93.5GW！国内海上风电平价项目详情一览
发布日期：2024/11/9
下半年国内海上风电进展提速，众多项目加快推进打开市场预期。
近段时间有消息称，广东海上风电项目航道问题已经解决，阳江有不少项目开工在即。江苏海上风电项目也迎来重大进展，新一波利好预期已在路上。
这两省份海上风电的同步加速推进，根据部分项目公开信息就可见一斑。今年7月，阳江发改委批复三山岛五、六集中送出工程；9月，阳江生态环境局发布青州五、七项目送出环评公示；10月，江苏国信大丰85万千瓦海上风电项目海上升压站上部组块建造、装船和运输（标段Ⅱ）招标公告（重新招标）发布……
作为发展海上风电大省，广东、江苏陆续透露的开工信号，持续增强国内海上风电装机确定性。
除了流程上的提速外，今年河北、辽宁等省市的海上风电规划陆续获批，省管、国管的持续放量也为国内海上风电后续发展注入信心。从这些规划和公开信息的披露和布局来看，沿海省市对深远海海上风电的探索力度在不断加大。
今年2月，浙江省发改委发布《关于印发2024年浙江省扩大有效投资政策的通知》提出，加快清洁能源和新型电力基础建设。支持可再生能源高质量发展，新增风光800万千瓦以上，以竞争性配置方式推动省管海域风电“应开尽开”，加大深远海风电示范试点力度。
4月，广东省发布《广东省培育发展未来绿色低碳产业集群行动计划》指出，“深远海风电领航工程”位居重点工程之首，表明加快海上风电产业发展并进一步支撑和服务深远海风电规模化建设，是广东发展未来绿色低碳产业的重点任务之一。
7月，上海市政协召开“推进能源结构转型，助推上海实施双碳战略”重点提案专题督办办理推进会。会议指出，深远海风电是本市未来可持续开发的最大绿电资源宝库，市发改委已编制规划并获得国家批复，总规模2930万千瓦，全部建成后每年可提供约1000亿千瓦时绿电。
在超强市场预期的驱动下，能源企业纷纷加码区域布局。
2023年6月，广西能源集团有限公司正式成立，全面布局海陆风电等清洁能源和新能源产业。集团主导推进广西首个海上风电示范项目，统筹推进广西深远海海上风电场址前期工作等。
今年9月，浙江省注资60亿元组建了省级海上风电平台——浙江省海洋风电发展有限公司成立。从股权结构来看，该企业最大股东为浙江省能源集团有限公司，股权占比55%；浙江省机电集团有限公司持股比例为20%；浙江省海港投资运营集团有限公司持股15%；杭州钢铁集团有限公司持股10%。
10月，广东粤东海上风电有限公司成立，注资55亿元。国家电投集团广东电力有限公司和华电新能源集团南方有限公司分别持有该公司74%、26%的股权。
海上风电发展日新月异。风芒能源特梳理沿海省市海上风电“十四五”目标装机、推进进度，拟从平价以来海上风电项目基本情况，包括项目水深、离岸距离，项目业主、EPC造价、整机中标等角度全方位解读各地海上风电发展现状。
01江苏
根据CWEA数据，截至2023年底，江苏省海上风电累计装机达到1180.5万千瓦，在沿海省份装机排名位居首位。江苏作为海上风电大省，其在2020年下半年，就率先启动并快速完成3个平价海上风电项目，共计2.65GW竞配。后因为一些客观原因，江苏省平价之后的项目推进不及预期。
江苏一直将发展海上风电视为其能源转型的重要抓手。2019年，江苏就启动了《江苏省“十四五”海上风电规划》的编制。2021年1月，该规划的环境影响评价进行了第一次公示，提出规划场址约42个，预计装机容量约12.12GW。2021年9月，江苏省“十四五”海上风电规划的环境影响评价进行了第二次公示，对规划进行了进一步的优化，共规划场址28个，规模调整为9.09GW，以适应实际发展需求和环境考量。
根据公开信息，江苏最新的海风规划还没有获批。只从目前完成竞配的三个平价海上风电项目来看，江苏省海上风电项目水深最深达到了42m，最远离岸距离达到了80km。其他海上风电项目水深多集中在9-20m，离岸距离多集中在33-65km。
02 广东
根据CWEA数据，截至2023年底，广东省海上风电累计装机达到1093.6万千瓦。在沿海省份海上风电装机中，排名第二。作为传统海上风电大省，广东“十四五”计划新增海上风电装机17GW。
