无所不“能”！马斯克把储能市占也做到全球第1
发布日期：2024/10/14
Robotaxi、Robovan、Tesla Bot，到筷子夹火箭，这个周末被马斯克，特斯拉和SpaceX霸屏了....
马斯克是一个可以改写历史进程的男人，而特斯拉确实一家让人永远值得期待的公司。
而很多人不知道是，特斯拉不仅仅是一家汽车公司。
现在特斯拉是一个电动车制造商，更是一个涵盖了储能产品、人工智能和机器人领域的全产业链垂直整合的创新技术巨头。
特斯拉手握一张低调的王牌，不是AI，也不是机器人，而是太阳能及储能业务。
在这个宏大的战略布局中，特斯拉的储能业务和整车业务均占据着同等重要的地位。
马斯克已经在悄悄着手布局他的储能帝国了。
01 储能爆发
“特斯拉临港储能工厂从谈判到敲定，只花了一个月。” 这是临港管委会某种领导在采访对新能源产业家透露的。
根据央视网发布信息显示，5月23日位于上海临港新片区的特斯拉上海储能超级工厂正式开工， 该工厂总投资约14.5亿元，预计2025年第一季度投产，投产后超大型电化学商用储能系统产量将达1万台，储能规模近40GWh。
值得一提的是，这是特斯拉在美国本土之外的第一座储能超级工厂。
迫切在中国开厂背后，特斯拉对储能的相当乐观看好。
马斯克曾表示：“多年来，我一直预测储能业务的增长速度将远超电动车业务——它正在实现。”
实际上，从其业绩表现来看，相比特斯拉电车业务增长势头颓势渐显，其储能业务发展则呈现出蒸蒸日上的态势。
根据特斯拉官微消息称，2023年特斯拉新增储能规模为14.7GWh，同比增长125%，超过此前三年的总和，其能源发电以及存储业务利润也较上年同期翻了4倍。
2024年一季度，特斯拉汽车第一季度来自于发电和储能业务的营收为16.35亿美元，与去年同期的15.29亿美元相比增长78%，与上一季度的14.38亿美元相比也实现增长，毛利润同比增长140%，储能的装机量也达到了4.1GWh。
特斯拉旗下的能源子公司Tesla Energy公布数据显示，在2024年二季度部署了9.4GWh的电池储能产品，创下最高季度纪录，季度环比增长 129%，年度同比增长 157%，增速惊人。
在2016年到2023年的这8年间，包括太阳能和储能在内的特斯拉的能源板块营收占特斯拉的总营收比重从来没有超过10%，而到了今年的二季度，预计能源板块的营收将占到特斯拉总营收的21.73%。
“2024年特斯拉储能业务的增速会高于电动车业务。”这是马斯克吹过又一个牛，现在看起来，确实在慢慢实现。
市场研究机构彭博社预测到2030年，全球储能电池的市场需求将达到1000GWh，市场规模有望达到1.2万亿美元。
马斯克，盯牢这块蛋糕了。
02 特斯拉的优势
特斯拉相对国内内卷储能产能过剩，最大问题居然是产能不足。
目前特斯拉的储能业务主要包括Powerwall和Megapack两类产品。
Powerwall是一款家用储能系统，能够储存太阳能板产生的电力，用于夜间或停电时供电。
Megapack则是一款超大型商用储能系统，适用于大型商业和工业客户，如数据中心、医院和学校等。
目前特斯拉主力生产基地，拉斯洛普超级工厂的总体年产能为40GWh，从2023年第二季度的储能部署结果来看，拉斯洛普超级工厂已接近其运营上限。
但这不意味着这是特斯拉的整体储能上限，因为上海的储能超级工厂还在建设。
今年5月，特斯拉上海储能超级工厂开工，这是特斯拉在美国本土之外的第一座储能超级工厂，主要将生产Megapack，预计上海储能超级工厂的年产能将达1万台，储能规模近40GWh。最快有望于 2025 年第一季度开始生产 Megapack 。
首先，特斯拉选择在中国建厂，一方面是因为中国市场需求大而旺盛，中国是全球储能市场中装机规模最大的国家之一。
根据CNESA数据库披露，从新增装机规模看，2023年中国、欧洲和美国继续引领全球储能市场发展，三者新增装机规模合计占全球市场的88%，中国占比接近50%；从累计装机规模看，中国已投运电力储能项目累计装机规模86.5GW，占全球市场总规模的30%，同比增长45%。
对于特斯拉来说，中国可能是其未来的储能业务最大市场之一。
