从跟跑到领跑！中国十强氢能装备企业的全球化征战史
发布日期：2025/6/17
开篇：双碳风暴下的万亿赛道启幕
当“双碳”战略将绿氢推上能源革命前台，电解槽作为制氢“心脏”已成为兵家必争之地。2024年中国电解槽市场以1.1GW出货量经历短暂盘整，却孕育着更激烈的格局重构——TOP5企业市占率从2023年的54%飙升至67%，国央企凭借60%份额形成“技术+资源”双重壁垒，而光伏巨头、外资合资与创新民企正以差异化路径撕开竞争缺口。这场围绕技术路线、产能布局与场景渗透的立体战争，正书写着中国氢能装备产业的突围史。
1市场格局：从分散竞争到寡头初现的深层逻辑
1. 产业演进的三重裂变
• 军工技术民用化（1950-2010）：哈联机械、718所等依托苏联技术奠定碱性电解槽基础，服务军工与化工小众市场；
• 政策驱动扩张期（2021-2023）：年均50%增速吸引光伏、重工等跨界者，TOP3市占率从70%骤降至50%，行业陷入“量增利减”；
• 淘汰赛加速（2024- ）：1.1GW出货量背后，头部企业通过“大型化+场景绑定”巩固优势，派瑞氢能、隆基氢能等凭借3000Nm³/h级设备拿下60%大型项目订单。
2. 资本与资源的重新分配
央企集团正成为市场“压舱石”：中船系（派瑞）、国家电投（长春绿动）、上海电气（氢器时代）依托内部电力、化工项目消化产能；而隆基、阳光等民企则通过“光伏-制氢”一体化模式，在宁夏宝丰、吉林大安等GW级项目中形成“电源+设备”捆绑优势。外资品牌考克利尔竞立通过合资本土化，以2000Nm³/h碱性槽技术守住10%市场份额。
2十强企业全景图谱：技术基因与战略坐标系
1.派瑞氢能：军工精工的场景定义者
• 技术护城河：继承718所60年电解槽研发经验，其3000Nm³/h碱性槽采用军工级钛电极，耐腐蚀性提升3倍，在吉林大安10万吨绿氨项目中实现99.99%氢气纯度；
• 战略布局：2024年签约国能投内蒙古风光制氢项目，以“设备+运维”模式切入绿氢炼钢场景，订单金额超12亿元。
2. 隆基氢能：光伏帝国的氢能拼图
• 渠道革命：依托隆基全球1500+光伏电站渠道，推出“LONGi H2Station”集装箱式制氢系统，单系统集成1.5MW光伏与1200Nm³/h电解槽，在青海共和项目中实现度电制氢成本1.2元；
• 全球化突破：2024年中标澳大利亚Stanwell 200MW绿氢项目，成为首个进入澳洲市场的中国电解槽企业。
3. 阳光氢能：电力电子基因的技术破局者
• 双路线并行：碱性槽采用大连化物所非石棉隔膜技术，成本较传统方案降25%；PEM槽搭载自主研发的铱钌催化剂，铂用量降至0.15mg/cm²，在鄂尔多斯50MW项目中实现10分钟快速启停；
• 生态整合：联合宁德时代开发“制氢-储氢-氢电”一体化系统，为工业园区提供综合能源解决方案。
4. 考克利尔竞立：百年技术的本土化变形
• 供应链改造：2024年实现钛电极、镍网等核心部件国产化，单槽成本较2023年下降18%。
5. 氢器时代：国央企资源的高效转化器
• 集团协同：背靠上海电气电站设备资源，在金风科技甘肃风电制氢项目中，实现电解槽与风机变流器的统一调度，电耗降至4.8kWh/Nm³；
• 产品创新：方形碱性槽采用模块化堆叠设计，占地面积较传统圆形槽减少35%，适配屋顶分布式制氢场景。
6-10名：细分赛道的破局者
• 长春绿动：国家电投旗下PEM先锋，2024年推出500Nm³/h PEM槽，采用国产质子膜（东岳集团供应），成本较进口方案降30%；
• 三一氢能：重工制造基因赋能，3000Nm³/h电解槽压力容器采用三一重机同款锻造工艺，耐压等级达32MPa；
• 天津大陆制氢：718所技术嫡系，在氯碱行业碱液循环电解槽市场占有率超60%，2024年切入氢能叉车配套小型电解槽领域；
• 中电丰业：中电科与德国MTU合资背景，PEM槽采用欧洲标准控制系统，在中石化燕山石化项目中实现与天然气重整装置的灵活切换；
• 青骐骥集团：AEM技术孤勇者，2024年拿下南方电网10MW AEM项目，其阴离子交换膜使用季铵盐聚合物，耐碱寿命突破5000小时。
3 技术战争：从参数比拼到材料革命的临界点
1. 路线分化与成本博弈
2. 材料突破的关键战役
• PEM催化剂革新：阳光氢能、长春绿动开发铁钴合金催化剂，铂替代率达70%，成本从800元/g降至240元/g；
• 碱性隔膜替代：派瑞氢能、氢器时代采用玄武岩纤维复合隔膜，耐碱腐蚀性能超石棉隔膜2倍，且符合欧盟REACH环保标准；
• AEM膜量产化：青骐骥联合中科院化物所建成千吨级季铵盐膜产线，膜电阻降至0.15Ω·cm²，接近PEM膜水平。
4 未来战场：百GW储备下的三维竞争模型
1.产能军备竞赛
头部企业正掀起扩产潮：派瑞氢能邯郸基地规划5GW产能，隆基氢能西安工厂2025年将达3GW，考克利尔竞立苏州基地二期投产后年产能超2GW。值得注意的是，企业从“标准化生产”转向“场景定制”——三一氢能为宝武钢铁定制的高温高压电解槽，可直接输出15MPa氢气用于直接还原铁。
2. 全球化突围路线
• 中东市场：隆基氢能签约沙特NEOM新城1.2GW绿氢项目，采用“光伏+电解槽+储氢”全链条方案；
• 欧洲市场：考克利尔竞立依托母公司渠道，将中国生产的碱性槽配套欧洲绿氨项目，2024年出口额同比增200%；
• 东南亚市场：中电丰业与新加坡SP Group合作，在印尼建设200MW海上风电制氢项目，探索“绿氢+航运”场景。
3. 技术融合新范式
“碱性+PEM”混合制氢方案正在兴起：京能集团张家口项目中，30%容量的PEM槽负责风光波动调峰，70%碱性槽保障基荷运行，综合电耗较单一技术降8%。这种“经济性+灵活性”的组合，可能成为工业场景主流解决方案。
5 结语：穿越周期的胜负手
电解槽企业的终极竞争，本质是技术迭代速度×资源整合效率×场景理解深度的乘积较量。当103GW规划项目在2025-2028年集中落地，能够在碱性槽大型化、PEM降本、AEM量产三条战线同步推进，同时打通“电源-电解槽-用氢端”产业链的企业，将赢得下一个阶段的入场券。而那些陷入技术同质化、依赖政策补贴的跟随者，或许等不到绿氢时代的真正黎明。
在这场能源装备的世纪博弈中，榜单上的名字只是暂时的注脚，唯有持续突破“卡脖子”技术、构建全球化产业生态的企业，才能在氢能革命的浪潮中屹立潮头。
来源：源网荷储创研新视界 作者：胡宏峻
