ESS领跑！2026年电池革命：EV赛道让位
发布日期：2026/1/4
过去十年，电池行业的主角一直是 EV。 无论是资本、政策还是舆论，大家都默认：电动车决定电池行业的天花板。但2026年，这个叙事将被彻底改写。 储能ESS第一次站上舞台中央，成为全球电池需求的“第一驱动力”。
ZE Consulting的预测非常明确：2026年ESS电池产量将超过1.1TWh，同比增长80%，首次超过EV电池需求。
这是一个行业级别的拐点。 也是电池行业十年来最重要的结构性变化。为什么ESS会在2026年超越EV？ 这背后不是偶然，而是多条趋势共同推动的必然结果。
1. EV增速放缓，是大趋势，不是意外
先说EV的情况。2025年EV需求依然强劲：中国EV销量+20%，欧洲EV销量+33%，中国NEV出口+92%。
但进入2026年，EV电池预计只增长10%+。
不是EV不行了，而是渗透率已经高，海外补贴退坡，消费者换购周期拉长，车企竞争加剧，需求从“爆发期”进入“成熟期”。
EV的增长曲线开始变缓，这是行业自然规律。而ESS的增长曲线，恰恰在变陡。
2. ESS的需求不是“预测”，而是“锁单”
ZE Consulting 给出的判断非常关键：
2026 年上半年 ESS 订单已经锁定，没有季节性下滑迹象。
这句话的含金量非常高。
ESS的需求不是靠“预期”，而是靠：已立项的项目；已签署的合同；已排产的订单；已规划的新能源装机；已确定的电网扩容计划。
换句话说，ESS的需求是“确定性需求”。 而EV的需求是“市场需求”。两者的稳定性完全不同。
3. 海外储能强得离谱，是ESS爆发的直接推手
2025年海外ESS电池需求增长146%。 这不是增长，这是“井喷”。背后是：美国 IRA 政策持续刺激；欧洲电价波动加剧；中东、澳洲等地大规模新能源项目落地；工商业储能经济性提升；电网稳定性需求上升；
海外储能的逻辑非常简单：新能源越多，储能越刚需。而全球新能源装机正在快速增长。ESS的需求，是被能源结构“推”出来的。
4. 新能源渗透率逼近临界点，储能成为“必须项”
全球主要市场的新能源渗透率正在逼近一个关键阈值：30%左右。
当风光占比超过这个水平，电力系统会出现：频繁波动；更高调峰压力；更大备用容量需求；更复杂的调度难度；更高的弃风弃光风险。
此时，储能不再是“可选项”，而是“必须项”。ESS的需求不是“想不想要”，而是“能不能稳定供电”。这就是ESS增速远超EV的根本原因。
5. ESS的经济性正在快速改善
过去几年，ESS的经济性一直是行业争议点。 但2025年开始，这个问题正在被快速解决。原因包括：电池成本下降（尽管2025Q4开始反弹，但长期仍下降）；电价波动加剧，提高套利空间；工商业储能回报率提升；电力市场化改革加速；需求侧管理政策落地。
ESS不再是“政策驱动”，而是“经济驱动”。当一个行业从“政策驱动”切换到“经济驱动”，增长就会变得非常稳。
6. ESS的供应链更看重“稳”，而不是“便宜”
EV客户看重：成本、性能、价格。ESS客户看重：交付稳定性、系统可靠性、供应链安全、项目周期、全生命周期成本。
ESS的客户不是消费者，而是电网、电力公司、工商业用户、海外能源集团。这些客户最怕的不是贵，而是项目延期、系统不稳、供应链断裂。
这意味着：ESS的竞争是“体系能力”的竞争，而不是“价格竞争”。这也是为什么CATL在ESS领域优势巨大。
结语
如果用一句话总结：EV推动了电池行业的前十年，ESS将推动电池行业的下一个十年。ESS成为2026年全球电池需求第一驱动力，不是偶然，而是：能源结构变化的必然、电力系统需求的必然、政策方向的必然、经济性改善的必然、供应链逻辑变化的必然、行业周期切换的必然。
2026年的电池行业，将因为ESS的崛起而迎来一次真正的结构性重塑。而这一次，主角不再是车，而是能源系统本身。
来源：海外储能星球
