直击东盟10国！中国企业出海首要目的地市场分析
发布日期：2024/10/29
东南亚地区以其快速增长的经济、年轻的人口结构以及日益增长的中产阶级吸引了全球的目光。这片地区不仅拥有得天独厚的地理位置，而且在许多国家政府推动下，基础设施建设、法律体系的完善和商业环境的改善正不断加速，共同塑造了一个对外国投资者越来越有吸引力的投资环境。
东南亚国家联盟（英文：Association of Southeast Asian Nations，缩写：ASEAN，简称：东盟），于1967年8月8日在泰国曼谷成立，秘书处设在印度尼西亚首都雅加达。截至2023年，东盟有10个成员国：文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、缅甸、越南。联盟成员国总面积约449万平方千米，人口约6.716亿。
东南亚国家联盟先后与中国、韩国、日本等六个国家建立了自由贸易区，中国、日本、韩国、印度、俄罗斯、澳大利亚、新西兰、美国等国先后加入了《东南亚友好合作条约》，建立了围绕东盟的“10+1”“10+3”“10+8”机制。此外，东盟分别与联合国、欧盟、海湾阿拉伯国家合作委员会、南方共同市场等积极发展合作关系。
东南亚国家联盟是亚洲第三大经济体和世界第六大经济体。2017年，东盟经济增长5.2％，经济总量超过2.7万亿美元。
供应链优势：中国企业拥有强大的供应链体系，能够快速响应市场需求，提供高性价比的产品。
技术优势：中国在软件、人工智能等领域拥有庞大的技术人才储备，能够提供高质量的技术服务。
制造优势：中国制造业的成熟度和创新能力，使得中国企业在先进制造领域具有竞争力。
市场潜力：东南亚市场电商渗透率相对较低，增长空间大，特别是对于电商企业来说，是一个巨大的机遇。
地缘优势：东南亚与中国地理位置接近，有利于中国企业在物流、文化交流等方面发挥优势。
政策支持：中国政府鼓励企业出海，提供了一系列的政策支持，如“一带一路”倡议等，为企业出海提供了便利。
资本支持：随着中国企业出海步伐的加快，中国的投资机构也将目光聚焦于具有出海能力的企业，为企业出海提供了资本支持。
越南：预计GDP增长率最高，超过6%。
菲律宾：紧随其后，预计增长率也超过6%。
印度尼西亚：预计增长率略低于菲律宾和越南，大约在5.5%左右。
马来西亚：预计增长率在5%左右。
泰国：预计增长率在4%左右。
新加坡：预计增长率略低于泰国，大约在3.5%左右。
ASEAN6：指的是东南亚国家联盟中的六个主要经济体，预计增长率在4.5%左右。
从1990年到2020年的实际GDP数据，并提供了未来几年的估计值。
中国：从1990年到2020年，中国的实际GDP显著增长，尤其是在2000年之后，增长速度加快。预计在未来几年，中国的GDP将继续增长，但增速可能会有所放缓。
东盟十国：东盟十国的实际GDP也在增长，但增速相对较慢。从图表中可以看出，东盟十国的GDP增长曲线较为平缓。
比较：中国的GDP是东盟十国总和的4.3倍。尽管东盟十国的GDP也在增长，但与中国相比，其总量仍然较小。
东南亚国家联盟（ASEAN）成员国在政府系统方面的多样性。
政府系统分类：
Presidential Republic（总统共和制）：总统既是国家元首又是政府首脑，通常由选举产生。
Constitutional Monarchy（君主立宪制）：国家有一个君主作为国家元首，但实际政治权力由民选政府行使。
Semi-Presidential Republic（半总统共和制）：总统是国家元首，而政府首脑（通常是总理）负责政府运作，两者共享行政权力。
Semi-Parliamentary Republic（半议会共和制）：政府首脑由议会多数党或联盟产生，但总统或君主也扮演重要角色。
Parliamentary Republic（议会共和制）：政府首脑由议会多数党或联盟产生，国家元首通常是象征性的。
One-Party State（一党制国家）：政治权力由一个政党控制，没有多党竞争。
Absolute Monarchy（绝对君主制）：君主拥有绝对权力，不受宪法或法律限制。
东盟成员国确实在政府系统上呈现出多样性，例如新加坡是议会共和制，而泰国和马来西亚是君主立宪制。
文莱（Brunei）2022年人口：0.45百万（45万）2021年城市人口比例：78.6%
柬埔寨（Cambodia）2022年人口：16.8百万（1680万）2021年城市人口比例：39.3%
