东风破晓——穿越风雨，走向黎明

发布日期：2024/12/7

   “长风破浪，追光向阳；追梦绿能，未来已来。”2024年11月25日，能源思享汇“破晓”在杭州远洋凯宾斯基酒店隆重举办。  

 

       中国循环经济协会可再生能源专业委员会执行秘书长李丹女士担任第一场巅峰对话《东风破晓——穿越风雨，走向黎明》主持人。

中国循环经济协会可再生能源专业委员会

执行秘书长 李丹

       2024年，中国新能源行业站在了机遇与挑战的关键路口，以风电、光伏为代表的新能源已经深刻改变了我国的能源格局，正在国际舞台上发挥着更大更重要的作用。今天东风破晓的主题叫“穿越风雨，走向黎明”，首先就离不开新能源行业的风风雨雨，在风光储各个门类的技术不断迭代、商业模式不断创新的同时，我们也看到行业里很多的风险和不确定性。

     如何走向更光明的未来？让我们一起乘着时代的东风，开启这场思想交锋。

     国家电投北京绿氢科技发展有限公司氢能业务总监邢伟,中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司新能源电气室副主任王克,中电建海上风电工程有限公司总工程师、副总经理余海东, 新奥数能科技有限公司常务副总裁张岩,江苏林洋新能源科技有限公司林洋新能源副总经理、设计院院长裴楠,阿特斯阳光电力集团股份有限公司销售副总裁徐文科,浙商中拓光盈（杭州）新能源科技有限公司全国业务总监刘波,阿里云计算有限公司电力新能源行业解决方案首席架构师黄振,隆基绿能科技股份有限公司隆基分布式中国区市场负责人钱鑫,珠海兴业绿色建筑科技有限公司总经理谢继佳,苏州中鑫新能源有限公司商务部总经理张鲁,保碧新能源科技有限公司副总裁张邦全,三一硅能(株洲)有限公司光伏研究院院长袁声召参与讨论。

     问题一

     如何看待技术、商业模式、多业态模式融合下的行业风险？企业应如何定位自身的发展态势？

 国家电投北京绿氢科技发展有限公司

 氢能业务总监 邢伟

     国家电投北京绿氢科技发展有限公司氢能业务总监邢伟表示：所谓的“内卷”，首先是卷产能、卷技术、卷价格，与甲方有着密不可分的关系。目前这种招标模式正在被修复，就最新的电解槽、光伏、风电招标情况而言，要将技术标的打分合理提高，价格部分的合理降低。价格战是一种“低质内卷”，负面效应已酿成毒药：于行业而言，无序扩张导致产能过剩，市场供需失衡，造成低维的恶性竞争；于企业而言，由价格下跌接连引发亏损、裁员、破产、倒闭；于行业客户而言，企业为了压缩成本，势必无法保障产品质量，安全隐患和风险增加，带来了致命的“低质”问题。

     邢伟认为，要促进一个健康发展的市场，就要从根源杜绝价格战、恶意中标、最低价中标，让大家真正用心去做技术和研发，杜绝围标、串标、虚假招标。从各板块来看：1000标方级电解槽最低价格为400万左右；陆上风电（含塔筒）招标价最低价1500元/kW左右；光伏组件最低价也到了0.65元/kW左右；4小时的磷酸铁锂储能系统，最低价报也到了0.44元/Wh。

     我们需要从源头拒绝价格战，新能源行业必须从短视走向长远。短期来看，价格战是带来了“实惠”，让投资新能源的客户或业主可以花更少的钱获取绿电服务。但新能源行业的产品，是“投资品”而非“消费品”，其价值要通过10～20年的全生命周期来审视，吃亏的时候在后面，全行业都是受害者。脱离底线的“低质内卷”，已成为商业生态和行业进步的绊脚石。

      如果大家都去卷价格,对项目来说是最大的风险，要给企业一定的利润空间，才能做研发、做好市场。最后，邢伟表达了对多业态融合发展的信心，对行业未来实现真正健康发展的期望。拒绝价格战，要从甲方做起。

