光伏：全球放缓 中国持稳
发布日期：2020/4/27
当前，除印度之外的海外光伏市场尚未推出类似政策，但中金公司分析认为，印度或将成为表率，后续越南、日本、荷兰等光伏需求大国都有可能考虑宣布此次疫情为不可抗力因素，部分新建项目可能延期。
作为光伏装机新兴市场，近年来，印度光伏装机量快速增长。对于开发者来说，延期有助于缓解疫情带来的影响，但从全球光伏市场的发展来看，是否会像机构所预期的那样，延期现象出现在越来越多的项目中，并成为光伏市场整体发展速度放缓的信号？
中国已成为全球最大的光伏产品制造国及出口国。2019年，中国67.5%的光伏产品销往海外，印度、荷兰、日本和意大利等受疫情影响的国家均为主要出口目的地。如果需求放缓，中国光伏产业在全球供应链中的地位是否会动摇？企业可以从哪些方面入手，更好地应对可能出现的影响？
供给好补需求难测
对于全球光伏市场而言，疫情带来的影响要从短期和长期两方面来看：短期影响主要体现为供给不足，长期影响则主要表现为需求难测。
之所以会出现短期供给不足，主要因为中国已经成为全球光伏供给链条上的重要一环。
近年来，随着成本下降、传统市场复苏和新兴市场的出现，中国光伏产品出口实现稳步增长。2019年，中国光伏组件出口量已达66.6吉瓦，约占总产量的67.5%；组件出口额达173.1亿美元，占硅片、电池片、组件出口总额的83.3%。
在过去的一个月里，疫情对全球光伏供应链的影响已经显现，主要集中在生产、人员和物流三个方面。
从生产环节看，春节假期本来就会导致国内产能下降，加上疫情突然爆发，双重效应相叠加，对节后复工复产造成了不小的影响；从人员流动看，疫情的蔓延使得很多国家先后收紧了对人员跨国流动的限制。尽管一些国内光伏企业采取线上模式来沟通国际业务，但由于缺乏相关工程或商务对接人，部分海外项目的建设进度难免有所推迟；从物流看，部分国家对我出口货物实施贸易限制，或大大增加了检验检疫的时间，导致部分光伏产品的供给无法及时到位。
要解决供给问题，一方面需要加大企业信心，另一方面则要加快产能恢复。
在解决产能方面， 2月25日，工信部《关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见》中，就有“继续支持智能光伏、锂离子电池等产业以及制造业单项冠军企业，巩固产业链竞争优势”的提法。在政策推动下，国内主要光伏企业已在2月上旬全部复工，并逐渐提高复产率，以恢复正常供应。
在加大信心方面，3月初，《国家能源局关于2020年风电、光伏项目建设有关事项的通知》正式发布，明确了今年的补贴和消纳政策，并针对疫情对部分项目进行了延期。尽管这项政策主要针对国内装机需求，但其中对以往政策的延续，以及比往年更早的发布时间都透露出积极的信号。
所以，尽管疫情导致一季度国内光伏产量出现下降，但随着复工复产和国内需求的开启，二季度后光伏产量将有望重新赶上项目进度，从而实现对全球市场的有效供应。中国不仅拥有完整的光伏产业链，而且在产业链各个环节都形成了巨大的生产能力，可以预见，中国产品在全球光伏供应链中的主导地位短期内仍然难以替代。
与供给相比，长期需求和金融风险或将难以预测，应当引起新能源企业高度的关注。
首先，全球疫情已经进入上升期。根据世界卫生组织发布的最新数据，截至北京时间4月2日零时，全球新冠肺炎确诊病例升至827419例，死亡病例40777例，疫情已影响到全球205个国家和地区。特别是欧洲的一些主要光伏市场，疫情的影响正在逐渐显现，这无疑将影响到新能源市场的潜在需求。
其次，金融市场的异动也不可小觑。疫情冲击使近期全球金融市场动荡不安。在疫情蔓延和经济停摆的双重压力下，部分经济体的货币汇率未来可能会出现持续波动，给光伏制造及EPC企业带来难以确定的风险。
全球需求欧洲最囧
在被疫情影响的需求侧市场中，欧洲需要被重点关注。
去年，欧洲是中国光伏产品出口的主要目的地。根据PV InfoLink发布的海关出口报告，2019年，由于欧洲对光伏的需求增加，中国出口至欧洲的光伏组件达22.8吉瓦，占中国组件总出口的34%。中国光伏行业协会的统计数据显示，在2019年中国组件出口国排名前十的国家中，欧洲占有四席。
这个结果，一方面和欧洲光伏行业的强劲复苏有关。