印尼（Indonesia）2022年人口：275.7百万（2.757亿）2021年城市人口比例：57.3%
老挝（Lao）2022年人口：7.4百万（740万）2021年城市人口比例：36.9%
马来西亚（Malaysia）2022年人口：32.7百万（3270万）2021年城市人口比例：77.7%
缅甸（Myanmar）2022年人口：55.7百万（5570万）2021年城市人口比例：30.1%
菲律宾（Philippines）2022年人口：111.6百万（1.116亿）2021年城市人口比例：47.7%
新加坡（Singapore）2022年人口：5.6百万（560万）2021年城市人口比例：100%（全为城市人口）
泰国（Thailand）2022年人口：66.1百万（6610万）2021年城市人口比例：52.2%
越南（Vietnam）2022年人口：99.5百万（9950万）2021年城市人口比例：37.1%
东盟各国在人口和城市化程度上的多样性。新加坡的城市化水平最高，达到100%，而缅甸的城市人口比例最低，仅30.1%。印尼是人口最多的国家，而文莱是人口最少的国家。
伊斯兰教、佛教、基督教以及印度教在每个国家的人口数量和百分比，单位为千人。
文莱（Brunei）总人口：374千（37.4万）伊斯兰教：300千，占75%佛教：34千，占8%基督教：37千，占10%
柬埔寨（Cambodia）总人口：14,131千（1413.1万）伊斯兰教：1,918千，占4%佛教：11,415千，占80%基督教：35千，占0.40%
印度尼西亚（Indonesia）总人口：215,960千（2.1596亿）伊斯兰教：209,156千，占87%佛教：1,679千，占1%基督教：23千，占10%印度教：4,077千，占1%
老挝（Laos）总人口：6,200千（620万）佛教：4,092千，占80%基督教：93千，占1%
马来西亚（Malaysia）总人口：28,671千（2,867.1万）伊斯兰教：18,090千，占63%佛教：5,026千，占18%基督教：2,669千，占10%印度教：1,704千，占6%
缅甸（Burma，Myanmar）总人口：47,960千（4,796万）伊斯兰教：1,918千，占4%佛教：38,415千，占80%基督教：3,740千，占8%印度教：815千，占2%
菲律宾（Philippines）总人口：93,260千（9,326万）伊斯兰教：5,129千，占5%基督教：86,358千，占92%
新加坡（Singapore）总人口：3,090千（309万）伊斯兰教：727千，占14%佛教：1,725千，占33%基督教：926千，占18%印度教：264千，占5%
泰国（Thailand）总人口：69,120千（6,912万）伊斯兰教：3,801千，占5%佛教：64,119千，占93%基督教：622千，占1%
越南（Vietnam）总人口：87,850千（8,785万）伊斯兰教：173千，占0.2%佛教：14,407千，占16%基督教：7,200千，占8%
伊斯兰教在印尼和马来西亚的比例最高，尤其是在印尼占87%。佛教在柬埔寨、老挝、缅甸和泰国是主流宗教，尤其是柬埔寨和缅甸，佛教信仰者比例达到80%。基督教在菲律宾占据主导地位，占92%。印度教在马来西亚和新加坡有一定影响力。
东盟（ASEAN）国家的宏观经济数据，包括GDP（以十亿美元为单位）、人均GDP（以美元为单位）和其他经济指标（由Statista和McKinsey提供的2023年数据）。
文莱（Brunei）GDP：16.7亿美元人均GDP：37,446美元
柬埔寨（Cambodia）GDP：29.6亿美元人均GDP：1,758美元
印度尼西亚（Indonesia）GDP：1,317.3亿美元人均GDP：4,778美元
老挝（Lao）GDP：15.1亿美元人均GDP：2,022美元
马来西亚（Malaysia）McKinsey预测（2023）：3.3 和 1.6GDP：407亿美元人均GDP：12,448美元
缅甸（Myanmar）GDP：61亿美元人均GDP：1,093美元
菲律宾（Philippines）GDP：404.2亿美元人均GDP：3,624美元
新加坡（Singapore）GDP：466.7亿美元人均GDP：82,794美元
泰国（Thailand）GDP：495.3亿美元人均GDP：7,494美元
越南（Vietnam）GDP：408.7亿美元人均GDP：4,109美元
