2025年美国能源变革观察：政策博弈与技术突围下的产业重构
发布日期：2025/3/28
能源生产率
2024年，美国经济增长2.8%，而一次能源消耗同比仅增长0.5%。这一增长率差异使得“能源生产率”（即美国国内生产总值（GDP）与一次能源总消耗量的比值）在去年提高了约2.3%。从更长远的角度来看，过去10年美国GDP增长了27.6%，而一次能源消耗却下降了 1.3%，这意味着美国能源生产率在这10年间提升了29.3%。
去年能耗的小幅增长归因于发电量增加，抵消了经济中其他部门能耗下降。美国去年发电量达4393太瓦时，为 2012年以来的最高值。天然气是主要发电来源，可再生能源位居第二。
数据来源：美国经济分析局、美国能源信息署、彭博新能源财经。注：2024年的数据为预测值，根据美国能源信息署（截至2024年9月的最新月度数据）考虑季节性因素后得出。2024年国内生产总值（GDP）的估计值是由经济学家在彭博终端的欧洲气候金融中心（ECFC）汇编得出的预测值。BTU指英热单位。
各部门一次能源消耗状况
住宅建筑能耗同比下降 2.6%，而商业建筑同期增长0.7%。这一趋势已持续了十年，自2014年以来，住宅建筑能耗量下降了11.6%，商业建筑能耗量增长了 6.8%。
2024年，工业和交通部门的能耗基本保持稳定，分别微增0.05%和0.08%。在过去十年里，工业能耗增长了5.0%，交通领域的能耗增长了4.7%，但仍低于 2019年疫情前水平。
发电消耗的能源同比增长 1.74%，达到 32.7万亿英热单位（BTU）。与过去十年相比，这一数值下降了8.6%，延续了电力部门能耗自2007年达到38.5万亿英热单位峰值后的总体下降趋势。从 2023年到2024年，各相应终端用途的能耗占总能耗的比例保持不变。
数据来源：美国能源信息署、美国环境保护署、彭博新能源财经。注：2024年的数据为预测值，根据美国能源信息署（截至 2024年9月的最新月度数据）考虑季节性因素后得出。工业、住宅、商业和交通部门的能耗数据不包含电力，电力消耗数据汇总在左图的“发电”类别中。右图中，各部门终端用途包含电力使用量。
能源效率
能源效率资源标准（EERS）是州一级的政策，要求公用事业公司投资于提高终端用户效率的措施，通常旨在实现政府设定的节能目标。2024年，美国26州和哥伦比亚特区实施了 EERS 政策。受疫情影响，2019-2020 年能效支出大幅下降，到2023年（有完整数据的最近一年），能效支出回升至疫情前水平。根据美国节能经济委员会（ACEEE）数据统计，2022-2023 年，能效支出同比增长 14.4%，达到88亿美元。
2023年，与电力相关的能效改进支出升至8年来的最高水平，达到69亿美元，而提高天然气输送效率的支出达到创纪录的19亿美元。
据ACEEE统计，2023年实施EERS政策的州的电力销售总量占美国电力销售总量的59%。从全美范围来看，尽管部分州超额完成目标，部分州未达标，但实施相关政策的州总体节能情况超过了各州设定的目标。
数据来源：美国节能经济委员会（ACEEE）《下一代能源效率资源标准更新（2025 年1月）》，彭博新能源财经。
按技术分类的可再生能源装机容量建设状况
2024年，太阳能装机量创新纪录，受此推动，美国新增可再生能源装机容量总计54吉瓦，比2023年增长29%。尽管面临债务成本高、场地审批受限和电网接入瓶颈等挑战，但各州和公用事业公司的脱碳目标对可再生能源的稳定需求，以及企业买家对清洁能源的青睐，支撑了清洁能源的部署。
去年，创纪录的39.6吉瓦公用事业规模的太阳能项目并网，满足了新数据中心和电动汽车不断增长的电力需求，同时也填补了因淘汰火电资产造成的供应缺口。得克萨斯州是新增公用事业规模太阳能项目的最大市场，2024年新增近10吉瓦装机容量。2024年，住宅和商业屋顶太阳能新增装机量也接近10 吉瓦。陆上风电年度装机量保持不变。自2020年以来，由于审批和电网接入方面的限制，风电开发活动有所放缓。此外，在风电渗透率较高的市场，有风期间电价大幅下跌，也抑制了这些地区新的风电装机扩张。
2024年，生物质能、地热能和小型水电的新增装机规模相对较小。内华达州的贝奥瓦地热发电厂装机容量为29.2 兆瓦，2024年完成了重新发电改造。2025年，东南可再生燃料公司预计在佛罗里达州亨德里县启用一座20兆瓦的生物质发电厂，其他县也在评估垃圾焚烧发电设施的扩建计划。佛罗里达州帕斯科县委员会已开始建设一个18兆瓦的扩建项目。
数据来源：彭博新能源财经、美国能源信息署（EIA）。注：除太阳能以直流（DC）装机容量（使用1.34的转换系数）表示外，其他所有数据均以交流（AC）表示。数据包括所有类型的公用事业规模（大于1兆瓦）项目、屋顶太阳能项目以及中小型风电项目。数据包含美国能源信息署截至2024年12月的装机数据。
累计可再生能源
2024年，美国可再生能源总装机容量（不包括抽水蓄能设施）增至481吉瓦，比上一年增长12.7%。这一增长主要得益于太阳能的快速建设，太阳能总装机容量同比增长27.9%，达到226吉瓦。尽管年度新增风电装机容量相比2023 年有所下降，但美国风电总装机量仍同比增长3.1%，增速在各类清洁能源技术中位居第二。
美国可再生能源发电总量增长了 10.2%。公用事业规模太阳能设施发电量自2017年以来实现最大幅度的年度增长，增长31.4%，达到216太瓦时。住宅和商业屋顶分布式太阳能发电量增长15%，达到85太瓦时。总体而言，风能仍是最大的可再生能源发电来源，占可再生能源总发电量的43%。2024 年，美国158吉瓦的风电装机发电量为 456太瓦时，水力发电以240太瓦时位居其后。生物质能、沼气、垃圾焚烧发电和地热能等燃烧类可再生能源发电量分别进一步下降2.5%和5.5%。
数据来源：彭博新能源财经、美国能源信息署（EIA）。注：除太阳能以直流（DC）装机容量（使用1.34的转换系数）表示外，其他所有数据均以交流（AC）表示。由于四舍五入，数据总和可能存在偏差。2024 年的数据为预测值，根据美国能源信息署（截至2024年12月的最新月度数据）考虑季节性因素后得出。WTE 指垃圾焚烧发电，DG 指分布式发电。
来源：能源舆情
