园区综合能源服务利益方运营关系和经营战略
发布日期：2021/4/25
近年来，综合能源服务业务作为电网公司、发电企业和热力公司等能源企业的重点关注领域，具有前景广阔、空间巨大的特征，通过推进综合能源服务，可降低社会用能成本和提升企业利润空间，实现双赢[1-3]。根据国家电网公司相关战略规划，国家电网公司综合能源服务业务2025年要实现800亿元营收，成为行业主要推动者，2030年营收突破3000亿元，成为综合能源服务行业示范引领者。
针对综合能源服务，国内已有相关文献对其运行模式、经济性和效益等方面进行研究。文献[4-5]分析了商业综合能源系统的经济性及运营模式，提出适用的综合能源系统方案。文献[6-10]针对综合能源系统优化调度问题开展了研究，充分发挥综合能源服务优势，提升系统经济性。文献[11]提出了区域型综合能源系统的典型物理架构，并对综合能源系统的效益评价指标体系和评价方法进行了梳理。文献[12-13]从综合能源服务的生态平台构建方法及架构、仿真平台研发及技术路线方面进行了研究。文献[14]针对电网公司投资分布式光伏发电系统的典型运营模式进行了分析。然而，对于园区综合能源的运营关系和经营战略领域，相关研究较为缺乏，尤其是对于电网企业等利益方角度的经营战略研究。
本文通过分析园区综合能源服务的能量流、信息流与资金流，梳理园区综合能源服务的整体运营关系。基于此，以电网企业为例，提出开展园区综合能源服务发展的经营战理战略，为综合能源服务发展布局提供参考。
1 园区综合能源服务建设
在园区综合能源服务中，存在政府（园区管委会）、电网企业、发电企业（分布式发电）、供暖（气）公司、热力公司、用户、售电公司（负荷集成商）、设备公司、节能服务公司、互联网企业和金融服务商等相关利益方。
在园区综合能源服务基础设施建设方面，工商业用户能耗较大，用能也相对集中，可以广泛投资建设传统的能量转换设备，如热电联产机组、热泵、冰蓄冷转换等[15]。在国外某些地区，有些工商业楼宇等配备季节性储能，如将夏天过剩的光伏能量通过热存储在冬天进行供热等[16]。在能源传输方面，电热气多管网需要合理建设和协同规划[17-19]。
在信息网络建设方面，需要根据园区规模大小和能源生产、消费的物理布局，构建能源网络层，包括能源感知网络、通信接入网、传输网等[20]。网络层一般分为局域网和末端采集网络2个方面，园区内的楼宇比较多，面积也不会很小，一般会利用TCP/IP的形式组建一个局域网。末端采集网络中，末端表计通过集中器、485线采集信息。信息网络建设是为了打破了“信息孤岛”，实现全业务数据共享融通，可为各类用户提供绿色便捷服务。以工业园区类增量配电业务试点为例，根据其能源生产、消费以及工业生产特点，除配电网基础设施外，该类试点一般可构建电、热、余热、余压、余气等多能源有机耦合、信息物联的调度交易服务系统支持、网络灵活能源设备接口充分的工业园区类综合能源系统。工商业用户用电比较复杂，对电能质量等要求也比较高，信息网络需要满足多点海量数据同时采集与传输的需求，能够对工商业用能情况、电能质量等进行全方位的监测。
在功能服务需求方面，能源生产与消费层面，规范分布式能源接入，调配用户侧可控资源，参与区域能源优化；能源配送层面，建设拓扑结构灵活、潮流可控的主动配电网；能源应用层面，建设基于大数据平台的能源管理服务中心，同时在能源互联网建设与运营模式层面就政策法规、产业形态、商业模式进行探索。
2 园区综合能源服务的能量流、信息流与资金流分析
2.1 能量流分析
在各利益方中，与能量流相关的利益方包括发电企业、热力公司、电网企业、供暖公司、负荷集成商和用户。发电企业是能量的生产者，是能量流的源头[21]。通过热力公司、电网企业和供暖公司，实现能源的传输，也可能存在能量的转化，例如供暖公司通过热交换器提升热的品位等。在此基础上，能量流可以直接面向用户，也可以通过负荷集成商进行代理，然后再流向用户。用户是能量流的终端，也是最终的服务对象，是园区综合能源服务的最重要组成部分。整个园区综合能源系统能量流如图1所示。
图 1园区综合能源服务能量流
上述分析针对的是传统的园区综合能源服务能量流，随着分布式可再生能源、储能[22]等的并网，传统用能用户将变得更加“主动”，能够在一定程度上实现能量的自给自足，甚至有可能实现剩余能源反向输送给电网等情况。因此在电网企业、负荷集成商和用户三者之间，能量流是双向的，用户可能向电网注入能量。不过，对于热力和燃气，用户反向注入能量的可能性较低。
2.2 信息流分析
信息流是一个复杂的系统，所有的利益相关方都存在不同程度的信息流耦合关系，如图2所示，对所有利益相关方的逐一分析如下。