去年5月，广东发布《省2023年海上风电项目竞争配置工作方案》，启动省管海域海上风电项目共15个项目、装机容量700万千瓦；国管海域海上风电项目共15个项目、装机容量1600万千瓦。同年10月，广东省管项目公布竞配结果。根据风芒能源梳理，截至今年7月，广东新竞配的7GW省管海上风电全部完成核准。
正是基于上述的高效率，截至目前，广东省也是披露平价海上风电项目数量最多的省份，项目总规模达42.3GW。
在这些已公开的项目中，从开发商角度来看，中广核斩获的广东海上风电项目容量最大，为7.45GW；国家电投位居第二，超4.4GW；三峡和上海电气均为4GW；大唐超3.3GW。
目前，广东有两个项目EPC（含风机、塔筒）招中标价格公布，分别为9437元/kW和15220元/kW。
在已经公示机组招中标的项目中，明阳智能、电气风电、远景能源、金风科技参与较多。
汕尾红海湾四海上风电项目、明阳阳江青洲四海上风电项目、明阳阳江16.6MW漂浮式海上风电示范项目、湛江徐闻东三海上风电项目业主为明阳智能，因此中标整机商默认为明阳智能，容量为1516.6MW。
今年4月，广东省发布的《广东省培育发展未来绿色低碳产业集群行动计划》指出，“深远海风电领航工程”位居重点工程之首，表明加快海上风电产业发展并进一步支撑和服务深远海风电规模化建设，是广东发展未来绿色低碳产业的重点任务之一。
从目前公开信息中披露的项目水深和离岸距离来看，广东海上风电水深最深达到了65m，最远离岸距离达到了95km。项目水深多数集中在30-60m，离岸距离多数集中在20-70km。
截至目前，广东省已有8个平价海上风电项目实现全容量并网，总规模约为3.2GW。业主涉及中广核、华能、国家电投、明阳智能等。
03山东
根据CWEA数据，截至2023年底，山东海上风电累计装机485.3万千瓦。在海上风电，山东虽然起步略晚，但是推进较为迅速。据山东省发展改革委相关领导介绍称，2022年、2023年山东新增并网海上风电规模分别达200万千瓦、211万千瓦，分别占当年全国新增海上风电并网规模的40%和31%，均居全国首位。
今年4月，山东省政府举行新闻发布会时指出，到2024年底前建成渤中G一期、半岛南U1二期、半岛北BW等重点项目，新增海上风电装机150万千瓦，总规模突破600万千瓦。
风芒能源根据公开信息不完全梳理，截至目前，山东省已披露平价海上风电项目容量位居第二，超11GW。
在这些项目中，从业主来看，华能斩获的海上风电项目容量最大，为3.37GW；国家电投次之，为2.25GW；山东省能源集团超2.1GW，国华投资超1GW。
对比已公开项目EPC招中标的价格和根据已知整机招中标价格推算，山东海上风电项目EPC（含风机、塔筒）折合单价集中约在10398-11804元/kW。
对比已经完成整机招中标的项目，可以看到项目基本由电气风电、明阳智能、远景能源三家分获。
山东半岛北海上风电基地（N2场址）业主为上海电气，因此中标整机商默认为上海电气，容量为900MW。
从公开信息中可以看到，山东在深远海海上风电发力明显。早在2022年8月，国务院印发的《关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》中，就提出支持山东大力发展可再生能源，打造千万千瓦级深远海海上风电基地。
从目前公开信息中披露的项目水深和离岸距离来看，山东海上风电最深达到了60m，最远离岸距离达到了105km。山东省海上风电项目水深多集中在10-30m，离岸距离多集中在20-60km。
截至目前，公开信息统计，山东省已有9个海上风电项目全容量并网，总容量超3.3GW。业主涉及国家电投、三峡、中广核、山东省能源集团等。
04 浙江
根据CWEA数据，截至2023年底，浙江海上风电累计装机442.3万千瓦。浙江省作为中国东部沿海经济大省，近年来加快能源结构调整，尤其在海上风电领域展现出强劲的发展势头。
2021年，《浙江省可再生能源发展“十四五”规划》提出“风光倍增计划”，要求大力发展风光等新能源，持续推进能源清洁化进程。目标到“十四五”末，浙江新增海上风电装机455万千瓦以上，力争达到500万千瓦。在宁波、温州、舟山、台州等海域，打造3个以上百万千瓦级海上风电基地。
