家能源系统，转变为高度互联的区域电力网络，这也为储能应用提供了广阔的空间。目前，非洲前五大光储市场分别是埃及、摩洛哥、纳米比亚、尼日利亚、南非。
南非市场已经饱和
作为非洲最大的经济体和主要的煤炭生产国，南非人口6200万，GDP数据在非洲常年处于数一数二水平，但其电力结构严重依赖火电，火电厂设备的老化、电网设施的薄弱，导致电力供应存在压力，电网采取常态化停电，严重影响居民日常生产生活。据了解，南非几乎每人手机都装着一个LoadsheddingNotifier的手机APP，南非每天的停电计划会提前一天推送，南非人就像看天气预报一样已经对此形成了习惯。
2022年，南非连续205天停电，总停电时长达到1900小时；而在2023年初至今，每天都在发生停电，有时甚至一天停电超过8小时。受2023年电力危机影响，南非用于备电的户储需求快速增长。2023年三季度起，由于前期大量备货，以及季节性因素，中国逆变器出口南非规模出现下滑。数据显示，2023年中国出口南非的逆变器金额共计35.7亿元，占中国出口非洲逆变器总额的72%。
2024年1-5月，为备战5月大选，南非限电改善明显，一定程度减缓了居民对户储的需求。大选期间商业活动节奏受到影响，加之前期库存仍有积压，导致逆变器出货量同比下滑，2024年1-7月，中国逆变器出口南非金额共计7.5亿元，同比减少76%。但随着大选结束，市场秩序重新恢复，南非户用光储逆变器月度出口环比有所改善。有分析师认为，南非光伏市场空间在10GW以上，储能市场年需求接近3GWh，预计2024年下半年落地并网1.5GWh以上。
早在2019年，德业股份就通过和当地企业合作进入南非市场，2023年上半年，德业股份对南非销售额超过11亿元，同比增长超过3倍，其50%以上的毛利率震惊业界。随后大秦能源、阳光电源、蜂巢能源、派能科技、锦浪科技、鹏辉能源、固德威等户储企业纷纷涌入南非，在激烈竞争下，总规模不足百亿元的南非市场迅速饱和。业内人士认为，目前的南非户储市场库存至少需要消化一年之久。
在南非市场显露疲态后，中国企业开始把目光向尼日利亚、摩洛哥、马里、肯尼亚等非洲其他市场转移。
各国市场潜力巨大
尼日利亚
近年来，当中资光伏储能企业在南非市场博弈中丧失信心之后，纷纷转战西非大国尼日利亚。
尼日利亚总人口2.27亿，其电力供应非常落后。据估算，尼日利亚全国总装机发电量为13.5GW，电力需求高峰为8.25GW，但近年实际发电量仅为3.7GW，电力需求缺口巨大。尼日利亚现有发电量约70%来自热电，30%来自水电，且多数发电设备陈旧，缺乏应有的维护和保养，同时还面临天然气供应不足、偷电严重等问题。
由于供电紧缺，尼日利亚大部分政府机关、事业单位以及97%以上的企业不得不自备发电机发电，电力供需矛盾成为阻碍尼日利亚经济发展的主要问题之一。根据尼日利亚2024年出台的再生能源与能源效率政策，当地政府预计在2030年实现20%的再生能源发电量占比，在这当中太阳能、风电、地热等皆为欲开发的目标项目。
摩洛哥
摩洛哥总人口3780万人。前几年，摩洛哥光伏装机量排名非洲前三，目前光伏装机量已升至860MW。
资料显示，中资企业来摩洛哥投资设厂，如在政府建设的工业园或保税区中，电力可满足需求，不需自备发电设备。但是居民用电不能得到保证。尽管摩洛哥拥有丰富的光照资源，但由于工业基础的薄弱和缺乏专业的电力建设产业工人，该国在能源领域一直相当匮乏，每年从邻国西班牙进口大量的电力，花费超过60亿美元。
近年来，摩洛哥政府正在积极鼓励开发商安装分布式光伏系统，特别是在偏远和离网的地区。对于对小型光伏系统感兴趣的投资者来说，这提供了一些投资前景，包括住宅和商业项目。分散的光伏投资除了促进农村发展和电力供应外，还提供了诱人的投资回报。
埃及
埃及总人口约1.04亿，缺电原因如下：
