新一轮石油战争可能再次爆发 可再生能源已成为真正“劲敌”
发布日期：2020/7/4
沙特在最近几周将发表对安哥拉和尼日利亚的“最后通牒”，要求他们提交详细的保证书，以限制石油生产。否则这个全球第二大产油国将再次发动一场油价战争。
这犹如一颗定时炸弹。事实上，产油国真正“敌人”并非彼此，而是日渐壮大的可再生能源。昔日，在石油这个“大哥”眼中，可再生能源只是个“街头混混”，但是现在，他已经成为真正的“劲敌”。
历经数十年的创新和努力，一个新的能源时代真的到来了。
作为全球最大的光伏市场、世界光伏压舱石，中国正站在平价、低价的历史节点上。刚刚发布的2020年中国光伏电站竞价规模显示，一度电补贴只有0.033元，比去年骤降50%，加权平均电价为0.372元/千瓦时，触碰到了大多数省份燃煤标杆电价。
这是历史性的一刻，新能源拥有了与化石能源在正面战场“大决战”的能力。
在光照资源丰富、盛产石油的阿拉伯地区，今年4月，世界主要产油国阿联酋一个1.5GW光伏电站招标，获得了世界最低的太阳能发电价格，为1.35美分/千瓦时（折合人民币0.096元/千瓦时）。
新能源竞争力像风暴一样席卷全球。本月初，特斯拉市值已经超过丰田，高达2000亿美元。作为颠覆燃油车的代表性新能源电动汽车品牌，特斯拉只用了10年时间，就问鼎全球汽车业，将众多燃油车品牌碾压在时代的车轮中。
即便是力挺化石能源的“川建国同志”，也没能扼制新能源的强劲势头。这位一上台就扬言扶持化石能源、看不上清洁能源的美国总统，在当政3年半期间，美国退役的煤电规模，竟然已经超过奥巴马的4年。
更为戏剧性的是，今年，美国可再生能源发电量将首次超过燃煤火电。十年前，美国的电力需求近半还由火电供应。
光伏、风电等新能源发电成本的大幅下降，电动汽车的逐渐普及，大范围电能替代，成为摧毁传统油气等化石能源最有力武器。
资本早已嗅到这一点。国际顶级投行高盛预计，明年全球可再生能源投资将首次超过石油和天然气。
新的能源时代已经呼之欲出。
01
油气巨头们已悄然行动
可再生能源投资超过石油和天然气，这是其历史性的胜利。
资本不是活雷锋，绝不会单纯性支持可再生能源，而是看到投资可再生能源更加有利可图。
按照高盛的分析，新油气项目的资金成本已经远远超过可再生能源。这家投行将新油气项目的门槛利率定为10%至20%，而可再生能源的资本成本仅为3%至5%。
未来，戴在化石能源头上的紧箍咒会愈发趋紧。英国《金融时报》援引的一份最新报告称，气候变化对金融稳定造成的威胁比新型冠状病毒疫情更大，为了应对这一问题，必须收紧针对银行对化石燃料集团放贷的规则。
这意味着从现在开始，投资清洁技术比化石燃料资金成本更便宜，投资风险更低。
这个判断背后的逻辑源于碳的定价。高盛认为，高碳投资与低碳投资在资本成本上的差异，意味着碳价格为40-80美元/吨，远高于大多数碳定价方案。
按照全球气候约定，为减少化石能源的碳排放，发达国家需要支付碳的排放成本。现在，投资高碳和低碳在资金成本上的差异，显然已经低于投资高碳需要付出的成本。
“这从结构上限制了石油和天然气行业的投资能力。”高盛认为，过去5年，新的长周期石油项目资本支出已经下降了60%。今年上游油气投资预计将锐减1560亿美元，降幅为29%。
作为第二大化石能源，煤电也面临相似的境遇。落基山研究所认为，当前，在许多国家，新建可再生能源发电项目的成本均低于新建煤电成本。全球超过半数的现有煤电资产的运营成本高于新建可再生能源项目。
石油行业面临最大的变量是交通领域电能替代，因为全球石油消费超过一半用在这一领域。石油巨头们一直在忧虑燃油车将被电动汽车革命。这柄悬挂在石油巨头上的达摩克利斯之剑，近年来愈发锋利。