新加坡的人均GDP最高，达到了82,794美元，显示了其强大的经济实力。相比之下，缅甸和柬埔寨的人均GDP最低，分别为1,093美元和1,758美元。
印尼的整体GDP最大，达到了1,317.3亿美元，显示其在东盟中的经济体量最大。
其他国家如马来西亚、泰国和越南也展现了相对较高的经济发展水平，而老挝和缅甸的经济相对较弱。
霍夫斯泰德（Hofstede）文化维度理论中的六个主要维度，这些维度用于分析和比较不同文化之间的差异。
权力距离指数（PDI）：
这个维度描述了社会中权力较小的成员接受和期望权力不平等分配的程度。
高权力距离的社会接受等级制度，不需要进一步的正当理由。
低权力距离的社会则努力平等分配权力，并要求对权力不平等进行正当化。
个人主义与集体主义（IDV）：
个人主义高的社会倾向于松散的社会结构，个人只关心自己和直系家庭。
集体主义高的社会倾向于紧密的社会结构，个人期望亲属或特定群体成员在无条件忠诚的基础上照顾他们。
社会在这个维度上的位置反映在人们的自我形象是以“我”还是“我们”来定义。
男性气质与女性气质（MAS）：
男性气质高的社会偏好成就、英雄主义、果断和物质奖励。
女性气质高的社会偏好合作、谦逊、关心弱者和生活质量。
男性气质高的社会更具竞争性，而女性气质高的社会更倾向于共识导向。
不确定性规避指数（UAI）：
这个维度表达了社会成员对不确定性和模糊性的不适程度。
高UAI的国家维持严格的信仰和行为准则，对非传统行为和思想不容忍。
低UAI的社会维持更放松的态度，实践中的行为比原则更重要。
长期导向与短期规范导向（LTO）：
每个社会都必须在处理当前挑战和未来的同时，保持与过去的联系。
低LTO的社会倾向于维持传统和规范，对变化持怀疑态度。
高LTO的社会采取更务实的方法，鼓励节俭和现代教育以准备未来。
放纵与克制（IND）：
放纵的社会允许相对自由地满足基本和自然的人的欲望，享受生活和乐趣。
克制的社会压制需求的满足，并通过严格的社会规范来调节。
这些维度帮助我们理解不同文化背景下人们的行为和价值观，对于跨文化交流和国际商务活动具有重要意义。
权力距离（Power Distance）：这个维度衡量的是一个社会中权力不平等的接受程度。得分越高，表示社会中权力不平等被更广泛地接受。马来西亚得分最高（100），其次是中国（80），而越南得分最低（70）。
个人主义（Individualism）：这个维度衡量的是个人相对于集体的重要性。得分越高，表示个人主义越强，个人利益和成就被更重视。新加坡得分最高（94），而中国得分最低（20）。
男性化（Masculinity）：这个维度衡量的是社会中竞争和成就的重视程度。得分越高，表示社会更倾向于竞争和成就导向。马来西亚得分最高（64），而越南得分最低（34）。
不确定性规避（Uncertainty Avoidance）：这个维度衡量的是社会对不确定性和模糊性的容忍度。得分越高，表示社会更倾向于避免不确定性。菲律宾得分最高（48），而中国得分最低（8）。
长期导向（Long Term Orientation）：这个维度衡量的是社会对未来的重视程度，以及对长期目标和规划的偏好。得分越高，表示社会更倾向于长期规划和未来导向。中国得分最高（87），而新加坡得分最低（27）。
享乐主义（Indulgence）：这个维度衡量的是社会对享乐和即时满足的接受程度。得分越高，表示社会更倾向于享乐和即时满足。菲律宾得分最高（57），而中国得分最低（24）。
每个国家在这些文化维度上的得分反映了其文化特征和价值观。这些维度可以帮助我们理解不同国家之间的文化差异，并在国际交流和商务活动中提供指导。
2023年世界竞争力指数（World Competitiveness Index）不同国家在经济表现、政府效率、商业效率和基础设施四个主要领域的得分：
总体得分（OVERALL）：这是各国在所有评估领域的综合得分。新加坡在总体得分上排名第一，其次是菲律宾和马来西亚。
经济表现（ECONOMIC PERFORMANCE）：这个领域包括国内经济、国际贸易、国际投资、就业和价格。新加坡在经济表现方面得分最高，其次是菲律宾和马来西亚。
政府效率（GOVERNMENT EFFICIENCY）：这个领域包括公共财政、税收政策、制度框架、商业立法和社会框架。新加坡在政府效率方面得分最高，其次是菲律宾和马来西亚。
商业效率（BUSINESS EFFICIENCY）：这个领域包括生产力与效率、劳动力市场、金融、管理实践以及态度和价值观。新加坡在商业效率方面得分最高，其次是菲律宾和马来西亚。
