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风云变幻!前三季度国内光伏新增装机超128GW 业内担忧“价格战”恶化

发布日期:2023/10/27



       持续增长的光伏新增装机量令业内振奋之余,亦担心下游制造端出现的无序竞争。


       国家能源局近日发布的统计数据显示,今年前三季度,我国光伏新增装机规模超过128GW,持续保持高速增长的势头。但终端市场需求刺激之下,制造端组件环节出现的价格超预期下跌现象,正在让不少业内人士看到了“价格战”恶化的风险。


       有行业人士在接受21世纪经济报道记者采访时表示,组件价格跌破1元/瓦,显然会击穿不少组件企业的成本线,这必然会引发连锁反应。



      第三季度光伏新增装机超50GW


      前三季度我国光伏新增装机数据终于出炉。


      10月23日,国家能源局发布了1月至9月份全国电力工业统计数据。数据显示,截至9月底,全国累计发电装机容量约27.9亿千瓦,同比增长12.3%。其中,太阳能发电装机容量约5.2亿千瓦,同比增长45.3%;风电装机容量约4.0亿千瓦,同比增长15.1%。


      在电源工程投资方面,今年前三季度,我国主要发电企业完成投资5538亿元,同比增长41.1%。其中,太阳能发电2229亿元,同比增长67.8%;核电589亿元,同比增长46.0%;风电1383亿元,同比增长33.4%。此外,电网工程完成投资3287亿元,同比增长4.2%。


      不难看出,今年前三季度,我国光伏产业无论是在装机量还是在工程投资方面,均保持了快速发展的势头。尤其是在装机量上,今年前三季度,我国光伏新增装机发电量为128.94GW,较2022年同期增长145.13%。


      分季度来看,今年以来,我国单季度光伏新增装机数据分别为33.66GW、44.76GW、50.52GW,呈逐季度上涨趋势。而按照往年四季度为装机旺季的规律来看,则今年度光伏装机数据极有可能超出业内预期。


      事实上,此前已有部分机构上调了全年光伏装机预期。国联证券预测,2023年国内新增风电、光伏装机规模将有望达到235GW,其中风电60GW、光伏175GW,同比分别增长约60%、100%。


      IHS Markit高级分析师胡丹此前也同样给出了一个乐观的需求预判,“今年中国光伏市场需求或达到140GW至210GW。”


    “大地项目在去年因为较高的成本,没有太多实施,推迟后在今年成为地面电站建设核心。”胡丹预计,在今年中国光伏市场需求中,分布式市场需求为65GW至100GW,地面电站需求则达到75GW至110GW。


      可以肯定的是,2023年度国内光伏新增装机数据将创造新纪录。而得益于市场的刺激,一些组件龙头企业前三季度出货量实现大增。


       根据晶科能源发布的公告,今年1至9月,该公司实现组件总出货量超过52GW,已经超过2022年全年。21世纪经济报道记者注意到,早前,晶科能源上调了全年组件出货目标为70GW至75GW。并且,该公司称当前在手订单可超额覆盖这一年度目标。
另一家组件巨头天合光能今年的出货目标也较往年有了大幅提升。日前,该公司董事长高纪凡在业绩说明会上重申了2023年度组件出货目标——60GW至75GW。天合光能2023上半年组件出货约27GW,按此推测,即若要完成出货预期,则第三、第四季度出货量区间均在16.5GW至24GW。


      高增长背景下“价格战”升温


      尽管今年国内光伏新增装机量有望大超预期,但是眼下光伏产业链似乎正在迎来一场价格震动。


      随着日前中国华电集团2023年第三批光伏组件集采招标项目开标。其中,N型组件双面招标最低投标价为1.08元/瓦,P型组件单/双面价最低投标价0.9933元/瓦。尤其是针对P型组件报价跌破1元/瓦的情况,业内争论较大。


      一位光伏组件企业人士在接受21世纪经济报道记者采访时表示,“以低价获取市场份额的竞争策略并不奇怪,但目前行业里头部企业和二、三线企业的价格策略实际上有所分化。”


      记者注意到,今年以来,由于光伏产业链上游价格持续下降,传导至下游组件端时,其价格受成本下降的影响走低在情理之中。根据InfoLink Consulting的数据,截至上周,多晶硅致密料的平均成交价格为8.7万元/吨,较年初下降54.21%;单晶硅片(150μm)182mm和210mm尺寸的成交均价分别为2.78元/片、3.68元/片,较年初分别下降28.72%、26.40%。


      然而,组件价格下跌过程中出现的非理性报价情况,则让业内人士看到了“价格战”出现恶化的可能性。


    “目前,一些三四线组件厂商推动了低价抢单、无序竞争的现象。”一位光伏行业分析人士对21世纪经济报道记者表示,供给过剩带来的恐慌正在影响一些供应链并不完备的组件厂商,短期内组件端或维持低价竞争的情绪。


      InfoLink Consulting上周在组件价格下探时也指出,组件价格持续下滑,是受供应链预期跌价因素、需求回温不及预期等因素影响。该机构还判断,“若需求回温持续不如预期,厂家排产仍受新产能增量而有所增加,在供过于求的状况下,厂家为取得订单恐仍有价格降幅,不排除PERC组件平均价格可能跌破1.1元人民币,低价甚至有可能跌破1元人民币。”


      此外,部分头部企业也对组件价格超预期下跌表现出了担忧。
“如今,价格下跌已经形成恐慌现象。光伏组件的产品价格本身已经非常低,如果跌破1元,意味着完全跌破了成本价。”隆基绿能中国地区部总裁刘玉玺此前在接受媒体采访时表示,“目前我们判断,组件价格的形势暂时还没有停止的迹象,但不管是从供应端还是客户这类买方市场,都希望这一情况不要再恶化下去了。”


       值得一提的是,有业内人士在接受21世纪经济报道记者采访时表达了对另一种风险出现的可能性的忧虑,“组件价格如果一直下跌,对中国光伏组件出海也会带来影响。比如低价情况的持续发生并延伸到海外市场,可能会引发反倾销的调查。”




来源:21世纪经济报道

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