比亚迪一骑绝尘，谁紧跟其后?北汽or上汽?
发布日期：2018/10/23
新能源乘用车企的角力还在继续。冠军虽然非比亚迪莫属，但亚军的地位还未定。9月，北汽反超了上汽回到了第二位。
新能源汽车全行业，可以说是冬日暖阳。下半年以来国内车市持续低迷，中汽协数据显示，9月份汽车产销同比连续第三个月下滑，而新能源汽车9月产销同比分别增长64.4%和54.8%。基于此，国内汽车产量的新能源化比重也持续走高，9月份达5.39%，其中乘用车的新能源化比重为5.48%，商用车的新能源化比重为4.83%。
不过，市场的未来的情势似乎并不乐观，如果宏观经济经济形势和汽车整体市场继续向下调整，那么新能源汽车也很难“独乐乐”。
年内插混市场景气度总体高于纯电动市场
根据乘联会的数据，9月国内新能源乘用车销售98,667辆，环比增长17.15%，同比增长69.48%。年内累计销量已达60.60万辆，较去年同期增长了94.02%，且已经超过去年全年的销售总量（55.64万辆）。
9月份纯电动乘用车销量占比73.82%，录得72,836辆，环比增长25.07%，同比涨幅59.86%；插混乘用车销量占比26.18%，25,831辆的销量比上个月略跌0.61%，但同比有103.96%的增幅。
2018年以来，插混乘用车板块的月销量同比增幅一直保持在三位数，与纯电动市场受政策影响坐在过山车上不同，插混车型受补贴调整影响小，市场相对稳健，板块景气度高于纯电动市场，年内累计同比增幅也能说明这一趋势——
今年前9个月，国内纯电动乘用车累计销售43.59万辆，较去年同期增长了75.7%，插混车型累计同比增长了165.13%，实现销量17.01万辆。年内累计纯电动车型和插混车型的销量比重分别为71.92%和28.08%。
纯电动A00级车累计同比增长最弱，纯电动A0级SUV同比增13倍
9月纯电动A级车和纯电动A00级车的销量依然排在前面，销量分别为30,214辆和28,556辆，占比分别达30.62%和28.95%，环比涨幅也相对较高；纯电动B级车涨幅最高，有销量的腾势、菱智和大通G10销量都见涨，但整体式微。纯电动C级车只有蔚来ES8一款车型，9月销售2,079辆。
插混板块中，A级车和B级车板块双双环比下跌，其中插混A级车销售15,091辆，比上月减少了3.1%，占比15.29%；插混B级车销量也减少了2.29%，车型中只有比亚迪唐销量上涨了19.35%，博瑞GE的销量则下跌了42.93%；插混C级车倒是向上的，奥迪A6 e-tron和宝马5系分别销售了462辆和2,216辆，前者下跌，后者增长，但车型板块总盘子较小，对插混市场影响有限。
年内累计，销量最多的依然是纯电动A00级车，22.44万辆在全行业市场占比37.03%，纯电动 A级车汽车，累计销售13.98万辆，占比23.08%。B级以上车型合计占比仅为7.34%，整体而言，国内新能源乘用车市场还是走的经济适用路线。
从年度走势看，今年纯电动A00级微型车市场受补贴政策调整打压而走弱，累计同比只增长了33.85%。纯电动A0级车累计销量同比涨幅达302.59%，纯电动A级车累计同比增长125.72%，是带动纯电动板块向上（同比增75.7%）的关键力量。这两类车型中的SUV车型销量都大幅攀升，事实上今年5月份以来，纯电动A0级车全线主打SUV，纯电动SUV中，近7成是A0级车（68%）。纯电动C级车因蔚来ES8的量产上市实现了零的突破，而纯电动B级车市场则同比下滑了50.31%，所有车型中可谓最为惨淡。
插混市场中，A级车累计同比增长162.7%，插混B级车累计同比增长104.32%，插混C级车较去年同期有了数量级的突破——去年1-9月国内该类车型仅销售了3辆，而今年则销售了9,864辆。
与燃油版SUV市场今年的走势不同，新能源SUV销量同比去年大幅增长，其中，纯电动A0级SUV累计同比增长1299.32%，纯电动A级SUV累计同比增长154.14%；插混B级SUV和A级SUV增长没那么高，分别为95.36%和88.6%