 苏州中鑫新能源有限公司

商务部总经理 张鲁

       苏州中鑫新能源有限公司商务部总经理张鲁表示：中鑫新能源对于多业态的融合发展同样持支持态度。像光伏、风电此类业态的项目，未来其单纯的底层资产价值是有限的，特别是分布式光伏在电网要求“四可”以后，需要为资产的增值附加多场景的复合应用，在单一资产型式上，挖掘衍生价值。张鲁表达了对复合业态的期望，要让虚拟电厂等聚合业务融合进来，让所有的业务在项目单一资产型式上叠加，促成整体效益的提升，以达成更好的收益。
至于成本的问题，行业内卷已经致使部分设备制造企业处于亏损状态，无限制的深挖成本底层价值对于整个行业的发展没有太大的益处，减法减到一定程度就很难再减，且不利于行业的长期健康发展；张鲁赞同要做加法，用聚合的形式将所有形态结合起来，从底层资产到上层做多元化复合应用，提升项目的整体收益，能够在一定程度上避免单一模式低价中标的生态问题。

     目前，随着新的分布式光伏管理办法的酝酿出台，同时面临分布式光伏入市的趋势，上网电量、电价逐步脱离电网托底保量、保价收购的模式，从投资的角度来讲，增加了项目收益的不确定性，提高了对项目收益的评估难度，对于行业投资的专业性要求有所提升。怎样去界定判断项目未来的预期收益，这是后续投资性公司需要着重考虑的一点。

      总体而言，当下以及未来需要考虑的是，在既定底层资产基础上去增加一些增量的内容，要将不限于虚拟电厂、负荷侧用能业务的发掘加进去，在此基础上将加法做起来，用以提升资产整体价值以及对冲单一资产收益的不确定性。 

 

 隆基绿能科技股份有限公司

隆基分布式中国区市场负责人 钱鑫

      隆基绿能科技股份有限公司隆基分布式中国区市场负责人钱鑫从三个角度表明观点：

     一、整个行业度电成本的降低全是由技术进步带来的。

      二、应该去卷技术，而不是卷价格。

      三、对于光伏尤其是组件厂商来说，技术一直在快速发展：铝背场技术占据了10年左右的主流地位；接下来PERC技术大概占据了6年；从去年开始到今年，TOPcon开始真正成为光伏行业的主流路线；BC的技术也走向成熟......在光伏领域里，每一代技术迭代的时间越来越快、频率越来越高、时间越来越短，对光伏企业来说最大的挑战能否对技术的未来判断的准确，是否在恰当的时间用恰当的投资去投了相关的技术，这是对最大的风险，怎么去应对它。

      隆基大概有五六个项目组研究不同的技术路线，而最终只选择一个技术路线。钱鑫强调，新能源行业如同逆水行舟，即便选定了某一个技术路线，也是要不断地进行研究，寻求更低的度电成本、更高的效率，这样才能在技术迭代和竞争过程中活下去，才能走得更远走得更好。

 浙商中拓光盈（杭州）新能源科技有限公司

全国业务总监 刘波

      浙商中拓光盈（杭州）新能源科技有限公司全国业务总监刘波从企业自身出发分享了几个观点：

      一、重视政策带来的挑战与机遇。从政策方向上看，国家通过政策对行业提出了一些新要求：新的《分布式管理办法》即将出炉，河北和广东等地已经下发了相关政策。中拓通过政策上的解读和研判，对业务的开展产生了一些指导性的意见，在此基础上构建涵盖政策解读、技术升级、财务规划及潜在风险量化的风控管理体系，以应对政策交割期的机遇与挑战。

      二、优化资产结构，提升管理效率。在业务布局上，我们结合项目所在地的峰谷电价差异，优化原有投资与开发布局，合理配置储能系统，提高投资回报率。同时，公司致力于市场多元化发展，一方面，将围绕制造端上下游构建生态圈，共同应对市场变化；另一方面，在储能、绿电交易、虚拟电厂等新型业务模式上实现创新突破，加快清洁能源绿色转型。

