风物长宜放眼量！新宙邦总裁周达文：2023年将是锂电行业洗牌的第一年
发布日期：2023/3/30
“锂价从原来一年一议、一季度一议到一周一议，整个产业链都是处于紧张状况，现有产业链库存有一批是以高价购入，这对主机厂、材料厂都是考验。”新宙邦（300037.SZ）总裁、董事会秘书周达文表示。
3月29日，以“中德合作新起点 塑造未来50年”为主题的中德（深圳）经济论坛在深圳蛇口开幕。
会上，周达文带来《电子化学品和功能材料 技术与产业发展趋势》的分享。
他谈到，近两三年来，从前端的锂矿到碳酸锂、六氟磷酸锂价格经历了“过山车”行情。
数据显示，自2021年第三季度开始，碳酸锂开启“指数级”上涨模式，2022全年价格高位运行，11月价格接近60万元/吨，此后3个多月价格持续下行，主流价格已降至25万元/吨。
“今年一季度市场，为什么都感觉凉飕飕？”周达文提到。
周达文分析，这是因为动力电池和主机厂均在清理库存。数据显示，2022年国内动力电池产量545.9GWh，装车量仅为295GWh。其中，扣除出口的68.1GWh，总库存183.2GWh，其中电池厂80.4GWh, 主机厂102.8GWh。库存量相当于去年3个月的消耗量。
除此之外，国六B排放标准7月1日起正式实施，目前燃油车大幅降价处理库存，部分新能源汽车消费者被分流。
另外，随着产能的陆续释放，碳酸锂及其相关材料价格均处于持续下行阶段，市场观望情绪较浓。
数据显示，2021年新能源行业呈现爆发式增长，电解液出货量同比超100%，2022年全球电解液出货量100万吨，预计2025年需求量为216万吨，2027年需求量为315万吨。
周达文谈到，依据公开信息统计，2025年前全球电解液规划产能已远超需求量，电解液有产能过剩的风险。不过，2023-2027年期间锂电行业仍将处于高速成长阶段。
2023年新进玩家增多，市场竞争更趋激烈，各类材料毛利均下滑。“2023年将是锂电行业洗牌的第一年，部分二三线的材料厂、电池厂将面临‘生死’考验。”周达文表示。
风物长宜放眼量，周达文对未来新能源发展充满信心。他表示，过去10年，中国新能源汽车销量涨幅超300倍，渗透率从2013年仅0.06%提升至2022年的25.6%，2022年中国提前三年完成原定于2025年20%的渗透率。2022年，全球新能源车渗透率仅为14%，中国领先于全球。展望未来，预计2023年中国新能源汽车市场渗透率在33%左右。
那么，对应锂电池的需求量从2022年的867GWh将会增长2025年2000GWh，2027年将会是3000GWh。
周达文谈到，新能源车发展确定性强。全球2022年新能源车销量超1O00万辆2027年将破35O0万辆。全球合计14.46亿辆汽车存量，年销量超80OO万辆，新能源车由爆发期过渡到快速发展期，仍将保持年均25%的增长率。
除此之外，储能市场将成为下一个快速增长的领域。中欧美的补贴政策刺激，工商业储能和用户储能的需求旺盛，中国装机量加速，叠加欧洲能源和第三世界国家的需求，均有利储能用电池的快速发展，有接力新能源车爆发式增长的趋势。
周达文表示，“我们对行业未来增长充满信心，行业将长期处于黄金赛道。尽管过程会有些波折，市场竞争很激烈，但是前景依旧美好。”
来源：21世纪经济报道 南方财经全媒体记者：林典驰