以上各板块在两年中的不同走势，与“补高扶优”的补贴系数调整方向紧密相关。不过，车型的高级化也势必带来价格的“高级化”，消费降级声中，以及补贴退坡以后，这类市场能否继续坚挺？堪忧。
车企演义：北汽反超上汽，华泰越过吉利和奇瑞
车企方面，9月有17家车企的新能源乘用车销量超过千辆。比亚迪稳居冠军位置，26,111的销量比8月增长了25.01%，北汽新能源这个月增长16.88%，反超了上汽乘用车，重回第二；而上汽乘用车的销量则下滑了19.07%，位列第三。
同样下滑的还有吉利汽车，9月旗下新能源乘用车只销售了6,735辆，跌幅20.64%，从上个月的第4位降至第6，奇瑞则还保持在第5位。另外一家销量下跌的车企是众泰，跌幅20.58%。
有意思的是，华泰汽车本月销量超越奇瑞和吉利，月增37.05%，攀升至车企销量榜第4位。长安汽车、蔚来、长城、云度等车企的新能源乘用车销量也都有不错的增长。
9月，主打小微车型的车企销量攀升，比如EC系列当家的北汽新能源、EV160当家的华泰、eQ电动当家的奇瑞、奔奔当家的长安、E200当家的江铃。而以中大型车为主打的车企9月则向下，比如上汽，比如吉利。
年内累计，比亚迪行业第一的市场地位已然坚不可破，13.72万辆的销量占同期市场总额的22.65%。北汽新能源年内累计销售8.67万辆，市场份额14.3%，上汽乘用车与之属于同一梯队，累计销量7.53万辆，市场份额12.42%。去年还在年销量TOP榜单中排第5的知豆，今年累计销量已掉落至第11位，前9个月只录得去年全年3成的销量。
由于上半年纯电动A00级车的补贴尚“雨露丰沛”，所以一些以这类车型为主打的车企目前的排位尚为靠前，不过他们今年的销售业绩与去年相比，可谓惨淡：除知豆的3成之外，众泰目前只录得去年销量的一半，长安汽车6成。不过，江淮汽车和华泰汽车今年的累计销量倒是已经超过了去年全年。
剩下的三个月中，伴随着年底效应的市场惯例，头部车企的市场杀伐会进一步加强，而主打微车的车企在补贴退坡的不利和价格亲民的利好形势下，岁尾会交出什么样的成绩单？难说。因为经济形势和消费水平是不可忽视的环境因素。
9月比亚迪旗下新能源乘用车销量最高的车型是唐PHEV，6,019辆的销量较上月增长了19.35%；销量排第二的元EV继续保持上涨态势，5,008辆的销量比8月增长了11.61%。
销量涨幅最高的主打城市出租车市场的是纯电动车型e6，1,508辆的销量比上月的397辆大增近3倍；秦EV的销量也有不错的增长，增长46.30%，实现1,207辆的销量。销量高、增幅也高的车型是插混车型宋DM，月销量3,014辆较8月增长57.31%。销量唯一下跌的车型是秦PHEV，比上月小幅减少5.5%。
2018年以来，尤其是下半年以来，比亚迪在巩固插混市场的优势地位的同时，在纯电动车型方面的开发增加了力度，尽管腾势EV一直有如“扶不起的阿斗”，但是6月上市的元EV销售态势不错，在比亚迪月销量中的占比都超过了10%，8月份一度达到了21.48%。
9月20日上市的“秦二世”中的吸睛产品秦Pro EV 500，是目前市面上为数不多的NEDC续驶里程超过400km的纯电动车型，搭载比亚迪三元锂电池组，能量密度160.9Wh/kg，远超目前主流水平（140Wh/kg），还配备了博世公司的ADAS 驾驶辅助系统。该车型上市首月即销售了1,003辆。
年内累计，比亚迪实现新能源乘用车累计销量13.72万辆，其中插混车型累计销售8.14万辆，占比59.32%；纯电动车型累计销量5.58万辆，占比40.68%。虽然眼下主力支撑车型还是插混——秦PHEV累计销售34,970辆，占25.61%；宋DM累计销量28,539辆，占比20.9%；新一代唐PHEV的市场反馈也是很好——但是，以元EV和秦Pro EV为支撑的纯电动板块后市也有望快速增长。
北汽新能源尽管重返亚军位置，但是作为领军队列中的企业，其产品线还是显的单薄。当初高调上市的Lite频频被诟病，总共只卖了578辆，最近三个月只有8月卖了4辆。