今年年初，根据相关消息，浙江“十四五”海上风电规划已获批复，省管海上风电850万千瓦，国管海上风电800万千瓦。要求2025年前省管海上风电、国管海上风电分别并网200万千瓦。
7月，浙江省能源局组织召开全省省管海域海上风电项目专题推进会，会议要求，全省能源系统要坚持以省委省政府关于海上风电“加强统筹、科学规划、有序推进”的重要指示为指引，全面强化省级统筹，做到全省一盘棋，打造“海上风电看浙江”新名片。要充分认识到开发好、建设好、运营好海上风电项目对实现保供、稳价、绿色三个目标的重要意义。
会议还要求，全省能源系统要正视当前海上风电项目推进中存在的问题，牢牢锚定新建项目开工、在建项目推进、并网项目投产等关键目标，进一步压实属地责任和企业主体责任，加大力度推进送出工程建设，充分发挥军地协调机制作用，加强项目用地用海用林、金融支持等要素保障，落实项目周调度机制，做好海上风电项目建设质量和安全管理，确保完成海上风电开发建设全年目标任务。
据风芒能源梳理，截至目前，浙江省已披露平价海上风电项目容量约6.4GW。
从业主看，金风科技项目容量最多，为1.6GW；华能次之，为1.4GW；中广核为928MW。
对比已经完成整机招中标的项目，可以看到项目由金风科技、中船海装、远景能源、电气风电、东方电气、运达股份等6家分获。
以上项目中，有5个项目业主为整机商，其中涉及3个金风科技的项目，默认中标整机商为金风科技，容量为1.6GW；1个中国船舶的项目，默认中标整机商为中船海装，容量为450MW；1个运达股份的项目，容量为200MW。
在深远海方面，浙江省积极布局深远海风电领域，规划了六大深远海海上风电场区，总容量高达2800万千瓦，覆盖舟山、宁波、台州和温州外海。
从目前公开信息披露的项目水深和离岸距离来看，浙江省海上风电项目最深水深达到了44m，最远离岸距离达到了74km。其他海上风电项目水深多集中在10-40m，新启动项目离岸距离多集中在30-70km。
05 福建
根据CWEA数据，截至2023年底，福建海上风电累计装机347万千瓦。同样作为海上风电大省，2022年12月，福建发改委发布《关于做好促进新时代新能源高质量发展有关工作的函》，文件提出加快福建海上风电基地建设。加快实施海上风电场工程规划，积极推进闽南海上风电基地示范开发，“十四五”期间加快完成福建省海上风电规划内省管海域1030万千瓦、深远海480万千瓦海上风电配置。
早在2022年8月，福建就完成2022年海上风电首批竞争配置试点工作完成，容量为1GW。2023年5月，福建平潭B区及平潭草屿海上风电开发项目中选结果公示，容量为750MW。同年7月，福建完成该省2023年海上风电市场化竞争配置（第一批），容量为2GW。
在这些项目中，从业主来看，福建省投资开发集团项目容量最多，为1.15GW；容量第二的为福建福能股份有限公司&长江三峡集团福建能源投资有限公司联合体，为950MW；宁德时代容量为800MW。
对比已经公开项目EPC招中标的价格和根据已知整机招中标价格推算，当下福建海上风电项目EPC（含风机、塔筒）折合单价集中在10750元/kW-11685元/kW左右。
对比已经完成整机招中标的项目，可以看到项目基本由金风科技、东方电气、中船海装三家分获。
长乐外海I区（北）海上风电场项目业主为东方电气，因此中标整机商默认为东方电气，容量为300MW；漳州六鳌I-1区海上风电场项目业主为中国船舶，因此中标整机商默认为中船海装，容量为200MW。
福建一直在致力于深远海海上风电项目经济性的提升。2023年11月，福建发改委发布《关于组织开展可再生能源发展试点示范项目申报的通知》指出，支持深远海海上风电平价示范。主要支持“十四五”期间规划开发的海上风电项目，融合深远海风电技术示范，通过规模开发、设计优化、产业协同等措施，推动深远海海域海上风电项目降低工程造价、经济性提升和实现无补贴平价上网。
06 辽宁
根据CWEA数据，截至2023年底，辽宁省海上风电累计装机1.053GW。在新一轮海上风电大发展中，辽宁正在逐步加快海上风电进度。