有一组数据令石油巨头们胆战心惊。2019年，电动汽车的全球销量突破210万辆，超过了创纪录的2018年，使电动汽车的存量增加到720万辆。电动汽车在2019年占全球汽车销量的2.6%，占全球汽车库存的1%左右，同比增长40%。
国际能源署预计，到2030年，全球将有2.5亿辆电动汽车在路上行驶，届时电动汽车的全球电力需求达到550TWh，是2019年的6倍，电动汽车将占全球年度电力需求的4%，在目前0.3%基础上提升13倍。
这让石油巨头们感到恐慌。多年来，这些巨头一直致力于巧妙的公关，将自己描绘成严肃对待气候变化的人，同时又在很大程度上维持着现有的石油和天然气战略。过去很多年，石油巨头在可再生能源方面的投资微乎其微。
但高盛认为，现在，这一转变将真正开始。国际大型石油公司已经将50%的资本支出用于低碳领域。其中，在可再生能源和清洁能源上的资本支出比例，已经从过去两年的2%-3%，上升到今明两年的10%-15%平均水平。
数据来源：高盛 翻译：瓦叔
荷兰石油巨头皇家壳牌首席执行官Ben van Beurden说，面对新冠疫情，公司在史无前例削减预算之际，仍希望“保留”新能源部门。“我们仍然相信，正在进行的能源转型可能会在复苏阶段加快速度，我们希望处于有利位置。”
遗憾的是，在向清洁能源转型道路上，中国“三桶油”是落后的。当然，这可能与中国油气安全保障有关。
02
新时代下的能源格局推演
以光伏和风电为代表的新能源，成本越来越低。尤其是最近两三年，中国光伏行业的技术革新和成本下降速度明显加快，在全球范围内一骑绝尘。
印度顶级富豪、阿达尼集团董事长高塔姆· 阿达尼表示，太阳能成本在过去40年里下降了99%， 并且在未来40年里还将下降 99%。
在技术革新的推动下，风光成本可能会无限趋近于零。这将从根本上动摇化石能源的根基。
未来注定是电力占据主导的时代，而非油气。按照国际能源署最新的预测，在既定的政策方案中，全球用电量的增长速度将是整体能源需求增速的2倍多。按照可持续发展的设想，电力是2040年能够保持消费增长的少数能源之一。到2040年，电力在最终消费中所占的比例将超过石油。
那时，电力将取得决定性胜利。石油将逐渐沦为“绿叶”。
2000年至2018年全球石油和电力消耗的变化
来源：国际能源署
2018-2040年国家政策情景中石油和电力消耗的变化
来源：国际能源署
而在届时的电力构成中，可再生能源又将占据主导性江湖地位。国际能源署预测，在风能和太阳能光伏发电的推动下，可再生能源将在2020年代中期全面超过煤炭。到2040年，低碳能源将占总发电量的一半以上。风能和太阳能光伏发电是表现最好的，但水电（占2040年总发电量的15%）和核电（占8%）还是占据了不少的份额。
2000-2040年规定的政策方案中按来源划分的发电装机容量
来源：国际能源署
在未来电力主导的新型能源时代，必然会催生全球电网互联格局。这与当前油气管网全球互联境况相仿。
基于此，中国提出了全球能源互联网战略构想——通过现代特高压、智能电网的技术，将世界各国廉价清洁的电力进行全球范围配置。按照全球能源互联网发展合作组织预测，到2050年，全球有望逐步形成18个主要同步（联合）电网，形成“九横九纵”全球能源互联网骨干网架。其中“九横”包括北极能源互联、亚欧北横、亚欧南横、亚非北横、亚非南横、北美北横、北美南横、南美北横、南美南横等9大通道。“九纵”包括欧非西纵、欧非中纵、欧非东纵、亚洲西纵、亚洲中纵、亚洲东纵、美洲西纵、美洲中纵、美洲东纵等9大通道。
“九横九纵”全球能源互联网骨干网架
来源：全球能源互联网发展合作组织
看到中国提出这一战略构想之后，印度政府也“照葫芦画瓢”，提出了全球可再生能源电网的战略设想——一个太阳，一个世界，一个电网(OSOWOG)。
