同力绿色转型！墨西哥：清洁能源投资“热土”的机遇和挑战
发布日期：2024/9/27
墨西哥位于北美洲的南部，北接美国，南临中美洲，西临太平洋。独特的地理位置使其成为国际贸易和物流的关键枢纽。尤其是与美国接壤，这为墨西哥带来了巨大的经贸利益。该国目前已签署了《北美自由贸易协定》，并与欧盟部分国家签订了自由贸易协定，这些协定为墨西哥提供了丰富的市场机会和广阔的贸易空间。
目前，中国是墨西哥的第二大贸易伙伴，墨西哥则是中国在拉美地区的第二大贸易伙伴。2023年，中墨两国贸易总额达1002亿美元，其中中方出口额为815亿美元，进口额为187亿美元。两国的经贸合作涵盖了能源、电信、交通、矿业和金融等领域。
近年来，墨西哥重视能源清洁转型，并欢迎国际资本和企业前来投资。政府的支持、丰富的能源以及良好的市场环境，共同推动该国成为全球清洁能源投资的“热土”之一。6月2日，墨西哥举行总统选举。两位候选人在竞选阶段都曾表示，将继续推动本国发展可再生能源。
该国的可再生能源和绿色产业发展政策将或为我国能源行业“出海”提供更多机会，但出海前，企业应关注该国的经济、能源和市场现状，以作出更为准确的投资判断。
受益于近岸红利，工业发展开始提速
近年来，受国际金融市场大幅波动等因素的影响，墨西哥的经济增速显著放缓。目前，该国为世界第十五大经济体，也是拉美地区仅次于巴西的第二大经济体。
由于毗邻美国，墨西哥的经贸产业链与美国紧密相连，该国的经贸活动在很大程度上受到美国需求的驱动。从出口看，2022年，墨西哥货物出口总额为5777.35亿美元，其中对美国出口的总额占全部出口额的80%以上。美国也是墨西哥最大的进口来源国。2022年，墨西哥进口总额为6046.14亿美元，其中从美国进口的总额为2560.26亿美元，占总进口额比重的44%左右。相对出口而言，墨西哥的进口来源地并不集中。我国是墨西哥的第二大进口来源国，2022年的进口金额约为1186.96亿美元，占比为19.6%。
目前，服务业在墨西哥的国内生产总值（GDP）中占主导地位，占比从2011年的63.20%增至2016年66.14%，随后逐渐下降至2022年的62.41%。旅游业是墨西哥服务业中最重要的组成部分，该国以美丽的海滩、丰富的文化遗产和独特的民俗风情，吸引了大量游客前来观光。墨西哥的金融、教育、医疗等服务行业也不断发展壮大，为经济增长提供了有力支撑。
工业在该国产业结构中的重要性次于服务业，但近年，工业产值的占比始终呈现增长趋势，从2016年的30.62%增至2022年年底的33.55%。墨西哥的制造业涵盖了汽车、电子、家电、纺织等多个领域，尤其是汽车制造业。目前，包括通用、福特、大众在内的多家知名汽车品牌都在墨西哥设有生产基地。我国的上汽、长城、奇瑞、江淮等公司也在当地设厂，并推出适应市场需求的新能源车型。在当地设厂，一方面促进了墨西哥汽车工业的发展；另一方面，车企受益于墨西哥的地理位置优势和多项自由贸易协定，实现了高效生产和成本优化。
基础设施方面，根据墨西哥交通部的统计，2021年，该国国家道路网的总长度为80.71万千米，高速公路网全长4.1万千米，占全国国家道路网总长的5%。铁路方面，墨西哥国内的铁路总长度为2.69万千米，截至目前，该国尚无高速铁路。
水运方面，墨西哥目前共有海运港口码头117个，其中，在太平洋沿岸有港口和码头58个，在墨西哥湾和加勒比地区有港口码头59个。墨西哥港口码头各种设施较为先进，同欧洲、美国、中南美洲和加勒比地区的多国设有定期或不定期的客货运班轮。
该国的电信水平在拉丁美洲地区相对较高。目前，墨西哥4G网络的覆盖率达到82%，网络连接速度在拉美国家中位居前列。由于技术受限，包括首都墨西哥城在内的九个大城市中虽均铺设了5G网络，但暂未投入使用。
油气资源丰富，化石能源占比高
墨西哥的油气资源丰富，根据美国能源信息署的统计数据，截至2023年1月，该国已探明石油储量为60亿桶，其中包括原油、凝析油和油砂。墨西哥的石油储量有70%位于海上，30%位于陆上。目前，没有已知的储量存在于深海。位于墨西哥东南海岸近海的苏雷斯特盆地，是该国石油储量最集中的地方，该区域内的石油储量约为该国总储量的81%。
截至2023年1月，墨西哥已探明的天然气储量为201立方千米，其中的大部分储量位于南部地区。由于墨西哥陆上页岩带的地质复杂，可供开采的天然气资源数量实际远小于探明资源量。
墨西哥能源供应结构是以石油、天然气为主的多元结构。2021年，该国石油供应量约为3444.75拍焦耳，占比44.3%；天然气供应量约为3027.36拍焦耳，占比39.0%；生物燃料和废弃物发电供应量占比5.0%；煤炭供应量占比5.4%；水能供应量占比1.6%；核能供应量占比1.5%；风能、太阳能供应量占比3.2%。
石油是该国目前最主要的能源来源，该国平均每天生产190万桶石油，随着私人投资的增加和凝析油产量的上升，石油产量下降的速度有所放缓。天然气供应方面，2013年，该国国内天然气产量约为525亿立方米，到2020年已降至355亿立方米，降幅约为32.4%。2023年，墨西哥天然气产量约为404亿立方米，同比增加5.2%。