2022年初，辽宁发布《省“十四五”海洋经济发展规划》明确，到2025年，辽宁省力争海上风电累计并网装机容量达到4.05GW。当年9月，辽宁省政府发布《辽宁省加快推进清洁能源强省建设实施方案》指出，要科学合理规划和利用海上风能资源，支持大连、丹东、营口、盘锦、葫芦岛等市建设海上风电基地。
据风芒能源了解，前段时间，辽宁省“十四五”海上风电规划获批。其中，省管海上风电700万千瓦，国管海上风电610万千瓦。要求2025年前省管开工200万千瓦。
风芒能源根据公开信息不完全梳理，截至目前，辽宁省已披露的平价海上风电容量为4.85GW。业主涉及国家电投、中电建、华电、华能、大连太平湾新能源。其中华电和中电建项目容量最多，均为2GW。
在这些项目中，已经公布整机中标的项目有450MW，涉及运达股份和中船海装，分别中标250MW和200MW。
从目前公开信息披露的项目水深和离岸距离来看，辽宁省海上风电项目水深集中在20-28m，离岸距离集中在27-32km。
截至目前，辽宁省有一个平价海上风电项目实现全容量并网，业主为华能，容量为200MW。
07 上海
根据CWEA数据，截至2023年底，上海市海上风电累计装机达到66.9万千瓦。平价之后，上海加快对海上风电的推进。截至目前，上海已启动两批海上风电项目竞配。2022年11月，上海市发改委发布4个项目，共计800MW海上风电项目优选。次年3月，该批项目结果公示。
今年3月，上海市发改委发布关于公布《上海市2024年度海上风电项目竞争配置工作方案》的通知指出，启动国管4.3GW+市管1.5GW海上风电项目竞配。
虽然今年上海市海上风电项目竞配结果尚未出炉。但是梳理公开信息可以发现，上海对深远海发展决心很坚定。
7月，上海市政协聚焦促进能源结构绿色转型，加速上海双碳目标实现议题，召开了重点提案专题督办推进会议。会议中透露，深远海风电已被确立为上海市未来最具潜力的绿色电力增长极，市发改委已圆满完成相关规划编制工作，并成功获得国家层面的批准。该规划总装机容量高达2930万干瓦。
10月，上海市人民政府办公厅印发《美丽上海建设三年行动计划（2024—2026年）》提到，启动实施百万千瓦级深远海海上风电示范项目。
从目前公开信息披露的项目水深和离岸距离来看，上海市海上风电项目水深集中在7-10m，离岸距离集中在12-20km。
值得注意的是，在加快深远海发展上，上海市不仅提出了相应目标，还对深远海海上风电项目开发进行资金上的扶持。
2022年11月，上海市发展和改革委员会、上海市财政局发布的《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》明确指出，对深远海海上风电项目和场址中心离岸距离大于等于50公里近海海上风电项目奖励标准为500元/千瓦，根据项目建设规模给予投资奖励，分5年拨付，每年拨付20%。
08 河北
根据CWEA数据，截至2023年底，河北省海上风电累计装机达到30万千瓦。2023年7月，《河北加快构建稳定可靠、多能互补能源格局》文章称，目标到2027年，海上风电装机达500万千瓦。
风芒能源独家获悉，今年年初，河北省“十四五”海上风电规划获批。其中，省管海上风电180万千瓦（秦皇岛50万千瓦，唐山130万千瓦），国管海上风电550万千瓦。要求2025年前省管并网60万千瓦，国管并网100万千瓦。
风芒能源根据公开信息不完全梳理，截至目前，河北已披露1.8GW平价海上风电项目，业主涉及河北建投、金风科技和国家能源集团。
在这些项目中，对比已经公开的EPC招中标价格，可以看到，当下河北的海上风电折合单价范围集中在6108-7852元/kW。
对比河北已经完成整机招中标的项目，可以看到项目基本由金风科技、明阳智能分获，总容量为804MW。其中，金风秦皇岛JD1-2（50万千瓦）海上风电项目业主为金风科技，默认金风科技为中标整机商，容量为500MW。
从目前公开信息披露的项目水深和离岸距离来看，河北省海上风电项目水深多集中在15-24m，离岸距离多集中在15km左右。
09 天津
根据CWEA数据，截至2023年底，天津市海上风电累计装机达到11.7万千瓦。