     三、向市场多元化方向努力：

     1、会同制造端上下游，打造生态圈，共同应对市场变化。
      2、新业务模式拓展，在虚拟电厂、绿电交易、光储等这模式上开启全新的发展。

      3、充分用好国内国际两个市场两种资源，不断开创项目开发新业态与新业务模式。

      刘波表示，相信中拓可以通过内控和开发去应对新形势下的这一波“卷”，不断提升企业自身的竞争力。

 

三一硅能(株洲)有限公司

光伏研究院院长 袁声召 

      三一硅能(株洲)有限公司光伏研究院院长袁声召对隆基钱总的观点表示赞同：我们不应该单纯去“卷”价格，更应该“卷”技术。虽然三一硅能现在体量还非常小，组件还只有将近三个GW的产能，电池也只有五个GW的产能，从制造端能反哺到研发端的资金也比较少，但我们一直坚持在做几种高效电池的研发：包括双面箔、HJT和钙钛矿电池。

      三一硅能成立于TopCon的前夜，但由于各种原因这个时间点踩的不算太准，相信下一场变革我们一定能够踩准。

 珠海兴业绿色建筑科技有限公司

总经理 谢继佳

      珠海兴业绿色建筑科技有限公司总经理谢继佳作为投资企业表示：珠海兴业绿色科技有限公司是隶属于水华集团下属的投资平台公司，随着新能源的发展，竞争越来越激烈，投资企业也面临着巨大的挑战，主要体现在以下四个方面：

      一、项目越来越少。我国提前6年兑现了承诺，目前新能源总的装机容量已经完成12.5亿千瓦，所以现在目前市面上的项目逐渐变少了。
       二、市场化交易导致投资收益存在不确定性。整个新能源行业的发展经历了金太阳、度电补贴、平价三个阶段，现在进入了市场化交易的阶段，导致投资项目未来的收益存在较大的不确定性，使得投资企业风险越来越大。

      三、电力消纳越来越紧张。我国多地出现消纳红区，今年看似项目的规模增多了，实际上开工的项目比较少，导致光伏组件的价格大幅下调。

       四、政府对投资企业的要求越来越高。政府对投资企业增加了很多附加条件，需要新能源投资企业在获取指标的同事附带产业，包括农业、工业等的产业投资、外资的引入。这些都大大增加了投资投资的风险和难度。针对这些困难作为一个投资企业如何来“破晓”如何来应对，主要从三个方面来讲：

       1、投资重心的转移。一是区域的转移，从三北地区转移到中东部、南方等电力消耗的负荷中心来进行投资；二是项目类型的转移，从集中式的大型项目转移到分布式、分散式风电以及综合能源运用上面。

       2、企业自身实力的提升。打铁还需自身硬，包括企业本身的融资能力，技术能力以及研发能力的提升，来适应新的环境、新的市场。
      3、多元化拓展业务渠道和业务模式。包括与央国企、上市公司、地方政府成立平台公司，跟一些设计单位和总包单位强强联合、抱团取暖等等。

     问题二

     新能源行业经济性难题的背后因素是什么？如何更好地实现长期利益与短期利益的平衡？

      中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

新能源电气室副主任 王克

      中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司新能源电气室副主任王克主要聚焦于海上风电的板块进行了分析：关于海上风电目前经济性难题的背后因素，个人认为原因有以下几个方面：

      一、海上风电建设成本以及运维成本很高。所有的设备、建设安装都在一个海洋环境中，海上风电的建设成本是陆上的三到四倍以上，运维成本更高。

      二、部分设备或者部分设备核心元件技术与国外的差距：经过多年的发展，很多设备已国产化，核心元件也可以不再完全依赖进口。但是设备性能、可靠性与国外仍有差距；鉴于海上风电运维难度及成本高，大多数建设单位会考虑选择进口设备，这无疑增大了建设成本。