欧洲光伏产业协会（SolarPower Europe）日前发布《2019~2023年欧盟太阳能光伏市场展望》报告，显示2019年欧盟光伏市场增长强劲，新增光伏装机容量16.7吉瓦，较2018年的8.2吉瓦大幅增加104%，是2010年以来增长最快的年份。当前，受到此次疫情严重影响的西班牙、德国、荷兰、法国和波兰，正是去年新增装机容量排名前五的国家。
另一方面，去年是欧洲取消对华光伏双反后的第一年。无论是从贸易的角度，还是从投资的角度，中国光伏企业都能从中获得更大的机会，中国光伏企业不仅可以直接向欧洲销售产品，还能够通过产能合作等其他方式，加速光伏产品的出口。
基于上述原因，2020年欧洲的光伏市场本来被寄予了厚望，但当前诸多信号却指向了另一个结果：欧洲光伏需求或将降低。
第一个信号是渠道。
展会和论坛一直是欧洲光伏市场的敲门砖，但由于疫情影响，本来即将在3月份举办的一系列重要展会都不得不延期甚至取消。德国杜塞尔多夫的欧洲储能展览会被直接取消；原定在意大利米兰举行的可再生能源和其他能源技术贸易展览会，以及在荷兰阿姆斯特丹举行的太阳能解决方案展览会都被推迟到9月份。目前，上述主办方仍未宣布是否采取网络展销或者其他替代方式。展会延期，也意味着需求对接、项目落地等一系列后续动作延期。
第二个信号是价格。
2019年欧洲光伏市场爆发的背后，成本下降被认为是一个重要原因。欧洲光伏产业协会指出，太阳能发电的成本已经比传统化石能源发电成本低，随着成本下降曲线，其价格会以比任何其他技术快得多的速度持续下降，太阳能发电的经济竞争力会继续提高。但当下，由于疫情升级和产油国内部矛盾日益激化，国际油价已经连续暴跌。光伏通过技术进步而实现的成本优势，或将轻易被低价的化石能源所抵消，光伏的市场空间也会受到化石能源的挤压。
当然，欧盟民众历来对于发展太阳能的认可度比较高，今年又是欧盟成员国完成其2020年可再生能源目标的最后期限，这使得人们对于疫情结束后欧洲光伏市场的升温充满期待。但在疫情的冲击之下，欧洲经济前景变得难以预期。在疫情之后的欧洲经济复苏过程中，可再生能源是否被置于各国提振经济计划中的优先位置，尚待进一步观察。
补足短板做好内功
有人说，这次疫情很像一面镜子。在这面镜子里，我们看到病毒的凶猛、疫情的惨烈，看到人类在未知面前的渺小和抗争，也看到了可以把握的机会和尚待提升的空间。
对于全球光伏市场，可以预见的是多国市场需求的不确定。鉴于此，中国光伏企业既要关注疫情的影响，更要及时地认识不足，并弥补短板。从长期看，企业可从以下方面入手，不断增强应对意外冲击的抗风险能力。
首先是推进本地化建设，加快产能“走出去”。
疫情对新能源国际业务的最大影响是人员往来受阻。但中金公司发布的报告显示，在各个发达经济体的疫情应对措施中，即便进入最高等级的红色响应，其限制措施也主要是学校关闭、办公室人员在家办公，并无针对商业项目施工的限制。通过加强海外团队建设，推进本地化管理，可以有效降低因人员往来不畅带来的影响。
除了解决人员问题，国际物流受阻也是企业应当解决的问题。当前，中国光伏产品的主要产能仍在国内，但主要市场在海外。光伏产业链要想运转顺利，离不开稳定的国际物流体系。一旦出现类似疫情的突发事件，运输就会成为较大的阻碍。针对这个问题，可以对产能布局进行调整，如以合作或者其他模式，将部分产能转移到海外，在成本可控的前提下，实现本地化生产，提高快速响应当地市场的能力。
其次是扩展应用场景，挖掘国内需求。
无论国际市场需求如何波动，国内市场始终是光伏企业的基本盘。此前，国内光伏应用基本上围绕传统电站展开，在全球需求或将降低的情况下，应当挖掘更多的国内需求、寻找更多的应用场景。近期，“新基建”成为热词，结合国务院、国家发改委、工信部等部门颁布的诸多规划文件来看，“新基建”将成为今年国内拉动经济的主要动力。
尽管光伏并未被纳入“新基建”的七大投资方向中，但它可以和其中的5G和充电桩形成综合能源体系，从而扩展光伏业务的边界。对于5G，光伏可以与其未来广泛分布的基站形成组合，打造“绿色基站”，以减少基站对化石能源的消耗；对于充电桩，光伏可以结合储能，打造“光储充”项目，利用电池储能系统在低谷充，在用电高峰期使用，不仅可以实现经济性，还可以参与电网提供辅助服务，提高系统运行效率。
来源：能源评论•首席能源观
