中关村储能产业技术联盟俞振华：碳中和目标下的储能产业现状及趋势
发布日期：2021/10/25
10月25日，2021年能源思享汇在杭州盛大召开，大会以“可为与有为”为主题，探讨新能源行业未来的开拓创新、风-光-储-氢多能互补、技术进步及成本降低、平价上网等多个焦点话题。行业界的领袖精英、专家学者、技术大咖在多元观点与前沿技术的智慧碰撞间，共探新能源发展之道。
中关村储能产业技术联盟常务副理事长俞振华为本届思享汇分享了《碳中和目标下的储能产业现状及趋势》的主旨演讲。
以下为演讲内容。
技术实施路线
因为储能属于“碳中和”大家比较关注的技术，不管能源、工业、交通和建筑里面都会有储能技术，在储能领域，我们理解不仅仅是关键技术与，它还是一个瓶颈技术，因为技术现在目前，相对于能源、交通、建筑也好，储能是一个“卡脖子”的环节。
国外重视常识储能，锂电成为主流技术。去年中国第一次超过美国，成为新能装机最大，14个GWH，主要在辅助服务和新能源。中国去年规模特点跟全球很像，主要在新能源和辅助服务这一块，是最多的项目。去年爆发式增长超过1个GW，刚刚起头。
今年上半年相比去年1.4个GW，今年的上半年有百兆瓦以上装机的项目超过34个，200GW超过12个，不是并网项目，这是属于规划在建，并网项目数量实际上并不多，超过14兆瓦143个，跟去年同期的新建、在建项目比有一个爆发性的增长，9倍增长。
因为这是一个传统政策，一般五类：经济刺激、研发、用户侧、发展规划和其他政策，都是传统的，一般跟区域结合比较深，然后政策这一块看到去年很大一个行业变化，从过去区域政策，从研发、区域形成规划和采购计划变成一个国家级的竞争，美国的储能和欧洲的电池联盟都要强调本地创新，本地组织到全球部署，所以国外有很多机会，不仅仅是销售机会，建厂扩产有很多机会，大家可以去关注。
规模从去年开始，大规模的项目开始变多，中国、美国、澳洲、英国，去年年底之前，并网的百兆瓦那种项目接近9个，今年上半年仅中国有34个百兆瓦以上的项目，200兆瓦超过12个，国外也是同样的趋势，从去年开始百兆瓦的项目极速增加。
“碳中和”这个事成为全球关注焦点的事。我们也关注应对风光这种并网带来很多电力市场机制的挑战，特别是关注到欧洲这一块容量市场美国的那种快速调频，包括英国这一块的动态遏制，很多秒级，就是针对风光带来一些，转动各种各样的不足，频率频差的过快，会有新的辅助服务交易品种，跟储能关系非常紧密，有一些辅助交易品种只有储能才能承担像一秒级的响应。容量市场也是未来的一个趋势分享。
今年储能的政策频出，四个月连续都有政策，而且跟资本市场，跟很多都联系非常紧密，背后是相互关联的主线，因为储能过去行业有两个核心的痛点问题：第一个安全问题，第二个是收益问题，如何跟电力市场商业模式可持续化发展能够对接。今年新出台的政策，跟行业的痛点是紧密相关。
首先项目管理规范，安全第一，规划引导、明确管理、无歧视并网。跟北京的4月份“大红门事故”出来之后，直接强化产业链条管理，对产品进行管理。
最近刚刚征集意见已经完成，最近可能正式发布，安全管理响应办法。一个强调产品安全，把整个安全问题上升到法规层面，不是一个标准或者强标，比标准和强标还要高，上升到法规层面，相关的政府部门，不管消防、不管是备案部门，发改委、能源办大家会明确它的那种责任，而且明确责任之后它有考核奖惩的规则在里面。因为今年4月份“大红门事件”出来之后，大家对于安全这个事的认知跟2017年不一样，2017年属于对行业储能安全这一块缺乏安全认知，有一些未知的东西，但是最近三年安全事故频发，各种各样的标准规范，大家已经认可到锂电的核心问题、潜在问题，个人标准规范是有的，包括美国的强制标准也是有的，更多管没有更上，所以4月份，应对安全这个事把管理要加强，这个政策储能管理如何，然后到具体环节，从备案管理产品到各个管理部门是给强化的。
安全谈完就另外一个问题，行业一直比较痛的问题储能项目不赚钱，不盈利，怎么解决很也发展的痛点，4月份出的《指导意见》，7月份正式发的，今年发的《新型储能发展指导意见》，四个突破：一个明确突破目标是3千万的目标。以前储能的目标从来没有过的，二是应用这一块，“源网荷储”各种各样的应用大家都支持，碰到问题解决问题，三是抽蓄系统电价的机制，这一次明确要去探讨，而且纳入到输配电价，未来的新型储能的项目，跟抽蓄容量电价，包括未来的容量市场可能会有关联。最后是新能源配储能，强配储能这个行业痛点，强配的问题引发一些问题，这个要去变成竞争型配置，要出台价格疏导机制。后续三个月的相关政策，包括抽蓄价格的政策，分时电价的政策跟指导意见相互配合，这是总则，总则之后到地方方案实施细则。
另外能源强配储能这个事，包括竞争型配置，包括超过20%的这种调峰能力，四个小时这种有调峰能力，可以不受电网保障性新能源的限制，去支持储能这一块去做。
