多点开花!中国储能企业“出海潮”下的机遇与暗涌
发布日期：2024/10/7
今年以来，国内外储能产业均保持快速增长，市场放量增加明显。国内方面，机构统计数据显示，今年1-8月新型储能累计新增装机19.8GW/49.03GWh，接近去年全年水平。海外市场方面，今年以来，中国储能企业已斩获海外储能系统及电芯订单合计超80GWh。
与此同时，无论国内还是海外储能市场，中国储能企业都在面临着重重“变局”与挑战。
国内外储能市场均面临不确定性
国内方面，新型储能装机高增的同时，价格一路下行。目前，储能电芯价格已进入“0.3元/Wh时代”，对比年初下跌近三分之二；储能系统价格则接连跌破0.6元/Wh、0.5元/Wh，全面迈入“0.5元/Wh时代”，较年初下降约二分之一，甚至有4h储能系统中标价已低至0.435元/Wh。
对于“储能价格何时才能见底”的疑问，有业内人士表示，“一定要降到足够多的企业退出这个行业，或者需求增长能够与产能规模相匹配，价格可能才会企稳。”近日，远景储能相关负责人也指出，中国储能市场正在穿越价格周期，产品创新还有空间，成本和价格还会下降，“可能明年也无法见底”。
在国内储能价格内卷严重的局面下，储能领域优质头部企业纷纷加速出海，试图寻求破局之路，因此今年也被不少厂商称为“出海元年”。
在电池中国看来，一方面，出海确实是一门“好生意”，海外强劲的市场需求，能为中国储能企业提供广阔的增量空间，频频签订的海外大单及中企半年报中海外业务的贡献度即是最好的证明；另一方面，美欧贸易保护日盛，中国储能企业出海门槛被不断抬高的同时，也将面临更多的不确定性。
海外市场储能需求强劲，欧美主导，多点开花
海外市场高昂的电价及薄弱的电网，使得其对储能有着迫切的需求。尤其欧美等发达国家和地区，其电力市场化程度较高，且部分地区给予储能相应的补贴，这为储能电站建设提供了较为可观的利润空间。与此同时，欧洲市场去库存接近尾声、美国储能受2026年关税提升影响，或将提前迎来抢装潮等因素，加速了储能市场需求释放，为中国头部储能企业提供了较大的增量空间。
此外，中东、东南亚、非洲、南美等新兴储能市场也在快速释放更大规模的储能需求。
从储能订单看，今年以来，亿纬锂能、瑞浦兰钧、比亚迪、海辰储能、阳光电源等中国储能领域企业，已签订多个来自美洲、欧洲、中东、南美等海外地区的储能大单。例如，美国头部系统集成商Powin分别与亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能签订15GWh、12GWh、5GWh储能电池订单；亿纬锂能还与美国下一代储能解决方案提供商AESI签订了约19.5GWh的方形磷酸铁锂电池供货协议；阳光电源则分别与沙特AlGihaz、美国可再生能源公司Spearmint Energy签订了7.8GWh、超1GWh储能系统订单。
业绩方面，根据各储能企业披露的半年报，海外业务已成为部分企业重要的增长点。其中，深耕海外市场多年的阳光电源，毛利率最高的业务便是储能，上半年其储能系统毛利率高达40.8%；储能“老兵”南都电源上半年国外储能系统实现营收6.63亿元，毛利率32.22%，较国内24.29%的毛利率高出近8个百分点；“锂电一哥”宁德时代，上半年海外营收则达到505.29亿元，其海外及国内的毛利率分别为29.65%、25.18%，海外较国内高出近4.5个百分点，并且今年宁德时代已将海外业务上升到“一把手工程”，足见出海对于中国储能企业的重要性。
中国储能企业“出海潮”下涌动的暗流
伴随中国储能企业海外布局走向纵深，“变局”与挑战也随之凸显。
一是价格方面，海外利润可观，但去年下半年以来，已有越来越多的国内储能企业拿到了海外的产品认证，有信息显示国内储能产业的“价格战”有卷向海外的趋势，需要警惕。
据近期海外机构发布的报告，美国从中国厂商手中购买的20尺集装箱储能系统的价格，已从去年的180美元/kWh降至148美元/kWh，降幅约为18%。同时，其还表示，300Ah+电芯凭借更高的能量密度、便于运输、价格更低等优势，渗透速度远超预期，20尺5MWh储能系统在美国储能市场已有较高的接受度。
值得注意的是，国内有储能企业反馈，从实际订单看，年初至今海外储能价格已下降约30%。换句话说，海外储能市场的毛利率也在逐渐激烈的市场竞争中快速下降。有头部电池企业发出呼吁，不应把中国国内储能市场不理性的价格竞争方式带到海外，决不能走“低质低价”的路线，因为后续频繁出现的产品质量问题和安全事故，将严重损害中国储能企业的品牌和形象。
二是欧美实行贸易保护措施，相关政策的频繁出台与调整，导致中国储能企业进入欧洲、美国市场将面临更高的关税和贸易壁垒，将直接影响中国企业的出口利润与市场竞争力。
近日，欧盟拟在原有10%汽车进口关税的基础上，对中国电动汽车再加税。有分析认为，此举过后，欧盟对中国锂电池加大限制大概率也难幸免。此前，美国政府宣布在原有对华301关税的基础上，对中国电动汽车、锂电池等产品进一步提高关税，这些关税将在未来三年内分阶段实施。其中，针对储能电池的新关税将在2026年开始实施。
不断抬高的关税与贸易壁垒，无疑将给中国储能企业在欧美市场的储能业务带来沉重的压力。面对诸多的挑战与不确定性，中国储能企业正通过海外建厂、或与当地企业合作、以及技术授权等方式突破“桎梏”。
目前，包括宁德时代、亿纬锂能、远景动力、蜂巢能源、孚能科技、国轩高科、欣旺达、中创新航等中国电池厂商，在美国、欧洲、中东、东南亚等多地布局有电池工厂。例如，在欧洲建厂的有宁德时代、亿纬锂能、远景动力、国轩高科、中创新航等；美国由于此前通过《通胀削减法案》等政策，对中国锂电池企业设置重重限制，目前仅有国轩高科等少数企业在美建立电池工厂，或公布了建厂计划，宁德时代、亿纬锂能等企业则通过技术授权的方式入局。
此外，今年上半年，宁德时代还与以色列头部集成商BLEnergy，全球知名系统集成商Fluence、FlexGen等，就全球储能业务达成相关合作；亿纬锂能则与美国系统集成商Powin、芬兰跨国公司Wärtsilä、美国ABS等企业合作，实现强强联合。
虽然当前中国有越来越多的储能企业热衷于“出海”，寻求新的增长点，但海外市场竞争的激烈程度已显著提升。中国储能企业要警惕“内卷式”的恶性竞争，坚持用自身技术、产品、服务及产业链、供应链的优势，打造出更值得信赖的中国品牌。
来源：电池中国 作者：云霓