9月仅三款车型实现有效销售，其中EU系列凭借北京市场的地域优势，一直保持较好的销售态势，9月份销售4,138辆，当月占比38.54%，比上月增长38.49%；EC3的销量增长30.22%，占比36.72%；EX系列则呈下滑态势，减少了15.97%，占比24.74%。
整体看，尽管在补贴新政实施的头两个月，北汽EC系列销量坠至崖底，但8月底升级版EC系列推向市场，EC系列在北汽销量结构中的“地位”似乎又转回来了。北汽在微型车市场的不离不弃，一方面与其既有生产线、供应网络和销售网络有关，另一方面，或也在为2020年补贴退坡后微型车市场可能的反弹而做储备。
不过，根据北汽新能源规划，其将在2021年之前推出多款车型，包括EX系列的长轴距长续航换代车型、全新的A+级轿车/SUV车型，基于C平台推出B级轿车、B级SUV以及对应的7座SUV/MPV车型等等。
上汽乘用车在9月走出向下的曲线，销量不足万辆，比8月大幅减少19.07%，旗下车型除插混SUV车型荣威eRX5增长了10.34%以外，其他车型销量基本全线下滑：纯电版的荣威ERX5销量下滑了39.08%，当然这车年内卖的最多的月份（4月）也不过买了627辆；纯电动车型荣威Ei5销售2,561辆，减少了35.31%，由于该车型销量占上汽乘用车新能源总销量的近1/3，因此对企业影响较大。当家车型荣威ei6在9月销量也减少了22.62%。
带着明星光环闪耀登场的Marvel X似乎叫好不叫座，8月上市首月销售14辆，9月只销售193辆。该车型近30万的补贴后售价一定程度上限制了普通消费，不过作为荣威新能源的旗舰车型，Marvel X号称“凝结了上汽在新能源、互联网、智能驾驶等领域的最前沿技术”，也许是上汽乘用车面向智能电动发力的开路先锋，并不属意短期的市场销量。
上汽乘用车在热闹焦躁的新能源汽车市场上，似乎并无争抢之心，但作为国内为数不多的踏踏实实搞新能源汽车正向研发的企业，上汽不唯补贴，而是面向汽车产品的未来、沉心、稳健地打造优质产品，颇有“俏也不争春，只把春来报”的仪态。
华泰汽车在9月跃升至第4位颇是值得关注，旗下车型EV160销量高达4,780辆。华泰汽车是国内第6家获得网约车牌照的车企，旗下开办有“轩轩出行”的网约车平台，一度是EV160的主要销售平台。但是今年以来，轩轩出行破产的消息四散，4月份就有司机说开不出工资了，那么补贴额度大幅下滑的EV160何以销售如此之多，或许只能等9月的上牌量数据来解读。
吉利旗下新能源车型9月份除帝豪GSE销量上涨之外，其他车型全线下跌，就连曹操专车平台用车帝豪EV的也减少了31.29%，被市场寄予厚望的博瑞GE销量大幅下滑42.93%，同样市场呼声很高的插混车型领克01也市场反应不佳。以中大型车型为主攻的吉利在经济形势走向不利的情况下，后市或许面临一定的挑战。
车型榜
车型销量方面，9月有19款车型销量超过2,000辆，其中纯电动车型12款，插混车型7款。比亚迪唐PHEV销量最高，年内实现累计销量17,897辆；奇瑞eQ位居第二，月增15.11%。19款车型中，仅荣威Ei5、ei6、北汽EX系列、帝豪EV和比亚迪秦PHEV下跌。
年内累计销量最高的车型还是北汽EC系列，47,377辆；比亚迪秦PHEV累计销量第二，34,970辆；另一款A00级车奇瑞eQ累计销售32,336辆，排在第三。
造车新势力中，蔚来ES8年内累计销售4,706辆，云度π1累计销售2,625辆、π3销售1,785辆，小鹏IDENTY X累计销售330辆，在6月销售了146辆以后小鹏迄今连续3个月没有交付。
我们整理了当月车型涨跌榜，需要说明的是，涨跌榜剔除了涨幅几十倍的车型，包括艾瑞泽5e（销量632辆，涨幅3060%）、奔奔（销量2,395辆，涨幅1674%）、华骐300E（销量30辆，涨幅1400%）、荣威Marvel X（销量193辆，涨幅1279%）、领途E行（销量862辆，涨幅1097%）以及大通G10（销量16辆，涨幅700%）。
以下为9月份纯电动乘用车和插混乘用车车型销量榜。
来源：电动汽车观察家 作者：王婷