基础设施（INFRASTRUCTURE）：这个领域包括基本基础设施、技术基础设施、科学基础设施、健康与环境以及教育。新加坡在基础设施方面得分最高，其次是菲律宾和马来西亚。
每个国家在这些领域的得分反映了其在这些方面的竞争力。新加坡在所有领域都表现出色，而其他国家则在不同领域有不同的优势。泰国在商业效率方面得分较高，但在基础设施方面得分较低。
越南（VN）、泰国（TH）、马来西亚（MY）各行业比较优势，图表中的颜色和图标代表了具体的产业或经济活动，例如农业、制造业、服务业、科技产业等。
最具影响力的经济大国：
中国：在东南亚，被视为最具影响力的经济大国，有59.5%的受访者持此观点。美国：位居第二，有14.3%的受访者认为美国是最具影响力的经济大国。东盟（ASEAN）：有10.5%的受访者认为东盟是最具影响力的经济大国。其他：有9.4%的受访者选择了其他选项。
中国在所有东盟国家中都是首选，除了印度尼西亚和菲律宾。
尽管美国的影响力有所下降，但它仍然是菲律宾受访者的优先选择。
总体上，大多数东盟国家倾向于增强自身的韧性和团结，以抵御来自两大国的压力，而不是简单地选择站在某一方。这表明东盟国家在处理大国竞争时，更倾向于维护自身的独立性和多元外交政策。
中国与东南亚国家联盟（ASEAN）之间自由贸易协定（FTA）的历史和发展：
谈判开始：中国与东盟之间的自由贸易协定谈判始于2002年。这是东盟与外部伙伴谈判的第一个自由贸易协定。
FTA实施：该自由贸易协定在2010年实施。随着时间的推移，协定经历了多次增强和更新。
协定覆盖范围：目前，该协定涵盖了商品贸易、服务贸易以及投资领域。
合作扩展：中国和东盟计划在新兴领域积极扩大合作，将数字经济、绿色经济和供应链连通性等共同利益领域纳入FTA。
目标：双方的目标是构建一个更具包容性、现代化、全面且互惠的自由贸易区域。
2009年：中国成为东盟最大的贸易伙伴。
2010年：中国-东盟自由贸易区（ACFTA）建立。
2017年：美国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。
2018年：全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）签署。
2020年：区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）签署；东盟成为中国最大的贸易伙伴。
2021年：中国申请加入CPTPP。
2022年：RCEP生效；宣布启动中国-东盟自由贸易区3.0（ACFTA 3.0）的谈判。
贸易增长：从1995年到2021年，中国对东盟的出口增长了46倍，进口增长了40倍。
2023年贸易占比：在2023年，中国占东盟总出口的16%，占总进口的23%。
从宏观视角，展示了东盟与其主要贸易伙伴之间的贸易关系如何随时间演变。对于理解东盟在全球贸易中的地位、其贸易伙伴的重要性以及区域经济一体化的进展非常有用。
每个国家的主要出口产品不同：
马来西亚主要出口棕榈油及衍生品。
菲律宾主要出口食品与农业产品。
新加坡主要出口电子产品。
泰国主要出口塑料与化学品。
越南主要出口自然资源与金属产品。
东盟FDI流入的宏观视角，展示了不同国家和地区在东盟经济中的作用和影响力。
制造业：占中国对东盟FDI的最大份额，为23.1%。房地产：占15.5%。批发贸易：占5.1%。金融和保险：占6.9%。信息和通信：占15.2%。建筑：19.4%。其他：占14.8%。
2008-2012年
政策环境：实施“走出去”政策和中国-东盟自由贸易区（CAFTA）。
主要投资国家：新加坡、低收入东盟国家（柬埔寨、老挝和缅甸）、中等收入东盟国家（印度尼西亚）
主要投资领域：采矿业、服务业（批发和零售）、基础设施
2013-2019年
政策环境：继续实施“走出去”政策，加入中国-东盟自由贸易区（CAFTA）和“一带一路”倡议（BRI）。
主要投资国家：新加坡、中等收入东盟国家（印度尼西亚）、 高收入东盟国家（泰国和马来西亚）
主要投资领域：服务业（批发和零售、租赁和商业服务）、制造业
总体来看，这些数据展示了中国在马来西亚的投资活动在过去十多年中的增长趋势，以及投资的重点行业和地区。
这些数据展示了中国在越南的投资活动在过去十多年中的增长趋势，以及投资的重点行业和地区。
来源：牛角尖出海跨境
