得天独厚！东南亚光伏市场展望
发布日期：2024/9/28
在全球致力于实现净零碳排放的大背景下，东南亚地区凭借其丰富的太阳能资源和经济的迅速崛起，正经历着产业结构转型，这一转型显著提升了绿色电力的需求。光伏发电作为推动可再生能源发展的关键力量，在该地区占据主导地位。特别地，越南、泰国、马来西亚、菲律宾以及新加坡这五个国家，通过近期实施的一系列旨在促进光伏产业发展的政策措施，展现出了强大的市场潜力，预示着东南亚即将崛起为全球光伏市场的重要一极。
东南亚政策动态
越南
2024年7月3日，越南正式通过了长期讨论的直接电力购买协议(Direct Power Purchase Agreement, DPPA)，这一协议赋予了电力购买者通过国家电网或私人电网直接采购绿色电力的权利，但设定了每月用电量需不低于20万千瓦时的门槛。对于光伏供电方而言，若选择接入国家电网，则需满足至少10兆瓦的装机容量要求；而若选择私人电网，则不受此规模限制。
到了2024年7月30日，越南政府发布了《356/TB-VPCP号通知》，进一步明确了“自发自用屋顶光伏项目”的界定标准，即这类项目回售给国家电网的电量不得超过其总装机容量的10%，在北方地区这一比例放宽至20%。对于未选择并入电网的屋顶光伏项目，政府取消了装机容量的限制，并简化了申请流程，以鼓励更多项目的实施。此外，官方还预告将后续公布具体的电价政策以及关于光伏储能配套的相关措施，以进一步完善政策体系。
泰国
与越南已正式实施的DPPA不同，泰国采取了更为谨慎的态度，于2024年6月起逐步试验该政策，初期设定大型用户直接购买绿色电力的上限为2GW。官方预计，在全面评估与调整后，将于2024年底前公布泰国DPPA的具体政策方向和详细规则。
与此同时，泰国计划在2024年9月发布修订后的《电力发展计划》，该计划将围绕能源安全、环境保护与电价控制三大核心目标展开，旨在平衡经济增长与能源转型的双重需求。值得注意的是，泰国能源部在七月提出的电价上调方案，因遭遇广泛反对而未能通过，这进一步凸显了社会各界对电价稳定及能源政策合理性的高度关注。综合上述因素，随着绿色电力需求的日益增长，泰国新版PDP中的光伏装机目标预计将得到显著提升，以加速推动国家的能源转型进程。
马来西亚
2024年7月26日，马来西亚政府宣布了一项重要举措，即将于同年9月启动《企业再生能源供应计划》(Corporate Renewable Energy Supply Scheme, CRESS)，该计划旨在促进绿色电力的自由交易，其性质与DPPA相类似，允许购电方与供电方直接协商交易，无需通过国家能源公司作为中介。
然而，该计划对购电方设定了特定条件，仅限于中高压电的工商业用户，并且要求这些用户必须存在“额外电力需求”方可参与，而既有的电力用户则无法享受此计划的优惠。对于供电方而言，尽管他们必须依赖国家电网来输送电力并承担相应费用，无法使用私人电网，但他们的项目发电稳定性将受到严格要求，以确保电力供应的可靠性。
值得注意的是，由于目前CRESS政策的详细文件尚未对外公布，因此具体的法规细则和实施方式仍有待马来西亚政府后续进一步澄清和公布。
菲律宾
菲律宾为了对其能源政策进行现代化改革，已宣布从2024年6月25日起，对可再生能源项目的申请实行为期五个月的暂停期，直至2024年11月25日。不过，菲律宾政府明确指出，这一暂停并不涉及已提交申请项目的审批进度，它们将继续按原程序进行。根据菲律宾能源部的数据，截至今年三月，已有超过32GW的光伏项目正处于审批或开发阶段，显示出该国对可再生能源的巨大潜力和投资热情。
展望未来，菲律宾预计在新政策实施后，将允许开发商在2025年之前自由申请相关许可证，用于开展可再生能源项目的可行性研究和初步调查等工作，这一变化意味着开发商无需再长时间等待能源部的正式批准即可推进项目前期工作。此外，新政策还将大幅度简化可再生能源项目所需产品（如光伏组件、逆变器等）的免税进口申请流程，以进一步降低项目开发成本，提升项目实施的便捷性和效率。
新加坡
新加坡在光伏政策方面堪称东南亚地区的佼佼者，但由于其独特的地理条件限制，大规模光伏项目的建设面临诸多挑战。因此，近年来新加坡积极探索新的路径，转向从邻国进口绿色电力，并致力于推动跨国电网的整合。2022年7月，新加坡正式启动了寮国-泰国-马来西亚-新加坡电力一体化计划（Lao PDR-Thailand-Malaysia-Singapore Power Integration Project , LTMS-PIP），该计划旨在到2035年前实现4GW以上的绿色电力进口，以满足其能源需求。
为了进一步推进这一进程，新加坡与马来西亚在2024年4月开始了跨国能源交易平台的试行，马来西亚通过其电网向新加坡用户提供了100MW的绿色电力供其认购。随后，在2024年6月，新加坡又进一步规划通过多国电力交易平台，收购超过200MW的绿色电力，以进一步扩大其绿色电力的来源和供应量。这些举措不仅展示了新加坡在推动跨国电网整合和绿色电力进口方面的决心和行动力，也为其他国家提供了有益的借鉴和参考。
东南亚光伏市场的机遇与挑战
在东南亚光伏市场的蓬勃发展中，除了绿电交易自由化等政策的积极推动外，外国资金的涌入也是一股不可忽视的力量。欧美国家的公正能源转型计划(Just Energy Transition Partnerships , JETP)以及中国的“一带一路”倡议，均将东南亚视为未来的关键市场，其巨大的增长潜力和能源转型带来的商业机遇，共同预示着东南亚光伏市场的无限可能。
然而，尽管前景光明，东南亚光伏市场目前仍面临多重挑战。电网消纳能力的不足是首要问题，各国正致力于提升基础设施水平，以确保更多光伏发电能够顺利接入并回传至电网。此外，东南亚地区丰富的煤炭和水力资源也在一定程度上限制了光伏的发展空间，而传统能源产业在该地区的深厚根基和经济支撑作用，更使得能源转型之路充满挑战，尤其是那些投资未久、尚未充分发挥效益的燃煤电厂将面临提前退役的命运，这无疑增加了转型的复杂性和成本。
综合考虑经济增长、政策导向、国际资金支持以及电网消纳能力、能源竞争等因素，InfoLink 预计2024年东南亚地区的光伏需求将处于4.5至7.4GW之间，而长期需求则有望进一步增长至9.7至12.9GW。这一预测表明，东南亚光伏市场在未来几年内将保持稳健的增长态势，有望在全球能源转型的浪潮中发挥重要作用。
来源：Green V renewable