政策双细则很明确新能源厂站侧，调频辅助服务这种品种，中国过去传统的就是调频调峰，这个备用辅助系统，包括一次调频，快速调频包括转动光亮，能源局司长明确给了建议，未来的地方可以根据各个地方的政策争取细则，去支撑地方的新能源+储能的东西。
“十四五”进入规模化发展阶段。从2010年的2.4个兆瓦，到去年的3.27个GW，2021年到2025年，联盟保守一个规定预测。按照发改委来说最低的目标30个GWH，即使按照最低的目标有50%的服务增长，发展还是比较快。
主要的推动力源于风光，去年储能联盟秘书处他们在做研究的时候，也是把风光对于储能的影响，分成六个不同阶段，中国有个别的省市应该到第四阶段，像青海这些地方。有一些像宁夏、有些城市已经到了第三阶段，第三阶段对灵活电源会有明确需求，到第四阶段要求可再生能源风光这一块共同参与辅助服务，一次调频和二次调频的服务，会形成倒逼机制，降低市场。到第五阶段，第六阶段对常识储能，对于新的储能，比如10个小时以上州的一些储能，需求会慢慢的出来，大家根据这个可以做一些未来宏观的一些判断。
5月份出台政策，14个省份明确风光发电指标，算下来127个GW，按10%去配已经有12.78个GW，对储能，因为风光强配的背后，我们也发现风光在20个省市已经进入平价阶段，进入平价阶段之后，从国家的统和意见来说平价之后不降价，按照火电电价未来去定风光上网电价，竞争配置，把降价之后的成本空间留给资源和储能。这是一个行业的预估。
产业链，不同环境当然有不同的一些环节，关键材料、本体技术、储能系统、储能应用，总得来看短板在应用这一块，最终的商业模式最终的盈利性，会去引导这个产业，包括技术迭代的风向，在应用这一块相对来说偏薄弱，应用跟电价市场跟机制政策直接相关的。
应用方面，实际上的过程，包括对储能本身的价值，调峰调频备用，黑启动、无功补偿，因为三个价值：一个短时调频功率的平衡价值，第二调峰价值，第三备用。对尝试储能这种价值，这些价值在电力市场和机制中还没有得到一个广泛的共识。
储能在北美和英国、澳大利亚已经很明确，参与辅助服务市场，快速下架电力市场交易品种的价格。像澳大利亚比较极端的地方，直接把这个价格打低90%，在一些比较极端的场景下，这个应该有共识。实际上在国内具体的调度运行中大家需要进一步努力。
目前来说过去两三年已经发布的行业标准有三项，在建的标准有非常多，因为储能联盟大概10项已经发布的标准，在编有12项，实际上有接近30项，联盟这一块有两个维度，过去一个创新技术，最早的压缩空气，电力、储热飞轮。包括现在比较热的纳，在储能联盟这一块行业组织领域能力，另外是安全这一块相关的，标准是给安全服务的，标准怎么着能把标准贯彻，安全这个事依然是全球的储能领域行业的一个痛点。特别是锂电这一块，今年联合12家企业共同发起一个《关于储能安全健康可持续发展的行业自律公约》，有12家企业共同参与制定，第一批22家，在座已经有一些是第一批的成员。
技术方面两个大趋势，慢慢凝聚共识，第一个跟风光有类似，储能核类似，发展的特性，但是也有不同，它跟应用场景，对储能需求严重不同，所以未来多种技术会并存。另外物理储能和化学物理会形成耦合，因为这两种技术在电力系统中应用场景是不一样的，包括平价手段都不太一样，所以未来的两种技术会共同耦合发展。锂电这一块，电力储能这一块，新型电力储能新的标杆技术，新增的储能90%是抽蓄，10%到新型储能，新型储能里面还有90%是锂电，所以未来5年，锂电是所有储能技术对标的标杆。当然今年因为受原材料价格上涨，锂电价格一直在反弹，去年底是一个低点，虽然在反弹，而且反弹的幅度还不低。目前来看，在原材料的电信厂当然扩展，但是原材料产能没有跟上电信厂扩展的步骤之前，价格相对维持一个高位，要降下来会比较困难，从长期来看到2025年，在去年低点再降30%，这个逻辑不会发生改变，未来依然有降价空间，能到450元，就是电池包的成本。
投资这一块是国内储能产业相关投资，2020年做的统计，是74亿元，今年这些都爆发性增长，这个月联盟选举52支上市公司的储能股票，做了储能指数股，也是在研究对标政策、对标一些重大的行业事件，因为可以看得很清楚，4月份之后开始出现分化，储能指数和创业板指数。一个是4月份开始，正好政策出台是支撑一个分化。后续另一个政策是支撑股票的价格，大家对市场信心是一个增长。
另外下半年储能产业的中报还是非常不错，支撑储能是跑赢创业板，大家行业未来感兴趣，欢迎大家用这个指数，去分析行业一种实践和情况。
最后市场规模这一块，保守联盟每年会更新，保守35GW，乐观是55GW，但是根据风光这一块的政策还要进一步做调整，35到55针对“十四五”相对比较合理和健康的目标。
感谢聆听，未来欢迎大家就储能问题跟储能联盟这一块提出指正和改进意见，欢迎跟我们去探讨，非常感谢！