另一方面，在储能领域，中国的产业链更加完整、成熟。无论是矿产资源还是正负极材料，无论是装备制造能力还是技术研发能力，中国的企业都十分成熟，甚至可以说是领先，业内素有“世界储能看中国”的说法可不是说着玩玩的。
另外，中国的政策支持、市场活跃以及竞争环境等因素对其发展储能业务来说十分契合，且特斯拉多年在中国的活动也已经有了规模客观粉丝群体，所以特斯拉选择中国并不难理解。
虽然从目前来看，特斯拉的产品在价格上和中国的同类产品相比毫无优势，
特斯拉官网显示，Megapack储能系统时长分为2小时和4小时，2024年开局，特斯拉大储产品Megapack曾降价约42500美元，折算价格为0.656美元/Wh，约合人民币4.56元/Wh。
目前，2小时Megapack产品单价在200万美元以上，约合人民币3.7元/Wh，这一价格远高于中国市场。
中国市场上，4小时储能系统投标单价在近日以0.511元/Wh创下新低，2小时储能系统在4月的报价最低为0.736/Wh。对比来看，2小时Megapack产品单价目前是中国市场2小时储能系统单价的5倍。
但是从其降价幅度来看，特斯拉很有可能在未来几年内把产品价格下调至中国同类产品的平均水平。
最近特斯拉开出的1.9 MW/3.9 MWh Megapack价格为1,039,290美元，相当于每千瓦时266美元。这一价格相比2023年4月的1,879,840美元（每千瓦时482美元）下降了约44%。
这无疑会使得特斯拉的储能产品在全球市场上具有更强的竞争力，吸引了更多的客户和订单。
自2015年起，特斯拉在美国着手布局储能业务，并逐步将其影响力扩展至全球范围。如今，其储能产品已覆盖超过65个国家和地区。
特斯拉，将会是中国企业出海一个最可怕的对手。
03 启示录
最后聊点特斯拉储能对国内企业的启示录。
储能行业，国内现在最流行还是同质化的价格战但储能而言，价格只是一个指标，更讲究的是综合性能，包括安全质量、产品的效率性能、循环寿命、转换效率和后期的维护运营、使用寿命等。
归根到底，开发和建设储能，是一个长期买卖，要考虑十几二十年的使用寿命，要从全生命周期来考虑度电成本和未来的盈利能力。
所以说，储能的未来不是一个硬件，更关键的是软件。
特斯拉已经形成了能源软件生态系统支持，通Autobidder、Opticaster和Microgrid Controller等软件平台，构建了一个强大的能源管理生态系统。
这些软件能够实时优化能源的使用和调度，提高能源效率，降低成本，并参与电网服务，从而为运营商创造更多的收入机会。
储能的未来，是与新型电力系统融合在一起的，要在源网荷储等各种场景下使用，要在发电侧、电网测和需求侧发挥作用，需要把这些资产整合起来考虑。
特斯拉将AI技术布局进入到能源产品上进行实时监督、管理和电池货币化买卖，实现能源产品的创新和技术壁垒。先进的应用程序给予客户个性化的服务和实时监督管理能源的权利。
这将电力电子、能源管理和自动化系统集成，以提供全面的解决方案。这种集成不仅提高了储能系统的性能，还增强了其在不同应用场景中的适应性和可靠性。
而国内储能行业依然陷入价格战，影响的不只是制造成本，也会对安全造成一定的隐患。
低廉的价格不是储能的未来，只有让整个度电成本降低，让储能更安全，更智慧，更灵活，更兼容，为客户创造更大价值，才是储能的未来。
未来，储能卖的不仅是产品，还有硬件之外的服务。
特斯拉的Megapack储能为何越卖越贵，订单排到2025年了，其实硬件对特斯拉来说没什么，关键是特斯拉储能的核心竞争力已经从设备制造转为人工智能（AI）技术。
现在储能已经成为特斯拉业绩的一个重要支撑点，今年二季度，特斯拉发电和储能业务营收约30亿美元，同比增长约99.7%，总营收占比约12%。
更不为人知的是，特斯拉在储能业务上的收入约60亿美元，全球市占率约15%，位居第一。
可能在不久的未来，当人们再次提及特斯拉或者马斯克时，第一时间联想到的不再是电动车、社交媒体或者是火箭，而是遍布世界屋顶的太阳能和安装在各地的储能设备。
面对这个庞大商业帝国的触手，在储能上，也许我们更快的前进了。
来源： 新能源产业家