图 2园区综合能源服务信息流
对于政府，需要对发电企业、热力公司、电网企业和供暖公司这些关乎能源生产安全的主体进行有效的监管，政府与这些部门之间存在一定程度的信息交换，如产能/供能、营业额等基本情况。在有些情况下，政府部门也要对互联网公司和金融服务进行监管，保证区域综合能源服务在融资、投资和运营等不同阶段的有效实施。
对于发电企业，除了与政府部门进行信息交换，还要与电网企业、供暖公司等进行功率、能耗等相关信息交换，以保证充足且合理的能量供给。发电企业也可能通过互联网平台发布融资等相关信息。在允许大用户直购电的情况下，发电企业与用户和负荷集成商也可能存在一定的信息交换。
互联网公司是一个业务面覆盖较广的利益相关方，其服务面较广，除了发电企业，还可以面向热力公司、电网企业和供暖公司，从而产生信息交换。互联网和金融服务商本身存在相互依存的关系，互联网公司为金融服务商的融资等进行信息发布，也可以为节能服务公司提供类似的信息发布渠道。互联网公司成为整个信息流分析的核心，因为几乎所有利益相关方都需要通过互联网平台发布和交换相关信息，扮演了一个枢纽的角色。
热力公司、电网企业和供暖公司3个利益相关方与其他利益相关方的信息交换关系具有高度的相似性，故可将三者统一分析。电、热、气等企业需要与设备公司进行信息交换，实现能量传输和转换设备的监测与评估。负荷集成商和用户是三者的下游，需要实时交换能量消耗信息，以帮助三者对整合能源系统的运营有所保障。在需要融资的情况下，热力公司、电网企业和供暖公司也可能与金融服务公司开展信息交换。
节能服务公司面向的主要是用户和负荷集成商，通过对用户和负荷集成商的能耗数据、交易数据等进行分析，为其提供个性化的能效提升方案。节能服务公司也与金融服务、互联网公司存在一定的信息沟通，为用户和负荷集成商潜在的投资等提供建议。
园区综合能源服务中的资金流和信息流具有相似性，一般在有信息流的地方往往存在相应的资金流，例如，政府部门与发电企业直接有营业信息的交换，也存在税收、补贴等不同形式的资金往来。园区综合能源服务的资金流如图3所示。下面对利益相关方逐一分析。
图 3园区综合能源服务资金流
对于政府部门，除了与发电企业的税收和补贴等资金交换外，同样与热力公司、电网企业和供暖公司等有税收和补贴等资金往来，本质上，所有盈利部门都应该向政府缴纳税款等，为了保留最核心的资金流关系，政府与其他利益相关方的资金往来不在图3中表示。
对于发电企业，其资金流主要与热力公司、电网企业和供暖公司等进行连接，也可能与负荷集成商和用户直接开展能量的交易，从而产生资金往来。如果接受了互联网公司等的相关服务，需要向这些利益相关方进行资金支付等。
对于热力公司、电网企业、供暖公司等，一方面向发电企业购买电、热、气等能量，并向其支付相关费用；另一方面向负荷集成商、用户等售卖相关能量，向其收取相关费用。当用户是“主动用户”时，在潮流逆向流动时，资金流也可能存在反向流动。
负荷集成商除了与热力公司、电网企业和供暖公司以及用户存在能量交换和资金往来之外，还可能支付节能服务公司的咨询服务费用，与具有融资能力的金融服务商进行密切的合作，与设备公司存在潜在的购买等行为。所以负荷集成商也与这些利益相关方具有相应的资金流连接。
负荷集成商本质上是一定数量用户的集成，所以和用户与其他利益相关方的资金流关系类似。
3 园区综合能源服务的整体运营关系
园区综合能源服务的整体运营关系可以通过利益相关方的能量流、信息流和资金流的耦合关系进行表示。如图4所示，能量流、信息流和资金流进行叠加，分别如绿色、蓝色和橙色箭头所示，构成了园区综合能源服务的整体运营关系。
图 4园区综合能源服务整体运营关系
利益相关方中，发电企业和设备公司是园区综合能源服务整体运营的“基础”，没有能源的生产与转换，就没有任何能源服务的可能，所有发、输、配、变、用设备的高效运行是整个园区综合能源服务的基础。热力公司、电网企业和供暖公司与其他利益相关方的耦合程度最高，是园区综合能源服务整体运营的“中枢”，是保障园区综合能源供给与服务的重要环节。负荷集成商和用户是园区综合能源服务整体运营的“核心”，只有开展以用户为中心的负荷，所有的能量流、信息流和资金流的运转才存在价值，才能真正提升园区综合能源服务。互联网公司、金融服务商、节能服务公司是园区综合能源服务整体运营的“后盾”，为信息化决策、资金有效流转等提供了强有力的支撑。
4 园区综合能源服务经营管理战略