1.埃及并未有足够的石油，柴油以及天然气来供应其发电部门。
2.埃及国民并未能意识到理性用电的概念，对于空调的大规模使用使得埃及的供电系统承受着巨大的压力，数据显示，如今埃及共有将近600万台空调。
3.由于当地农民拒绝接受在自己的土地上架设电缆，埃及电网无法覆盖到某些地区。
4.许多埃及发电厂都因为缺少维护而停产。
5.许多不法分子偷电盗电，将用于供给路灯以及公用设施的电能私自导入违法建筑以造成供电短缺。
埃及拥有丰富的太阳能资源，平均日照时长可达9-11个小时，年均太阳直接辐射强度高达每平方米2000-3200kWh，是发展光伏发电的沃土。近年来，中资企业中国电建，中国西建皆铺路埃及大储赛道，其户储工商储赛道市场竞争还处于蓝海阶段。此外，立足埃及还可以辐射中东市场。
赞比亚
赞比亚总人口2057万，中国驻赞比亚经商处权威数据：目前，赞比亚人口中电力覆盖率为25%，农村地区覆盖水平不到5%。
2018年年底，传媒巨头-四达时代，开始在肯尼亚、赞比亚开展离网微型光伏业务。在电力覆盖难以到达的非洲广大乡村，离网微型光伏供电系统以其发电的经济性、无污染、寿命长、安全系数高、使用便捷等优点，受到非洲客户的欢迎。
2024年起始，赞比亚限电时间增加。首都卢萨卡每日正常市电不超过6小时。赞比亚绝大部分国民信奉基督教，民风温和。和另外非洲国家类似，贫富差距极大。
首都卢萨卡高档别墅区RomaPark（罗马公园）位于卢萨卡新兴商业区的中心地段，该项目的住宅区在2017年非洲房地产投资峰会上获得最佳住宅奖提名。此项目由368块高档别墅住宅用地和42块商业用地组成。其中大多数住宅用地已经售出。在贫富差距极大的非洲国家，一套高达百万美元的别墅同样受到停电的困扰。当地相关机构做过调查，50%的别墅用户对光伏户储有需求。
2024年6月26日，赞比亚卢萨卡举行的相关会议上，赞比亚太阳能行业协会会长MutandaMwewa呼吁政府提供各种优惠政策，对逆变器、鸡胚孵育箱、太阳能缝纫机等产品实行增值税的零税率，对使用直流电的冰箱和冰柜同时实行增值税的零税率和关税的豁免；如果政府批准该协会提出的相关建议，那么太阳能行业将很快销售这些产品。此外，2024年赞比亚政府采购计划中也涉及医疗器械，矿产设备以及光伏储能设备等。
莫桑比克
莫桑比克总人口3300万，据中国驻外使馆经商处权威统计，莫桑比克国内电网覆盖率较低，仅为39%，现有输电线路主要集中在大城市沿线及周边地区。莫桑比克为沿海国家，国民性格相对比较活泼热情。资料显示，莫桑比克日照时间年平均超过1500小时，光伏储能优势明显。
乌干达
乌干达总人口4725万，电力基础设施发展滞后，电力供应不稳定，来乌干达投资的中资企业一般均备有自用发电机组。最近数年，乌干达电力发电属于迈步状态，不缺电但是限电。乌干达与肯尼亚之间有电网连接，每年向肯尼亚出口部分电力。
据报道，2008年，第1家卖家庭太阳能电池板的商店在在坎帕拉市中心开张。顾客不仅来自农村，城市人口也经常光顾，因为在乌干达，断电是常态化，买个太阳能电池板可以有备无患。
坦桑尼亚
坦桑尼亚总人口6544万，拥有充足的日照资源，尤其是在北部和南部地区。这为太阳能发电提供了理想的条件。近年来，坦桑尼亚政府已经意识到了太阳能能源的重要性，并采取了积极的措施来推动可再生能源的发展。政府制定了一系列政策和法规，以鼓励私人部门和投资者参与太阳能项目，并提供激励措施，如税收优惠和补贴计划。这为投资者创造了良好的商业环境和可靠的回报机会。
按照计划，至2040年，坦桑尼亚天然气、煤炭、水力、新能源发电占比分别为40%、35%、20%、5%。目前坦桑尼亚长期处于电力短缺状态，制约了该国经济的发展。另据中国驻坦桑尼亚使馆工作人员透露，2024年开年后确有很多中资光伏储能企业铺路坦桑尼亚。
来源：中国储能网 作者：潘望