      三、电力消纳与并网难题：随着海上风电开发容量越来越大，部分沿海地区电网消纳能力有限，导致部分风电场无法全容量满负荷并网发电，影响项目收益。  

      四、政策与市场压力：

      1、去国家补贴政策后，相对打击了一些建设单位开发海上风电的积极性；

      2、另外一些地方存在优先产业落地这种现象，附加了产业落地间接也影响着项目的经济性。

      3、市场竞争激烈，风电设备价格下降，企业利润空间受挤压。

      国内市场竞争激烈，要如何实现长期利益与短期利益的平衡，王克有几点看法：

      一、技术创新与降本增效：在所有行业这句话都可以说是永恒的真理。

      二、加强电网的构建。加快沿海电网升级改造，提升消纳能力，完善并网接入机制，保障海上风电及时并网与稳定输送。

      三、整个产业链的延伸和拓展。

      1、推动海上风电产业链延伸，如：发展风电制氢、能源岛等下游产业，增加产品附加值，拓展盈利空间。

      2、加强国际合作与市场开拓，提升我国海上风电产业国际竞争力，创造更多市场机会。

      四、政策支持与市场机制。

      1、保持政策稳定性与连续性，完善补贴、税收等政策，引导社会资本投入。

      2、建立市场导向的定价机制，合理确定海上风电上网电价，保障企业合理收益，同时促进市场竞争与成本下降。

     问题三

     如何看待国内外市场之间的平衡？跨界式的发展会带来更多的机遇还是挑战？海上风电技术未来的发展趋势是什么？

     中电建海上风电工程有限公司

总工程师、副总经理 余海东 

        中电建海上风电工程有限公司总工程师、副总经理余海东就“内卷”的核心问题展开叙述：海上风电是新能源中的一个细分领域，在我国的特点是负荷中心和资源中心比较接近，因此在跨界方面存在很多优势。国内在2021、2022年退补以后，“内卷”程度增加，核心问题就是我们的上网电价，远低于同时开发的欧洲的上网电价。其次是我国相应的制造业规模太强大，以至于退补、投资收缩以后，产生了一个急剧缩小的市场和扩张产能的不匹配。

      在这样的情况下要“卷”出一个新高度，该怎么“卷”？要通过技术创新、商业模式的革新、以及商业化的进一步完善，这三点进一步来实现进一步的“卷”。

      再着眼于海上风电细分领域的未来潮流：在世界各个主要的国家，海上风电因水生条件都会以漂浮式风电为主。因此在发展中要注意对标国际，要让未来的目标市场有一个基于健康的电价、一个广域的市场前景，这样我们能应对政策变化的一些不可控风险。而在现有情况下，漂浮式风电仍有一定的区域性。

      目前，我国已经从风机钢结构再到海洋工程、施工，全面建立了价格优势，大量企业已经进入了欧洲的高端市场。而我们作为平台公司拥有产业链优势，也有大量的欧洲业主来洽谈西班牙、意大利的项目合作。在这种情况下要积极拥抱国际市场，且要迎合国际市场，做出技术与商业的核心。

       在模式方面，海上风电的资源中心和负荷中心比较接近，产品中心和物流中心也高度吻合，这个优势应该充分地利用。比如绿色化工产业：欧洲钢铁中心采用氢作为还原剂，国内钢铁巨头也有海上风电用于钢铁脱碳升级的布局。海上风电正好契合这种需求，可以主动为客户创造新的场景和模式，做直供电或绿色认证。

       海上风电相对于内陆还有一个优势：省去了海上物流的大规模成本，可以在沿岸有规模地设计一些绿色的化工基地。如果内河航运以后采用电气化的船或石油钻井平台，不再使用石化材料发电，做一个浮式风电的充电宝，这些都是在模式上去尽可能地绑定高端市场和高溢价市场。

       余海东认为，在未来的业务融合方面一定要坚持一个原则：绑定未来有价值的高附加值的产品。当未来AI算力在国际化交易中成为主流时，它将具备一般等价物的性质，包括具备金融属性，如果能共同推动未来新能源与AI算力进行强绑定，这对于以后的破局和增量市场来说都是相当有意义的。

      问题四

     企业如何看待市场化交易下的业务逻辑、投资逻辑以及业态模式的转变？ 

 保碧新能源科技有限公司

副总裁 张邦全

        保碧新能源科技有限公司副总裁张邦全表示：十四五以来，分布式光伏发电项目取得更加迅速的发展，一些问题随之凸显，新的管理办法征求意见稿对于分布式项目类型、并网形式、容量、电力交易等都做了更加细致的规范。

