中国福马机械蔡济波：注入更多稳定性，给全行业创造可持续产业未来
发布日期：2022/11/2
乘风破浪，百家精英集聚苏州；思想聚焦，千言万语汇就新篇。2022年能源思享汇“熵减”在苏州园区香格里拉大酒店盛大开幕。来自行业的数百名专家学者、企业领导、技术精英云集一堂，百家争鸣，为新能源的未来发展建言献策。
中国福马机械集团有限公司党委副书记、总经理蔡济波为本届思享汇开幕式致辞。
以下为致辞内容：
尊敬的各位来宾，各位领导，同仁们，大家早上好！
很荣幸，作为致辞嘉宾参加今年的能源思享会！能源思享会作为光伏行业的思想峰会到今年已经举办了7届了，一直给我们光伏人以启发和思考我们整个行业的可持续发展。今年的主题是“熵减”。我们知道“熵”是物理上热力学的一个概念，是对体系混乱程度的度量。“熵减”字面意思毫无疑问就是减少体系的混乱程度，使之更具有可预见性，进而也就更为可持续的发展。从字面上去理解，我觉得今年的这个主题非常应景，我们当前的行业状态的确存在着一定的混乱，亟需我们去厘清，去解决，给行业的发展注入更多可视的预期，使之更加稳定地发展。
过去的两年是我们光伏行业非常高景气度的两年，我们的产业链上下游供应处于一个持续紧俏的状态，硅料更是实现了史无前例的29连涨；我们的资本市场处于一个持续火爆的状态，相关上市公司的市值屡破新高。但是我总是感受到了一种繁荣中的忧虑，这种忧虑来源于十几年的光伏从业经验；是否会走历史周期的老路？这种忧虑来源于对当前整个产业相对混乱程度深深的不确定性，我们这两年行业供应链体系的混乱的原因究竟是什么，我们对此的应对将注入更清晰的预期，还是会造成了更大的混乱？
今天我的发言将尝试从三个方面来寻找我们过去2-3年行业供应链混乱状况的原因，希望能从中找到我们正确的应对之道。
我认为，我们当前产业的供应链体系的混乱状况源于如下三个方面：
1.供需矛盾，产能的结构性不平衡。
2.物流体系的混乱，新冠疫情造成的全球性影响。
3.预期外需求的暴增，俄乌战争造成的阶段性影响。
1.供需矛盾，产能的结构性不平衡
回头看，我想在19年的下半年，大家是不会预见到目前的这样的一个情境的，那个时候大部分人的预期是下行的，这反应在我们给客户的预测报价上，总体上大家是保守的心态。20年疫情发生时，更是加剧了这种心态。即使现在，如果我们研究下整个产业链的产能状况，我们可能也得不出任何偏乐观的结论。
国际能源署最近有一份报告，从中我们可以了解到全球光伏产业产业链各个环节的产能情况：
硅料，2021年产能220GW，2022年计划中产能180GW
硅片，2021年产能360GW，2022年计划中产能300GW
电池片，2021年产能410GW，2022年计划中产能250GW
组件，2021年产能460GW，2022年计划中产能300GW
而最终需求端：2021年全球光伏电站的实际需求是173.5GW，2022年预计190GW （也有报道预测将有220GW），从最上游的硅料产能对应最下游的市场需求，我们可以发现，我们的现有产能是足够满足市场需求的，即便我们市场需求有增长，但是我们新增的产能增长速度也是高于市场需求的增长速度的。我们总体的供需是可以认为是平衡的。
但是如果我们对比产业链每个环节的产能，我们就会发现硅片的产能大于硅料的，电池片的产能大于硅片的，组件的产能又大于电池片的。这种结构性的不平衡，我想是导致最上游硅料供需失衡的关键性原因，这也反映在了我们产业链各环节的盈利能力上了。硅料最强，硅片次之，再到电池片和组件就越来越弱了。这就导致了，尽管市场很火爆，但是除了硅料和硅片，我们的产业链的利润率依然偏低，财务稳健性偏弱。
这样的结构性的不平衡导致的供需失衡，促使了这两年产业链各环节的普遍性扩产，我认为这不利于我们解决当前的问题，反而会造成进一步的混乱。我们需要的是有甄别的扩产，既考虑到解决当前结构性失衡的问题，也考虑到长远的行业稳定发展的问题。
我们的瓶颈在于硅料，当前硅料的短缺不主要因为最终端的需求，而更多的是源于产业链各环节的产能错配。因此我们的硅料扩产一定要基于未来终端市场需求的增长预测，而非产业链某一环节的错配需求预测上。终端市场的增长预测既要着眼于“碳达峰、碳中和”的大势，也要着眼于构建一个可以消费得起的电力，硅料的售价的可预期的下调以稳定并促发预期终端需求的增长也应当是我们的重点考量。
产业链的产能扩张应当遵循供需平衡的基本原则，结构性地通过先进产能淘汰落后产能，以优化产业链各环节产能配置的。单纯依据资本的力量、行业的地位以达到一定程度的垄断地位的产能扩张终将给整个行业带来更大的混乱。
2.物流体系的混乱，新冠疫情造成的全球性影响。
相较于产业链的其他环节，硅料的产能相对集中，主要分布于新疆、内蒙、云南这些地区。新冠疫情导致的物流不畅对硅料的供应的影响更为明显。
而新冠疫情导致的物流不畅更深远层次的影响是全球国家对于供应链体系安全性的忧虑，过于集中产能显然是无助于减轻这样的忧虑的。产能配置在以往更多地从经济性上考虑，所在区位的成本是关键的考量因素。无疑中国是最具有竞争性的，根据国际能源署的数据，从国别上来看，我们产业链各环节2021年中国占全球产能的占比如下：
硅料环节：80%； 硅片环节：97%；电池片环节：80%；组件环节：70%
而2010年这个数据如下：硅料环节：15%； 硅片环节：80%；电池片环节：60%；组件环节：50%
在过去的10年里，产能进一步往中国集中，而中国的终端需求占全球仅为36%。如果我们在未来的产能配置依然仅遵循成本原则，而不考虑当下全球对供应链安全忧虑的因素，一旦其他国家发生政策性的调整，国内的供需失衡将骤然增加，如何遵循供应链安全的趋势，通盘思考产能的区位配置，应当成为我们全行业深度思考的问题。
3.预期外需求的暴增，俄乌战争造成的阶段性影响
今年2月俄乌战争的突发以及预期外的持久性，导致了全球能源供应的急剧短缺，价格的大幅上涨。尤为突出的是欧洲市场，人们出于对自身能源需求的安全供应忧虑，引发了欧洲市场光伏安装的高潮，无论是地面电站还是居民屋顶都呈大幅增长的状态。这种突发因素的影响对价格的影响是阶段性的，随着政策的调整，如部分煤电的重启，以及替代供应源的建立，这种价格影响将慢慢消除。但是这种影响对心理层面是深远的，尤其欧洲今年屋顶市场的爆发，反映了普通民众对自身能源供应安全意识的提高，这种影响会是深远的，将会持续性的影响对光伏产品的需求。
我们既要看到这种短期的阶段性影响，在高额利润面前，不能盲目扩大产能，也需要洞悉这种深远的影响，以逐步匹配这种长期的需求，以避免未来对供应链价格的短期剧烈影响。