石油也是该国能源消费的主力。2022年，墨西哥的石油消费总量为4.12艾焦耳，占一次能源消费总量的47.2%，份额较上年增加了4.8个百分点；天然气消费占比为39.9%，非水可再生能源消费占比约为5.2%。可以看出，化石燃料消费仍在主导该国的能源消费，且在近年不降反升。交通是墨西哥石油消费最主要的部门，2021年，交通部门的石油消费量约为225.61拍焦耳，占比为64.73%。住宅和工业部门分列第二和第三位，占比分别为12.04%和9.72%。
在电力供应方面，2013年以来，墨西哥的电力装机容量呈现增长趋势，从2013年6410.7万千瓦增至2021年的10531万千瓦，增幅约为64.27%，年复合增长率约为6.8%。其中，可再生能源发电装机容量近年稳步增加，从2013年的1670.2万千瓦增至2022年的3351.7万千瓦，增幅约为100.68%，年复合增长率约为8.05%。
从发电装机结构看，2022年，该国石油、天然气和煤炭等可燃燃料发电装机容量的占比达到77.57%，此外，核能、风能、太阳能发电装机占比分别为3.14%、5.5%和3.43%。
从发电量看，2013～2018年，墨西哥发电呈现持续增长趋势，从2013年的297.1太瓦时增至2018年的349.3太瓦时，增幅约为17.6%，年复合增长率为3.29%。此后，该国发电量增幅逐步减少，2012～2022年，年均发电量增速约为1.4%。2022年，该国可再生能源发电量约为46.2太瓦时，是2013年的4倍左右。
目前，墨西哥居民电力服务接入率达98.11%，用户数量约为3710万，其中居民用户占88.51%、商业用户占9.89%、工业用户占0.75%、服务业用户占0.52%、农业用户占0.34%。
致力绿色转型，中墨清洁能源合作前景向好
根据我国商务部的统计，2021年年初，中国对墨西哥直接投资2.32亿美元，截至2021年年末，中国对墨西哥投资存量为13.02亿美元。2023年，中国新增对墨直接投资1.51亿美元，整体投资存量为24.52亿美元。
能源企业是投资墨西哥的主力。在过去两年中，多家能源企业积极开拓墨西哥市场，传统能源及新能源、汽车及其零部件、基础设施建设等均为投资集中的领域。据不完全统计，中国电力建设集团有限公司、中国能源建设集团有限公司等企业分别对太阳能风能发电、电动汽车制造产业链等展开投资和建设。
从政策支持方面看，墨西哥政府近年关注绿色发展，在2022年年底举行的《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会上，该国政府曾承诺，将2030年温室气体减排目标提高至30%，并将带有附加条件的目标提高到40%。2023年4月，时任墨西哥总统的安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔重申，到2024年，墨西哥将履行实现35%的能源消费量来自清洁能源的承诺。
为了实现减少温室气体排放、推广可再生能源使用等绿色发展目标，墨西哥政府推出了多项具体政策，2020年，该国启动减少短期气候污染物以促进气候变化、空气质量和人类健康的国家战略。
2021年12月，墨西哥联邦政府发布了《2021—2024年气候变化特别计划（PECC）》，该计划作为墨西哥《气候变化总法》的一部分，旨在解决气候变化引发的公共问题，并与国家发展计划及其他领域规划协调一致。PECC设定了包括改善人民生活条件、减少温室气体排放、促进政策间协调以及加强能力建设在内的四个主要目标，并提出了24项战略措施，涵盖了适应性提升、气候变化减缓、协同效应增进和能力建设等多个方面。
此外，该国针对油气、新能源等行业推出一系列具体措施，分行业推动绿色发展。如对炼油厂进行现代化改造，包括将燃料油转化为低硫排放的汽油，设立每日开采200万桶原油的限额等；建设光伏电站和风能园区，扩建输电线路；开发锂矿，以实现2030年50%的汽车实现零污染排放的目标等。
根据《2020年营商环境报告》，墨西哥营商环境位列全球第60名，该国在获得信贷、破产处理等方面的排名世界前列，在易于开展业务、获得电力、注册资产、纳税等方面排名靠后。
墨西哥的劳动力资源充足，拉美第二人口大国的基础和年轻化的人口结构带来了充足且低成本的劳动人口。目前，该国人口的平均年龄是29岁，15～64岁人口占总人口的比重是67.2%，且在不断增加；根据墨西哥国家地理研究所的数据，墨西哥工人的工资为2.75美元/小时至4.82美元/小时。
墨西哥政府始终关注提高就业率，在吸引外资时，该国要求投资者充分考虑本国劳动力的就业问题。根据墨西哥《联邦劳动法》，任何外国企业或机构用人单位聘用的员工中，当地员工必须至少占90%。同样，技术层和专家在原则上需应聘用墨西哥籍员工，除非经内政部下属的国家移民局确认墨西哥人无法胜任的工作岗位，才可以临时雇用外国人。同时，该国相关法律规定，外国技术或专业人员所占比重最多不得超过总人口数量的10%。
来源：能源评论