中国“十四五”能源规划专家组一位成员认为，印度莫迪总理提出的OSOWOG战略，尽管有借用全球能源互联网概念和我国争夺地区影响力的意图，但也说明发展中国家的确面临紧迫的能源消费增长、低碳转型、区域合作的实际需要。
无论是中国还是印度的战略构想，本质是相同的。两国都注意到未来必然是低碳、清洁、廉价的清洁能源电力时代。当然，这些战略构想的实现绝非一朝一夕之间，需要各个国家联合起来。
尽管当前全球电网互联遭遇众多阻碍，但是未来注定会实现，并且不会以某个国家的意志为转移。
03
发展与气候控制一举多得
得出这个结论，从根本上源于全球正在遭遇的气候危机。
气候变暖带来的破坏力早已席卷各个方面，比如冰川融化，越来越频繁、凶猛的洪水，夏日里愈发汹涌的热浪，以及肆虐全球的流行病毒。只是大部分人仍然视若无睹。
没有人知道当前肆虐全球的新冠病毒是否与气候变暖有关，人们对其还知之甚少。有一种较为可信的说法是，如果气候变暖继续下去，科学家曾经在冰川里发现的古老病毒有可能会被释放出来。那将是一个恐怖的景象。2019年9月，北极海冰体积比1979年下降了50％以上。这种形势还在进一步恶化。
人们对于战争带来的伤亡感到恐惧。事实上，被誉为“环境史学家”的贾雷德·戴蒙德（Jared Diamond）在《枪炮、病菌与钢铁》一书中给出的结论是，病毒带来的死亡远远超过战争。这就像当前全球正在肆虐的新型冠状病毒，已经让全球超过1000万人感染，死亡人数超过了50万。
贾雷德·戴蒙德说，可以明确的是，气候变化和资源枯竭造成的死亡人数又远远超过疫情，虽然它们不会在短时间内夺走这么多人的生命。
从现在开始，人们会发现，极端气候将会频繁上演，不断刷新认知。上个月末，北极圈内气温创下38℃历史新高。类似的新闻，在过去许多年里不断见诸媒体，只是严重性越来越高。世界气象组织警告说，北极温升速度大约是全球平均水平的两倍。
为了应对危机，《巴黎协定》提出，本世纪末前，把全球平均温升控制在前工业水平的2℃以内，并将努力把温升限定在1.5℃内。
而大规模发展清洁能源，尤其是可再生能源，既可以有效解决气候变暖带来的环境危机，也可以推动全球经济的增长。
昔日，可再生能源虽然清洁，但是因为成本高昂，一直被政府认为是财政负担。各国政府为了降低碳排放，减少污染，每年从财政中拿出来大量的钱，补贴可再生能源。
经过数十年的技术革新和政府支持，现在，可再生能源不仅逐渐摆脱了对财政补贴的依赖，还将对各国经济和财政起到正面促进作用。
“清洁技术投资在即将到来的经济复苏中将发挥着重要作用。”就连对投资一向严苛的高盛都认为，绿色基础设施的资本和就业密集度是化石燃料的1.5至3倍。这是一个“有利于增长、有利于环境的公私合作的有力例子”。
按照高盛的说法，每1欧元用于可再生能源投资，就相当于1-10欧元的GDP增长。该机构预计，清洁技术每年可以推动1-2万亿美元的绿色基础设施投资，并在全球创造1500-2000万个就业机会。
关于清洁能源对全球环境和经济的贡献，全球能源互联网发展合作组织有过一个更为系统性的论述。
该机构认为，构建全球能源互联网综合效益是巨大的。全球能源互联网系统每投入1美元能够获得9美元的社会福祉，在避免气候损失、拉动经济增长、创造就业、促进协同治理、落实可持续发展等领域，可以累计创造超过720万亿-800万亿美元的社会福祉。
近期，全球能源互联网发展合作组织将面向全球发布气候问题终极解决方案报告——《破解危机》，系统性阐述清洁能源、全球电力联网可以有效解决全球气候环境问题。
未来能源发展方向，不是一个多选项，只能是单选项。
来源：能见Eknower 作者：瓦叔