受限于资源条件，截至目前，天津仅披露一个平价海上风电项目。该示范项目总投资约22亿元，是天津市首个“双十”项目。
虽然装机较少，天津在海上风电仍在不懈探索。2022年1月，天津发改委发布的《天津市可再生能源发展“十四五”规划》中提出，加快推进远海90万千瓦海上风电项目前期工作。
10 广西
根据CWEA数据，截至2023年底，广西海上风电累计装机6万千瓦。广西在海上风电属于后起之秀。《广西可再生能源发展“十四五”规划》指出，“十四五”期间，广西海上风电计划新增装机300万千瓦。
风芒能源根据公开信息不完全梳理，截至目前，广西已披露平价海上风电项目容量超2.7GW。
在这些项目中，从业主角度来看，国家能源集团最多，容量为1.1GW；其余项目业主均为联合体，牵头方包括国家电投、广西广投等。
目前，广西仅有两个海上风电项目公开EPC价格，约在9000元/kW左右。
广西目前仅有一个项目完成整机招中标，中标整机商涉及明阳智能和远景能源。
除了有序推动此前完成的竞配项目外，今年以来，广西深远海海上风电项目推进步伐明显加快。
今年9月，广西深远海海上风电标段Ⅰ、标段Ⅱ前期工作咨询服务项目启动招标。公告显示，项目位于北部湾海域，标段Ⅰ规划装机总容量约690万千瓦，包括广西深远海海上风电规划L场址、M场址 (L1、L2、M1、M2、M3、M4、M5、M7、M8共九个场址）；标段Ⅱ规划装机总容量约650万千瓦，包括广西深远海海上风电规划N场址、P场址 (N1、N2、N3、N34、N4、N51、N52、P共八个场址）。
不算深远海这批推进较为前期的项目，只从目前公开信息中披露的项目水深和离岸距离来看，广西海上风电项目最深水深达到了31m，最远离岸距离达到了51km。其他海上风电项目水深多集中在10-31m，离岸距离多集中在23-51km。
截至目前，广西防城港海上风电示范项目A场址标段一已全容量并网，实际装机容量为416.5MW，项目采用明阳智能的风力发电机组，EPC方为中电建和中能建子公司的联合体。
11 海南
根据CWEA数据，截至2023年底，海南海上风电累计装机0.7万千瓦。作为我国海域面积最大的省，海南海上风能资源丰富，发展海上风电拥有得天独厚的优势。
双碳目标以来，海南加大对海上风电的布局。早在2021年6月，《海南省海洋经济发展“十四五”规划（2021-2025年）》就发布释放出鼓励海上风电发展的政策信号。
当时《规划》明确，要稳步推进海上风能资源利用。加强全岛及周边海域风能资源勘查，科学有序推进海上风电开发，鼓励发展远海风电。在东方西部、文昌东北部、乐东西部、儋州西北部、临高西北部50米以浅海域优选5处海上风电开发示范项目场址，总装机容量300万千瓦，2025年实现投产规模约120万千瓦。
据相关媒体报道，2022年，海南启动11个项目共计12.3GW海上风电项目竞配。
今年4月，海南再次释放利好信号。当时海南省海上风电场工程规划（修编）环境影响评价第一次公示。根据公示，海南省发展改革委正在开展《海南省海上风电场工程规划》修编工作，根据初步研究成果，海南省海上风电场址由11个增加至18个，场址编号为CZ1～CZ18，规划面积约3543k㎡，规模为2490万kW。
如不计入这些较为前期的项目规划，只从具体落地的项目来看，据风芒能源梳理，海南目前已披露7.5GW海上风电项目。
在这些项目中，从业主角度来看，中海油和明阳智能斩获的海上风电项目容量最大，为1.5GW；大唐和申能&电气风电&上海洗霸次之，为1.2GW；中电建为1GW。
对比已经完成整机招中标的项目，可以看到项目基本由东方电气和明阳智能分获，中标容量分别为1.2GW和2GW。其中，明阳东方CZ9项目业主为明阳智能，中标整机商默认为明阳智能，项目容量为1.5GW。
得益于资源优势，海南对于深远海海上风电项目的试点布局较为前瞻。从目前公开信息中披露的项目水深和离岸距离来看，海南省海上风电项目最远离岸距离达到了136km，水深最深达到了120m。其他海上风电项目水深多集中在11-50m，离岸距离多集中在22-40km。
来源：风芒能源 作者：冯晓萌、李晓素