综合能源服务是一个万亿级的潜力巨大的市场，以电网企业为例，作为与其他利益相关方的耦合程度最高的利益方之一，须综合考虑园区综合能源服务的整体运营关系，制定其经营战略。对其开展综合能源服务的总体经营战略建议是：综合考虑政策环境、经济水平、能源禀赋、用能负荷、用能结构等因素，以信息化系统为基础，以高黏性服务为核心，以合作共赢为依托，以平台经济为理念，按照“以点带线、以点带面”的市场开拓思路，以示范项目为引领，大力拓展综合能源服务项目落地。电网企业拓展综合能源服务市场的过程中，与其他利益主体的关系是竞争与合作并存的。电网企业初期要“谋市场”，发挥“电力专业优势”，形成“利益联合体”，打造“可复制共赢商业模式”；中远期“谋生态”，争夺“数据标准”，打造“开放平台”，抢占“生态圈话语权”。
（1）梳理与各利益相关方的关系矩阵，妥善处理合作竞争关系。电网企业应与政府积极沟通，引导政府发挥好监督管理作用，建立健康长效的激励机制与良好的市场环境。由于与供暖公司、发电企业、热力公司、售电公司、节能服务公司等业务具有重合的利益主体，存在直接的能量流、信息流和资金流竞争，电网企业可采取审慎合作、互补合作和竞争为主的策略，积累相关技术和运营经验。由于设备公司、互联网公司、金融服务商等主要提供多信息化决策、资金有效流转等方面的支撑，与电网企业业务重合性不大，电网企业可与之开展有限合作，例如合作开发能源信息平台，与金融服务商共同投资诸如储能等投入大、财务风险大的综合能源园区，分担财务风险。用户作为园区综合能源服务整体运营的“核心”，是各利益方开展竞争的主要关注点。电网企业应当优选用电量大、对用电服务品质要求高的重点用户，将提高供能质量、节能降耗作为切入点，形成专业技术优势，形成特定专业领域的综合能源服务范式，并加以推广。
（2）以拓展物联网为入口，积极布局能源综合服务。综合能源市场发展的初期是市场混沌期，一方面，电网企业开展综合能源业务也应与主营业务紧密结合，充分发挥品牌、市场、技术等多方面优势，打造客户延伸服务价值链条；另一方面，也需要借国企改革的契机发展混合所有制，实现公司改革新突破，凝聚社会资源，实现多方共赢，打造产业链联盟，确保公司市场优势，高效整合相关资源，快速拓展业务领域和建立市场地位。电网企业可采取并购或合作模式，快速实现优势互补，快速形成综合能源服务业务模式。
（3）以商业模式转变及创新，拓展多种综合能源服务业务。在综合能源服务项目具体实施过程中，根据客户需求、用户类型及竞争程度制定差异化的商业模式。客户更加注重降低综合能源成本。
①降低能源设备的过程成本，如将设备投资变为租赁、设备运维外包给电力服务公司、节能改造变成合同能源管理等；
②降低能源购入成本，如降低电费、参与需求侧管理[23]、热电联供等；
③降低能源在用户企业内部的输、配、转换的成本，如电能质量的管理、节能降耗、余热利用[24]等。
对客户需求的深入剖析能够形成各种商业模式，如用电咨询、合同能源管理节能改造、设备租赁、能源托管等，并且把它与售电业务融合起来。对于资产端的业务，还能叠加金融服务的属性，如投融资、保险等，最终形成丰富多样的能源服务产品。
（4）以客户能效提升为开端，打造工业、商业以及居民能源综合服务典型模式。抓住各类用户能效提升关键点，打造不同类型用户的综合能源服务典型模式[25]。推荐实施的服务内容包括建设楼宇能耗管理、热泵、蓄冷蓄热、玻璃幕墙贴膜、分布式光伏等。针对工业用户，可推荐实施的服务内容包括基本电费申报优化、变压器节能、电机系统节能、照明系统节能等。其他用户可根据实际情况开展合适的综合能源服务，为用户实现安全用能、节约用能、合理用能。
（5）加强资本运作能力，引领综合能源融资新模式。电网企业可加强与地方政府、产业链上下游企业合作，培育公司核心竞争力，支持综合能源服务公司通过战略合作、成立合资公司、并购重组等方式，与园区、能源企业、互联网企业、工业企业等市场主体携手开拓业务，实现优势互补、利益共享、风险共担；本着“宜全资则全资、宜控股则控股、宜参股则参股”的原则，对于因市场竞争需要采用组建项目公司的方式参与的投资项目，以占领市场为主，灵活运用竞争合作策略；根据业务发展情况，探索引入各类资本进行股份制改革，优化资源整合和产业布局，打造综合能源服务产业链，在条件成熟后，研究探索并推进股份公司上市的可行途径。
5 结论
园区综合能源服务存在各利益方构成的复杂的运营关系，本文通过分析园区综合能源服务的能量流、信息流与资金流，得到园区综合能源服务的整体运营关系。以电网企业为例，提出了初期“谋市场”，发挥“电力专业优势”，形成“利益联合体”，打造“可复制共赢商业模式”；中远期“谋生态”，争夺“数据标准”，打造“开放平台”，抢占“生态圈话语权”的经营战略。
来源:中国电力 作者: 徐文涛,李明轩
