粤浙抢滩氢能产业新赛道
发布日期：2019/4/23
上海车展，各大车企的首款氢能源燃料汽车纷纷亮相。作为一种比光伏电池成本更低廉的新能源，氢能跃入公众视角。而各个地方政府关于氢能产业的布局其实早已展开。4 月 15 日，浙江省发改委发布《浙江省培育氢能产业发展的若干意见(征求意见稿)》，提出到 2022 年浙江氢能产业总产值规模超百亿元，建成加氢站(含加氢功能的综合供能站)30 座以上，累计推广氢燃料电池汽车1000 辆；到 2030 年，氢能产业链条基本完备，基本形成氢能装备和核心零部件产业体系。早在去年11月，广东佛山也提出类似的规划(目前广东的氢能源发展代表城市是佛山)，全国首个全商业化运营的加氢站位于广东佛山市南海区丹灶镇。
同为经济强省、制造大省，不到半年时间内，粤浙相继出台氢能产业规划，预示这一新兴蓝海产业的吸引力。然而，面对这一新赛道，粤浙各自优势几何？
一、受益化工副产氢，浙江比广东有制氢优势
制氢路线有化石燃料制氢、化工副产制氢、电解水制氢等，目前国内主流的氢气来源为焦炉煤气制氢，但考虑到所制得的氢气纯度不高(含硫)，容易缩短氢燃料电池寿命，且制氢的过程耗时长、对环境造成污染，如果再经过脱硫脱硝的步骤则增加了制氢的成本。而电解水制氢虽然是理想无污染路线，但目前成本暂不具备优势。因此在考虑燃料电池所使用的氢气来源时，主要依靠氯碱工业副产氢、天然气、甲醇、液氨重整产生的氢气。
氯碱工业副产氢是目前化工副产制氢比较理想的来源，其成本具有明显优势，且提纯难度要小于化石燃料。从氯碱产能的分布来看，江浙地区产能达到575万吨，且距离氯碱产能第一大省山东的距离也比广东近得多，而广东及邻近省份基本很少有氯碱产能，因此我们在佛山的氢能源规划中可以看到，其在2020年之前的氢气都需要外部供应，自身的制氢产业较弱，而氢气的储运条件要求较高，如果运输距离过远，必然导致成本增加。
因此，在氢气的来源及成本上，浙江要相对广东有优势，而氢气对于燃料电池车就像汽油对燃油车一样，设想一下，如果两地的加氢价格差距巨大，那其氢燃料电池车的推广难度自然不同。
图表一：2018年国内烧碱产能≥100万吨的省份
资料来源：百川资讯，中国乘联会
二、广东在氢燃料汽车应用环节具有一定优势
氢燃料汽车是当前需求最具前景的氢能源应用方向，而广东作为全国汽车产量第一大省，根据国家统计局数据2017年广东汽车产量达到318.21万辆，居全国第一，而同期浙江的汽车产量为74万辆，广东汽车产业相对发达。同时广东拥有比亚迪、广汽新能源等新能源汽车领域杰出厂商，产量和企业都在全国前列，有利于快速探索氢燃料汽车的应用。
另外，广东比浙江拥有更多的合资车品牌，而目前的现状是国外对于氢燃料汽车的研发起步早，技术水平高于国内，如日车企本田、丰田等已经推出了氢燃料电池车，丰田Mirai续航里程可达482km，而本田CLARITY加满氢燃料只需要3分钟时间，续航里程更是达到750公里。而广汽与本田和丰田皆有合资品牌，双方合作多年，如果应用逐渐成熟，需求放大，广汽有望快速地引进外资品牌技术。
三、广东佛山分工更明确，产业协调性更佳
图表二：广东佛山与浙江氢能源目标规划对比
数据来源：《佛山市氢能源产业发展规划(2018—2030年)》、《浙江省培育氢能产业发展的若干意见(征求意见稿)》
从目标规划来看，广东佛山的规划目标比浙江更大，完成时间也领先浙江，而且别忘了，佛山仅仅是一个市，可以看出其发展氢能源的决心相当大，事实上不仅是浙江，佛山的规划跟全国所有地区相比基本都不落后。
但毕竟佛山仅仅是一个市，其财政实力无法与浙江一个省比较，因此其规划后续的资金持续扶持能力难以预测，因此即使目前浙江规划时间与进度都落后，但并不排除浙江后来居上的可能。
图表三：广东佛山与浙江区域分工对比
数据来源：《佛山市氢能源产业发展规划(2018—2030年)》、《浙江省培育氢能产业发展的若干意见(征求意见稿)》
广东佛山规划了“一主四副”氢能源产业基地，仙湖氢谷主产业基地用于氢燃料电池汽车产业全方位发展，其它四个区各有各的侧重点，分工清晰，且相互距离较近。而从浙江省的规划来看，虽然也有一定的分工，但显然没有佛山那么清晰，且试点相对佛山分散，有可能各自为主，不过目前浙江的详细计划并未出炉，未来有可能给出每个城市更清晰的规划和发展重点。
结语
氢能源产业链主要环节有三个：制氢、加氢站、应用。从现状来看，浙江在制氢环节具备成本低的优势，广东在应用端具备优势，加氢站双方优势暂不明显。
从未来规划来看，广东佛山的规划目标是要大于浙江，且规划进度也更快，区域分工也更明确，一体化程度更高，因此从规划的角度来看，广东氢能源产业的发展前景要更好，但浙江省的财政实力明显强于佛山市，而广东目前主要的氢能源发展城市是佛山，因此不排除浙江省往后加大扶持力度导致后来居上的可能。
来源：时代商学院