 

       面对新政层面，首先要拥抱新政，参与到市场交易体系中，投资运营商要具备售电、聚合商、虚拟电厂等能力，确保自己在市场交易的牌桌上不能下桌。

      在投资逻辑层面，要更多地聚焦投资区域的选择，更加关注负荷侧、电力结构、消纳、企业性质等因素的边界评估。

       保碧新能源基于国家对用户侧风光储能、源网荷储一体化和多能互补发展的指导要求，专注于新能源项目的开发和运营，以“风光储”协同发展为核心，重点投资布局在区域能源一体化、光伏发电、风力发电、用户侧储能、综合能源、节能改造、智慧能源管理和碳管理等新能源领域。保碧新能源过去一年在国内开发的优质分布式资产达到GW级，现今已和普洛斯、吉利汽车、美的、欧普照明、双汇食品、优然牧业等知名企业在打造零碳园区上进行了深入合作。

      张邦全指出，各地陆续出台分布式入市交易政策，河北南网出台的政策对分布式光伏入市交易明确了时间表。对于行业从业者而言，更多的是要去理解政策、关注投资区域，对保碧而言，我们把长三角、珠三角和川渝地区作为战略区域进行投资部署，并且在区域内形成规模，为承载聚合商角色、入市做交易奠定基础。

 

  阿特斯阳光电力集团股份有限公司

销售副总裁 徐文科 

       阿特斯阳光电力集团股份有限公司销售副总裁徐文科表示：阿特斯作为光伏与储能的供应商和系统解决方案提供商，这一轮的“内卷”身在其中，也感触颇深。大家都在谈“出海”，而阿特斯是国际化布局比较早的公司，今年整体来说没有受到特别大的影响；但在国内部分也和行业同仁们一样面临很多压力，正在寻求积极应对和共同研究的解决方案。

      徐文科呼吁：我们不能陷入价格战的漩涡，要打价值战，其中的技术引导和技术创新就非常重要。

       一方面，光伏今年是第二个TW，如果要达到碳中和的20TW，还具有非常大的潜力。另一方面，在疯狂“内卷”的背后，实际还有非常多要做的工作： 稳健运营、做好储备以及合理数据。特别是在全球化布局上，阿特斯将会在国内减一些量，在全球多布局一点，从企业经营的角度看也是一大进步。

      对于行业的建议，他认为应该要现在开始考虑下一步的市场趋势，提前做好在综合能源整体解决方案方面的布局，希望大家能协同进步，克服难关，向前发展。

 新奥数能科技有限公司

常务副总裁 张岩

       新奥数能科技有限公司常务副总裁张岩表示：新奥作为一家燃气集团公司被大家熟知，其实在2008年提出了泛能理念，经过十余年的发展，已经拥有了规模庞大的综合能源业务，2023年新奥能源实现业绩超1,138亿元人民币。

     首先，真正解决“内卷”的方式就是服务用户侧。很多公司聚焦于供给侧，而新奥更关注工厂、公建以及终端园区。泛能做能源投资需要叠加很多东西：光伏、储能、配电运维、暖通和空压系统，在此基础上再叠加虚拟电厂等，创造真正意义上的增量价值。“卷”到最后，更多的是卷服务，我们给客户提供更加综合、高质量的服务，因此泛能理念就是要能量全价值开发。

      其次，目前服务用户侧最大的痛点是多、小、散。这是服务侧与供给侧不一样的部分，从年营收几百万到千万级的B端企业很多，现在新奥管理的项目就近3000个，管理难度较大，解决这个问题的核心手段就是数字化，也是新奥与阿里云合作的部分。从大联网、大供给走向用户侧服务，没有数字化的支持，就没有最基本的安全保障。

     问题五

     面对新业态模式以及负荷侧很多业务的需求，如何利用数字化进行相应的管理？

 
       阿里云计算有限公司电力新能源行业

解决方案首席架构师 黄振

       阿里云计算有限公司电力新能源行业解决方案首席架构师黄振分享了他对未来行业发展的见解：首先，他提出要“拥抱不确定性”。随着时间推移，分布式新能源的投资逻辑和业务模式将从传统的长期固定收益转变为以部分固定保底收益为基础、辅以多次短期收益的累积。这种转变可以形象地比喻为从“捡西瓜”的模式转向“捡芝麻”的模式，即使“芝麻”虽小，但机会数量远超“西瓜”。在此背景下，依托数字化手段提高电力市场交易的效率，将帮助企业更好地应对不确定性，并实现规模效应的最大化。

     其次，黄振强调，“聚合是一个动态过程”。在短时间内，行业内将形成新的合作模式，必然会引起竞争，但这种“卷”是大家抱团取暖，共同组建最优电力供给“团”，这实质上是各方携手共建最优电力供给方案的必要过程，尤其是在供给大于需求的背景下。负荷侧的分散优势在于其灵活性，能够快速感知市场趋势并作出响应，从而实现利益最大化。

      因此，要从被动转向主动应对负荷侧业务不确定性，需把握以下三个标准：

     1. 用电侧的“优化”：需要进行能源的调度和精细化管理，而不是简单的资源聚合，并非所有的负荷都能称为“资源”。仅可调度的负荷才能创造优化增值空间，展现智慧能源的真正价值。企业应发展其独特能力，提升数字化水平，避免同质化竞争，以数字化手段突出差异化优势。

      2. 用电侧的“开源”：涉及光伏、储能、绿证等多种电碳资产，可能在用户侧产生利益冲突，唯有通过合作实现整体收益最大化，进而按贡献公平分配收益。在实践中，通过光储充、源网荷储等项目优化，企业能获得更高收益，这一整合过程亦需数字化的有力支持。

      3. 用电侧的“节流”：通过无人化、标准化和自动化来实现数字化的真正价值，而不仅限于信息化管理。在当前环境下，“降低成本”已成为焦点，数字化可能是将边际成本降至零的关键。在这场竞争中，终局就是数字化的竞争，而实现数字化价值需要业务专家的深入参与。得益于大模型和公有云平台的支持，企业在业务价值评估、优化调度和虚拟电厂创新方面能够在首年数字化投入后即收回成本。黄振相信，未来将会有更多的新价值和新能力在这个领域涌现。

     问题六

     如何看待存量电站技改未来发展方向？如何更好地提升存量电站的经济效益？

  江苏林洋新能源科技有限公司

林洋新能源副总经理、设计院院长 裴楠

       江苏林洋新能源科技有限公司林洋新能源副总经理、设计院院长裴楠分享了对存量市场的思考：当前，光伏加风电的存量电站的规模已达TW级，8年以上老旧电站已达到了百GW的市场，针对这样的市场有哪些技改业务机会？

      一、国家政策导向。2024年，国家能源局、发改委多次发文，风电以大代小、光伏提质增效是技改的重点方向。老旧电站受限于当时的建设条件、技术水平等，电站的规范标准、设备安全等均无法再满足当下的运营管理需求，需要进行升级改造，国家电网对于电站涉网设备的要求也越来越高，相关的考核也越来越严格，由此产生了较大的升级改造需求。

     二、有提质增效的需求。光伏电站技术不断进步，组件由过去的200W+升级到700W+，逆变器由集中式为主演变到组串式为主，进行电站核心设备的更换，能在很大程度上提升发电收益。只要有好的解决方案，就可以在基础与支架、电缆不用更换或尽量少更换的情况下，通过替换组件与逆变器等核心设备，实现整体收益的显著提升。

      三、有数智化的需求。目前，大多数的存量电站都是有人值守和人工运维的，在当下大数据、物联网、AI等技术愈发先进的情况下，很多成果也可以运用到电站管理当中去，比如通过后台的升级改造来实现远程监控的智能化运维，将常规的生产化管理，真正提升至资产运营管理的层面。

      除此之外，技改的商业模式同样可行。央国企投资方也可以引入第三方基金来进行投资，发电量收益分成，有助于整个立项的通过。

      结语：

      我们站在新的历史起点上，顺势而为、乘势而上，终将迈向更广阔的绿色未来。穿越周期，韧性生长，相信在行业同仁们的共同期望和努力下，破晓就在前方。

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